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自2022年以來，光伏板塊已連續(xù)下跌兩年。近期，光伏板塊又大幅受挫，數(shù)據(jù)顯示，2024年至今，短短一個多月的時間，光伏指數(shù)整體跌超27%。

盤面上，截至2月3日午間收盤，光伏指數(shù)下跌7.02%，86只成分股全線下跌，多只股票打開跌停板。

光伏板塊到底跌到底了嗎？何時能筑底回升？2024年這一板塊怎么走？

前海開源首席經(jīng)濟學(xué)家楊德龍告訴記者，“2024年，光伏應(yīng)該是有機會出現(xiàn)觸底反彈的，現(xiàn)在應(yīng)該是最差的時候，行業(yè)也有可能出現(xiàn)一定的好轉(zhuǎn)。”

光伏行業(yè)估值已處歷史底部。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，“目前我國光伏行業(yè)盈利已至底部，相關(guān)廠商紛紛減產(chǎn)，行業(yè)現(xiàn)已處于主動去庫階段，未來伴隨下游裝機淡季結(jié)束以及前期簽訂的低價訂單交付，我國光伏行業(yè)有望逐步向被動去庫階段過渡。”

板塊為何跌跌不休？

數(shù)據(jù)顯示，光伏大盤持續(xù)低迷，已連跌三年，2022年和2023年分別下跌了9.32%和24.18%。

2024年2月3日午間收盤，光伏指數(shù)收報點2577.09，20日前，也就是1月12日，當(dāng)天指數(shù)最高還沖到3651.81點。短短數(shù)日，回落超41%。

個股方面，多只個股觸及跌停板，其中，聆達股份下跌19.95%、明冠新材下降10.62%、上能電氣下降11.06%、清源股份下降9.99%，連城數(shù)控、中來股份、TCL中環(huán)等紛紛跟跌。

2024年以來，聆達股份下降49.09%、TCL中環(huán)跌幅高達30.37%、中來股份下跌28.14%、石英股份下跌26.13%、愛康科技跌了28.24%。

對于光伏板塊持續(xù)下跌的原因，楊德龍表示，“一方面是行業(yè)性的原因，產(chǎn)能過剩導(dǎo)致價格戰(zhàn)，引發(fā)了投資者對光伏業(yè)績下滑的擔(dān)憂，另一方面，美國可能會對中國出口的光伏組件進行征稅，這個利空也導(dǎo)致光伏板塊加速下跌。另外，2021年，光伏板塊大幅上漲，也透支了未來幾年的業(yè)績，所以，這兩年估值下降比較多，光伏也出現(xiàn)了比較大的下行。”

沈萌分析指出，“光伏板塊下跌，一方面是此前板塊超預(yù)期上漲后，獲利回吐的回歸，另一方面是當(dāng)前市場信心不足，整體性下滑。板塊估值回歸的下探空間有限。”

提及光伏板塊2024年走勢，楊德龍認(rèn)為，“2024年，光伏應(yīng)該是有機會出現(xiàn)觸底反彈的，現(xiàn)在應(yīng)該是最差的時候，行業(yè)也有可能出現(xiàn)一定的好轉(zhuǎn)。”

不過，在香頌資本執(zhí)行董事沈萌看來，如果經(jīng)濟形勢未出現(xiàn)外圍提振，光伏投資沒有更多政策性導(dǎo)向，板塊回升的空間有限。既受到整個經(jīng)濟形勢的影響，也受到行業(yè)發(fā)展的影響，不確定性和不穩(wěn)定性都十分突出。

龍頭公司加大增持、回購力度

據(jù)記者了解，2024年開年以來，市場持續(xù)回調(diào)，數(shù)家光伏龍公司開展回購、增持計劃，以真金白銀增強投資者信心。

2月3日，TCL中環(huán)宣布，已通過集中競價方式回購公司股份近500萬股，支付金額約6255.8萬元。

2月1日，號稱“中國硅王”的合盛硅業(yè)披露回購進展，截至1月31日，公司通過集中競價交易方式累計回購公司股份752.04萬股，已回購股份占總股本的比例為0.64%，購買的最高價格為52.12元/股，最低價為43.50元/股，已支付的總金額為3.77億元。

1月31日，光伏龍頭通威股份公告，控股股東通威集團有限公司基于對公司發(fā)展前景的堅定信心以及對公司長期投資價值的認(rèn)可，擬自本次增持計劃公告之日起12個月內(nèi)，增持本公司股份不低于10億元，不超過20億元，增持資金來源為通威集團自有資金和自籌資金。

1月31日，隆基綠能公告宣布董事長鐘寶申增持進展，公司稱，董事長鐘寶申計劃自2023年10月31日起12個月內(nèi)增持公司股份，增持金額不低于1億元，不超過1.5億元。1月30日，鐘寶申增持公司股份30萬股，增持金額為614.1萬元，后續(xù)將按照計劃繼續(xù)增持。

業(yè)績冰火兩重天

從披露的業(yè)績預(yù)告來看，多數(shù)光伏產(chǎn)業(yè)鏈上市公司業(yè)績預(yù)喜，其中，帝科股份增幅領(lǐng)先，同比增長2178.05%—2408.95%，實現(xiàn)扭虧；中信博預(yù)計凈利同比增幅約696.7%；石英股份同比增長351.44%—406.56%，上能電氣、協(xié)鑫集成、歐晶科技、陽光電源、晶科能源利潤等十余家公司利潤實現(xiàn)了翻番，漲幅居前。

“雖然受產(chǎn)能過剩、產(chǎn)品價格下行等不利因素影響，但受益于2023年光伏裝機量同比翻倍，光伏產(chǎn)業(yè)鏈上市公司業(yè)績大部分預(yù)喜。”萬聯(lián)證券投資顧問屈放說。

根據(jù)國家統(tǒng)計局披露的數(shù)據(jù)，2023年，國內(nèi)光伏新增裝機量達216.88GW，同比去年增長148%，其中12月國內(nèi)光伏新增裝機量就達到51.87GW，創(chuàng)下歷史新高。

然而，有不少公司甚至有的龍頭企業(yè)走下坡路，利潤出現(xiàn)暴跌。

其中，硅片龍頭TCL中環(huán)最為明顯，2023年前三季度，公司凈利潤為61.88億元。第四季度公司業(yè)績失速，根據(jù)其最新發(fā)布的業(yè)績預(yù)告，預(yù)計2023年歸母凈利潤42億元至48億元間，同比下滑30%—38%左右。這也意味著，第四季度TCL中環(huán)出現(xiàn)大規(guī)模虧損。

除此之外，硅料巨頭大全能源預(yù)計2023年凈利潤為57億元到58億元，同比下降69.67%到70.19%；昔日明星光伏硅片公司弘元綠能，2023年，實現(xiàn)歸母凈利潤7.3億元——8億元，同比大幅下挫73.62%至75.93%；愛旭股份和京運通業(yè)績也出現(xiàn)下滑。

輔耗材方面，2023年，光伏膠膜市場加劇，海優(yōu)新材出現(xiàn)虧損，虧損達2.2億元-2.4億元；天洋新材歸母凈利潤為-8700萬元到-9900萬元；受太陽能電池背板和封裝膠膜價格持續(xù)走低等影響，明冠新材歸母凈利潤為-2200萬到-1600萬元；光伏玻璃企業(yè)安彩高科預(yù)計虧損1500萬元到3000萬元。

產(chǎn)能過剩將在上半年達頂峰

根據(jù)硅業(yè)分會1月31日數(shù)據(jù)，本周n型硅料成交價格區(qū)間為7.0萬-7.3萬元/噸，均價為7.19萬元/噸，環(huán)比增長1.41%。

據(jù)統(tǒng)計，2024年以來，N型料已實現(xiàn)三連漲，累計漲幅接近6%。部分企業(yè)有明顯的看漲預(yù)期，在前期試探性提價成交后，本周以市場可接受價格進行集中成交。同時，一些高品質(zhì)p型硅料在n型硅料產(chǎn)能緊缺的時候能起到一定的替代作用，價格隨之上漲。

另外，本周硅片端和電池端僵持博弈，價格暫未調(diào)整。需求方面，電池N/P價差持穩(wěn)，組件需求有好轉(zhuǎn)跡象。

硅業(yè)分會專家委副主任呂錦標(biāo)分析指出，年初開始，n型用料需求繼續(xù)增長，但供應(yīng)局限在龍頭企業(yè)已穩(wěn)定運行裝置，所以市場交易恢復(fù)到長單履約，即提早商定一個月的量和價，由于供應(yīng)還在增長中，價格只是微幅反彈，不構(gòu)成下游成本壓力。他判斷，隨著頭部企業(yè)不再以低于成本出價，組件價格企穩(wěn)，二季度開始修復(fù)利潤。

產(chǎn)能方面，交銀國際研報分析認(rèn)為，產(chǎn)能過剩將在2024年上半年達到頂峰。該機構(gòu)預(yù)測，2024年中國國內(nèi)光伏新增裝機將進一步增至210GW，從2023年112%的同比增長的高基數(shù)下降放緩至2025年的14%。

展望2024年，資深分析師趙延慧認(rèn)為，全球需求規(guī)模大約落在460-519GW，2024年依然非常有機會繼續(xù)實現(xiàn)同量級的成長比例，而2025年全球光伏需求規(guī)模無疑將持續(xù)成長，但也同樣面臨增速放緩，成長率大約落在11%。

趙延慧表示，2023年P(guān)ERC組件市場占比仍有70%，2024年市占量可能下降至20%—23%，下降幅度相當(dāng)明顯，市場份額將會被更高效率、更具競爭力的產(chǎn)品補足。2024年，行業(yè)內(nèi)TOP5的龍頭企業(yè)仍將保持高市場占有率，對于其他二線企業(yè)而言，2024年將面臨極大挑戰(zhàn)。

原標(biāo)題：連續(xù)低迷兩年，年內(nèi)股價跌超27%！光伏板塊為何“跌跌不休”，2024年能否筑底回升？