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2023年之于光伏行業(yè)，是喜憂參半的一年。

一方面，國內(nèi)制造端及應(yīng)用端的規(guī)模均實現(xiàn)大幅增長，另一方面，產(chǎn)業(yè)鏈價格下跌及出口總額下降也為整個行業(yè)帶來諸多不確定性。

根據(jù)國家能源局數(shù)據(jù)，國內(nèi)2023年光伏新增裝機216.88GW，同比增長148.1%。

與此同時，經(jīng)過兩年的資本熱炒，光伏行業(yè)進入相對過剩階段。供需關(guān)系影響下的價格波動使得整個光伏行業(yè)的競爭格局更加撲朔迷離。

硅料作為競爭最為激烈的環(huán)節(jié)，其價格在2023年的跌幅達66.91%，而對下游電站成本影響最直接的組件價格，早已跌破1.0元/W。

進入2024年，光伏技術(shù)路線的爭論不休不止，再融資政策繼續(xù)收緊疊加出海壓力，光伏企業(yè)不禁“倒吸一口冷氣。”

近日，記者專訪了晶科科技董事會秘書常陽。談及光伏行業(yè)當前的周期波動以及下游電站未來的發(fā)展方向，常陽發(fā)表了自己的看法。

供需“回歸”而非“失衡”

回顧2023年的光伏市場，常陽表示，行業(yè)整體供需關(guān)系是趨于“回歸”，而非外界所謂的“失衡”。

常陽告訴記者，光伏行業(yè)為技術(shù)推動型的周期性制造業(yè)。自2020年起，光伏組件價格從1.4元/W-1.5元/W開始持續(xù)上漲。2021—2022年，新能源光伏開發(fā)量大增疊加俄烏戰(zhàn)爭的影響，國內(nèi)外光伏市場需求均得到提升。進入2023年，在資本的熱推下，跨界投資商和原市場主體紛紛投資擴產(chǎn)，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈短板幾乎補齊，市場相對過剩。因此，隨著產(chǎn)能的提升，2023年的光伏市場價格也逐漸回歸正常。

“事實上，市場回歸和成本下降都將推動用能成本的下降。也讓這個行業(yè)更加健康了些。”常陽表示，未來如果組件價格繼續(xù)下降，可能會給跨界企業(yè)或投資激進的企業(yè)帶來風險，但對大型龍頭企業(yè)而言，風險則相對較低。至于這一輪周期什么時候結(jié)束，可能需等待下一代新型電池組件技術(shù)的推出。

正如常陽所說，組件價格的下降極大地促進了下游光伏電站的投資與建設(shè)，不但釋放了電站的成本空間，也提高了電站的收益率水平，推動了整個光伏行業(yè)的新增裝機及并網(wǎng)量。

與此同時，包括晶科科技在內(nèi)的光伏發(fā)電行業(yè)盈利能力也隨之進一步釋放。

據(jù)晶科科技2023年年報，報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入43.70億元，同比上升36.72%；實現(xiàn)歸母凈利潤3.83億元，同比上升77.05%；實現(xiàn)歸母扣非凈利潤2.51億元，同比上升32.10%。

TrendForce集邦咨詢預(yù)計，2024年全球光伏新增裝機量的中性預(yù)期為474GW，同比增長16%，與2023年59%的增速相比，增幅明顯大幅放緩，將從高速增回歸理性。

對于光伏電站未來的市場需求，常陽持樂觀態(tài)度。“毫無疑問，光伏電站市場需求將持續(xù)增長，盡管增速不會像前幾年那樣迅猛，但光伏行業(yè)已成為未來趨勢之一，隨著全球數(shù)字化進程加速，高耗能行業(yè)如AI等不斷涌現(xiàn)，未來電力市場潛力巨大。”

“隨著市場規(guī)模的不斷擴大，晶科科技的電站產(chǎn)品收益將持續(xù)增長，同時也有助于探索新的產(chǎn)品模式及應(yīng)用場景。”常陽進一步表示。

新能源消納，投資及收益再分配成為主要問題

值得注意的是，能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變使得新能源消納形勢愈發(fā)嚴峻，部分地區(qū)和時段的棄風棄光問題仍然較為突出。

“行業(yè)目前面臨的最大問題是如何有效解決新能源的消納。”常陽向記者介紹道，新能源具有波動性，消納問題一直存在。盡管現(xiàn)在已經(jīng)提出了電力交易市場化、源網(wǎng)荷儲等概念，但最根本的問題仍是電站的經(jīng)濟性，即需要保證盈利。在此過程中，投資和收益再分配成為最大的問題。

常陽進一步指出，光伏項目收益的核心影響因素主要有三個方面。首先是建設(shè)成本，其次是技術(shù)進步，最后是電價水平。目前，前兩個方面已經(jīng)為電站收益的提升提供了有力支撐，同時市場仍存在較大的增長空間。現(xiàn)階段，電網(wǎng)、電力市場化和儲能則是影響電價的主要因素。

“從長遠的視角來看，光伏電站的生命周期平均約為30年。當前，國家層面對新能源的發(fā)展給予了極高的重視。我們有理由相信，隨著電網(wǎng)，尤其是特高壓電網(wǎng)的建成，以及抽水蓄能與電化學(xué)儲能技術(shù)的不斷進步，再加上新能源汽車的廣泛推廣，所構(gòu)建起的可充可存的電力網(wǎng)絡(luò)，以及電力市場化平臺的逐步完善，光伏發(fā)電的收益將會穩(wěn)步提升。因此，我們對此充滿信心，并認為當前可能是光伏市場投資的最佳時機。”常陽表示。

實際上，鑒于當前電力市場機制尚未成熟，可再生能源投資正面臨顯著的不確定性，這對未來的投資信心產(chǎn)生了影響。在最近結(jié)束的2024年全國人民代表大會上，眾多代表紛紛提出關(guān)于進一步完善電力交易市場的建議。

對此，常陽也表示，我國的電力交易系統(tǒng)仍在國家統(tǒng)一調(diào)配范圍內(nèi)，電網(wǎng)職能和新型獨立電站的收益分配還需突破。

與此同時，他提出“新技術(shù)的探索確實有利于新能源的轉(zhuǎn)型進程，比如，晶科科技目前正在大力推進的抽水蓄能項目，這些抽水蓄能項目將有效應(yīng)對大型新能源基地的能源送出與儲備問題。”

據(jù)悉，2023年，晶科科技儲能業(yè)務(wù)在全國多點布局開展，網(wǎng)側(cè)儲能項目與用戶側(cè)儲能項目均有所收獲。其中網(wǎng)側(cè)儲能項目并網(wǎng)200MWh，新獲取備案3650MWh；用戶側(cè)儲能項目并網(wǎng)5MWh，新獲取備案30MWh。

“另一方面，如果電力交易市場化能夠形成全國統(tǒng)一的市場體系，將極大地提升我國現(xiàn)有電網(wǎng)的消納能力和水平，這也為新能源的消納提供了有效的解決方案。”常陽表示。

積極探索項目收益新模式

近年來，電改政策頻繁出臺，光伏等新能源參與電力市場化交易成為必然趨勢。

據(jù)國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布的《關(guān)于加快建設(shè)全國統(tǒng)一電力市場體系的指導(dǎo)意見》，到2025年，全國統(tǒng)一電力市場體系初步建成，2030年，全國統(tǒng)一電力市場基本建成。

“新能源在國家能源結(jié)構(gòu)中的占比逐步提升，其重要性將不僅限于發(fā)電收益，更在于通過能源市場化交易提升資產(chǎn)價值。”常陽表示，隨著市場的不斷發(fā)展和競爭的加劇，晶科科技逐漸認識到產(chǎn)品模式多樣化的重要性，并積極探索項目收益新模式。

“在電站運營的不同階段，我們的策略也在不斷調(diào)整。第一階段，我們主要聚焦于光伏電站的建設(shè)和運營；第二階段，我們已經(jīng)拓展到工商業(yè)分布式電站領(lǐng)域，在儲能方面，我們更是布局了用戶側(cè)儲能、電網(wǎng)側(cè)儲能和電源側(cè)儲能等多個領(lǐng)域，形成了全面的綜合競爭能力；第三階段，電站產(chǎn)品本身具備出售獲利的能力，進而轉(zhuǎn)化為可交易的金融資產(chǎn)，實現(xiàn)資本增值。”常陽稱。

隨著新能源電站存量規(guī)模的快速增加，以及電力市場化改革、新型電力系統(tǒng)發(fā)展的逐步推進，晶科科技一直也在重點關(guān)注和布局相關(guān)綜合能源服務(wù)，例如：代運維、各類型儲能、電力交易、功率預(yù)測、虛擬電廠、碳交易、節(jié)能技改等等。其中多個業(yè)務(wù)已經(jīng)具備商業(yè)化產(chǎn)品和解決方案，保持快速增長的同時對業(yè)績也形成了正向貢獻。

“基于用戶群體的不斷擴大，通過電力產(chǎn)品后端服務(wù)的加深以及各類應(yīng)用場景的落地，最終將實現(xiàn)晶科科技清潔能源綜合服務(wù)商的戰(zhàn)略目標。”常陽總結(jié)道。

值得注意的是，過去三年，我國新能源電站裝機量翻倍增長，但未來仍存在萬億度電缺口，央國企仍將加大投資與持有力度。在此過程中，大型地面電站競爭加劇，民營企業(yè)指標數(shù)量較央國企有所下降。

對于市場擔心的地面電站市占率等問題，常陽也回應(yīng)道，“盡管受到央國企的擠壓，市場空間有所縮小，但我們的絕對數(shù)量并未減少。地面電站方面，我們的開發(fā)規(guī)模每年仍保持在3GW左右。特別是在組件價格下降后，每年的并網(wǎng)量也保持在1GW以上，2024年可能為1.5GW—2GW。這種并網(wǎng)量也將帶動項目的出售。”

據(jù)2023年年報，報告期內(nèi)，晶科科技自持電站裝機容量達到5.36GW，同比增長49%。公司地面集中式電站完成并網(wǎng)1,037MW，同比增長165%；工商業(yè)分布式項目完成并網(wǎng)350MW，同比增長90%。公司共完成發(fā)電量約52.59億千瓦時，同比增長36%。

此外，晶科科技也在嘗試新的模式，即戶用光伏。2023年年報數(shù)據(jù)顯示，晶科科技戶用光伏業(yè)務(wù)新增并網(wǎng)969MW，同比增長1,192%，累計并網(wǎng)超過1GW。公司戶用光伏業(yè)務(wù)已覆蓋全國20+省區(qū)直轄市、500+區(qū)縣，發(fā)展和健全了強大的代理商團隊和運營體系。

伍德麥肯茲光伏研究團隊在最新報告《中國分布式光伏市場展望2023》中預(yù)測道，未來十年，中國分布式光伏市場新增裝機容量將達到790GW，占國內(nèi)光伏新增裝機總量的51%。其中，戶用光伏仍是分布式光伏市場的主要增長點，年均安裝容量將實現(xiàn)33GW。

常陽表示，2023年晶科科技在戶用光伏方面實現(xiàn)到GW級別的跨越式發(fā)展，并有望成為公司未來業(yè)績重要增長引擎。“2024年，這一規(guī)模目標將達到5GW，預(yù)計2025年，晶科科技戶用光伏的市占率將達到行業(yè)前三。”

對于晶科科技的收入結(jié)構(gòu)，常陽稱，這也在隨著不同的發(fā)展階段發(fā)生相應(yīng)變化。“此前，我們的收入主要來自發(fā)電收益；現(xiàn)在，超過50%的收入和利潤來自電站出售；進入第三階段，公司將增加服務(wù)性收入，如電力交易、綜合能源服務(wù)和系統(tǒng)解決方案等。”

“晶科科技未來的高增長就在于運營”常陽表示，基于“存量+運營”的綜合能力，晶科科技已經(jīng)進入新時代。

原標題：晶科科技常陽：光伏市場供需回歸，探索電站收益新模式