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政策暖風(fēng)頻吹，光伏行業(yè)的景氣度正在回升。

最近一段時(shí)間，關(guān)于新能源的政策暖風(fēng)頻吹。

國務(wù)院5月23日頒布《2024-2025年節(jié)能減排行動(dòng)計(jì)劃》，聚焦于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量增長，旨在通過一系列綜合措施加速國家能源結(jié)構(gòu)向低碳轉(zhuǎn)型。

6月4日國家能源局又發(fā)布了《關(guān)于做好新能源消納工作，保障新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》，要求加快推進(jìn)新能源配套電網(wǎng)項(xiàng)目建設(shè)，對(duì)500千伏及以上配套電網(wǎng)項(xiàng)目，每年組織國家電力發(fā)展規(guī)劃內(nèi)項(xiàng)目調(diào)整，并為國家布局的大型風(fēng)電光伏基地、流域水風(fēng)光一體化基地等重點(diǎn)項(xiàng)目開辟納規(guī)“綠色通道”，加快推動(dòng)一批新能源配套電網(wǎng)項(xiàng)目納規(guī)。

一系列政策組合，無不顯示出各方在持續(xù)推動(dòng)能效提升、排放降低的同時(shí)，著力保障高質(zhì)量發(fā)展用能需求。

上市公司釋放積極信號(hào)

上市公司的表現(xiàn)常被比喻為經(jīng)濟(jì)的“晴雨表”，這一表述反映了上市公司在宏觀經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的鏡像作用。更為重要的是，上市公司的表現(xiàn)能夠揭示特定市場的動(dòng)態(tài)和趨勢。例如，如果科技類股普遍上漲，可能表明科技創(chuàng)新或數(shù)字化轉(zhuǎn)型正在加速等。筆者注意到，近期光伏板塊上市公司所公告的中標(biāo)項(xiàng)目比過往明顯增多。

單就6月4日這一天，就有5家光伏類上市公司公告了各自的中標(biāo)項(xiàng)目。例如，雙良節(jié)能（600481.SH）發(fā)布公告，其全資子公司雙良新能科技（包頭）收到中國電建集團(tuán)北京勘測設(shè)計(jì)研究院送達(dá)的《成交通知書》，中標(biāo)中國電力建設(shè)股份有限公司北京院商都150萬千瓦光伏草業(yè)項(xiàng)目光伏電池組件采購項(xiàng)目，中標(biāo)金額為5.33億元。就在前幾天，該公司還成功中標(biāo)內(nèi)蒙古能源達(dá)拉特旗100萬千瓦礦區(qū)光伏+儲(chǔ)能項(xiàng)目EPC總承包工程（第1批）設(shè)備采購項(xiàng)目光伏組件，中標(biāo)金額高達(dá)約4.35億元。

協(xié)鑫集成（002506.SZ）發(fā)布公告，其全資子公司收到江蘇阜寧250MW漁光儲(chǔ)一體化光伏發(fā)電項(xiàng)目EPC總承包中標(biāo)通知書，項(xiàng)目中標(biāo)總金額為6.75億元。

廣東能源莎車縣2000MW光儲(chǔ)一體化項(xiàng)目（100MW部分） 光伏組件采購項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公布，中標(biāo)企業(yè)隆基樂葉，中標(biāo)價(jià)格1.13億元，單價(jià)0.8687元/W。

國投尚義縣200兆瓦光伏復(fù)合項(xiàng)目光伏組件設(shè)備采購結(jié)果公布，中標(biāo)結(jié)果為安徽華晟新能源科技股份有限公司，中標(biāo)價(jià)格為635.13萬元，單價(jià)0.905元/W。

筆者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，6月以來短短幾天內(nèi)，沐邦高科（603398.SH）、陽光電源（300274.SZ）、環(huán)晟光伏、英利能源、中國電建山東電力建設(shè)第一工程公司、中國華電科工集團(tuán)有限公司等都披露了項(xiàng)目中標(biāo)信息，后面跟隨的就是火熱的建設(shè)過程。

不難看出，光伏行業(yè)的景氣度正在回升。

回升趨勢展現(xiàn)

深入分析光伏產(chǎn)業(yè)鏈的動(dòng)態(tài)，可以發(fā)現(xiàn)中上游生產(chǎn)活動(dòng)的預(yù)期減弱，實(shí)際上是市場自我調(diào)節(jié)的體現(xiàn)，預(yù)示著光伏產(chǎn)品價(jià)格的觸底反彈。從硅料到組件，產(chǎn)業(yè)鏈的每一個(gè)環(huán)節(jié)都在經(jīng)歷短期調(diào)整，共同指向了市場回暖的趨勢。

具體來說，硅料市場方面，盡管近期交易活動(dòng)相對(duì)平淡，僅有的少量交易更多地體現(xiàn)了市場在當(dāng)前價(jià)位下的觀望情緒。眾多硅料生產(chǎn)商采取了積極的應(yīng)對(duì)策略，或是增加庫存以待后市轉(zhuǎn)好，或是利用這一時(shí)機(jī)進(jìn)行生產(chǎn)線的檢修與維護(hù)，以期提高未來生產(chǎn)效率。據(jù)統(tǒng)計(jì)，5月至少有9家硅料企業(yè)采取了檢修或停產(chǎn)措施，預(yù)計(jì)當(dāng)月硅料產(chǎn)量環(huán)比減少大約5%。考慮到主要廠商檢修活動(dòng)的加速推進(jìn)，6月份硅料產(chǎn)量很可能面臨更大幅度的縮減，這一系列動(dòng)作預(yù)示著硅料價(jià)格在短期內(nèi)有望維持穩(wěn)定，甚至存在因供應(yīng)緊張而上揚(yáng)的潛力。

硅片市場則經(jīng)歷了更為明顯的產(chǎn)量調(diào)整。5月份，國內(nèi)硅片產(chǎn)量比前月減少了4.3%，總量降至59.65GW，顯示出無論是大型企業(yè)還是采取一體化經(jīng)營模式的企業(yè)，都不同程度地采取了減產(chǎn)措施。展望6月，市場預(yù)測產(chǎn)量將進(jìn)一步下滑至約52GW，多數(shù)企業(yè)計(jì)劃的減產(chǎn)幅度約為10%。然而，這一減產(chǎn)趨勢并未導(dǎo)致硅片價(jià)格持續(xù)走低，反而因電池企業(yè)為穩(wěn)固市場份額而增加的采購行為，使得原材料需求得到一定支撐，硅片價(jià)格因而有望保持穩(wěn)定，避免了進(jìn)一步下滑的風(fēng)險(xiǎn)。

筆者曾在《價(jià)格下行致光伏整體業(yè)績承壓，但言“過剩”為時(shí)尚早》一文（5月14日刊于第一財(cái)經(jīng)）中提出，“產(chǎn)品價(jià)格的變動(dòng)受到多種因素的影響，包括但不限于原材料價(jià)格波動(dòng)、技術(shù)進(jìn)步與效率提升、市場競爭、需求變化以及庫存管理。產(chǎn)能過剩確實(shí)是導(dǎo)致價(jià)格下降的一個(gè)常見因素，因?yàn)樗馕吨袌錾咸岢龅纳唐坊蚍?wù)超出了需求，迫使生產(chǎn)者降價(jià)以求銷售。但要確定價(jià)格下降的確切原因，需要綜合考慮上述及其他可能的因素。”

海關(guān)總署也表達(dá)了和筆者相似的觀點(diǎn)，認(rèn)為“生產(chǎn)者價(jià)格下跌不能簡單歸因于產(chǎn)能過剩，而是應(yīng)該綜合考量多種因素”。因而，筆者認(rèn)為，光伏的景氣度能夠得到長期支撐。

主動(dòng)探尋“破壁”之道

2023年，中國太陽能電池出口總額達(dá)到了3056.4億元，但與前一年相比略有下降，降幅為0.84%。盡管中國在光伏制造領(lǐng)域保持著成本優(yōu)勢，但國際貿(mào)易環(huán)境和全球產(chǎn)業(yè)布局正在經(jīng)歷微妙的轉(zhuǎn)變。

在全球能源轉(zhuǎn)型的大潮中，清潔能源供應(yīng)鏈已成為國際競爭的焦點(diǎn)，一些海灣傳統(tǒng)石油出口國正通過前瞻性的戰(zhàn)略主動(dòng)參與到全球清潔能源供應(yīng)鏈的重構(gòu)之中。盡管這些國家在清潔能源供應(yīng)鏈上不具備天然優(yōu)勢，但它們憑借豐富的資源、積極的政策導(dǎo)向以及大規(guī)模的可再生能源項(xiàng)目，成功融入了全球清潔能源供應(yīng)鏈體系，尤其是光伏、風(fēng)能和氫能領(lǐng)域。

在國際合作方面，海灣國家在維持與歐洲傳統(tǒng)伙伴關(guān)系的同時(shí)，合作重心逐漸東移，特別是與中國的關(guān)系日益緊密。中國作為清潔能源技術(shù)和設(shè)備的主要供應(yīng)商，對(duì)中東地區(qū)的清潔能源發(fā)展提供了重要支撐。

協(xié)鑫科技（3800.HK）近日發(fā)布公告稱，將與阿聯(lián)酋主權(quán)基金穆巴達(dá)拉展開深入合作，計(jì)劃在阿聯(lián)酋打造全球最大的高品質(zhì)多晶硅研發(fā)與制造基地。此舉不僅預(yù)示著協(xié)鑫科技海外布局的加速，也可能改變中東地區(qū)的光伏產(chǎn)業(yè)格局。此前，TCL中環(huán)（002129.SZ）、天合光能（688599.SH）、中信博（688408.SH）等光伏企業(yè)也宣布中東投資計(jì)劃，規(guī)劃產(chǎn)能涉及多晶硅、硅片、電池組件和輔材等。

一些海灣國家正在加速向智能和綠色城市轉(zhuǎn)型，致力于加強(qiáng)提供清潔和可持續(xù)能源的能力，提高在能源領(lǐng)域的全球競爭力。雙良節(jié)能旗下的雙良?xì)淠艹晒ν瓿墒讉€(gè)海外項(xiàng)目簽約，為阿曼聯(lián)合太陽能項(xiàng)目提供四套5MW、共計(jì)20MW電解水制氫裝備。

海灣國家在清潔能源供應(yīng)鏈上的積極參與，特別是與中國的深化合作，不僅助力其本國能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型，也為全球能源市場帶來新的活力和地緣政治格局的影響。未來，雙方應(yīng)持續(xù)擴(kuò)大合作范圍，提升合作層次，攜手打造一個(gè)安全、獨(dú)立、有韌性和可持續(xù)發(fā)展的清潔能源供應(yīng)鏈，這不僅保障海灣國家的能源安全和經(jīng)濟(jì)繁榮，也將進(jìn)一步鞏固中國在全球清潔能源領(lǐng)域的引領(lǐng)地位。

與此同時(shí)，我國光伏企業(yè)應(yīng)持續(xù)加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)研究，尤其是龍頭企業(yè)要發(fā)揮支撐引領(lǐng)作用，專注技術(shù)更新迭代研發(fā)，儲(chǔ)備研發(fā)人才和標(biāo)準(zhǔn)化人員，積極參與國際標(biāo)準(zhǔn)制定，把握光伏競爭和發(fā)展的主動(dòng)權(quán)。相信通過各方的共同努力，光伏產(chǎn)業(yè)的賽道不僅不會(huì)變窄，反而會(huì)越來越寬廣。

 原標(biāo)題：密集中標(biāo)背后的光伏業(yè)，“賽道”并未變窄