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春節(jié)過(guò)后，光伏行業(yè)動(dòng)態(tài)不斷。

龍頭企業(yè)“A拆A”上市計(jì)劃如火如荼進(jìn)行中。2月21日，陽(yáng)光電源發(fā)布公告稱，其控股子公司陽(yáng)光新能源要增資擴(kuò)股，最新引入安徽地方國(guó)資基金鐵基新能，為上市融資做好準(zhǔn)備。據(jù)悉，該公司的另一個(gè)增資方是來(lái)自浙江地方國(guó)資的富浙富創(chuàng)。此前，正泰電器和天合光能也相繼公布分拆旗下子公司正泰安能、天合富家的上市計(jì)劃。值得注意的是，這三家分拆上市前，都引入了地方國(guó)資作為股東。

海外大單喜報(bào)頻傳。2月19日，協(xié)鑫集成宣布，公司與印度一家國(guó)有公司SJVN達(dá)成550MW組件供貨協(xié)議。此前，協(xié)鑫集成已連續(xù)中標(biāo)華潤(rùn)、中核以及印度等多個(gè)吉瓦級(jí)訂單。ABC組件龍頭愛(ài)旭股份開(kāi)年來(lái)也頻繁斬獲海外訂單，2月份該公司與捷克光伏分銷(xiāo)商簽署了100MW的ABC組件合作協(xié)議，1月份，該公司宣布與波蘭知名光伏分銷(xiāo)商INSELL簽收協(xié)議，將在3年內(nèi)向其供應(yīng)200MW高雙面率ABC組件。

作為N型TOPCon技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的龍頭企業(yè)，晶科能源第三季度利潤(rùn)暴漲近300%，在行業(yè)整體危機(jī)四伏的當(dāng)下，這家龍頭企業(yè)在春節(jié)假期依然不停工、車(chē)間不停產(chǎn)。其組件出貨量全球第一。目前，該公司美國(guó)基地新建與改造項(xiàng)目建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，計(jì)劃于今年上半年投產(chǎn)。天合光能在東南亞建設(shè)有6.5GW的一體化產(chǎn)能，產(chǎn)品主要供應(yīng)美國(guó)市場(chǎng)，同時(shí)公司在美國(guó)正建設(shè)5GW組件產(chǎn)能。

產(chǎn)能過(guò)剩中加速行業(yè)洗牌

雖然節(jié)后開(kāi)工好消息不斷，但是業(yè)內(nèi)消息稱，光伏擴(kuò)產(chǎn)已經(jīng)開(kāi)始減速。據(jù)市場(chǎng)信息公司Infolink Consulting調(diào)研數(shù)據(jù)，2月份，中國(guó)組件廠商的整體開(kāi)工率只有23%，排名前九名的組件企業(yè)的開(kāi)工率為49%，光伏組件產(chǎn)量連續(xù)兩月下滑。

Infolink Consulting更新了2023年全球組件出貨排名：與上年上臂，全球前三大組件龍頭位置發(fā)生了變化。其中，晶科能源奪取了老大位置，時(shí)隔三年重回寶座。隆基綠能下降一位，與上升一位的天合光能并列第二。晶澳科技仍位居第四，連續(xù)兩年保持該位置。由此可見(jiàn)，光伏第一梯隊(duì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)在持續(xù)加劇。

從調(diào)研結(jié)果看，第二梯隊(duì)廠家競(jìng)爭(zhēng)也很激烈。通威股份自2022年首度上榜全球前十后，去年已升至第五，與阿特斯并列。正泰新能排名認(rèn)為第七，東方日升則從第六跌至第八。

雖然春天已經(jīng)來(lái)了，可是光伏的冬天似乎愈演愈烈。2月20日，彭博新能源財(cái)經(jīng)在一份新報(bào)告中預(yù)測(cè)，2024年全球光伏新增裝機(jī)將達(dá)到574GW。這一預(yù)測(cè)是基于2023年全球光伏新增裝機(jī)量444GW統(tǒng)計(jì)結(jié)果預(yù)測(cè)出的，意味著2024年會(huì)增長(zhǎng)29%。然而，該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2025年將迎來(lái)一個(gè)重要拐點(diǎn)，增速降至兩位數(shù)以下，此后一路下滑，2029年可能重回13.57%的增速。

在以上背景下，行業(yè)人士認(rèn)為，產(chǎn)能過(guò)剩和價(jià)格戰(zhàn)在2024年會(huì)持續(xù)。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)硅片、硅料和組件三大制造環(huán)節(jié)的產(chǎn)能均達(dá)到了1000GW，而2023年全球光伏裝機(jī)需求僅為400GW左右。多晶硅料價(jià)格由2023年2月28日的23萬(wàn)元/噸高點(diǎn)最低跌至2023年7月3日的6.25萬(wàn)元/噸，最高跌幅達(dá)72.8%。光伏組件價(jià)格同樣大幅殺跌，由年初的2元/瓦跌至如今的不足1元/瓦，并持續(xù)低位整理。

從生產(chǎn)成本上看，多晶硅跌至6萬(wàn)元/噸，已臨近二、三線廠商的成本線。而組件跌至1元/瓦，意味著除一體化廠商還有微利外，其他廠商已經(jīng)陷入虧損境地。

行業(yè)生態(tài)的持續(xù)低落令光伏企業(yè)備受壓力，裁員減產(chǎn)消息頻出，上市公司也難逃業(yè)績(jī)下滑命運(yùn)。據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，2023光伏上市公司業(yè)績(jī)中，已發(fā)布報(bào)告的58家企業(yè)中，有25家企業(yè)利潤(rùn)下滑，其中14家企業(yè)出現(xiàn)虧損。

光伏項(xiàng)目的新增簽約數(shù)量也有所放緩。國(guó)際能源網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年1月，僅有37個(gè)光伏制造業(yè)相關(guān)項(xiàng)目簽約、開(kāi)工、投產(chǎn)，新增簽約投資金額超295.5億元，創(chuàng)下近兩年內(nèi)新低。

跨界者的日子會(huì)越來(lái)越難過(guò)，人才流失也會(huì)加劇。中小企業(yè)抗壓能力更弱，逐步走向減產(chǎn)、停產(chǎn)。據(jù)某硅片企業(yè)高管透露，部分小型企業(yè)已直接關(guān)停，多屬于小規(guī)模或者資金流不足的類(lèi)型。

盡管處于下行周期，但2024年的增長(zhǎng)空間依然受到看好。隆基綠能相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受記者采訪時(shí)表示，目前行業(yè)遇到階段性過(guò)剩，處于優(yōu)勝劣汰的階段。對(duì)于垂直一體化企業(yè)來(lái)說(shuō)，經(jīng)營(yíng)壓力相對(duì)可控，但缺乏技術(shù)與資金的企業(yè)可能會(huì)被淘汰。長(zhǎng)期來(lái)看，穿越周期后的行業(yè)會(huì)更為健康。

技術(shù)迭代硝煙四起

當(dāng)前，光伏電池技術(shù)正處于新舊迭代的關(guān)鍵時(shí)期。P型PERC電池已逐步接近理論轉(zhuǎn)換效率極限，而以TOPCon、HJT、IBC等為代表的新型電池具有轉(zhuǎn)換效率高、光衰減系數(shù)低、溫度系數(shù)低以及雙面率高等優(yōu)點(diǎn)，逐步實(shí)現(xiàn)GW級(jí)量產(chǎn)，正取代P型電池成為行業(yè)下一代主流技術(shù)。

據(jù)第三方研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，“進(jìn)入2024年，N型在光伏產(chǎn)業(yè)鏈占比有望達(dá)到70%甚至更高，此前主流的P型占比可能大降至20%左右。”而在2023年年初N型占比僅有10%左右，從第三季度起增幅顯著提升。

雖然降本提效成為行業(yè)共識(shí)，但各家對(duì)于新技術(shù)的選擇并不一致。晶科能源全面押注TOPCon，愛(ài)旭股份主導(dǎo)ABC，通威股份、天合光能、阿特斯等企業(yè)同時(shí)推進(jìn)TOPCon與HJT。1月2日，晶科能源官微發(fā)文披露了2024年的“小目標(biāo)”，第一條就是“一體化規(guī)模行業(yè)第一，N型先進(jìn)產(chǎn)能突破100GW”；天合光能董事長(zhǎng)高紀(jì)凡近期表示，2024年，新型N型TOPCon的組件產(chǎn)能快速提升，預(yù)計(jì)在產(chǎn)品銷(xiāo)售中的比例會(huì)超過(guò)80%。

隆基綠能則在2023年半年業(yè)績(jī)會(huì)上表示，未來(lái)擴(kuò)產(chǎn)以BC路線為主，BC類(lèi)電池在未來(lái)會(huì)逐步取代TOPCON電池，在接下來(lái)的5-6年，BC類(lèi)電池會(huì)成為晶硅電池的絕對(duì)主流。據(jù)悉，公司HPBC pro電池產(chǎn)能預(yù)計(jì)將于2024年底開(kāi)始投產(chǎn)，隆基綠能2024年BC電池滿產(chǎn)超30GW。隨后，多家企業(yè)表態(tài)將布局BC技術(shù)，讓原本似乎已經(jīng)確定的技術(shù)路線再生硝煙。

有行業(yè)研究人士指出，在技術(shù)迭代的十字路口，什么才是接下來(lái)主流的技術(shù)出現(xiàn)了分歧。這種分歧的直接后果是，有企業(yè)可能在觀望之中失去原本積累起來(lái)的優(yōu)勢(shì)，有企業(yè)很可能因?yàn)檫x錯(cuò)技術(shù)路線，存在被淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。

以BC技術(shù)路線為例，BC電池的工藝步驟非常復(fù)雜，且降本比較困難，比如在銀漿的降耗方面，硅片的薄片化方面。此外，BC更適合做單面的產(chǎn)品，背面的遮擋過(guò)多，雙面率不高。而對(duì)于單面產(chǎn)品，TOPCon的轉(zhuǎn)化效率和BC的轉(zhuǎn)化效率差別僅在0.2%—0.3%左右。

關(guān)于“性價(jià)比”的擔(dān)憂，隆基綠能相關(guān)負(fù)責(zé)人在采訪中表示，公司在遇到戰(zhàn)略決策、技術(shù)路線選擇及疑難問(wèn)題時(shí)，一直遵循“物理第一性原則”和“立足未來(lái)”這兩個(gè)原則，也一直在平衡“成本”和“效率”兩大因素，以形成技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)品領(lǐng)先、成本領(lǐng)先的核心競(jìng)爭(zhēng)力。接下來(lái)，BC電池技術(shù)的綜合效率或能達(dá)到24.5%，將遠(yuǎn)高于現(xiàn)有電池的發(fā)電能力。對(duì)客戶而言，發(fā)電效率最高、長(zhǎng)期可靠性更好以及成本更優(yōu)的產(chǎn)品才是王道。

在光伏企業(yè)爭(zhēng)相擴(kuò)產(chǎn)、比拼技術(shù)實(shí)力之外，資金鏈問(wèn)題同樣不容忽視。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止2023年9月末，118家光伏企業(yè)總負(fù)債規(guī)模合計(jì)達(dá)17629.13億元，約同比增長(zhǎng)了23.53%。其中39家企業(yè)總負(fù)債規(guī)模在100億元以上，11家企業(yè)總負(fù)債規(guī)模超500億元。

政策面上，1月24日，在國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上，繼2023年證監(jiān)會(huì)“階段性收緊IPO及再融資節(jié)奏”后，央行重申約束對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)的融資供給，將從銀行等其他資金來(lái)源上進(jìn)一步約束產(chǎn)業(yè)無(wú)序融資，限制行業(yè)產(chǎn)能進(jìn)一步擴(kuò)張。業(yè)內(nèi)人士指出，光伏企業(yè)資本市場(chǎng)融資強(qiáng)度的繼續(xù)下降，將使部分光伏企業(yè)上市或募資擴(kuò)產(chǎn)受到影響。

原標(biāo)題：光伏行業(yè)開(kāi)年就競(jìng)爭(zhēng)式突圍