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華泰證券發(fā)布研究報告稱，節(jié)能降碳行動方案將利于高耗能行業(yè)系統(tǒng)優(yōu)化和用能設(shè)備更新改造，且針對光伏等新能源行業(yè)針對性政策利于行業(yè)供需格局改善和產(chǎn)能出清。聚焦重點(diǎn)用能領(lǐng)域，關(guān)注工業(yè)用戶多能互補(bǔ)，余熱利用需求的快速增長。聚焦重點(diǎn)用能設(shè)備，建議關(guān)注高效節(jié)能電機(jī)及系統(tǒng)(含風(fēng)機(jī)/泵/壓縮機(jī))技術(shù)升級和進(jìn)口替代。聚焦光伏產(chǎn)業(yè)，本次方案從供給端收緊光伏上游硅料準(zhǔn)入條件，從需求端降低光伏發(fā)電利用率釋放需求，有利于行業(yè)出清加速。

華泰證券點(diǎn)評如下：

節(jié)能降碳行動方案有利于用能設(shè)備等改造和光伏供需格局改善

2024年5月29日，國務(wù)院印發(fā)《2024—2025年節(jié)能降碳行動方案》。提出化石能源消費(fèi)減量替代行動與非化石能源消費(fèi)提升行動，同時開展八大領(lǐng)域的節(jié)能降碳行動，包括：鋼鐵行業(yè)、石化化工行業(yè)、有色金屬行業(yè)、建材行業(yè)、建筑節(jié)能、交通運(yùn)輸、公共機(jī)構(gòu)、用能產(chǎn)品設(shè)備。該行認(rèn)為相關(guān)政策將利于高耗能行業(yè)系統(tǒng)優(yōu)化和用能設(shè)備更新改造，且針對光伏等新能源行業(yè)針對性政策利于行業(yè)供需格局改善和產(chǎn)能出清。

加強(qiáng)傳統(tǒng)高耗能行業(yè)系統(tǒng)優(yōu)化，關(guān)注可再生能源/氫能利用等改造機(jī)會

方案提出，加快石化化工行業(yè)節(jié)能降碳改造，實(shí)施能量系統(tǒng)優(yōu)化，推廣大型高效壓縮機(jī)、先進(jìn)氣化爐等節(jié)能設(shè)備;存量建筑改造中，推進(jìn)熱泵機(jī)組、散熱器、冷水機(jī)組、外窗(幕墻)、外墻(屋頂)保溫、照明設(shè)備、電梯、老舊供熱管網(wǎng)等更新升級。該行認(rèn)為相關(guān)政策有利于高耗能行業(yè)的能量系統(tǒng)優(yōu)化、余熱余壓利用、可再生能源/氫能利用等改造機(jī)會。

聚焦重點(diǎn)用能設(shè)備領(lǐng)域更新改造，推動用能設(shè)備技術(shù)升級和進(jìn)口替代

方案提出，加快用能產(chǎn)品設(shè)備和設(shè)施更新改造。與2021年相比，2025年工業(yè)鍋爐、電站鍋爐平均運(yùn)行熱效率分別提高5個百分點(diǎn)以上、0.5個百分點(diǎn)以上，在運(yùn)高效節(jié)能電機(jī)、高效節(jié)能變壓器占比分別提高5個百分點(diǎn)以上、10個百分點(diǎn)以上，在運(yùn)工商業(yè)制冷設(shè)備、家用制冷設(shè)備、通用照明設(shè)備中的高效節(jié)能產(chǎn)品占比分別達(dá)到40%、60%、50%。該行看好高效節(jié)能電機(jī)及系統(tǒng)(包括風(fēng)機(jī)、泵、壓縮機(jī)等)的技術(shù)升級和進(jìn)口替代的機(jī)會。

首提新能源利用率可降低至90%，光伏等新能源裝機(jī)空間有望進(jìn)一步提升

方案提出，科學(xué)合理確定新能源發(fā)展規(guī)模，在保證經(jīng)濟(jì)性前提下，資源條件較好地區(qū)的新能源利用率可降低至90%。2018年國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布的《清潔能源消納行動計(jì)劃(2018-2020年)》首次提出光伏發(fā)電利用率在95%以上。受光伏裝機(jī)滲透率提升以及光伏發(fā)電成本快速下降等影響，近年來光伏發(fā)電利用率呈現(xiàn)下降趨勢。據(jù)華泰電新24年4月12日報告《24年國內(nèi)儲能有望維持高速增長》，若利用率從98%下降到90%，則對應(yīng)2023年約40GW光伏裝機(jī)提升。本次方案首次在正式文件中降低了新能源利用率的約束，有利于光伏裝機(jī)需求端改善。

釋放對光伏多晶硅等高耗能行業(yè)供給側(cè)管控趨嚴(yán)信號

方案提出，新建和改擴(kuò)建電解鋁項(xiàng)目須達(dá)到能效標(biāo)桿水平和環(huán)?？冃級水平，新建和改擴(kuò)建氧化鋁項(xiàng)目能效須達(dá)到強(qiáng)制性能耗限額標(biāo)準(zhǔn)先進(jìn)值。新建多晶硅、鋰電池正負(fù)極項(xiàng)目能效須達(dá)到行業(yè)先進(jìn)水平。該行認(rèn)為光伏產(chǎn)業(yè)目前存在階段性供過于求問題，其中上游硅料領(lǐng)域存量產(chǎn)能出清問題依賴市場自發(fā)調(diào)節(jié)較難快速出清。本次政策針對性提出對新建多晶硅能效水平要求，有望收緊多晶硅供給側(cè)準(zhǔn)入條件，利于行業(yè)供給端出清。

投資建議：關(guān)注高耗能行業(yè)系統(tǒng)優(yōu)化、用能設(shè)備更新及光伏行業(yè)產(chǎn)能出清

聚焦重點(diǎn)用能領(lǐng)域，關(guān)注工業(yè)用戶多能互補(bǔ)，余熱利用需求的快速增長。聚焦重點(diǎn)用能設(shè)備，建議關(guān)注高效節(jié)能電機(jī)及系統(tǒng)(含風(fēng)機(jī)/泵/壓縮機(jī))技術(shù)升級和進(jìn)口替代。聚焦光伏產(chǎn)業(yè)，本次方案從供給端收緊光伏上游硅料準(zhǔn)入條件，從需求端降低光伏發(fā)電利用率釋放需求，有利于行業(yè)出清加速。

風(fēng)險提示：高耗能行業(yè)優(yōu)化不及預(yù)期，用能設(shè)備改造進(jìn)度不及預(yù)期，光伏行業(yè)競爭加劇風(fēng)險。 

原標(biāo)題：華泰證券：節(jié)能降碳行動方案發(fā)布 將有利于設(shè)備改造及光伏出清