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光伏已成為分布最廣的可再生能源，在各國能源轉(zhuǎn)型中都承擔(dān)了重要的角色。在光伏+儲(chǔ)能一路高歌猛進(jìn)的今天，伴隨著政策、市場的加持，儲(chǔ)能市場的發(fā)展現(xiàn)狀如何？

需求

在國家能源局舉辦的例行新聞發(fā)布會(huì)上，國家能源局能源節(jié)約和科技裝備司副司長劉亞芳介紹，截至2022年底，全國已投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模達(dá)870萬千瓦，平均儲(chǔ)能時(shí)長約2.1小時(shí)，比2021年底增長110%以上。

此外，截止目前，全國已有26個(gè)省市規(guī)劃了“十四五”時(shí)期新型儲(chǔ)能裝機(jī)目標(biāo)，總規(guī)模將近70.55GW。其中百兆瓦級(jí)項(xiàng)目成為常態(tài)，20余個(gè)百兆瓦級(jí)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了并網(wǎng)運(yùn)行，5倍于2021年同期數(shù)量；規(guī)劃在建中的百兆瓦級(jí)項(xiàng)目數(shù)達(dá)400余個(gè)，其中包括7吉瓦級(jí)項(xiàng)目。

預(yù)計(jì)到2027年，中國的儲(chǔ)能市場將步入T瓦時(shí)代。

縱觀國外市場，有機(jī)構(gòu)預(yù)測，2023年全球儲(chǔ)能總需求達(dá)到188GWh，同比增長60%，中國增長94%，美國增長57%，歐洲增長5%。尤其是歐洲能源危機(jī)下，歐洲戶用光儲(chǔ)高經(jīng)濟(jì)性得到市場的認(rèn)可，光儲(chǔ)剛性需求明確，光儲(chǔ)需求開啟爆發(fā)式增長。

可以預(yù)見，在新能源的蓬勃發(fā)展之下，光儲(chǔ)融合的市場空間巨大！

挑戰(zhàn)

一個(gè)飛速上漲的行業(yè)，隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、規(guī)模、資源匹配等情況變化，發(fā)展性問題隨之而來。

地方規(guī)劃儲(chǔ)能建設(shè)太過一刀切，而目前儲(chǔ)能的模式，盈利水平有限；在原材料飆漲和入網(wǎng)電價(jià)擠壓下，儲(chǔ)能應(yīng)用成本過高。而配置低、性能差的儲(chǔ)能項(xiàng)目在此時(shí)鉆了空子，變得很容易中標(biāo)，導(dǎo)致項(xiàng)目不合格率問題頻出，成為行業(yè)發(fā)展的極大隱患。

此外，成本偏高是光儲(chǔ)項(xiàng)目一直推行不起來的主要原因。即便按照100MW項(xiàng)目配置10%/2h儲(chǔ)能系統(tǒng)的要求，電站端成本將增加不少于0.3元/瓦，在此基礎(chǔ)上，每增加10%的儲(chǔ)能比例，電站成本將增加約0.3元/瓦。以電池壽命為10年、循環(huán)次數(shù)在3400次為基礎(chǔ)進(jìn)行測算，平均度電成本約為0.5元/千瓦時(shí)。若光伏平均度電成本為0.9元/千瓦時(shí)，兩者相加后每度電的成本就要1.3元/千瓦時(shí)。

近日，中國電建股份公司新疆阜康市60萬千瓦光伏+60萬千瓦時(shí)儲(chǔ)能項(xiàng)目儲(chǔ)能設(shè)備采購項(xiàng)目，投標(biāo)單價(jià)1.26元/Wh，比2022年均價(jià)1.48元/Wh下降了8%，雖然有所降低，還是遠(yuǎn)高于目前的電價(jià)。

競爭

市場仍然有潛力，但周期性挑戰(zhàn)和激烈競爭，也讓市場玩家面臨淘汰賽。

原本戶用領(lǐng)域就不乏海外本地與中國新能源龍頭企業(yè)，市場集中度較高。據(jù) IHS Markit 數(shù)據(jù)，2021年全球戶用儲(chǔ)能出貨龍頭是特斯拉，其次是中國的派能科技和德國的 Sonnen，合計(jì)占據(jù)43%的市場份額。

在光伏概念高熱時(shí)，上下游都有眾多企業(yè)跨界前來。相比工商業(yè)和大型電站等場景，戶用光儲(chǔ)屬于“入門級(jí)”，吸引了大大小小眾多類型的玩家涌入，既有各類伺機(jī)而動(dòng)的貿(mào)易商和小廠商，也不乏尋找第二增長曲線的成熟企業(yè)，例如傳統(tǒng)家電品牌、智能硬件品牌等，都在拓展戶用光儲(chǔ)市場。

但歐洲市場并不好進(jìn)。一是各種認(rèn)證門檻，二是下游渠道被本土集成安裝商占據(jù)，難以進(jìn)入，三是戶用光儲(chǔ) C 端屬性突出，品牌力和本土售后運(yùn)維團(tuán)隊(duì)都為消費(fèi)者和渠道商所重視。

螞蟻國際負(fù)責(zé)人李明觀察到，新能源產(chǎn)品客單價(jià)相對(duì)不算低，從產(chǎn)品到服務(wù)，從支付到營銷，面臨的市場需求和場景多樣，企業(yè)海外持續(xù)發(fā)展需要考慮到海外渠道、海外主體、本地團(tuán)隊(duì)等一系列復(fù)雜的問題。但從目前的情況來看，由于海外人才的缺失、長期投入的信心不足，真正在本地做布局的企業(yè)仍然有限。

有從業(yè)者也表示，過熱的市場導(dǎo)致魚龍混雜。一些廠商“在本地沒有團(tuán)隊(duì)，不能提供本地服務(wù)，認(rèn)證也沒有，自然賣不動(dòng)。賣不動(dòng)怎么辦？只有低價(jià)傾銷，塞到各種小渠道里面。”

即便進(jìn)入主流渠道，在當(dāng)下供過于求的市場，廠商也處于劣勢，面臨價(jià)格戰(zhàn)困境。“掙錢的都是安裝商，廠商就只能不停的殺價(jià)格，殺價(jià)格。”

有小廠商在媒體采訪中表示，“連儲(chǔ)能的很多概念都搞不清楚”，卻能在2022年“躺賺錢”，生產(chǎn)線滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)猶如印鈔機(jī)，凈賺數(shù)千萬。但去年下半年訂單直線下滑，為搶客戶，報(bào)價(jià)甚至已經(jīng)低于成本價(jià)，“虧本大甩賣”。2022年儲(chǔ)能電池高位時(shí)價(jià)格超過1元/瓦時(shí)，去年已經(jīng)跌至0.5元/瓦時(shí)以下。

“這個(gè)過程中一定會(huì)洗掉一些廠商。產(chǎn)品控制不行，或者扛不住殺價(jià)格、資金鏈斷掉的中小廠商，一定會(huì)被逐漸淘汰掉。留下來的可能一是資金鏈雄厚的廠商，二是產(chǎn)品有差異化的廠商。”一家儲(chǔ)能廠商的歐洲負(fù)責(zé)人說道。

突圍

如何在擁擠且同質(zhì)化的賽道中，做出差異化？

行業(yè)人士在交流的過程中指出，戶用光儲(chǔ)系統(tǒng)仍有許多痛點(diǎn)未解決，有進(jìn)一步優(yōu)化的空間。比如進(jìn)一步與充能、熱能等家庭用能環(huán)節(jié)結(jié)合、智能化管理等等。

“理想情況下白天發(fā)電存儲(chǔ)，晚上用電充能，最大限度地自發(fā)自用，這樣就需要更智能化的能源管理系統(tǒng)，也就是 EMS。目前在戶用場景中，EMS 幾乎還沒應(yīng)用。”從業(yè)者 Jason 提到。目前也有一些廠商推出針對(duì)戶用場景的光儲(chǔ)充、光儲(chǔ)熱等一體化解決方案。

螞蟻國際李明談到：“充分理解用戶的使用場景與需求，戶用光儲(chǔ)領(lǐng)域仍有機(jī)會(huì)做出差異化的產(chǎn)品、找到細(xì)分領(lǐng)域機(jī)會(huì)，進(jìn)而依靠產(chǎn)品本身擺脫渠道依賴，通過多樣化的渠道網(wǎng)絡(luò)拓展歐洲市場。”

“比如戶用光伏可能涉及租賃、貸款、分期等多種商業(yè)模式，分期付款也是拓展海外市場的一個(gè)重要手段。螞蟻國際旗下有全球收單業(yè)務(wù) Antom，不僅支持接入銀行卡、網(wǎng)銀等傳統(tǒng)主流付款方式，也支持接入幾十家海外常用的電子錢包，總計(jì)涵蓋超過100種交易幣種。同時(shí)背靠螞蟻的國際支付反欺詐經(jīng)驗(yàn)與算法沉淀，Antom 擁有領(lǐng)先的風(fēng)控能力，為交易安全保駕護(hù)航。”

具體到產(chǎn)品形態(tài)上，陽臺(tái)光伏是一個(gè)可能的機(jī)會(huì)點(diǎn)。陽臺(tái)光伏組成和安裝相對(duì)簡單，用戶在陽臺(tái)上安裝光伏板、逆變器、支架等，插入電源即可運(yùn)轉(zhuǎn)，也被稱為插入式光伏系統(tǒng)。以歐洲主要光伏市場德國為例，2023年初德國起草文件，細(xì)化陽臺(tái)光伏安裝規(guī)則，加速應(yīng)用普及。據(jù)德國聯(lián)邦網(wǎng)絡(luò)局統(tǒng)計(jì)， 2023全年新增14.26GW光伏裝機(jī)，增量主要來自戶用的屋頂型與陽臺(tái)型光伏。

但目前陽臺(tái)光伏帶儲(chǔ)能的方案還不多，有儲(chǔ)能廠商目前正在開拓這類產(chǎn)品，他表示對(duì)陽臺(tái)光儲(chǔ)產(chǎn)品的看好原因：“一是有政策加持，二是對(duì)于考慮家庭能源解決方案的人，尤其是住公寓的人來說，陽臺(tái)光伏是不錯(cuò)的入門產(chǎn)品，三是安裝簡易，最復(fù)雜的也就是裝光伏板，DIY 就能搞定。戶儲(chǔ)還需要約安裝商，周期會(huì)比較長。”

“目前市場還算比較早期，進(jìn)來的玩家也不多。陽臺(tái)光伏銷售渠道業(yè)態(tài)也更加豐富，相比完全依賴安裝商的戶儲(chǔ)，也可以通過其他 To C 渠道比如獨(dú)立站官網(wǎng)、本地電商、零售連鎖等渠道銷售。”

要拓展這一領(lǐng)域市場，“第一重要的還是產(chǎn)品解決方案，需要簡單易安裝，適配本地使用習(xí)慣；二是目前渠道還比較混亂，能夠快速覆蓋渠道，就有增長機(jī)會(huì)；第三點(diǎn)還是價(jià)格，經(jīng)歷庫存積壓后，從消費(fèi)者到渠道商、安裝商，對(duì)價(jià)格都會(huì)很敏感。”

陷入周期瓶頸的市場，也讓頭部廠商布局戶用以外的增長機(jī)會(huì)，比如向工商儲(chǔ)進(jìn)階。有從業(yè)者觀察到，“今年歐洲新能源市場的競爭可能是在工商儲(chǔ)，工商儲(chǔ)比戶儲(chǔ)門檻更高，更需要本地化的 BD 能力。”

再比如面向 B 端市場，開發(fā)替代燃油發(fā)電機(jī)的小型儲(chǔ)能產(chǎn)品。Jason 所在的公司主要聚焦礦山、油田等場景的柴油發(fā)電機(jī)替代。他總結(jié)化石燃料發(fā)電機(jī)替代仍是一個(gè)“小而美”的領(lǐng)域，“沒那么大量，大公司不愿意做，但也小公司沒有長期技術(shù)積累也做不出來，不是簡單的 PCS +電池堆砌儲(chǔ)能系統(tǒng)，需要熟悉柴油發(fā)電機(jī)、掌握電力電子技術(shù)、理解客戶真實(shí)應(yīng)用場景。”

原標(biāo)題：光儲(chǔ)市場高歌猛進(jìn)，如何在同質(zhì)化賽道中突圍？