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從上海到慕尼黑，持續(xù)了半個(gè)月的全球光伏“巡展”終于落下帷幕。

不同于二級(jí)市場(chǎng)的“陣陣寒意”，這兩場(chǎng)超大規(guī)模的光伏展會(huì)現(xiàn)場(chǎng)人頭攢動(dòng)，顯示出超預(yù)期的參展熱情。

據(jù)第一財(cái)經(jīng)記者了解，今年有超過(guò)3600家企業(yè)亮相SNEC上海光伏展，觀展人數(shù)超過(guò)50萬(wàn)人次，參展人次創(chuàng)下新高。而9000多公里外的德國(guó)慕尼黑吸引了近1000家中國(guó)光伏企業(yè)參展，中國(guó)展商數(shù)量超過(guò)東道主德國(guó)，首次成為該展會(huì)參展規(guī)模最大的國(guó)家。隆基綠能（601012.SH）、通威股份（600438.SH）、晶科能源（688223.SH）、天合光能（688599.SH）等國(guó)內(nèi)光伏頭部企業(yè)剛剛結(jié)束上海光伏展就“無(wú)縫銜接”遠(yuǎn)赴德國(guó)繼續(xù)參展。

不過(guò)，趕場(chǎng)子“賣力吆喝”的背后，難掩行業(yè)正面臨“過(guò)度內(nèi)卷”和企業(yè)正在“失血”的本質(zhì)。截至目前，光伏產(chǎn)業(yè)鏈硅料、硅片、電池、組件四大環(huán)節(jié)基本上跌破現(xiàn)金成本，全產(chǎn)業(yè)鏈集體承壓。在本輪光伏產(chǎn)業(yè)震蕩周期內(nèi)，整體產(chǎn)能擴(kuò)大了約3倍，但利潤(rùn)率下降了70%左右。

企業(yè)正在“失血”

上海和慕尼黑兩場(chǎng)光伏“盛會(huì)”舉辦的背景，是業(yè)績(jī)極度“慘淡”的一季度。

以產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格之“錨”硅料價(jià)格為例，2023年的硅料價(jià)格下跌七成，由年初的24萬(wàn)元/噸降至年末的6萬(wàn)元/噸，并且下跌趨勢(shì)仍未“見(jiàn)底”。

“今年對(duì)于供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)而言都極具考驗(yàn)，” 晶科能源副總裁錢晶在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)表示，公司預(yù)計(jì)今年行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升，前四家企業(yè)的市占率可能達(dá)到甚至超過(guò)60%，預(yù)計(jì)今年公司的光伏組件的出貨目標(biāo)為100GW至110GW，海外預(yù)計(jì)占比為60%至70%。”

“行業(yè)周期已經(jīng)體現(xiàn)在2024年一季度財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)中。”錢晶告訴第一財(cái)經(jīng)記者，光伏前9大公司中僅3家公司維持盈利，6家出現(xiàn)凈利潤(rùn)首虧，有的虧損幅度還比較大。

今年一季度，隆基綠能虧損23.5億元，上年同期凈利潤(rùn)36.37億元；通威股份虧損7.87億元，去年同期凈利潤(rùn)為86.01億元；晶澳科技虧損4.83億元，去年同期凈利潤(rùn)為25.8億元；天合光能凈利潤(rùn)為5.16億元，同比下降70.83%；晶科能源凈利潤(rùn)為11.76億元，同比下降29.09%。

因而，“停止內(nèi)卷”“破局”成為企業(yè)領(lǐng)軍人們?cè)诠夥箷?huì)期間頻繁提及的關(guān)鍵詞。

“卷是市場(chǎng)常態(tài)，但我們不能贏了面子，輸?shù)粞澴?，把行業(yè)卷壞，把自己卷死。無(wú)底線的降本降價(jià)不可取，一定要摒棄短視主義，著眼于長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，找到保持合適利潤(rùn)區(qū)間的最大公約數(shù)。”協(xié)鑫集團(tuán)董事長(zhǎng)朱共山在SNEC上海光伏展期間公開(kāi)表示，產(chǎn)業(yè)鏈被迫內(nèi)卷的關(guān)鍵問(wèn)題是，行業(yè)現(xiàn)有技術(shù)溢價(jià)和發(fā)電增益邊際減小，局部技術(shù)改善不足以抵御供應(yīng)鏈?zhǔn)Ш獾内厔?shì)變化。

天合光能股份有限公司董事長(zhǎng)兼CEO高紀(jì)凡說(shuō)，過(guò)去一年光伏行業(yè)經(jīng)歷了一次大洗禮，行業(yè)出現(xiàn)了量增價(jià)跌的現(xiàn)象，制造端的產(chǎn)值快速下降，進(jìn)出口金額大幅下滑。“在今年一季度全行業(yè)普遍虧損的情況下，大家都在尋找根本原因，大家都在反思。”

談及光伏行業(yè)破解內(nèi)卷式競(jìng)爭(zhēng)之道，高紀(jì)凡認(rèn)為，各方要下定決心破除行業(yè)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)的亂象，中央政府要統(tǒng)籌規(guī)劃，地方政府不能一哄而上，要提升招商引資的質(zhì)量，避免招商以后留下一堆爛攤子，給當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)造成嚴(yán)重?fù)p失。“另外，要全力鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新，加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，嚴(yán)厲打擊侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)的違法行為。產(chǎn)學(xué)研要協(xié)同創(chuàng)新，上下游協(xié)同發(fā)展，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展新生態(tài)。”

“這背后有一些共性原因，比如整體行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩導(dǎo)致單價(jià)下降，內(nèi)因可能包括產(chǎn)品力下降導(dǎo)致訂單量不足開(kāi)工率低。”錢晶認(rèn)為，P型產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)“過(guò)度內(nèi)耗”，周期下行時(shí)只能不斷降價(jià)促銷，損害了企業(yè)盈利能力。在行業(yè)下行去庫(kù)存的階段，會(huì)放大企業(yè)創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)力不足或者技術(shù)路線的弱點(diǎn)。

“6月份應(yīng)該是價(jià)格底部了，三四季度價(jià)格應(yīng)該會(huì)有所回升。”錢晶在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)表示，現(xiàn)在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈基本上很少可以盈利，即使是盈利也是非常薄的利潤(rùn)，因此低于現(xiàn)在的價(jià)格基本上不太可能。當(dāng)然不能排除有一些“殊死一搏”的情況，硬要拼更低的價(jià)格。

“行業(yè)拐點(diǎn)預(yù)計(jì)最早會(huì)在今年四季度出現(xiàn)。”愛(ài)旭股份董事長(zhǎng)陳剛在接受第一財(cái)經(jīng)等媒體采訪時(shí)表示，產(chǎn)業(yè)鏈的哪個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)拐點(diǎn)不會(huì)像過(guò)去那樣非常清晰，可能是硅料、硅片或者是電池片環(huán)節(jié)，需要看最終產(chǎn)業(yè)鏈四個(gè)環(huán)節(jié)（硅料、硅片、電池、組件）中哪一個(gè)環(huán)節(jié)的低效產(chǎn)能率先出清。

技術(shù)創(chuàng)新“破卷”

當(dāng)行業(yè)陷入同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的“泥潭”時(shí)，技術(shù)差異化往往是“破卷”的關(guān)鍵抓手。

隨著當(dāng)前P型PERC電池逐漸接近其理論效率極限，光伏企業(yè)爭(zhēng)相布局下一代電池技術(shù)，BC（背接觸電池）、TOPCon（隧穿氧化層鈍化接觸太陽(yáng)能電池技術(shù)）、異質(zhì)結(jié)、鈣鈦礦疊層等技術(shù)路線電池效率持續(xù)快速刷新。

第一財(cái)經(jīng)記者在逛展期間注意到，在今年的SNEC上海光伏展期間，多家光伏廠商發(fā)布新技術(shù)新產(chǎn)品，0BB（無(wú)主柵）技術(shù)因降本優(yōu)勢(shì)正在加速導(dǎo)入市場(chǎng)。例如，晶澳科技（002459.SZ）新推出0BB（無(wú)主柵）高效光伏組件和專門針對(duì)分布式屋頂場(chǎng)景的單玻防積灰產(chǎn)品；BC技術(shù)龍頭企業(yè)隆基綠能（601012.SH）推出Hi-MO X6別墅款光伏組件，在無(wú)柵線的設(shè)計(jì)下，光伏組件發(fā)電功率最高可達(dá)450 W。
光伏行業(yè)的0BB技術(shù)，本質(zhì)上是對(duì)柵線工藝的演進(jìn)。

區(qū)別于MBB（多主柵）和SMBB（超多主柵）技術(shù)，0BB技術(shù)通過(guò)在電池端不印刷主柵來(lái)提升受光面積。柵線越細(xì)越有利于減少銀漿用量從而降低成本，同時(shí)減少對(duì)電池片的遮光、提升發(fā)電效率。

目前在TOPCon（隧穿氧化層鈍化接觸技術(shù)）和0BB技術(shù)方面，正泰集團(tuán)已經(jīng)完成GW級(jí)量產(chǎn)，晶科能源即將進(jìn)入GW級(jí)量產(chǎn)，天合光能、一道新能源等企業(yè)也在布局中。在異質(zhì)結(jié)和0BB技術(shù)方面，東方日升（300118.SZ）已經(jīng)完成量產(chǎn)，天合光能、通威股份等也在布局中。

另外，光伏“巡展”期間也出現(xiàn)不少疊層電池技術(shù)領(lǐng)域的新消息。

在今年的德國(guó)慕尼黑舉行的歐洲太陽(yáng)能展（Intersolar Europe 2024）期間，隆基綠能（601012.SH）宣布，經(jīng)太陽(yáng)電池領(lǐng)域認(rèn)證機(jī)構(gòu)德國(guó)弗勞恩霍夫太陽(yáng)電池研究所（Fraunhofer ISE）第三方獨(dú)立認(rèn)證，隆基綠能疊層團(tuán)隊(duì)研制的商業(yè)化M6尺寸的晶硅鈣鈦礦疊層電池實(shí)現(xiàn)30.1%的光電轉(zhuǎn)換效率。

晶硅鈣鈦礦疊層太陽(yáng)電池的理論極限效率為43%，遠(yuǎn)超單結(jié)太陽(yáng)電池33.7%的極限效率，被認(rèn)為是單結(jié)晶硅背接觸電池（BC）之后的下一代超高效太陽(yáng)電池，也是全球光伏業(yè)界競(jìng)相研究的新興光伏技術(shù)。
30.1%的電池效率，較該技術(shù)路線此前28.6%的電池效率紀(jì)錄提升了1.5個(gè)百分點(diǎn)，意味著晶硅鈣鈦礦疊層電池技術(shù)商業(yè)化應(yīng)用取得全新進(jìn)展。

稍早之前，晶科能源（688223.SH）宣布其基于N型TOPCon的鈣鈦礦疊層電池實(shí)現(xiàn)了33.24%的轉(zhuǎn)換效率；協(xié)鑫集團(tuán)旗下企業(yè)協(xié)鑫光電宣布其1.71平方米的鈣鈦礦疊層組件穩(wěn)態(tài)效率達(dá)到26.36%。
“唯有核心技術(shù)突破，才能帶來(lái)光伏產(chǎn)業(yè)上限拓展和內(nèi)卷生態(tài)改善。”

協(xié)鑫集團(tuán)董事長(zhǎng)朱共山認(rèn)為，鈣鈦礦疊層電池市場(chǎng)規(guī)模在未來(lái)五年有望實(shí)現(xiàn)幾何倍增。他預(yù)測(cè)，“2025年鈣鈦礦疊層組件產(chǎn)能陸續(xù)放量，2026年實(shí)現(xiàn)大規(guī)模制造，2027年全面實(shí)現(xiàn)疊層產(chǎn)能大爆發(fā)。”

“未來(lái)三年，預(yù)計(jì)TOPCon仍是市面主流的電池技術(shù)。”晶澳科技（002459.SZ）首席技術(shù)官歐陽(yáng)子告訴第一財(cái)經(jīng)記者，樂(lè)觀來(lái)看，公司TOPCon技術(shù)平均量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率預(yù)計(jì)可以做到27%。后續(xù)，公司的研發(fā)精力會(huì)向BC技術(shù)和疊層電池技術(shù)這兩個(gè)大方向靠攏。公司預(yù)計(jì)今年BC的效率將超過(guò)27%，疊層技術(shù)的轉(zhuǎn)換效率會(huì)達(dá)到30%。

政策引導(dǎo)

雖然當(dāng)下的光伏產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷深度調(diào)整的短暫“陣痛”，行業(yè)長(zhǎng)期向好的發(fā)展趨勢(shì)并未發(fā)生改變，政策端“有形的手”也已有所行動(dòng)。

6月20日，國(guó)家能源局新能源和可再生能源司司長(zhǎng)李創(chuàng)軍在國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上公開(kāi)表示，國(guó)家能源局將采取幾個(gè)方面的措施引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。李創(chuàng)軍強(qiáng)調(diào)，國(guó)家能源局將合理引導(dǎo)光伏上游產(chǎn)能建設(shè)和釋放，避免低端產(chǎn)能重復(fù)建設(shè)。

“我們將會(huì)同相關(guān)部門組織行業(yè)協(xié)會(huì)適時(shí)發(fā)布產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)能利用率和市場(chǎng)需求等信息，合理引導(dǎo)光伏上游產(chǎn)能建設(shè)和釋放，避免低端產(chǎn)能重復(fù)建設(shè)，努力營(yíng)造良好的市場(chǎng)環(huán)境。”李創(chuàng)軍表示，“我們還要持續(xù)提升光伏技術(shù)創(chuàng)新能力，會(huì)同有關(guān)部門持續(xù)加強(qiáng)對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新引領(lǐng)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。”

記者還注意到，近日，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)在工業(yè)和信息化部電子信息司指導(dǎo)下在北京召開(kāi)了“光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展座談會(huì)”，釋放出有關(guān)行業(yè)發(fā)展的新信號(hào)。

會(huì)議指出，光伏行業(yè)是市場(chǎng)化程度非常高的行業(yè)，更宜通過(guò)市場(chǎng)化的手段解決目前的行業(yè)困境，但也應(yīng)充分發(fā)揮好政府有形手的作用。

據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)，具體舉措包括，優(yōu)化光伏制造行業(yè)管理政策對(duì)行業(yè)產(chǎn)能建設(shè)的指導(dǎo)作用，提升關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)；規(guī)范管理地方政府的招商引資政策，建立全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)；適應(yīng)光伏技術(shù)迭代速度快的特點(diǎn)，建立有效的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)措施；鼓勵(lì)行業(yè)兼并重組，暢通市場(chǎng)退出機(jī)制；加強(qiáng)對(duì)于低于成本價(jià)格銷售惡性競(jìng)爭(zhēng)的打擊力度；保障國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)穩(wěn)定增長(zhǎng)，探索通過(guò)示范項(xiàng)目支持先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用，改變低價(jià)中標(biāo)局面等。

“沒(méi)有中國(guó)，就沒(méi)有全球光伏市場(chǎng)。”國(guó)際能源署高級(jí)分析師海米·巴哈爾（Heymi Bahar）在SNEC上海光伏展期間表示，2023年中國(guó)在清潔能源領(lǐng)域的投資占全球總量的四分之三，在光伏領(lǐng)域高達(dá)90%。預(yù)計(jì)在未來(lái)五年內(nèi)，中國(guó)將繼續(xù)在全球可再生能源及光伏領(lǐng)域發(fā)揮引領(lǐng)作用。

“光儲(chǔ)是不夠而不是過(guò)剩。”錢晶出席2024年夏季達(dá)沃斯論壇時(shí)表示，光儲(chǔ)是未來(lái)增長(zhǎng)新前沿中的前沿，因?yàn)樗且磺械幕A(chǔ)、一切的盡頭。“我們已經(jīng)掌握很強(qiáng)的技術(shù)能力讓光伏成為今天最清潔、最經(jīng)濟(jì)、最高度可分布的能源，接下來(lái)要加快光儲(chǔ)技術(shù)的應(yīng)用和消納，讓氣候責(zé)任成為每個(gè)組織新的價(jià)值觀。”

“長(zhǎng)期看，這個(gè)（低谷）周期一定會(huì)過(guò)去。”通威股份（600438.SH）光伏首席技術(shù)官邢國(guó)強(qiáng)展會(huì)期間接受媒體采訪時(shí)表示，光伏行業(yè)一直在快速發(fā)展，只是呈現(xiàn)出螺旋式特征。每一個(gè)周期有每一個(gè)周期的特點(diǎn)，但發(fā)展是永恒的課題。

據(jù)國(guó)際能源署預(yù)測(cè)，到2028年，全球可再生能源裝機(jī)量將超過(guò)3500GW，其中約71%將來(lái)自光伏。 

原標(biāo)題：兩大光伏展覽熱度超預(yù)期，大變局中的光伏產(chǎn)業(yè)如何破解內(nèi)卷式競(jìng)爭(zhēng)