近年來,光伏產(chǎn)業(yè)從擁硅為王”“供應為王”“技術為王”,逐步進入“市場為王”時期。在這個時期內(nèi),接近電站端意味著接近市場,擁有更多的主導權。
光伏EPC行業(yè)無疑更接近市場端,其參與企業(yè)情況、市場熱度、價格情況、反映整個光伏產(chǎn)業(yè)的走勢。浙江作為我國光伏產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn),光伏EPC企業(yè)參與者眾多,特別是作為工商業(yè)光伏第一大省,光伏EPC市場活躍。其價格走勢,市場行情,行業(yè)發(fā)展新特點、新動向無不牽動整個光伏產(chǎn)業(yè)的神經(jīng)。
浙江光伏EPC價格圖譜
長期跟蹤光伏EPC招投標市場。2023年初,光伏組件價格基本在1.8元/W以上,光伏EPC價格超4元/W。及至目前,光伏組件定標價格在0.9元/W左右,跌幅高達50%,然而EPC價格降幅卻有限,基本維持在3.5元/W左右。浙江光伏EPC價格同樣呈現(xiàn)出這種趨勢。2023年初,浙江分布式光伏大EPC價格在3.8元/W左右,從2023年9月開始,價格開始震蕩下行,2024年1-2月價格下調(diào)至3.3元/W左右。集中式大EPC方面,由于項目較少,且浙江的集中式光伏項目多為復合光伏項目,因此價格相對處于高位,基本在4元/W以上。
分布式光伏小EPC方面。浙江不包含光伏組件等關鍵設備采購的分布式光伏小EPC項目,均價從2023年年初開始,一路攀升,及至6月基本穩(wěn)定在1.8元/W左右。2024起則跌落至1.3元/W左右。
集中式小EPC項目則經(jīng)歷了兩個高峰期,分別是2023年5月的2.43元/W以及2024年1月的2.35元/W,從2024年2月起則穩(wěn)定在1.5元/W左右。
作為我國工商業(yè)光伏第一大省,浙江工商業(yè)分布式EPC價格具有指標性意義。從價格走勢來看,從2023年年初起,浙江光伏EPC價格基本在3.7元/W左右,5-8月上升至4元/W附近,從8月起價格震蕩下行,2024年1-2月則滑落至3.2元/W左右。
工商業(yè)分布式小EPC方面。從2023年6月起,價格基本在1.8元/W左右波動,且價格相對穩(wěn)定。
121個光伏EPC項目分布式大EPC占56%
統(tǒng)計,從2023年至今有121個光伏EPC項目,合計容量2901.25GW。
從光伏EPC數(shù)量來看,分布式大EPC 68個,占比達56%;分布式小EPC 27個占比22%。從數(shù)量方面來看,分布式EPC占比達到78%。可見浙江分布式EPC市場之活躍。此外集中式方面,小EPC占多數(shù)。
從光伏EPC容量來看,分布式大EPC合計容量766.25MW占比達到26%;集中式大EPC 734.44MW,占比達25%;集中式小EPC 合計容量1006.34MW,占比達到35%。從容量方面而言,集中式EPC,占比達到60%,依然是光伏EPC市場的主力。
具體分布式EPC方面,工商業(yè)分布式合計容量697.92MW占比達到59%;整縣推進集中開發(fā)項目合計容量410.48MW,占比35%;戶用分布式占比僅5%。這一數(shù)據(jù)側(cè)面反映,浙江戶用光伏市場仍有巨大的發(fā)展空間。
集中式EPC方面,由于浙江地狹人稠,且山地居多,因此集中式光伏發(fā)展受限。不過浙江集中式EPC發(fā)展更為精細,在農(nóng)光互補、漁光互補、林光互補等復合光伏應用場景方面,走在全國前列。國際能源網(wǎng)/光伏頭條(PV-2005)統(tǒng)計,復合光伏項目定標容量1247.75MW,占比高達72%。此外,山地光伏占比達到15%;擁有廣闊發(fā)展的前景的海上光伏、灘涂光伏尚處于開發(fā)階段,占比較小。
五大發(fā)電集團占據(jù)浙江光伏EPC市場半壁江山
浙江光伏EPC市場參與者眾多,但央國企依然是開發(fā)主體。其中,五大發(fā)電集團占據(jù)絕對主導地位。
從2023年至今,浙江光伏EPC開發(fā)業(yè)主方面,大唐集團以551.78MW排名第一,華能以515.59MW列第二,國家電投則以479.65MW位居第三。另外國家能源集團與華電同樣排名前列。
從項目數(shù)量來看,國家能源集團以61個項目高居榜首,其項目覆蓋浙江11個地市。其次為華能,13個項目分布于溫州、紹興等7個地市。華電排名第三,11個項目分布于紹興、衢州、嘉興、湖州、杭州等5個地市。
麗水、溫州、杭州是主要光伏EPC市場
浙江光伏EPC市場呈現(xiàn)出11個地市全線開花,麗水、溫州、臺州等浙南地區(qū)發(fā)展充分的特點。
從地市分布情況來看,麗水以492.32MW排名第一,溫州以460.51MW排名第二,杭州以417.97排名第三。
其中杭州以22個項目排名數(shù)量榜頭名,開發(fā)業(yè)主主要為中核、華潤、華能、華電、國家能源集團、國家電投、大唐等。寧波15個項目,排名第二,開發(fā)業(yè)主為國家電投、寧波寧能電力、國家能源集團、大唐。湖州、紹興均為13個項目,并列第三。
年中、歲尾項目集中定標
統(tǒng)計從2023年至今121個項目之中,2023年12月定標容量561.97MW,排名第一。2023年9月定標容量436.93MW列次席,此外5月415.52排名第三。從時間分布來看,五六月與年終是一年之中光伏EPC項目定標的旺季。其余時段則較為平淡。
統(tǒng)計從2023年至今121個項目之中,2023年12月定標容量561.97MW,排名第一。2023年9月定標容量436.93MW列次席,此外5月415.52排名第三。從時間分布來看,五六月與年終是一年之中光伏EPC項目定標的旺季。其余時段則較為平淡。
從定標項目數(shù)量來看,8-10月并不項目數(shù)在15個左右,另外12月也有16個項目定標。
寫在最后
2023年至今,浙江光伏EPC項目合計定標容量2901.25MW。2023年浙江光伏新增裝機8177MW。由此可見,2023年至今定標容量占2023年新增裝機容量的35.48%。這意味著,浙江近三成光伏項目通過EPC的形式建設。
從中標情況來看,121個項目合計定標金額84.07億元??梢?,浙江光伏是一個近百億的大市場。其中涉及到工程設計、項目施工建設、設備采購等多方面。中標企業(yè)方面,58家浙江光伏EPC企業(yè)中標,占比達到47.93%??梢娬憬璄PC市場帶動當?shù)谽PC企業(yè),設計以及裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
目前,光伏EPC市場日趨成熟,競爭尤為激烈,特別是像浙江這樣的成熟的光伏市場,光伏EPC作為重要的項目建設方式,在價格、工程質(zhì)量、工期等方面企業(yè)之間的競爭趨于白熱化。這其中既包括了電建、能建等大型央企EPC建設單位也包括浙江本土的EPC企業(yè)。
隨著價格走低,浙江光伏EPC行業(yè)走勢如何?浙江光伏EPC市場新的增長點在哪里?企業(yè)利潤如何保障?EPC行業(yè)如何進一步規(guī)范性經(jīng)營?這些問題亟待政府、央企業(yè)主、行業(yè)龍頭、設備企業(yè)等共同探討推進!
原標題:121個光伏EPC項目,近百億大市場!浙江光伏EPC全景圖譜!