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沒有最慘只有更慘，光伏成了比半導(dǎo)體還慘的板塊！

硅片在2023年末的非理性下跌，令TCL系的兩大巨頭業(yè)績(jī)同時(shí)受到波及。

1月26日晚間，TCL科技和TCL中環(huán)先后披露2023年業(yè)績(jī)預(yù)告。表面上看，作為母公司的TCL科技全年實(shí)現(xiàn)了凈利潤(rùn)7倍-8.5倍的增長(zhǎng)，但這掩蓋不了其四季度的失速。

究其原因則為其光伏業(yè)務(wù)板塊的全面承壓，即旗下TCL中環(huán)業(yè)績(jī)?cè)谒募径仍庥鰯嘌率较禄?。在這一季度中，TCL中環(huán)預(yù)計(jì)凈虧損達(dá)到13.88億元-19.88億元。談及原因，2023年歲末硅片價(jià)格的非理性下跌則成為“禍?zhǔn)?rdquo;。

光伏業(yè)務(wù)邁入泥潭

TCL中環(huán)同日披露的業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，該公司預(yù)計(jì)2023年歸母凈利潤(rùn)為42億元-48億元，同比下降29.6%-38.4%。

要知道，在前三季度，TCL中環(huán)歸母凈利潤(rùn)達(dá)到61.88億元，單第三季度便達(dá)到16.52億元。以此計(jì)算，TCL中環(huán)第四季度預(yù)計(jì)虧損13.88億元-19.88億元。

對(duì)于第四季度業(yè)績(jī)斷崖式下滑，TCL中環(huán)方面解釋稱，隨著光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)能的釋放，終端裝機(jī)和上游供應(yīng)走向失衡，產(chǎn)能擴(kuò)張導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)博弈加劇，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格波動(dòng)下行，利潤(rùn)空間進(jìn)一步壓縮。

該公司同時(shí)表示，N型技術(shù)產(chǎn)品快速迭代，行業(yè)產(chǎn)能面臨結(jié)構(gòu)性調(diào)整，落后產(chǎn)能面臨停產(chǎn)出清。另外，各國(guó)出于能源自主可控的訴求，持續(xù)出臺(tái)政策扶持本土光伏產(chǎn)業(yè)鏈制造業(yè)，加劇光伏制造本土化與貿(mào)易逆全球化趨勢(shì)，給市場(chǎng)環(huán)境及經(jīng)營(yíng)帶來諸多不確定性。

其實(shí)，導(dǎo)致TCL中環(huán)四季度業(yè)績(jī)快速下滑的最為關(guān)鍵因素是，2023年光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格整體呈波動(dòng)下行態(tài)勢(shì)，第四季度主要產(chǎn)品價(jià)格快速下跌至非理性區(qū)間，造成公司主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力承壓；同時(shí)，產(chǎn)品價(jià)格快速下行及參股公司股權(quán)的處置帶來的一次性賬面虧損對(duì)該公司第四季度業(yè)績(jī)產(chǎn)生較大負(fù)向影響。

實(shí)際上，2023年歲末的硅片賽道可謂慘烈。就在2023年12月28日，硅業(yè)分會(huì)在2023年最后一次公布硅片市場(chǎng)行情時(shí)透露，M10單晶硅片（182mm/150μm）成交均價(jià)為1.92元/片，N型單晶硅片(182mm/130μm)成交均價(jià)為2.18元/片。

而在11月16日，硅業(yè)分會(huì)所公布的M10單晶硅片價(jià)格還是2.39元/片，而N型單晶硅片成交均價(jià)為2.4元/片。而且，有意思的是，TCL中環(huán)在9月底曾公布過一次硅片出貨價(jià)，至今再未更新過價(jià)格。公司當(dāng)時(shí)公布的內(nèi)容是：P型M10硅片（182mm/ 150μm）價(jià)格為3.1元/片

也就是說，僅僅在兩個(gè)月時(shí)間內(nèi)，P型M10硅片價(jià)格即跌去近四成。如果與2022年底硅業(yè)分會(huì)公布的5.41元/片價(jià)格相比，降幅則更令人咂舌。

光伏產(chǎn)能過剩的預(yù)期再度引起市場(chǎng)極度恐慌，再疊加出口增速有所放緩，與此同時(shí)2023年全年硅料（跌幅67%）、硅片（跌幅38-49%）、電池片（跌幅55%）、組件（46%）價(jià)格全新下跌。其中組件價(jià)格方面自2023年11月國(guó)央企組件采購開標(biāo)價(jià)格中開始出現(xiàn)低于1元/W的報(bào)價(jià)以來顯得寒氣刺骨，12月份，國(guó)內(nèi)P型組件的成交均價(jià)正式跌破1元/W。難怪隆基董事長(zhǎng)都提到現(xiàn)在光伏產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)降至非常不理性的位置。

可以說降本已成為光伏產(chǎn)業(yè)的主旋律，同時(shí)光伏還處于PERC退坡與TOPCon爬坡放量的相交點(diǎn)，未來可能唯有跟上光伏技術(shù)迭代的少數(shù)廠商才能穿越周期。

光伏市場(chǎng)預(yù)期降低

產(chǎn)能過剩、海外風(fēng)險(xiǎn)是光伏行業(yè)近期備受關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

過去兩年，眾多企業(yè)跨界切入光伏產(chǎn)業(yè)鏈，行業(yè)產(chǎn)能突飛猛進(jìn)，而深耕產(chǎn)業(yè)鏈的老牌公司則不斷擴(kuò)產(chǎn)以保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。供給的大量增加，對(duì)光伏產(chǎn)品價(jià)格產(chǎn)生巨大影響。

隆基綠能董事長(zhǎng)鐘寶申曾表示，光伏行業(yè)新一輪“寒冬”已至。產(chǎn)能過剩、價(jià)格下探、低價(jià)出清，一些光伏企業(yè)會(huì)被淘汰出局。

記者在2023年SNEC光伏展上了解到，2024年將會(huì)有光伏企業(yè)被淘汰出局，而在擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)作上過于激進(jìn)的企業(yè)則可能面對(duì)天價(jià)折舊的問題。從目前光伏主流大廠的業(yè)績(jī)預(yù)告來看，已身處行業(yè)前列的企業(yè)或許仍具備穿越周期的能力。

公告顯示，陽光電源預(yù)計(jì)2023年?duì)I業(yè)收入為710億元至760億元，同比增長(zhǎng)76%至89%；歸母凈利潤(rùn)93億元至103億元，同比增長(zhǎng)159%至187%；扣非歸母凈利潤(rùn)為91.50億元至101.50億元，同比增幅達(dá)170%至200%。

晶科能源預(yù)計(jì)2023年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)72.5億元至79.5億元，同比增長(zhǎng)146.92%至170.76%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)65.50億元至72.50億元，同比增長(zhǎng)147.59%至174.05%。

不過，與TCL中環(huán)同樣身處硅片環(huán)節(jié)的京運(yùn)通亦出現(xiàn)了業(yè)績(jī)下滑的情況。

公告顯示，京運(yùn)通預(yù)計(jì)2023年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)為1.65億元至2.37億元，同比減少44.00%至61.00%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)-4084.21萬元至3314.98萬元，同比減少91.53%至110.44%。

京運(yùn)通在公告中表示，報(bào)告期內(nèi)，受行業(yè)環(huán)境、市場(chǎng)波動(dòng)情況、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)等綜合因素影響，公司新材料業(yè)務(wù)所涉及的硅片環(huán)節(jié)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，產(chǎn)品價(jià)格承壓且波動(dòng)幅度較大，相關(guān)營(yíng)業(yè)收入、毛利率水平同比有所下降，對(duì)公司整體盈利能力產(chǎn)生負(fù)面影響，導(dǎo)致業(yè)績(jī)同比下滑。

“2024年光伏產(chǎn)業(yè)鏈將繼續(xù)呈現(xiàn)微利甚至虧損狀態(tài)，沒有核心技術(shù)，成本相對(duì)較高的企業(yè)首先淘汰出局，而產(chǎn)品更新?lián)Q代較慢（如沒有N型產(chǎn)品），或者押錯(cuò)技術(shù)路線的企業(yè)（如非N型產(chǎn)品）的企業(yè)將走下坡路，將進(jìn)入非主流企業(yè)行業(yè)。”劉繼茂說。

原標(biāo)題：2023年硅片非理性下跌，TCL系兩大巨頭“深受其害”？