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近期，光伏行業(yè)出現(xiàn)供需嚴(yán)重失衡，今年第一季度，整個產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能利用率不足60%，低價競爭帶來了全產(chǎn)業(yè)鏈虧損以及深度內(nèi)卷。

業(yè)內(nèi)呼吁，各級地方主管部門對新上光伏項目或者在建產(chǎn)能項目要加大審查力度，企業(yè)產(chǎn)能技術(shù)應(yīng)該符合先進(jìn)技術(shù)指標(biāo)體系要求，并且兼顧在未來光伏領(lǐng)域的產(chǎn)品研發(fā)投入情況，作為辦理項目申報備案的前置性條件；同時，建議調(diào)整大型光伏項目遴選中標(biāo)機(jī)制，加大技術(shù)創(chuàng)新性、產(chǎn)品質(zhì)量性、穩(wěn)定性、產(chǎn)品綠色屬性以及全生命周期碳足跡等指標(biāo)的權(quán)重，破除以低價取勝的做法帶來的慣性內(nèi)卷，提升產(chǎn)品技術(shù)價值，鼓勵市場對高質(zhì)量產(chǎn)品的需求，減少無效和低端供給，給光伏新技術(shù)的培育提供必要的持續(xù)的研發(fā)、保障和市場空間。

低于成本價惡性競爭

1.88元/W、1.52元/W、1.35元/W、1.04元/W、0.99元/W、0.80元/W……2023年以來，光伏組件招標(biāo)報價一路走低，“內(nèi)卷”加劇。

2023年10月18日，在華電集團(tuán)集采開標(biāo)中，某廠商P型組件報出0.9933元/W的最低價，光伏組件報價首次跌破1元/W，相較2023年年初1.8元-1.9元/W的行業(yè)平均報價接近“腰斬”。2024年1月9日，中國電建42GW光伏組件框架入圍集采開標(biāo)，N型組件和P型組件最低報價分別為0.87元/W和0.806元/W，再次刷新新低。

今年4月以來，光伏組件招標(biāo)價格更是全面進(jìn)入“0.8時代”。索比光伏網(wǎng)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，從單個項目中標(biāo)價格來看，P型組件中標(biāo)均價從1月份0.943元/W降至4月份0.839元/W，降幅約11%；N型組件中標(biāo)均價從1月份0.901元/W降至4月份0.885元/W，降幅約2.7%。

5月17日，國華投資2024年第一批光伏組件設(shè)備集中采購中標(biāo)結(jié)果公布。標(biāo)段1國華如東光氫儲一體化項目所需的N型單晶硅雙面雙玻580Wp及以上的光伏組件，投標(biāo)單價為0.869元/W；標(biāo)段2各項目所需的N型單晶硅雙面雙玻580Wp及以上的光伏組件，投標(biāo)單價0.859元/W。

“目前，成本控制能力最強(qiáng)的一線光伏組件企業(yè)的生產(chǎn)成本普遍在0.9元/W至1元/W，而當(dāng)下的招標(biāo)報價意味著全行業(yè)已進(jìn)入虧損狀態(tài)。”某頭部光伏上市公司董秘告訴記者，當(dāng)下光伏行業(yè)深陷價格戰(zhàn)泥潭無法自拔。

龍頭企業(yè)虧損

4月29日晚間，“光伏龍頭”隆基綠能公布的一季報顯示，隆基綠能一季度總營收同比下降37.59%至176.74億元。歸母凈利潤同比下降164.61%至虧損23.5億元。

隆基綠能指出，造成一季度業(yè)績下滑的主要原因是，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)品價格持續(xù)下行，公司整體毛利率明顯下滑，本期計提存貨資產(chǎn)減值準(zhǔn)備26.49億元，計提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備1.52億元；由于硅料價格大幅下降，參股硅料企業(yè)確認(rèn)的投資收益1.03億元，同比大幅下降10.82億元。

同日，通威股份公布的一季度業(yè)績同樣出現(xiàn)虧損，公司一季度總營收同比下滑41.13%至195.7億元；歸母凈利潤同比下滑109.15%至虧損7.87億元。公司同樣指出，公司Q1季度營業(yè)收入、歸屬于上市公司股東的凈利潤、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額等指標(biāo)同比下降均為受光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格大幅回落影響，公司主要產(chǎn)品價格相比上年同期大幅下降所致。

而此前已經(jīng)連續(xù)12年沒虧過的硅片龍頭TCL中環(huán)，已經(jīng)連續(xù)兩個季度出現(xiàn)虧損。財報顯示，公司2023年第四季度虧掉27.72億元。這超過了前三個季度中的任何一個季度。今年一季度TCL中環(huán)業(yè)績繼續(xù)8.80億元。也就是說，在過去半年中，TCL中環(huán)已經(jīng)虧掉了36.52億元。

此外，其他公布了一季報的光伏企業(yè)如晶科能源、天合光能等公司業(yè)績同樣大幅下滑。晶科能源凈利潤同比下滑29.09%至11.76億元，天合光能凈利潤同比下滑70.83%至5.16億元。

行業(yè)或在6月觸底

經(jīng)過數(shù)輪的調(diào)整之后，現(xiàn)如今A股光伏板塊的整體估值泡沫的確已經(jīng)擠出不少。

有券商分析師表示，光伏龍頭企業(yè)相繼刷新近幾年來股價新低，表明左側(cè)信號顯現(xiàn)，“股價的‘底部’或許不遠(yuǎn)了”。

從光伏產(chǎn)業(yè)鏈各端的價格來看，硅料、硅片、電池、組件等各環(huán)節(jié)價格目前已經(jīng)低位運(yùn)行。特別是在組件端，低價仍然是部分組件企業(yè)的競標(biāo)策略。

根據(jù)索比光伏網(wǎng)報道，4月23日，中國大唐集團(tuán)有限公司2024-2025年光伏組件集中采購開標(biāo)。其中，標(biāo)段一N型TOPCon組件投標(biāo)價區(qū)間為0.79元至0.93元/W，標(biāo)段二P型PERC組件投標(biāo)價區(qū)間為0.74元至0.889元/W。該媒體稱，“這是業(yè)內(nèi)首次有企業(yè)在央國企組件招標(biāo)中報出PERC組件含稅運(yùn)費(fèi)0.75元/W以下的價格。”

不可否認(rèn)的是，組件企業(yè)圍繞價格的纏斗還需維持一段時間。

根據(jù)報道，業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為6月份或有可能迎來光伏行業(yè)這輪調(diào)整的“底部”。

“今年我們已經(jīng)看到很多PERC產(chǎn)能或出清、或升級，這一趨勢會快速到來。”上海交通大學(xué)太陽能研究所所長沈文忠表示，預(yù)計今年6月份以后，國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)又會回到比較健康發(fā)展的通道中去。

國金證券預(yù)計產(chǎn)業(yè)鏈絕大部分環(huán)節(jié)Q2盈利能力將開始呈現(xiàn)環(huán)比改善趨勢（典型如玻璃：預(yù)計Q2價格環(huán)升+成本環(huán)降+銷量環(huán)增）；此外，預(yù)計后續(xù)“落后產(chǎn)能關(guān)停”相關(guān)事件發(fā)生的頻率將顯著提高，從而加深市場對“出清”進(jìn)程的認(rèn)知，并逐步吸引部分左側(cè)資金入場布局；今年以來宏觀層面的多次積極表態(tài)和密集配套政策也將對板塊情緒和估值中樞起到有效的支撐作用。

如何抵御市場波動風(fēng)險

在光伏上市公司股東大會和業(yè)績說明會上，“如何應(yīng)對價格戰(zhàn)？”成為投資者普遍關(guān)注的問題。

在5月16日舉行的股東大會上，天合光能表示，公司積極布局光伏智慧能源整體解決方案，分布式系統(tǒng)業(yè)務(wù)和支架業(yè)務(wù)已貢獻(xiàn)較好利潤，可以抵御市場波動風(fēng)險。此外，公司一體化布局處于合理水平，在價格波動時期可根據(jù)成本效益情況，靈活調(diào)整外購和自產(chǎn)硅片比例。

隆基綠能則表示，公司應(yīng)對行業(yè)變化主要有兩點(diǎn)措施：第一，通過技術(shù)創(chuàng)新，使用新的迭代產(chǎn)品推進(jìn)產(chǎn)業(yè)進(jìn)步，幫助企業(yè)建立競爭優(yōu)勢；第二，針對客戶不同場景，對準(zhǔn)客戶需求。例如，公司高端組件在一些區(qū)域很受歡迎，剛上市時比正常組件有40%左右的溢價。

光伏行業(yè)協(xié)會已行動起來。在5月17日舉行的光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展座談會上，與會人士表示，應(yīng)通過市場化手段解決目前的行業(yè)困境，同時充分發(fā)揮好政府有形之手的作用，包括優(yōu)化光伏制造行業(yè)管理政策，對行業(yè)產(chǎn)能建設(shè)發(fā)揮指導(dǎo)作用，提升關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)；規(guī)范管理地方政府的招商引資政策，建立全國統(tǒng)一大市場；適應(yīng)光伏技術(shù)迭代速度快的特點(diǎn)，建立有效的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)措施；鼓勵行業(yè)兼并重組，暢通市場退出機(jī)制；加強(qiáng)對低于成本價格銷售惡性競爭的打擊力度；保障國內(nèi)光伏市場穩(wěn)定增長，探索通過示范項目支持先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用，改變低價中標(biāo)局面等。

同時，與會人士認(rèn)為，光伏企業(yè)要做好自己的工作，充分認(rèn)識到自身對于解決目前行業(yè)困境的主體責(zé)任，杜絕惡性競爭，堅持創(chuàng)新驅(qū)動，堅持長期主義，合作共贏，共同維護(hù)公平競爭秩序。

金磊表示，下一步工信部將加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃引導(dǎo)，提高各項指標(biāo)要求，深入實施《關(guān)于推動能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展。同時，支持產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新突破，實施《光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動》，落實《智能光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃》，加大支持力度，促進(jìn)前瞻布局，提升供應(yīng)鏈韌性，培育光伏新質(zhì)生產(chǎn)力。

鐘寶申建議，參考《通信工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》，出臺光伏產(chǎn)品招投標(biāo)管理辦法。他認(rèn)為，應(yīng)加大技術(shù)創(chuàng)新、質(zhì)量可靠性以及企業(yè)經(jīng)營能力等非直接價格因素在評標(biāo)中的評分占比。“這些因素納入評價體系，對以新能源為主體的電力系統(tǒng)長期安全可靠運(yùn)營至關(guān)重要。”

另外，鐘寶申建議，對于投運(yùn)項目進(jìn)行持續(xù)評估，由項目生產(chǎn)運(yùn)營單位通過設(shè)備運(yùn)營數(shù)據(jù)對設(shè)備進(jìn)行二次評價，評價結(jié)果作為新項目設(shè)備選型的重要參考，并納入對供應(yīng)商的考核評價。“這將有效遏制不良商家利用規(guī)則漏洞，低價中標(biāo)后在供貨階段弄虛作假、以次充好等行為。”

原標(biāo)題：深度內(nèi)卷下，光伏企業(yè)如何抵御市場波動風(fēng)險？