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時間的朋友,又回來了
日期:2024-04-23   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_huamengqi 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
過去四個多月,估計高瓴資本想明白一個道理,要做“時間的朋友”,總歸還是需要點時間的,太著急不行。

高瓴資本借道轉(zhuǎn)融通違規(guī)減持隆基綠能一事,在被證監(jiān)會立案查處后,終于有了結(jié)果——從哪來,回哪去,減持了多少,還要一股不少地買回來。

所以,時間的朋友,又回來了。回來就好,隆基近百萬股東,表示群情激動,表示熱烈歡迎!

01

兩個月前的玩笑話竟然成真


當(dāng)下光伏行業(yè)正處在動蕩與變革時期,趕碳號最近對于行業(yè)周期里的隆基綠能,一直比較關(guān)注。

今年2月1日,有感于鐘寶申董事長的個人增持行為,我們寫了篇《鐘寶申的600萬信心》,還”一本正經(jīng)“地提出一個大膽想法:

”受鐘寶申增持隆基綠能的啟發(fā),趕碳號倒有個建議,現(xiàn)在隆基綠能股價已經(jīng)膝斬,高瓴資本其實可以借機(jī)再把違規(guī)減持的6600萬股從二級市場買回來。這樣,糾正了錯誤,還能實現(xiàn)‘維護(hù)股東利益,增強(qiáng)投資者信心’這個目的。“

講真,趕碳號當(dāng)時其實只是說句玩笑話,幫中小投資者給高瓴出個難題而已——畢竟,這事好像還真沒有先例,人們看到的更多是“罰酒三杯,下不為例”。真沒想到,我們當(dāng)初的建議,與今天的處置結(jié)果,竟然不謀而合。

實際上,人們最近已經(jīng)越來越切身感受到,中國資本市場的監(jiān)管環(huán)境的確在發(fā)生變化——這是一種前所未有的深刻變化。這種變化,給了廣大普通投資者以信心與希望。

隆基綠能在公告中表示,”信息披露義務(wù)人(高瓴資本)于2023年11月8日收到中國證券監(jiān)督管理委員會下發(fā)的立案告知書(編號:證監(jiān)立案字0142023034號)后,擬主動購回案涉全部減持股份。“

高瓴資本雖然說是”主動“,其實也是在被立案調(diào)查之下的”主動“,不被立案調(diào)查,就不會主動。但不管怎么說,這是件大好事。

4月19日,高瓴資本已通過集中競價交易方式增持隆基綠能1,281,300股,持股比例從4.98%增加至5.00%,從而成為持股5%以上股東。高瓴今后想再減持,就沒那么方便了。

因為,根據(jù)上交所《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》,持股5%以上的股東,如涉及違法、違規(guī)等行為則不得減持;符合條件的,首次賣出15個交易日前須向證券交易所報告并預(yù)先披露減持計劃;3個月內(nèi)通過集中競價交易減持的,不得超過公司股份總數(shù)的1%,等等。02十幾億差價該給誰

4月19日,隆基綠能當(dāng)日均價為18.41元。如果以此計算,高瓴增持耗資約2359萬元。關(guān)鍵是,高瓴還有近6500萬股需要從二級市場中買回來。

隆基綠能在《簡式權(quán)益變動報告書》中披露:

信息披露義務(wù)人(高瓴)自收到前述立案告知書以來,積極配合中國證監(jiān)會的調(diào)查工作。根據(jù)監(jiān)管精神,承諾主動以自籌資金繼續(xù)增持隆基綠能股票,在未來1個月內(nèi)完成全部立案標(biāo)的減持股份的購回,若此部分股份購回涉及收益所得,將歸上市公司所有。信息披露義務(wù)人將不斷加強(qiáng)對法律法規(guī)和規(guī)范性文件的學(xué)習(xí),服務(wù)于中國資本市場高質(zhì)量發(fā)展。1個月內(nèi)要增持6600萬股的隆基綠能,即使對于高瓴資本這樣的高手來說,也屬于“時間緊,任務(wù)重”。隆基綠能最近20日的均價為19.42元。假設(shè)高瓴能以這個價格實現(xiàn)增持的話,意味著將耗資12.8億左右!

根據(jù)媒體報道等公開信息,高瓴資本前番對于隆基綠能的減持,主要發(fā)生在2023年第一季度,通過轉(zhuǎn)融通違規(guī)減持約6600萬股。當(dāng)時隆基綠能的股價均價在40元上方。如果按40元/股來計算,高瓴資本減持大約賣了26.4億元。高瓴此番增持,或許會引發(fā)股價上漲。當(dāng)時減持了26.4億,現(xiàn)在增持回來估計要12.8億,兩者之間的差價或?qū)⒃?3.6億左右。

高瓴也明確表態(tài),“若此部分股份購回涉及收益所得,將歸上市公司所有。”趕碳號翻譯一下,高瓴減持再增持,相當(dāng)于給隆基綠能免費打了一次工,甚至還要自掏手續(xù)費,賺多賺少都?xì)w上市公司。換句話說,從結(jié)果看,這不就相當(dāng)于上市公司變相通過高瓴做空了自己一把、然后順道還賺錢嗎?何況,這一部分股權(quán)本來就是李春安的。

那么,隆基賺的又是誰的錢呢?當(dāng)然是隆基的百萬股東們的。他們經(jīng)歷了隆基綠能的股價腰斬,從40塊以上到20塊以下。特別是那些熬不住、割肉離場的中小投資者們,他們甚至連翻盤的機(jī)會都沒有。

所以,總感覺這事還有哪里不對。上市公司只是損失了市值,紙上富貴而已,但是投資者們虧掉的卻是真金白銀。高瓴賺到的這個差價,難道不應(yīng)該賠償給投資者才更為合理嗎?在投資者社區(qū)里,有位叫朱貳哥的大V建議:“隆基應(yīng)該趁熱打鐵火上澆油,把高瓴做差價賺的送給公司的十幾億全部回購并注銷,再加上高瓴必須買回來的6400萬股,這股價不就穩(wěn)了。”

這個建議挺好。隆基的百萬股東們,以大家長期以來對于隆基綠能管理層的了解,認(rèn)為公司會這樣干嗎?說不定還真有可能,只不過換一種方式——比如分紅。

03

即將落地的靴子


4月19日,隆基綠能還發(fā)布了“關(guān)于召開2023年度暨2024年第一季度業(yè)績暨現(xiàn)金分紅說明會的公告”:

“為便于廣大投資者更全面深入地了解公司情況,公司擬于2024年4月30日召開業(yè)績說明會……公司管理層將就投資者關(guān)心的經(jīng)營業(yè)績、現(xiàn)金分紅、發(fā)展規(guī)劃等事項與投資者進(jìn)行溝通交流,廣泛聽取投資者的意見和建議。”不少頭部光伏企業(yè)都把2023年年報公告日放在按照規(guī)定的最后一個交易日——4月30日,有公司也會把今年的一季報放在一起發(fā)布。去年四季度到今年一季度,光伏企業(yè)的日子不太好過。一方面光伏產(chǎn)品量增價跌,頭部一體化企業(yè)表現(xiàn)優(yōu)秀的,今年一季度可能也就盈虧平衡,大部分光伏企業(yè)都進(jìn)入虧現(xiàn)金流狀態(tài)。另外一方面,N型迭代P型提速,P型產(chǎn)能滯重的企業(yè)需要對設(shè)備資產(chǎn)進(jìn)行減值處理,還要對庫存或海外倉產(chǎn)品進(jìn)行商品跌價計提。當(dāng)然,光伏板塊的股價早已經(jīng)充分體現(xiàn)了這些預(yù)期。隆基綠能2023年度和今年一季度的業(yè)績表現(xiàn)究竟如何?投資者們都在等著靴子落地。趕碳號在此不敢妄自揣測,但有一點,2023年前三季度,隆基綠能的經(jīng)營性活動凈現(xiàn)金流量和2022年相比,出現(xiàn)了重大變化。


我們可以清晰地看到,組件TOP6企業(yè)中,隆基綠能的經(jīng)營性凈現(xiàn)金流陡降。如果機(jī)械地用去年的三季度作為分子,2022年全年作為分母進(jìn)行比較,隆基是38%,晶澳為87%,天合為111%,阿特斯為99%,晶科為272%,東方日升和隆基有些類似,僅為44%。經(jīng)營性現(xiàn)金流最能真實反映一家公司的經(jīng)營質(zhì)量,不象利潤等指標(biāo),很難調(diào)節(jié)或修飾。當(dāng)然,這只是一個參考。500多億現(xiàn)金在手的隆基綠能,其去年第四季度和今年一季度的經(jīng)營性現(xiàn)金流究竟如何,等財報發(fā)布了就知道了。隆基綠能自2月29日決定回購3-6億元的公司股份以來,直到4月4日發(fā)布相關(guān)公告時,仍然一股未買。在這件事上,公司的表現(xiàn)遠(yuǎn)不如董事長鐘寶申。鐘董自去年10月宣布增持1-1.5億元的自家股票,至少在今年1月30日自掏腰包買了30萬股,價值600萬。隆基回購不回購已經(jīng)沒有太大關(guān)系了,現(xiàn)在,“時間的朋友“高瓴回來了。

還有什么能夠比高瓴在未來一個月內(nèi)在二級市場上集中增持6600萬股股票,更能提振股價的呢?但是另外也有個問題,會不會有其他機(jī)構(gòu)借此機(jī)會狙擊一下已是明牌的高瓴呢?這很難說。近期以來,監(jiān)管層一直在全力推動上市公司常態(tài)化分紅機(jī)制。隆基綠能本來就年年分紅,幾乎從無間斷,今年為了響應(yīng)分紅新政,為了提振投資者信心,為了對沖可能的業(yè)業(yè)下滑影響,大比例分紅的可能性還是有的。除此之外,高瓴資本冒著違規(guī)風(fēng)險、賺到的這十幾億的差價,似乎也可以成為分紅的一部分,一并派發(fā)給投資者們。既是分紅,某種意義上其實也是一種補(bǔ)償。正所謂”取之于股民,用之于股民“。

趕碳號興之所至,借老杜《聞官軍收河南河北》,打油一首《聞”時間的朋友“歸來》,寄語投資者:

周末忽傳懲豪強(qiáng),初聞涕淚滿衣裳。

卻看基粉愁何在,吧友球友喜欲狂。

白日放歌須縱酒,有股作伴好滿倉。

企盼反彈加分紅,收完中陽復(fù)大陽。

原標(biāo)題:時間的朋友,又回來了
 
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來源:趕碳號
 
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