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中國光伏極致內(nèi)卷,先遭殃的卻是外國企業(yè)?
日期:2024-04-02   [復制鏈接]
責任編輯:sy_huamengqi 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
2024年,中國光伏史上最強的內(nèi)卷開始了,但這其實是一件好事。因為越內(nèi)卷,中國光伏實力越強。

早在去年,中國光伏就已經(jīng)內(nèi)卷了,卷到什么程度呢?2023年年初時,光伏組件的價格是每瓦1塊8毛,基本上掙不了什么錢,但是到了年底,光伏價格不但沒上漲,反而直接砍了8成,有的企業(yè)為了訂單,虧本做業(yè)績。就連中國光伏實力最強的隆基,也被迫降價30%來爭奪訂單。

在光伏歷史上,中國經(jīng)歷了三次內(nèi)卷,每一次內(nèi)卷,就相當于一次洗牌。但是每一次洗牌,最受傷的反而不是中國企業(yè),而是國外光伏巨頭,他們一次次反撲,但是被中國一次次清洗,直到破產(chǎn)倒閉。

如今又迎來了第四次洗牌。

“極致內(nèi)卷”下的勃勃生機

在全球范圍內(nèi),歐美新能源公司一直以其技術實力和市場影響力著稱。但是,每次中國光伏內(nèi)戰(zhàn)之后,他們卻是受傷最重的一方,有的公司甚至退出市場,宣布破產(chǎn)倒閉。

實際上,現(xiàn)在這已經(jīng)是第四次光伏內(nèi)戰(zhàn),每一次都伴隨著激烈的競爭和無情的角逐。而在這前三次的內(nèi)戰(zhàn)中,中國光伏企業(yè)憑借著“極致內(nèi)卷”,后發(fā)先至,通過降成本、改技術、自我革新,逐漸憑借其在產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈以及市場占有率等方面的絕對優(yōu)勢,已經(jīng)穩(wěn)居全球領先地位。

中國光伏產(chǎn)能全球占比80%,2023年中國太陽能電池出口金額為4368222.3萬美元,從原材料生產(chǎn)到設備制造,再到光伏組件的生產(chǎn)和安裝,中國光伏企業(yè)構(gòu)建了完整的產(chǎn)業(yè)鏈布局。

各產(chǎn)品市場占有率均位居世界第一,其中光伏組件市場占有率超過75%,電池片市場占有率約80%,硅片市場占有率更是超過95%。

歐洲最近出臺了一系列支持措施,包括《凈零工業(yè)法》和《歐洲關鍵原材料法案》,旨在到2030年將本土產(chǎn)能提高到40%。

美國也不甘落后,他們頒布了《通脹削減法案》,其中包括對低收入社區(qū)的稅收優(yōu)惠和制造端的稅收抵免。這些政策都阻礙了中國光伏產(chǎn)業(yè)的海外發(fā)展。

但是,我們相信,就像前三次困境一樣,中國企業(yè)一定會憑借國內(nèi)特有的內(nèi)卷殺出重圍,擁有改變世界能源格局的能力。

三次“倒逼”,讓中國遙遙領先

進入21世紀,隨著全球?qū)η鍧嵭履茉吹钠惹行枨?,光伏產(chǎn)業(yè)迎來了它的高光時刻。

特別是在20世紀90年代,世界各國紛紛加大對光伏技術的投入與研發(fā),使得光伏產(chǎn)品的需求迅速增加。到了2005年,中國的光伏企業(yè)也開始迅速投入市場,一時間,各種光伏企業(yè)如雨后春筍般蓬勃發(fā)展,整個行業(yè)呈現(xiàn)出勃勃生機。

然而,好景不長,中國光伏企業(yè)遇到了第一道難關。2008年,那場次貸危機如怒火般席卷全球,將經(jīng)濟體系推向深淵。歐洲各國被逼無奈,不得不削減光伏補貼,瞬間,依賴補貼的光伏產(chǎn)品搖搖欲墜。破產(chǎn)的消息接連傳來,企業(yè)倒下的聲音如喪鐘般響徹大地。

中國企業(yè)也被卷入其中,高價原材料積壓在倉庫里,卻無人問津。但與歐美企業(yè)不同,我們并非束手待斃,而是緊緊盯著縮減成本的一線希望。

這時候,協(xié)鑫企業(yè)他們不畏艱難,細心研究歐洲光伏制造工藝,終于破繭成蝶,研制出更先進的制造工藝。這個工藝的誕生,不僅打破了歐美多晶硅的壟斷,更將生產(chǎn)成本降低了驚人的70%。憑著成本優(yōu)勢,中國光伏迅速搶占市場。

緊接著,中國企業(yè)就面臨著第二道難關。

從2012年開始,歐美開始對中國光伏產(chǎn)品進行反傾銷反補貼調(diào)查,征收高達百分之二百五的巨額關稅。中國光伏產(chǎn)品在這種巨額關稅面前毫無優(yōu)勢,出口額直接下跌了百分之七十。

當時,主流的光伏面板技術路線是多晶硅,發(fā)電效率卻比較低,只有百分之十到百分之十六。單晶硅產(chǎn)品的發(fā)電效率卻可達近百分之十八,成本差異巨大。然而單晶硅制備難度和成本更高,歐美在此領域多年研究仍未改變市場格局。

中國光伏企業(yè)在外部壓力下不得不向各個方向圍,光伏巨頭隆基決定向前沖刺。隆基開創(chuàng)性地使用金剛線切割硅棒,降低生產(chǎn)損耗,成本降低60%以上。進一步改進單晶硅原料生產(chǎn)方法,成本再次下降60%,總降幅達76%。

隆基憑借這次創(chuàng)新一舉成為世界第一大光伏生產(chǎn)商,中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)生顛覆,徹底顛覆了西方的多晶硅產(chǎn)業(yè)鏈。中國光伏企業(yè)開始席卷全球,歐美企業(yè)無法經(jīng)受中國的沖擊,紛紛退出。中國奠定了光伏產(chǎn)業(yè)世界第一的地位。

而第三次難關,在2018年的那個轉(zhuǎn)折點,國家宣布了光伏發(fā)電補貼的逐步取消,這無疑是掀起了第三次主動內(nèi)卷的風暴。這是為了主動淘汰落后產(chǎn)能,迫使光伏產(chǎn)業(yè)升級技術,擺脫對補貼的依賴。

中國光伏開始了新一輪技術攻堅,瞄準了光伏產(chǎn)業(yè)最核心、也是最難提升的技術——光伏的電池片結(jié)構(gòu)。

光伏的電池片結(jié)構(gòu)直接關系到光電轉(zhuǎn)換效率,每一點的提升都能帶來巨大的收益。

于是,第一代光伏理論發(fā)電效率20%左右,一直占據(jù)市場主流,直到2017年。然而,為了適應新政策,各廠家只能被迫內(nèi)卷,第二代光伏電池誕生了,結(jié)構(gòu)變化使得光電轉(zhuǎn)換效率的理論上限達到24.5%,超過第一代15%的差距。

這一突破讓中國光伏成本急速下降,市場份額歷史性超越第一代電池。

2019年,太陽能光伏發(fā)電成本同比下降13%,逼近火電發(fā)電成本,且成本持續(xù)下降。這一次的內(nèi)卷,徹底消除了對光伏的質(zhì)疑,中國光伏產(chǎn)業(yè)不再僅依賴補貼生存。

虧本也要搶占市場,遭殃的卻是歐韓企業(yè)!

2023年是國產(chǎn)光伏行業(yè)的爆發(fā)之年,全年光伏制造產(chǎn)值超過1.75萬億元,硅料、硅片、電池、組件產(chǎn)量均超過半數(shù),新增發(fā)電裝機同比增加約1.5倍,太陽能發(fā)電也正式超越水利發(fā)電,成為我國第二大電力來源。

行業(yè)整體蒸蒸向上,然而2023年也是國產(chǎn)光伏企業(yè)的瘋狂內(nèi)卷之年,受到各種因素影響,硅料的價格飛速下滑,由年初的約25萬/噸到年度跌破6萬/噸,原材料的價格大幅下降看似是件好事,然而因為激烈的市場競爭,除頭部少數(shù)企業(yè)仍能保持盈利,大部分企業(yè)都面臨虧損。

以通威股份、TCL中環(huán)、隆基綠能等為代表的頭部光伏多晶硅、硅片、電池和組件企業(yè)營業(yè)收入、凈利潤均出現(xiàn)下滑,一大堆實力處于中間的企業(yè)宣布停產(chǎn)、減產(chǎn)。

國外光伏行業(yè)更是備受打擊。整個歐洲最大的光伏組件廠,瑞士光伏組件制造商梅耶博格宣布關閉在德國的工廠、新加坡REC公司宣布關閉挪威的多晶硅生產(chǎn)工廠,韓國韓華集團關閉太陽能電池板制造工廠……

光伏發(fā)電中最重要的一部分就是太陽能電池板,而這其中電池片占總成本的一半以上。

太陽能電池可分為有單晶硅、多晶硅、非晶硅和薄膜電池等多種類型。單晶硅和多晶硅開發(fā)較早,應用廣闊,但是光電轉(zhuǎn)化率低,約在14%至17%左右。

而多晶硅和薄膜等轉(zhuǎn)化率較高,約在25%左右,但是造價昂貴,大多用于航空航天等高端技術產(chǎn)業(yè),因此提升轉(zhuǎn)化率,降低成本是光伏領域目前最大的難題。

當時的西安新盟公司,也就是后來的行業(yè)巨頭隆基綠能,才剛剛成立,既沒有技術也沒有設備,只能靠組裝電池板維持運轉(zhuǎn),這類市場需要大量廉價勞動力。

歐美市場嗤之以鼻,根本不屑一顧,真正賺錢的硅片、光伏設備這些高科技含量的產(chǎn)品,國際市場上基本看不到中國廠商的身影。

西安新盟公司為代表的中國光伏企業(yè)大膽引進生產(chǎn)線投產(chǎn),抓住風口,短短數(shù)年,公司就赴美上市,成為了當時的造富神話。眾多資本和民間企業(yè)也紛紛跟進,一時間光伏行業(yè)風光無限,我國一躍成為全球最大的光伏產(chǎn)品生產(chǎn)基地。

然而當時的原材料、市場、主要機器設備全部重度依賴歐美國家,2008年金融危機爆發(fā),歐美國家削減財政補貼,市場需求銳減,國內(nèi)光伏行業(yè)產(chǎn)能過剩,爆發(fā)了第一次危機。

緊接著,歐美國家先后掀起對中國光伏的“雙反”調(diào)查,光伏企業(yè)被征收高額的反傾銷稅,光伏產(chǎn)品出口成本激增,而光伏企業(yè)大都簽訂了長期協(xié)作合同,大量的企業(yè)開始大幅虧損,盈利能力持續(xù)減弱,同時金融機構(gòu)收緊貸款政府,出現(xiàn)了一大波倒閉潮,行業(yè)迎來首次大洗牌。

正是因為這次歐美國家的打壓讓國產(chǎn)光伏認識到中國光伏要發(fā)展壯大,不能只依賴歐美國家,要走自主創(chuàng)新,要把主動權(quán)掌握在自己手中。

2013年國家能源局出臺標桿電價,大力扶持新能源產(chǎn)業(yè),光伏產(chǎn)業(yè)迎來第二次發(fā)展機遇,電池組件、逆變器、設備等都開始大量國產(chǎn)化,國產(chǎn)企業(yè)如雨后春筍般崛起。

到2015年之后,國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)體系基本完備,中國光伏制造能力開始全面領先歐美,硅片和電池更是達到了全球壟斷的地步。國產(chǎn)光伏企業(yè)不但成功打破了歐美國家的打壓,更是成為全球光伏產(chǎn)業(yè)的引領者。

以隆基為首的國產(chǎn)企業(yè)研發(fā)出大量新技術、新工藝不僅打破歐美技術封鎖,更實現(xiàn)技術領先。在傳統(tǒng)多晶硅行業(yè)實現(xiàn)重大產(chǎn)能突破,在新興單晶硅行業(yè)大放異彩,將歐美企業(yè)遠遠甩在身后。

優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品大量出口快速擠占市場,2023年1-7月,我國光伏產(chǎn)品出口額達320億美元,同比增長約6%,再創(chuàng)歷史新高。目前,中國光伏各環(huán)節(jié)的產(chǎn)能、產(chǎn)量在全世界占比均超過80%。

行業(yè)的高速發(fā)展,同時也迎來激烈的內(nèi)卷。2023年國內(nèi)118家光伏企業(yè)總負債規(guī)模超過17000億元,大量企業(yè)只能靠借債勉強度日。

年初的時候光伏組件價格尚在每瓦1塊8左右,年末價格已經(jīng)在每瓦1元左右,基本和成本價持平,甚至有的企業(yè)打出0.8元的低價開始賠本賺吆喝。市場逐漸飽和,整個行業(yè)都處于產(chǎn)能過剩,市場又一次面臨重新洗牌,機遇與挑戰(zhàn)并存。

原標題:中國光伏極致內(nèi)卷,先遭殃的卻是外國企業(yè)?
 
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