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2023年，光伏市場迎來了前所未有的挑戰(zhàn)與機(jī)遇。這一年，是光伏裝機(jī)量爆發(fā)的元年，也是N型技術(shù)崛起之年，然而，在伴隨著市場需求激增和技術(shù)轉(zhuǎn)型浪潮下，光伏也迎來了“荊棘載途”，企業(yè)在加碼擴(kuò)產(chǎn)的同時，供需失衡導(dǎo)致市場競爭加劇，以致下半年市場態(tài)勢更為嚴(yán)峻，從硅料下行，到組件價格戰(zhàn)，再到融資收緊，光伏市場一度陷入焦灼。

如今，正值年終歲尾之際，光伏市場依然“暗流涌動”，在面對如此繁雜的市場競爭格局下，一些規(guī)模較小、技術(shù)實(shí)力較弱、亦或是步子邁的大資金鏈斷裂企業(yè)開始出現(xiàn)項(xiàng)目停產(chǎn)、延期甚至終止的情況，使得光伏行業(yè)的整合和洗牌也在加速進(jìn)行。此外，最近恰逢多家能源央國企高層領(lǐng)導(dǎo)頻繁人事變動，這也為2024年新能源發(fā)展策略及走向帶來一絲不確定性!

延期，停產(chǎn)，終止 為2024光伏市場再添“陰霾”

兩年多來一路高歌猛進(jìn)的光伏產(chǎn)業(yè)，在2023年下半年進(jìn)入了深度調(diào)整期，這其中的“苦楚”讓人始料未及。

從硅料、硅片再到組件，跌跌不休的價格拖累著眾多光伏企業(yè)，以至于很多項(xiàng)目出現(xiàn)停產(chǎn)、延期、退出、終止等情況，這些現(xiàn)象從2023年下半年逐漸顯現(xiàn)，在進(jìn)入10月份后屢見不鮮，尤其到了12月份，似乎呈現(xiàn)持續(xù)增長勢頭。

一時間，行業(yè)悲觀情緒延續(xù)到2024年，對于2024年上半年，有行業(yè)內(nèi)人士研判，“光伏行業(yè)競爭將更加激烈，將面臨更為嚴(yán)峻的大洗牌”。

這場光伏行業(yè)的“寒冬”，似乎比以往任何時候要更冷，更長，在面對如此殘酷的市場競爭中，首當(dāng)其沖最先受到波及的便是那些跨界光伏的企業(yè)，他們大多有著共同的屬性，便是憑借資金優(yōu)勢入股或是聘請專業(yè)團(tuán)隊(duì)組建公司進(jìn)軍光伏。這些跨界者們，從業(yè)經(jīng)驗(yàn)相對較少，技術(shù)受限、且沒有完成的產(chǎn)業(yè)鏈體系，在面對突如其來的市場波動時，紛紛選擇轉(zhuǎn)讓目前在建項(xiàng)目或是終止籌劃等方式，退出光伏行業(yè)。

就在今年1月3日，又一家跨界光伏的企業(yè)，山煤國際宣布終止異質(zhì)結(jié)太陽能電池產(chǎn)業(yè)化一期3GW項(xiàng)目的公告，對于項(xiàng)目終止實(shí)施原因，公告指出，立項(xiàng)后受光伏技術(shù)迭代更新速度快、技術(shù)人才支撐不足等多重因素影響，項(xiàng)目未能有效推進(jìn)。

如果說，跨界者們的退出是市場對“外行人”的清退，那么接下來，老牌光伏企業(yè)紛紛爆出項(xiàng)目延期，終止等問題，不得不讓人更加清醒的認(rèn)識到目前市場危機(jī)的嚴(yán)重性!

在硅料、硅片環(huán)節(jié)延期現(xiàn)象尤為嚴(yán)重，涉及的企業(yè)有京運(yùn)通、大全能源、歐晶科技，合盛硅業(yè)等。

在2023年12月26日，京運(yùn)通發(fā)布公告稱，公司擬將募集資金投資項(xiàng)目“樂山22GW高效單晶硅棒、切片項(xiàng)目” 原預(yù)計(jì)投產(chǎn)日期為2023年12月前全部投產(chǎn)，現(xiàn)投產(chǎn)時間延期至2024年12月，整整延期1年的時間。

對于項(xiàng)目延期原因，公告指出，在京運(yùn)通募投項(xiàng)目實(shí)施的過程中，國內(nèi)光伏行業(yè)市場環(huán)境發(fā)生了較大變化。2023年，硅片環(huán)節(jié)市場競爭加劇，且產(chǎn)品價格波動幅度較大?？紤]募投項(xiàng)目對公司整體經(jīng)營、發(fā)展的影響，公司根據(jù)市場及公司的實(shí)際情況調(diào)整募投項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度。

此外，大全能源的包頭二期10萬噸高純多晶硅項(xiàng)目投產(chǎn)期延期半年至2024年第二季度;歐晶科技的“循環(huán)利用工業(yè)硅項(xiàng)目”則延期一年至2024年12月31日。

作為硅料龍頭的合盛硅業(yè)今年實(shí)屬“命運(yùn)多舛”，在企業(yè)深陷高管“內(nèi)斗”的局面下，原定于2023年第三季度投產(chǎn)的20萬噸多晶硅項(xiàng)目，在9月份時最新投產(chǎn)消息還停留在“已試車”;直到12月底，在最近的一次股東大會上，合盛硅業(yè)相關(guān)人士透露“將分四期投產(chǎn)”。

潤陽股份作為電池片企業(yè)，在2023年也對多晶硅進(jìn)行布局，選址鄂爾多斯總投資80億元、建設(shè)規(guī)模8萬噸的多晶硅項(xiàng)目，于2023年1月開工，計(jì)劃于同年10月投產(chǎn)。但無論是潤陽股份在2023年3月的《招股書》(申報(bào)稿)，還是2023年10月的《招股書》(上會稿)中，對這個8萬噸的多晶硅項(xiàng)目均只字未提。

除了硅料，還有電池片環(huán)節(jié)也出現(xiàn)項(xiàng)目“縮水”的情況，億晶光電位于滁州的高效N型TOPCon光伏電池項(xiàng)目，在對外宣傳中規(guī)模為10GW，而真正投產(chǎn)僅有500MW。2023年11月初，證監(jiān)會寧波證監(jiān)局對億晶光電發(fā)出了《警示函》。據(jù)億晶光電2023年第三季度報(bào)披露，該項(xiàng)目其時有效產(chǎn)能為3GW，項(xiàng)目規(guī)模大幅縮水。

此次停產(chǎn)、延期大潮也波及到了光伏設(shè)備企業(yè)，在2023年12月13日，京山輕機(jī)發(fā)布公告稱，將2020年非公開發(fā)行股票募集資金募投項(xiàng)目“用于制備異質(zhì)結(jié)和鈣鈦礦疊層電池的核心設(shè)備研發(fā)項(xiàng)目”的預(yù)定可使用狀態(tài)日期延期至2024年6月30日。

由此可見，光伏行業(yè)眾多項(xiàng)目延期、停產(chǎn)、終止，幾乎覆蓋了光伏全產(chǎn)業(yè)鏈，項(xiàng)目延期、終止主要原因來自于市場環(huán)境因素影響，在競爭不斷加劇的情況下，產(chǎn)品價格波動幅度較大，利潤空間一再攤薄，不管是新晉玩家還是老牌玩家，由產(chǎn)能過剩引發(fā)的行業(yè)大洗牌已經(jīng)拉開序幕，何時結(jié)束還未知，那些投建項(xiàng)目的光伏企業(yè)可能在新的一年面臨更加嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。



央國企人事密集變動 或?yàn)樾袠I(yè)帶來不確定性

如果說，停產(chǎn)、延期、終止等情況讓2024年的光伏市場延續(xù)去年的“陰霾”，那么，在2024年初多家央國企高層領(lǐng)導(dǎo)頻繁的人事變動，也為光伏行業(yè)帶來了些許變數(shù)。

從今年初以來，多家央國企能源集團(tuán)的高管調(diào)整已成為行業(yè)內(nèi)的關(guān)注焦點(diǎn)，這些重量級的人事變動不僅對能源行業(yè)格局產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，更對新能源領(lǐng)域產(chǎn)生了不可忽視的影響。

最近以來，央企兩位“一把手”卸任，其中三峽集團(tuán)董事長、黨組書記雷鳴山已于近期卸任，執(zhí)掌國家電投近六年的董事長錢智民也已卸任，隨后，大唐集團(tuán)總經(jīng)理劉明勝繼任國電投董事長一職。

此外，華電集團(tuán)、南水北調(diào)集團(tuán)、南方電網(wǎng)、大唐集團(tuán)等央企總經(jīng)理、副總經(jīng)理也進(jìn)行了頻繁的崗位調(diào)整，其中，余邦利調(diào)任國電投總經(jīng)理，錢朝陽履新南方電網(wǎng)總經(jīng)理、茍偉繼任大唐集團(tuán)副總經(jīng)理。


在央企進(jìn)行人事頻繁調(diào)整期之際，國企人事變動也在同期進(jìn)行，其中，淮河能源副總經(jīng)理周結(jié)焱辭職，豫能控股副總經(jīng)理茹啟明卸任，華能國際副總經(jīng)理黃朝全調(diào)任深圳能源擔(dān)任副董事長。

此外，縱觀2023年各大能源央企人事調(diào)整，國家能源集團(tuán)、廣西能源、華能集團(tuán)三大能源央國企人事調(diào)整最頻繁，其中，國家能源集團(tuán)人事調(diào)整高達(dá)14次。

華能集團(tuán)在去年累計(jì)進(jìn)行8次人事調(diào)動，其中涉及趙克宇辭去董事長及執(zhí)行董事職務(wù)，由王葵擔(dān)任董事長，南方電網(wǎng)原副總張文峰擔(dān)任華能集團(tuán)董事、黨組副書記，另外，副董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理等職位進(jìn)行多次調(diào)整。

能源國企方面，人事變動因素最大的是辭職，其中廣西能源在2023年人事調(diào)整9次，最為密集，姚若軍任廣西能源董事長，黃維儉任總裁，潘雪梅任常務(wù)副總裁、蔣志勇、陸兵、謝建恒任副總裁。值得注意的是，9次人事調(diào)整中，只有姚若軍任職董事長是屬于職位調(diào)動，其余8次人事調(diào)整均為單位變動。

長源電力董事長趙虎、副總經(jīng)理任德軍、邱華紛紛辭職，三人辭職后仍將在公司擔(dān)任其他職務(wù);與三者不同的是，長源電力總經(jīng)理袁光福、副董事長袁兵辭職后將不在公司及其控股子公司任職。而在今年1月26日，長源電力發(fā)布監(jiān)事會主席、董事會秘書辭職兩大公告。

然而，2023年的市場環(huán)境為光伏投資帶來了與以往不一樣的變化，從增加配儲，到進(jìn)一步調(diào)整分時電價，再到接踵而來的各省接網(wǎng)容量告急，乃至市場化交易逐步臨近，無一不預(yù)示著2024年光伏市場將面臨與以往不同的挑戰(zhàn)與風(fēng)險(xiǎn)。另外，隨著土地成本的提高和光伏用地政策的收緊，也為光伏投資帶來一些不確定性，如此種種，央國企人事變動可能會帶來企業(yè)戰(zhàn)略層面的調(diào)整，新上任的領(lǐng)導(dǎo)如何決策新能源的投資力度，以及如何應(yīng)對當(dāng)前的投資風(fēng)險(xiǎn)，也將進(jìn)一步引領(lǐng)整個行業(yè)的投資風(fēng)向。

隨著全球能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型，新能源光伏行業(yè)正逐漸成為推動可持續(xù)發(fā)展的重要力量。在這個過程中，央國企在光伏產(chǎn)業(yè)中的地位舉足輕重，而董事長、總經(jīng)理等高管的人事變動無疑將對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

原標(biāo)題：停產(chǎn)、延期不斷漫延 人事再迎調(diào)整潮 或?yàn)?024光伏行業(yè)再添變數(shù)