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可能很多人對這個標題有點好奇，英偉達是當今世界最先進的AI計算芯片企業(yè)之一，與中國光伏企業(yè)之間有著巨大的市值和行業(yè)鴻溝，這兩個有什么可以比的呢？

實際上，芯片和光伏有很強的類比性。從產品看，都是半導體下邊的應用分支，且構成他們的基礎物理元素都是硅；從行業(yè)風口看，讓英偉達騰飛的AI大模型，在計算時除了需要高性能芯片之外，都需要大規(guī)模的電力供應，而作為目前可再生能源的主要發(fā)電設備之一，光伏同樣能夠享受這輪AI周期帶來的市場擴張。

從企業(yè)的角度看，英偉達手握最先進的芯片設計能力，和AI運算生態(tài)CUDA，在行業(yè)中積累了極高的技術壁壘，如果沒有政策的限制，世界上任何一個國家想要大規(guī)模建設AI計算中心，都繞不開它；而中國的光伏企業(yè)，特別是頭部那幾家，在光伏這個領域同樣，任何國家想要以最高效的方式發(fā)展新能源，也只能跟中國企業(yè)合作。

享受同樣的風口，又有類似的物理組成，在各自領域都是遙遙領先的存在，也都不是什么小打小鬧的行業(yè)，市值的差距卻是天差地別。目前，英偉達的總市值已經(jīng)達到了3.2萬億，就算把整個中國所有的光伏上市公司捆起來，還都比不上英偉達的三分之一。

趁著最近又一年SNEC(國際太陽能光伏與智慧能源(上海)大會)剛剛閉幕、A股光伏企業(yè)股價再度滑坡之際，我們打算用最近市值再創(chuàng)新高的英偉達當作參照物，來分析一下國內的這批光伏企業(yè)，該如何以此“渡盡劫波”。

01卷得再厲害，也不能下牌桌

要知道，目前光伏企業(yè)正在經(jīng)歷的困境，也曾經(jīng)在英偉達身上發(fā)生過。

1991年，ATI等廠商瞄準了Windows系統(tǒng)可以負載重型圖像輸出的特點，推出了專門的顯卡(GPU)來處理圖形計算，以降低CPU的壓力和負擔，也是如今引爆美股市場的AI計算芯片的直系祖先。

需要說明的是，和如今象征尖端科技AI計算芯片不同，顯卡在當時的進入門檻和CPU比其實低了不少，和內存類似，處于整個PC產業(yè)鏈的下游位置；再加上從90年代中期，3D游戲開始火爆全球，對顯卡的需求快速上升，一大批顯卡企業(yè)開始在北美出現(xiàn)，其中比較有代表性的有3Dfx、ATI、Matrox等等。

而現(xiàn)如今的時代寵兒英偉達，也只是眾多跟風進入這個市場的一員，1993年成立，直到1995年才推出了自己的第一款顯卡NVIDIA STG-2000X。在當時那個列強環(huán)伺的市場中，英偉達的這款顯卡還不錯，但跟3Dfx的Voodoo系列顯卡比，還有一定距離。

更關鍵的問題是，英偉達的前幾款芯片，都沒有辦法和如日中天的Windows系統(tǒng)相適應，這導致他們的市場表現(xiàn)極其慘淡，一度處在崩潰的邊緣。好在，及時調整產品路線拯救了他們；更早地實現(xiàn)上市，也讓英偉達有了足夠的現(xiàn)金支持。

整個九十年代的北美顯卡市場，在獨屬于芯片的摩爾定律加持下，屬于價值毀滅性相當嚴重的行業(yè)。幾家公司拼命推出性能更高的顯卡，在行業(yè)壟斷巨頭Windows的擺弄下，彼此廝殺極為慘烈，一直到2000年前后，曾經(jīng)的行業(yè)大哥3Dfx被上市后的英偉達收購，競爭烈度才逐漸趨緩。

相比之下，現(xiàn)如今中國的光伏企業(yè)，也屬于列強林立、混戰(zhàn)廝殺的局面，而且激烈程度要比當時的北美顯卡市場嚴重得多。英偉達解決對手的并購手段，很難簡單地復制過來；或者說，在如今的政策和市場環(huán)境下，想要通過并購降低競爭烈度，對于光伏企業(yè)來說難度太高了。

首先，這一輪光伏行業(yè)經(jīng)歷的周期，其實是由供給側的快速擴張帶來的，需求側其實沒有出現(xiàn)太大的問題。也是因此，光伏行業(yè)周期低谷的殺傷力，遠比之前任何一輪都要大。

國內的光伏裝機量，在過去十年一直高歌猛進、從未中斷。就拿頭部光伏企業(yè)市值快速下滑的2023年來說，根據(jù)國家能源局統(tǒng)計，全年國內光伏新增裝機規(guī)模達到了216.88GW，同比增速高達148%，無論是增速還是增量，都創(chuàng)下了歷史新高。

但在快速增長的需求面前，企業(yè)的利潤卻快速消失。2023年全年，隆基在營收同比基本持平的情況下，凈利潤驟降超27%；往年的“利潤王”通威股份，營收同比降2.3%，凈利潤同比降43.7%。這種情況到了今年一季度更為惡化，通威、隆基兩家公司由盈轉虧，即便那些沒有虧損的光伏企業(yè)，凈利潤也在大幅下滑。

雖然這種狀況看上去和九十年代混戰(zhàn)的顯卡行業(yè)相似，但它的關鍵癥結，在于上一代產品PERC型電池產能未能完全出清或改造、新一代產品N型產能擴張?zhí)?；而PERC電池由于光電轉換效率較低的問題在需求側遇冷，光伏產能階段性結構過剩。

據(jù)光伏咨詢機構Infolink的統(tǒng)計，至2023年12月底，已經(jīng)明確宣布關閉或停產的PERC電池產能已達50.6GW，占總產能約10%。這意味著，目前業(yè)內現(xiàn)存的PERC產能還高達450GW以上。N型電池方面，據(jù)統(tǒng)計21家光伏公司在2023年建設、投產的N型電池總產能超過了540GW。

在如今的困局之下，依靠無法解決上一代產品產能過剩的問題，還會導致并購雙方雙輸?shù)木置?；而光伏行業(yè)的巨大體量，并購本身面臨的監(jiān)管和行業(yè)壓力也是相當大的，行業(yè)巨頭并購百分百會被否，巨頭并購小公司意義又不大。

不過可以借鑒的是，英偉達和黃仁勛在早期創(chuàng)業(yè)中留下的一條珍貴經(jīng)驗：不要輕易下牌桌。黃仁勛一直堅信電子游戲的發(fā)展前景，他咬緊牙關也要堅持下來；那反過來說，對于新能源這樣的朝陽行業(yè)，中國的光伏企業(yè)也沒有理由去輕言放棄。

02善用盤外招

那么并購整合后的英偉達，是如何應對新的競爭的？黃仁勛有自己的解法——善用盤外招。

自2000年收購3Dfx之后，顯卡市場就到了幾個大公司競爭的階段，其中有兩個特別突出的——N卡(英偉達顯卡的簡稱)和A卡。這里的A并不是AMD，而是之前提到的ATI，從產品力的角度看，他們的Radeon顯示芯片甚至具備行業(yè)中一系列的先進特性，旗艦級產品技術力絲毫不弱，一舉奠定了他們跟英偉達的雙雄爭霸格局。

這種情況在現(xiàn)如今的光伏行業(yè)中也存在，也是造成如今激烈內卷的原因之一，就是同樣屬于新技術路線的N型光伏電池，彼此之間沒有差異化的激烈競爭。在這種狀況下，英偉達是如何戰(zhàn)勝ATI的呢？

答案并不是他們的技術有多無敵，有多么斷層式的領先，而是他們的營銷做得好。

正如華為創(chuàng)始人任正非所說的，“領先半步是先進，領先三步成先烈”。ATI在產品打磨方面，太過于追求極致的技術儲備，導致自己的投入過大，一步步把自己逼到絕路上。反觀英偉達，他們始終在自己能夠接受的投入范圍內進行技術開發(fā)，對市場的理解格局也更高。

從誕生開始至今，顯卡都是一個典型的toB行業(yè)，英偉達也是一家toB公司，客戶主要是像聯(lián)想、惠普和戴爾等等電腦主機廠商，或是華碩、微星這樣的企業(yè)，純粹個人的攢機用戶直到今天還都是小眾群體。在產品和競品相比差異化不明顯的情況下，英偉達更多依靠多樣化的定價策略、高強度廣告營銷和踩點競對發(fā)布會等等非技術的“盤外招”取得領先。

特別是高強度的營銷策略，讓英偉達可以跳過PC品牌，直接和最終用戶建立深層聯(lián)系，直到現(xiàn)在都是他們的致勝法寶之一。憑借這招，用戶逐漸建立起了英偉達才是顯卡第一的心智，并在市場上挑選PC時優(yōu)先考慮搭載英偉達顯卡的產品，而后者通過市場正反饋賺到的錢反哺開發(fā)產品，推出更好的顯卡，形成正向循環(huán)。

值得一提的是，這套“反向營銷”的套路，在芯片行業(yè)中并非英偉達首創(chuàng)，而是由英特爾帶起來的。但黃仁勛的高明之處在于，在所有顯卡同行都不覺得自己需要這種營銷方式的時候，是他看到了顯卡未來的價值潛力，并把這套營銷理論發(fā)揚光大。

時至今日，黃仁勛的這套品牌打法，帶動顯卡遠超CPU，成為游戲電腦中價值比例最高的配件。品牌溢價，成為英偉達在AI時代來臨之前穿越周期的密碼。

同樣，光伏企業(yè)也帶有濃重的toB類屬性，但這并不是他們不去做品牌升級、直接與消費者建立聯(lián)系的理由。

2023年，國內分布式光伏的裝機量已經(jīng)超過了50%，除了大型發(fā)電企業(yè)之外，光伏企業(yè)也需要面對中小型的商家甚至個人。但一個遺憾的現(xiàn)象是，大量光伏企業(yè)過于依靠經(jīng)銷商做生意，很少有公司嘗試破圈營銷，直接與廣大的消費者建立情感聯(lián)系。

沒有破圈就談不上品牌升級，沒有品牌升級就談不上溢價，沒有溢價，憑什么讓資本市場相信你可以穿越周期呢？

故事再回到英偉達身上。他們和ATI的競爭，最終以2006年ATI被AMD收購落下帷幕。自那之后一直至今，英偉達一直保持顯卡市場的霸主地位。同樣是在這一年，黃仁勛認識到了新的市場方向，因此決定為開發(fā)者提供編程接口，使其能夠利用GPU進行更大范圍的計算任務。

眾所周知，顯卡說白了就是服務于電子游戲圖像計算，可黃仁勛并不滿足于此，他認為所有類似圖形計算的并行計算任務，都有可能由顯卡來完成。在這個理念影響下，第一代的CUDA在2006年誕生。而這個理念，早在AI大模型出現(xiàn)之前就得到了驗證，一個典型的非圖形計算的顯卡應用就是比特幣挖礦，這就是由CUDA帶來的顯卡應用破圈。

如今，CUDA從最初的一個并行計算架構，已經(jīng)演化成為了龐大的軟件生態(tài)，覆蓋了千行百業(yè)，雖然還算是技術進步的范疇，但相對于原來的游戲顯卡來說，這也是一個“盤外招”。正是這種在傳統(tǒng)市場和技術之外的嘗試，帶給了英偉達如今無與倫比的競爭力：任何一家做顯卡的廠商，都有可能推出與英偉達不相上下的AI計算芯片產品，但沒有一家能夠拿出與CUDA相提并論的生態(tài)。

最近幾年，中國的光伏企業(yè)也在做一些非主業(yè)的嘗試，例如氫能和儲能等等，這些嘗試有些做得還挺好，但無一例外，這些都算不上真正的“人無我有”。當然，如何從CUDA的誕生和發(fā)展找到借鑒，突破光伏原有的圈層，這個課題很難，但這個思路是值得嘗試的。

03結語

最近，關于歐美打壓中國光伏行業(yè)的話題熱度居高不下，在我們看來其實不值一提：中國光伏企業(yè)有最先進的技術、有成本最低的產品，歐美不用那是他們的問題，是他們非得跟錢過不去，跟我們沒關系。

雖然這不是一件好事，但絕到不了致命的程度，中國的光伏企業(yè)并不是第一次經(jīng)歷這樣的不公，相信他們有能力也有方法應對。

真正讓我們擔憂的，反而是國內。

這兩天，跟一個在內蒙開發(fā)光伏電站的朋友吃飯，席間他的一句話，似乎也能從另外一個角度解釋目前光伏和整個新能源行業(yè)內卷現(xiàn)狀：

“干新能源現(xiàn)在可比干工程強多了，這個行業(yè)還有點水分，還能掙著錢。”

是的，和那些已經(jīng)完全掙不到錢、沒什么發(fā)展前景的行業(yè)相比，新能源行業(yè)還是一個有機會行業(yè)。個人尚且如此選擇，整個社會層面，因為原有行業(yè)干不下去轉而跨界光伏的企業(yè)有多少？這我們不得而知，但新能源這個行業(yè)本身，不能也承擔不了這么多的被迫“跨界”。

唯一知道的事情是，這不是只靠光伏企業(yè)自我革新就能解決的問題，一切還需要交給時間。

原標題：中國光伏企業(yè)的困境,英偉達也曾經(jīng)歷過