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2023年，“內(nèi)卷與過剩”成為中國國內(nèi)以鋰離子電池儲能為主導(dǎo)的新型儲能的業(yè)內(nèi)共識。2024年，作為國內(nèi)新能源行業(yè)的一面尚未完全舒展開的大旗，新型儲能行業(yè)將何去何從？

近日，國內(nèi)專業(yè)研究機構(gòu)高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)發(fā)布2024年中國新型儲能市場的十大趨勢預(yù)測。高工產(chǎn)業(yè)研究院主要認(rèn)為，全球儲能市場由快速發(fā)展期進入洗牌期，且未來1-2年仍將持續(xù)。增速減緩、產(chǎn)能過剩、利潤壓縮、市場分野、技術(shù)迭代、資本遇冷、安全事故等多重變局將使得企業(yè)加速分化。

高工產(chǎn)業(yè)研究院尤其指出，在2024年，中國新型儲能市場整體將供大于求，系統(tǒng)集成較電芯環(huán)節(jié)競爭更為殘酷，50%以上的儲能系統(tǒng)企業(yè)(含大儲系統(tǒng)、工商儲系統(tǒng)、戶儲系統(tǒng)等企業(yè))將被淘汰出局，前十名儲能系統(tǒng)集成商將瓜分八成以上市場份額。

2023年新增新型儲能裝機約為2022年3倍，“沒有最卷，只有更卷”

在1月8日召開的2024中國儲能CEO大會暨第八屆國際儲能創(chuàng)新大賽預(yù)選賽會上，中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟岳芬指出，截至2023年底，我國儲能累計裝機規(guī)模達到了86.5GW，同比增長了45%。其中抽水蓄能占比已經(jīng)降到了60%以下，新型儲能的占比從2022年的21%增長到了2023年的將近40%。

截止到2023年12月底，我國的新型儲能累計裝機達到了34.5GW/74.5GWh，功率和容量同比增速均超過150%。其中2023年年內(nèi)新增新型儲能裝機21.5GW/46.36GWh，相當(dāng)于2022年的三倍。

以鋰電為代表的新型儲能快速降本，在細分應(yīng)用場景和新興市場滲透速度加快。據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院初步統(tǒng)計，2023年新注冊儲能公司超7萬家，初步形成規(guī)模的儲能系統(tǒng)企業(yè)約100家，且仍陸續(xù)有企業(yè)進入。

2023年，包括寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、海辰儲能、蜂巢能源等在內(nèi)的儲能電池頭部企業(yè)，拿下多個10GWh+海內(nèi)外訂單，規(guī)模總計超200GWh。中國動力電池應(yīng)用分會最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年全球儲能電池出貨量為173GWh（以終端口徑統(tǒng)計），同比增長60%，其中中國儲能電池出貨約159GWh，占比92%。

然而，行業(yè)數(shù)據(jù)喜人的背后，一半是海水，一半是火焰。

無論電力、工商業(yè)還是戶用儲能，無論是上游材料設(shè)備還是下游零部件和集成，在結(jié)構(gòu)性、階段性產(chǎn)能過剩階段下，企業(yè)卷價格、卷交期、卷本土服務(wù)……一方面跨界者眾，一方面退出者不在少數(shù)，企業(yè)盈利水平被壓縮，面臨現(xiàn)金流與裁員危機。

特別是相比儲能電芯廠商，純系統(tǒng)集成企業(yè)技術(shù)門檻較低，不少企業(yè)以組裝生產(chǎn)或委托貼牌為主，其核心競爭力為訂單獲取能力。

去年年末，協(xié)鑫集團董事長、全球綠色能源理事會主席朱共山在公開演講中坦言，儲能行業(yè)“沒有最卷，只有更卷。產(chǎn)能鏈價格持續(xù)走低，儲能投標(biāo)價半年下降三分之一。產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，價格戰(zhàn)愈演愈烈，沖業(yè)績、搶份額、報價跌破成本。一半春天，一半寒流，就是我們現(xiàn)在儲能行業(yè)的現(xiàn)狀。”朱共山說。

全球電池龍頭寧德時代的首席科學(xué)家吳凱在2023世界儲能大會上也表示，“新型儲能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，正成為新的增長極，行業(yè)百花齊放是好事，但是我們也要看到一哄而上的風(fēng)險。我們希望行業(yè)百花齊放、爭先恐后比拼的是安全技術(shù)、安全設(shè)計，而不是丟掉質(zhì)量安全，去比低價、比偷工減料、比虛假承諾。”

演講中吳凱更是犀利指出，“儲能是用來用的，不是用來撐門面做擺設(shè)、換路條的。”

2024年新型儲能市場整體供過于求，經(jīng)濟性難題有望改善

值得一提的是，2024年，國內(nèi)A股市場首個IPO，是由儲能企業(yè)艾羅能源實現(xiàn)。

1月3日，浙江艾羅網(wǎng)絡(luò)能源技術(shù)股份有限公司(下稱“艾羅能源”)成功在科創(chuàng)板上市。截至1月8日A股收盤，艾羅能源報82.3元/股，總市值約131.7億元。

艾羅能源的上市歷程共耗時約兩年，原計劃募集資金8.08億元，最終募集至22.26億元，超出發(fā)行計劃約1.75倍。擬用于儲能電池及逆變器擴產(chǎn)項目、光儲智慧能源研發(fā)中心建設(shè)項目等。

艾羅能源成立于2012年，是光伏儲能系統(tǒng)及產(chǎn)品提供商，主要面向海外客戶提供光伏儲能逆變器、儲能電池以及并網(wǎng)逆變器，主要應(yīng)用于分布式光伏儲能及并網(wǎng)領(lǐng)域。招股書顯示，艾羅能源是行業(yè)內(nèi)少數(shù)具備儲能逆變器和儲能電池協(xié)同一體化研發(fā)能力，并能夠批量生產(chǎn)的企業(yè)。

IHS研究報告披露的市場排名及市場份額數(shù)據(jù)顯示，艾羅能源2021年全球范圍內(nèi)戶用儲能電池占比4.1%; 逆變器(含儲能逆變器與并網(wǎng)逆變器)市場份額約1.4%，在戶用儲能逆變器細分領(lǐng)域，其市場份額占比約為5.1%。

艾羅能源成功上市，可謂為A股市場沉寂許久的光儲板塊的一針強心劑。那么，在獲得資本市場肯定的利好下，2024年的全球新型儲能市場、尤其是中國新型儲能市場會呈現(xiàn)怎樣的面貌？對此，高工產(chǎn)業(yè)研究院做出了十大預(yù)測，其中重點包括：

預(yù)測一：預(yù)計2024年全球表前新增裝機量增速40%，儲能系統(tǒng)/電池出貨量增速約25%，儲能系統(tǒng)全球出貨超160GWh。

從需求端看，全球表前儲能依舊旺盛，2023年中、美、歐陸續(xù)宣布加大可再生能源建設(shè)，未來中、美仍是全球表前儲能最主要市場。其中中國在技術(shù)創(chuàng)新與持續(xù)降本推動下，鋰電儲能度電成本逼近抽水蓄能，應(yīng)用規(guī)模將持續(xù)擴大。

受雙碳戰(zhàn)略及區(qū)域能源結(jié)構(gòu)影響，東南亞、中東、南亞、澳洲、南非、南美等地的表前儲能需求也在持續(xù)增長。預(yù)計2024年全球表前裝機仍將高于出貨增速，裝機量將突破130GWh。儲能系統(tǒng)(表前和表后)全球出貨將突破160GWh，儲能電池全球出貨量將突破200GWh。

預(yù)測二：2024年新型儲能市場整體供大于求，系統(tǒng)集成較電芯環(huán)節(jié)競爭更為殘酷，50%以上的儲能系統(tǒng)企業(yè)將被淘汰出局，前十瓜分八成以上市場份額。

高工產(chǎn)業(yè)研究院初步統(tǒng)計，2023年初步形成規(guī)模的儲能系統(tǒng)企業(yè)約100家(含大儲系統(tǒng)、工商儲系統(tǒng)、戶儲系統(tǒng)等企業(yè))，且仍陸續(xù)有企業(yè)進入。相比儲能電芯廠商，純系統(tǒng)集成企業(yè)技術(shù)門檻較低，以組裝生產(chǎn)或委托貼牌為主，其核心競爭力為訂單獲取能力。

2024年儲能產(chǎn)能將持續(xù)過剩，供過于求成為市場主基調(diào)，在央國企(發(fā)電集團/電網(wǎng)公司/地方能源集團)儲能子公司陸續(xù)入局，及具備核心零部件供應(yīng)能力的集成企業(yè)競爭下，純集成企業(yè)市場份額將被不斷擠壓，被淘汰出局的風(fēng)險大大提升，預(yù)計50%以上的儲能系統(tǒng)企業(yè)將被淘汰出局。同時前十名系統(tǒng)企業(yè)市場份額持續(xù)擴大，將占據(jù)80%以上市場。

預(yù)測三：儲能電芯價格將穩(wěn)定在0.4元/Wh左右，預(yù)計儲能系統(tǒng)(0.5C)價格將穩(wěn)定至0.8元/Wh，但低于成本價的無序競爭仍會存在。

經(jīng)過2023年下半年的去庫存，電池廠商對市場預(yù)期供應(yīng)將回歸理性，從脫鉤到再次錨定碳酸鋰以應(yīng)對產(chǎn)能過剩。預(yù)計2024年儲能電芯將在0.35~0.37/Wh(二、三梯隊電芯含稅價格)筑底，后回升至0.4元/Wh以上。相比2023年，全年價格趨于平衡，上下幅度不超過20%。

交流側(cè)儲能系統(tǒng)的降本將從主材(電芯、PCS)到輔材(消防、溫控等)轉(zhuǎn)移，首先是液冷和消防系統(tǒng)，相比電芯和PCS的毛利(23年分別是<5%和20%)，液冷方案與消防系統(tǒng)的毛利在30%以上，隨著新的輔材企業(yè)進入，預(yù)計24年輔材系統(tǒng)仍有10~15%的降價空間。

總體，交流側(cè)儲能系統(tǒng)(0.5C)的價格與電芯波動規(guī)律一致，波動幅度不超20%。但儲能系統(tǒng)環(huán)節(jié)競爭壓力顯著高于電芯環(huán)節(jié)，無序及惡意的低價競爭仍會存在。

預(yù)測四：搭載314Ah大容量電芯的儲能新品將于2024第二季度批量出貨，鋰電池電芯與PCS技術(shù)迎來升級，但280Ah大容量電芯及系統(tǒng)產(chǎn)品仍是電力儲能主流產(chǎn)品。

單體314Ah容量的鋰離子電池電芯有望成為下一代主流儲能電芯，搭載314Ah電芯的5MWh系統(tǒng)產(chǎn)品將在2024第二季度陸續(xù)出貨。已公布300Ah+電芯陸續(xù)將于2024第一季度量產(chǎn)，但280Ah及系統(tǒng)產(chǎn)品仍將是2024年電力儲能主流產(chǎn)品。

瑞浦蘭均的314Ah容量電芯

基于系統(tǒng)級效率的高溫電芯、高能效(96+%)電芯將于2024年發(fā)布，其升級版電芯能有效降低系統(tǒng)的輔源設(shè)備耗電量，提高整體能效。PCS的升級側(cè)重于小型化、融合化，碳化硅器件的應(yīng)用將進一步提升PCS性能。

掌握核心零部件技術(shù)的儲能企業(yè)將通過技術(shù)和產(chǎn)品迭代提高產(chǎn)品附加值，以避免陷入價格內(nèi)卷。

去年國內(nèi)儲能系統(tǒng)集成頭部陽光電源發(fā)布的工商業(yè)儲能系統(tǒng)新品

預(yù)測五：國內(nèi)現(xiàn)貨交易與輔助服務(wù)規(guī)則日趨完善，儲能開啟新商業(yè)模式，經(jīng)濟性難題有望改善。

2023年國內(nèi)獨立儲能電站仍存在成本疏導(dǎo)困難、系統(tǒng)利用率低等問題，容量租賃與電力市場收益處于較低水平，商業(yè)模式薄弱，2024年預(yù)計將有更多省市出臺類似山東、山西鼓勵配建儲能轉(zhuǎn)為獨立儲能的政策，獨立儲能將以“報量報價”等更靈活的方式進入電力現(xiàn)貨市場，儲能的商業(yè)模式進一步拓寬。

未來類似山東、新疆、湖南等地的更多省份將試點容量補償、容量市場等形式完善容量電價機制，以及輔助服務(wù)種類。

在規(guī)模降本及電力市場收益拓寬驅(qū)動下，儲能電站跨過投資盈利線，日均滿充滿放次數(shù)由2023上半年的0.58次提升30%至0.75次，部分省份如山西受一次調(diào)頻市場驅(qū)動可達1次以上，投資將由政策驅(qū)動轉(zhuǎn)向市場價值驅(qū)動，尤其是西北、北方及調(diào)節(jié)性資源稀缺的省份。

預(yù)測六：鈉離子電池與大圓柱電池有望在戶儲實現(xiàn)應(yīng)用，2024年將是大圓柱電池規(guī)模上量元年。

當(dāng)前開發(fā)布局大圓柱電池的企業(yè)數(shù)量超過30家(含鈉電池企業(yè))。除鋼殼全極耳大圓柱電池尚未實現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)外，其余類型大圓柱電池已量產(chǎn)，終端應(yīng)用主要面向儲能及低電量動力市場(含鋰電輕型車等)。

國內(nèi)鋰電池企業(yè)大圓柱電池產(chǎn)品仍處于開發(fā)與驗證階段，產(chǎn)線設(shè)計與設(shè)備購買也在進行中。結(jié)合設(shè)備開發(fā)周期及產(chǎn)線建設(shè)周期，預(yù)計2024年將是國內(nèi)大圓柱電池產(chǎn)能集中釋放期。

同時，2024年鈉離子電池將在戶用儲能、電動二輪車、A00級乘用車、基站儲能等領(lǐng)域率先商業(yè)化應(yīng)用，同時在規(guī)?；?、制造工藝不斷完善等的情況下，鈉離子電池價格持續(xù)將穩(wěn)步下降，驅(qū)動其在工商業(yè)儲能等更多領(lǐng)域規(guī)模化應(yīng)用。

比亞迪的大圓柱電池產(chǎn)品，率先用于儲能

預(yù)測七：2024年全釩液流電池出貨量將首次突破GW，系統(tǒng)價格將降至2元/Wh

基于本征安全和長時儲能考量，2023年液流電池、氫儲能及水系電池得到越來越多的關(guān)注與期待。2022-2023年以全釩為主的液流電池累計中標(biāo)超3GW，因電池產(chǎn)能及電解液供應(yīng)受限等原因推遲交付，隨著產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能的釋放，預(yù)計2024年液流電池出貨量將突破1GW。

液流電池(全釩、鋅鐵、鉻鐵等)產(chǎn)能將擴產(chǎn)到10GW，同時其電解液核心材料五氧化二釩將釋放約4萬噸產(chǎn)能，其中石煤提釩產(chǎn)能釋放約0.5萬噸。釩材料產(chǎn)能釋放進一步穩(wěn)定電解液和系統(tǒng)價格，預(yù)計全年五氧化二釩(98%，片狀)價格維持在9萬/噸，全釩液流電池價格維持在2-2.2元/Wh。 

原標(biāo)題：今年中國新型儲能何去何從？一半以上儲能系統(tǒng)企業(yè)將淘汰