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最近，投資圈可以說讓新能源行業(yè)的一條新消息給狠狠炸了鍋。



據(jù)業(yè)內(nèi)引述相關(guān)媒體報(bào)道，近期的一次會(huì)議集中放出不要盲目投資新能源領(lǐng)域、對(duì)新能源的過度投資將適得其反、“新三樣”商品（電動(dòng)汽車、鋰離子電池和太陽能電池板）的支持必須“因地制宜”等諸多信號(hào)。

去年，外貿(mào)“新三樣”產(chǎn)品合計(jì)出口1.06萬億元，首次突破萬億元大關(guān)，增長29.9%。2024年第一季度同樣延續(xù)增長勢(shì)頭，合計(jì)出口2646.9億元，同比增量超過1000億元。

也正因如此，中國政府近期備受西方輿論場(chǎng)上中國新能源“產(chǎn)能過剩”論調(diào)的攻擊，被指政府補(bǔ)貼導(dǎo)致產(chǎn)能過剩，為消化產(chǎn)能又以所謂低價(jià)在海外大肆傾銷，擾亂他國經(jīng)濟(jì)。

依老秦來看，“中國產(chǎn)能過剩論”歸根結(jié)底仍是“匹夫無罪，懷璧其罪”式的荒唐論斷。

然而，包含光伏在內(nèi)的“新三樣”無序擴(kuò)張時(shí)代卻也是時(shí)候該宣告終結(jié)了。

事實(shí)上，這也不是光伏乃至“新三樣”行業(yè)第一次被傳出被“叫停”投資。早在去年下半年，業(yè)內(nèi)就曾一度流傳“光伏、儲(chǔ)能行業(yè)傳聞不能上市”的消息。雖被事后證偽，卻不難看出業(yè)界對(duì)大規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張實(shí)有信心不足。

過去幾年，地方政府有多熱衷光伏投資擴(kuò)產(chǎn)，連帶承諾投資、設(shè)立基金等各類扶持措施的持續(xù)投入，想必業(yè)內(nèi)人士都有目共睹。

據(jù)相關(guān)不完全統(tǒng)計(jì)，全國有近80個(gè)城市是本省或本區(qū)域的“光伏第一城”或“光伏之都”，加上區(qū)縣一級(jí)的中小城市，有近兩百座光伏制造城市。這些城市占據(jù)了全國的大部分光伏產(chǎn)能，數(shù)量龐大且近年來仍在不斷增長。

強(qiáng)力短期刺激所帶來的，是階段性的產(chǎn)能過剩。

董事長高紀(jì)凡曾公開指出，資本市場(chǎng)已開始限制對(duì)光伏業(yè)的跨界投資，但各地政府似乎還處在刺激產(chǎn)能擴(kuò)張的過程之中。

2023年上半年，整個(gè)光伏行業(yè)還在熱火朝天地?cái)U(kuò)產(chǎn)。然而自下半年以來，價(jià)格不斷沖破心理關(guān)口，大規(guī)模裁員、停工停產(chǎn)浪潮一波高過一波，龍頭企業(yè)亦未能幸免。大量項(xiàng)目終止、延期按下擴(kuò)產(chǎn)“暫停鍵”，進(jìn)入2024年以來這一現(xiàn)象可謂更加集中。

2月1日，創(chuàng)業(yè)板上市公司向日葵宣告10GW TOPCon電池?cái)U(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目終止，甚至將項(xiàng)目公司注銷，徹底退出這輪TOPCon電池?cái)U(kuò)產(chǎn)大軍。

3月19日，聆達(dá)股份在宣布光伏太陽能電池片生產(chǎn)線實(shí)施臨時(shí)停產(chǎn)后，又發(fā)布公告終止投資建設(shè)20GW光伏電池片產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目。

更有甚者，不到半年時(shí)間已有部分光伏企業(yè)接連被淘汰出局。上市公司聆達(dá)股份、愛康科技相繼戴帽，前者因停產(chǎn)導(dǎo)致營業(yè)收入銳減8400 萬，后者三年虧損超過20億元。

頭部企業(yè)的看法也并不樂觀，隆基總裁李振國公開表示，接下來的兩到三年，中國一半以上的光伏行業(yè)制造商可能被迫退出市場(chǎng)。

行業(yè)在過去18個(gè)月建設(shè)了450GW的一體化產(chǎn)能，這一數(shù)字遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了過去18年的380GW。

另有數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的產(chǎn)能迅速將供給側(cè)推向至1000GW?，F(xiàn)實(shí)卻是，全球?qū)嶋H需求總和，都不到這個(gè)數(shù)字的一半。

當(dāng)前的光伏行業(yè)，無序擴(kuò)產(chǎn)后遺癥已傳導(dǎo)至產(chǎn)業(yè)全鏈，各環(huán)節(jié)價(jià)格幾近全線跌破成本。

過去最為掙錢的上游硅料價(jià)格究竟何時(shí)觸底，從2023年一路跌到現(xiàn)在仍然沒有答案。

據(jù)硅業(yè)分會(huì)價(jià)格數(shù)據(jù)顯示，5月15日，除N型料成交均價(jià)為4.3萬元/噸外，其余都已跌入3萬元價(jià)格區(qū)間。復(fù)投料、單晶致密料、單晶菜花料、N型顆粒硅成交均價(jià)分別為3.86萬元/噸、3.73萬元/噸、3.37萬元/噸、3.75/噸。

硅業(yè)分會(huì)稱：“目前價(jià)格已突破所有在產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)金成本。”

硅片的價(jià)格跌幅已經(jīng)相當(dāng)夸張，根據(jù)Info link數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前P型210硅片單價(jià)已經(jīng)跌到2.1元/片，而去年同期這一價(jià)格還基本維持在8元上下。

即便價(jià)格一降再降，受供需關(guān)系影響，盡管今年以來硅片廠商已普遍下調(diào)開工率，然而仍然無法改變硅片供給過剩、庫存降幅緩慢的窘?jīng)r。

受供需失衡持續(xù)擴(kuò)大影響，光伏組件主流價(jià)格由2023年初1.8-1.85元/W降至年底0.9-0.95元/W，降幅接近50%，嚴(yán)重?cái)D壓產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)盈利。

剛站上光伏行業(yè)舞臺(tái)中央的TOPCon亦難幸免。

有數(shù)據(jù)顯示，N型組件中標(biāo)均價(jià)已從1月份0.901元/W迅速降至0.885元/W，N型雙面光伏組件投標(biāo)最低報(bào)價(jià)甚至開到0.76元/W。

光伏大擴(kuò)產(chǎn)時(shí)代，真的走到頭了。

原標(biāo)題：“新三樣”叫停？光伏大擴(kuò)張時(shí)代走向終結(jié)