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去年底以來(lái)，包括通威股份、隆基綠能在內(nèi)的光伏巨頭相繼宣布擴(kuò)產(chǎn)后，BC電池雙龍頭之一愛(ài)旭股份也宣布跟進(jìn)。

2月25日晚間，愛(ài)旭股份一紙公告宣布，該公司董事會(huì)通過(guò)議案，擬斥資99.78億元投建新產(chǎn)能。全面達(dá)產(chǎn)后，愛(ài)旭股份將新增10GW N型ABC高效太陽(yáng)能電池及10GW組件產(chǎn)能。

當(dāng)前正值光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價(jià)格企穩(wěn)之時(shí)，巨頭們相繼宣布擴(kuò)產(chǎn)的行為頗為微妙。在業(yè)內(nèi)看來(lái)，目前光伏板塊走勢(shì)已將悲觀預(yù)期提前反映，未來(lái)隨著行業(yè)洗牌加速，行業(yè)集中度有望明顯提升。

近百億并非小數(shù)目

根據(jù)愛(ài)旭股份2月25日公告顯示，該公司董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于投資建設(shè)濟(jì)南一期年產(chǎn)10GW高效晶硅太陽(yáng)能電池及組件項(xiàng)目的議案》。

據(jù)悉，該項(xiàng)目建設(shè)期約為15個(gè)月，計(jì)劃于2024年一季度開工，預(yù)計(jì)于2025年上半年投產(chǎn)。項(xiàng)目全面達(dá)產(chǎn)后，愛(ài)旭股份將新增10GW N型ABC高效太陽(yáng)能電池及10GW組件產(chǎn)能。

該項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資金額達(dá)到99.78億元，其中固定資產(chǎn)投資74.98億元，鋪底及運(yùn)營(yíng)流動(dòng)資金24.8億元。

事實(shí)上，對(duì)于BC電池忠實(shí)“擁躉”的愛(ài)旭股份，近百億投資并非小數(shù)目。該金額幾乎接近愛(ài)旭股份截至2023年三季度末的凈資產(chǎn)金額（100.18億元）。而且，截至2023年三季度末，愛(ài)旭股份賬上現(xiàn)金為48.82億元，與此次項(xiàng)目總投資金額之間存在明顯差距。

愛(ài)旭股份方面也稱，公司將通過(guò)日常經(jīng)營(yíng)自有資金（含票據(jù)）、政府補(bǔ)助、金融機(jī)構(gòu)融資等多種方式籌措資金。根據(jù)測(cè)算，該公司預(yù)計(jì)資金來(lái)源中日常經(jīng)營(yíng)自有資金約占25%-35%，金融機(jī)構(gòu)借款約占40%-45%，政府補(bǔ)助約占25%-30%。

愛(ài)旭股份方面同時(shí)表示，未來(lái)能否及時(shí)籌措到充足的項(xiàng)目建設(shè)所需資金存在一定的不確定性。截至2023年9月末，其資產(chǎn)負(fù)債率為69.8%。巨資投建這一項(xiàng)目，或會(huì)為公司帶來(lái)資產(chǎn)負(fù)債率的上升和財(cái)務(wù)費(fèi)用的增加，進(jìn)而增加償債風(fēng)險(xiǎn)。

隆基、愛(ài)旭押注BC路線

不難看出，愛(ài)旭股份此次投建新的ABC電池和組件產(chǎn)能，可謂孤注一擲。不過(guò)這一舉動(dòng)并不難理解，在BC電池這一技術(shù)路線上，愛(ài)旭股份早已“押寶”。

國(guó)內(nèi)除了愛(ài)旭股份之外，具有BC電池成型產(chǎn)能的廠商還有隆基股份。早在去年9月，隆基綠能董事長(zhǎng)鐘寶申一席話引起市場(chǎng)嘩然：“未來(lái)5-6年，BC電池將會(huì)是晶硅電池的絕對(duì)主流。”這一表述也引發(fā)諸多光伏巨頭對(duì)行業(yè)技術(shù)路線的爭(zhēng)論。

BC電池的基型是IBC電池（即交叉指式背接觸電池），是一種純粹的單面電池。與TOPCON、HJT電池思路不同，IBC的PN結(jié)和金屬接觸都設(shè)于太陽(yáng)電池背面，正面無(wú)金屬柵線遮擋，消除了正面金屬電極結(jié)構(gòu)。

因此，BC電池能夠最大限度地利用入射光，帶來(lái)更多有效發(fā)電面積，從而提高電池能量轉(zhuǎn)化效率，且觀感優(yōu)美。重要的是，BC作為平臺(tái)型技術(shù)，可與P型、HJT、TOPCON等技術(shù)結(jié)合形成HPBC、HBC（兼容部分HJT工藝）、TBC等多種技術(shù)路線（兼容部分TOPCON工藝）。

比如，與TOPCON技術(shù)的疊加被稱為TBC電池，而與HJT技術(shù)的疊加則被稱為HBC電池，這些電池統(tǒng)稱為BC類電池。

根據(jù)愛(ài)旭股份方面透露，該公司ABC電池量產(chǎn)光電轉(zhuǎn)換效率已經(jīng)達(dá)到26.8%以上。而就在近日，該公司宣布，其最新ABC組件轉(zhuǎn)換效率達(dá)25.15%，打破了2023年5月自身創(chuàng)下的24.27%紀(jì)錄。

不過(guò)，對(duì)于此次產(chǎn)能投建，愛(ài)旭股份方面還提示，項(xiàng)目最終產(chǎn)品以組件為終端產(chǎn)品對(duì)外出售，或以光伏整體解決方案形式出售。但相關(guān)品牌知名度及產(chǎn)品信賴度仍處于培育期，可能會(huì)導(dǎo)致項(xiàng)目產(chǎn)品銷售不及預(yù)期。

這也側(cè)面顯示了，相對(duì)于成熟的TOPCON技術(shù)路線，BC技術(shù)路線目前仍扮演“小眾市場(chǎng)角色”。

逆勢(shì)擴(kuò)產(chǎn)釋放信號(hào)

在去年三季度末，隆基綠能就曾在其押注的HPBC線路上加碼產(chǎn)能。當(dāng)時(shí)，該公司董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于投資建設(shè)銅川年產(chǎn)12GW高效單晶電池項(xiàng)目的議案》。實(shí)際上，這一項(xiàng)目早在去年4月8日便敲定，原本投資金額為35億元。

而隨后，隆基綠能將總投資金額提升至39.15億元。更為重要的是，這筆近40億元的投資項(xiàng)目將采用隆基綠能研發(fā)的HPBC pro電池技術(shù)。該項(xiàng)目預(yù)計(jì)2024年11月投產(chǎn)，2025年11月達(dá)產(chǎn)。

值得注意的是，近期光伏全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)價(jià)格整體已經(jīng)趨穩(wěn)，市場(chǎng)出現(xiàn)反彈信號(hào)，價(jià)格有望走出低位。方正證券預(yù)計(jì)，三月份組件排產(chǎn)有望實(shí)現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)，海內(nèi)外市場(chǎng)需求利好落地，光伏市場(chǎng)基本面向好。

該機(jī)構(gòu)稱，目前硅料市場(chǎng)需求強(qiáng)勁，同時(shí)即將迎來(lái)節(jié)后的集中簽單，價(jià)格保持上行趨勢(shì)；硅片市場(chǎng)供需存在錯(cuò)配，需求低于供給的情況延續(xù)，短期內(nèi)硅片價(jià)格將承壓；而電池片市場(chǎng)高效N型電池片需求較強(qiáng)反映出市場(chǎng)上N型對(duì)P型的替代正不斷加速；組件市場(chǎng)整體需求則不斷復(fù)蘇，海外新興市場(chǎng)成長(zhǎng)空間較大，國(guó)內(nèi)及歐洲市場(chǎng)也有望迎來(lái)一定增長(zhǎng)。

在此背景下，率先啟動(dòng)擴(kuò)產(chǎn)的并不只有隆基綠能和愛(ài)旭股份。在去年12月25日，通威股份也宣布，計(jì)劃在鄂爾多斯市投資280億元，建設(shè)綠色基材一體化項(xiàng)目。項(xiàng)目包括年產(chǎn)50萬(wàn)噸綠色基材（工業(yè)硅）、40萬(wàn)噸高純晶硅項(xiàng)目及配套設(shè)施。

據(jù)悉，一期建設(shè)20萬(wàn)噸綠色基材（工業(yè)硅）、20萬(wàn)噸高純晶硅項(xiàng)目，力爭(zhēng)2025年12月底前建成投產(chǎn)。而二期建設(shè)根據(jù)市場(chǎng)條件擇機(jī)啟動(dòng)。不僅是通威，大全能源此前也計(jì)劃投資150億元建設(shè)硅基新材料產(chǎn)業(yè)園。

巨頭們接連逆勢(shì)擴(kuò)產(chǎn)，或透露出某種微妙信號(hào)。需要注意的是，上述多個(gè)項(xiàng)目投產(chǎn)時(shí)間均鎖定在2025年。在業(yè)內(nèi)看來(lái)，目前光伏板塊走勢(shì)已將悲觀預(yù)期提前反映，隨著未來(lái)行業(yè)洗牌加速，行業(yè)集中度將會(huì)明顯提升。

原標(biāo)題：底部信號(hào)？光伏巨頭接連逆勢(shì)擴(kuò)產(chǎn) 愛(ài)旭股份擬斥資99.78億元投建新產(chǎn)能