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東南亞地區(qū)成為我國光伏企業(yè)的“必爭之地”
日期:2024-01-31   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_linxinru 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
近兩年“出海”成為了我國光伏企業(yè)的必選項(xiàng),國內(nèi)市場的“百團(tuán)大戰(zhàn)”致使利潤空間被極度壓榨,在產(chǎn)能過剩的背景下各光伏頭部企業(yè)紛紛外拓市場。

海外市場的布局開拓使第一批出海企業(yè)受益良多,以陽光電源儲(chǔ)能業(yè)務(wù)為例,其在2023年前三季度營收137億元,同比增長177%,80%的營收正是來自海外市場。這與國內(nèi)12萬余家還在內(nèi)卷的儲(chǔ)能企業(yè)形成了鮮明對(duì)比??吹匠龊F髽I(yè)的優(yōu)秀表現(xiàn),光伏企業(yè)紛紛開始了“雄赳赳,氣昂昂,跨過大海重洋”的出海之旅,這也代表了光伏企業(yè)由國內(nèi)“卷”至國外。

中國光伏企業(yè)與歐美市場的“蜜月期”將過去,“痛并快樂著”成為短期主題

歐美市場是海外最大的可再生能源需求市場,所以一開始我國光伏企業(yè)出海選擇了在合作需求地就地建廠的模式。這一時(shí)期當(dāng)?shù)丨h(huán)境較為友好,例如美國的通脹削減法案(IRA),給了光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)大量補(bǔ)貼,并且歡迎中國光伏企業(yè)投資建廠。受俄烏沖突影響,歐洲天然氣供應(yīng)受中斷電價(jià)飛漲,為擺脫傳統(tǒng)能源依賴歐洲開始加速清潔能源轉(zhuǎn)型,加大光伏組件進(jìn)口,促進(jìn)外企建廠。海外建廠在縮減運(yùn)輸成本的同時(shí),也極大地增加了與當(dāng)?shù)氐暮献黟ば浴?br />
然而“蜜月期”是短暫的,近期歐美市場對(duì)中國企業(yè)也是不斷施壓。最近歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)稱,目前只有不到2%的太陽能在歐洲生產(chǎn),多家歐洲本土企業(yè)也受沖擊倒閉,例如Solarwatt、Valoe等。對(duì)此歐洲太陽能制造委員會(huì)秘書長約翰·林達(dá)爾稱:“全球產(chǎn)能嚴(yán)重過剩,歐洲制造商正蒙受巨額虧損。我們需要應(yīng)對(duì)中國的威脅”。不難看出未來歐洲為保護(hù)本土企業(yè)難免會(huì)進(jìn)行一些措施施壓我國企業(yè)。

美國方面,根據(jù)相關(guān)政策美國要在2026年實(shí)現(xiàn)100%光伏本土制造。制造業(yè)的回流仍舊是美國的根本訴求,雖然前段時(shí)間對(duì)我國光伏企業(yè)較為利好,但近期的政策不斷施壓已經(jīng)顯示出美國對(duì)我國光伏企業(yè)開始行動(dòng)。無論是中國制造的產(chǎn)品還是東南亞地區(qū)制造的產(chǎn)品在出口美國時(shí)都被重重設(shè)卡,關(guān)稅也在逐漸提高。

總體來看,現(xiàn)階段我國光伏企業(yè)與歐美市場的“蜜月期”正在遇冷,但由于目前歐美本土產(chǎn)能仍無法滿足市場需求,短期內(nèi)歐美市場依然有著巨大的開拓空間。歐美在保護(hù)本土企業(yè)打壓我國光伏企業(yè)的同時(shí),仍需我國光伏企業(yè)的產(chǎn)能,因此短期內(nèi)我國光伏企業(yè)極有可能面臨“痛并快樂著”的狀況。需要值得注意的是,歐美長期的目標(biāo)仍舊是產(chǎn)業(yè)鏈完全本土自主化,在此目標(biāo)下對(duì)我國光伏企業(yè)的打壓也將愈來愈重。

由于市場開拓與減少成本原因,東南亞地區(qū)成為中國光伏企業(yè)的“必爭之地”

進(jìn)可攻,退可守的東南亞成為國內(nèi)光伏企業(yè)“必爭之地”。目前多個(gè)頭部光伏企業(yè)已陸續(xù)在東南亞地區(qū)建廠,例如建設(shè)光伏組件生產(chǎn)的隆基股份、天合光能、晶澳科技和晶科能源等;建設(shè)光伏輔材的福斯特、金晶科技、旗濱集團(tuán)、海優(yōu)新材等。

東南亞地區(qū)成為我國光伏企業(yè)的“必爭之地”主要因?yàn)檫M(jìn)可“攻”歐美市場以及東南亞市場。雖然美國前段時(shí)間較為支持我國光伏企業(yè)在其本土建廠,但是對(duì)于在我國制造的產(chǎn)品一直是打壓態(tài)度,這體現(xiàn)在增加對(duì)我國光伏產(chǎn)進(jìn)出口的關(guān)稅上。并且,歐洲近期也考慮以反傾銷之名增加我國制造的光伏產(chǎn)品關(guān)稅。而在東南亞生產(chǎn)的光伏產(chǎn)品在出口歐美時(shí)關(guān)稅成本相對(duì)較低,不過壞消息是,近期為打壓我國光伏企業(yè),美國對(duì)東南亞地區(qū)生產(chǎn)的光伏產(chǎn)品也增加了關(guān)稅。

除此之外,東南亞地區(qū)為進(jìn)行自身產(chǎn)業(yè)升級(jí)以及能源轉(zhuǎn)型,對(duì)光伏產(chǎn)品需求也日益增長。根據(jù)Rystad Energy的數(shù)據(jù)顯示,到2025年,東南亞地區(qū)對(duì)可再生能源領(lǐng)域的投資將超過760億美元,美國國家可再生能源實(shí)驗(yàn)室(NREL)也表示東南亞地區(qū)的可再生能源裝機(jī)容量占比在2025年將達(dá)到35%。雖然整體市場容量仍不及歐美市場,但也有著較大的市場空間。

在“退可守”上,我國光伏企業(yè)布局東南亞可以在競爭日益激烈的趨勢下,通過降低成本而增加優(yōu)勢。第一大成本即為融資成本,現(xiàn)階段隨著金融性政策的不斷收緊,光伏企業(yè)在國內(nèi)的融資日益困難,且市場端的融資成本相對(duì)較高。對(duì)比之下,東南亞地區(qū)由于需要產(chǎn)業(yè)升級(jí),對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)扶持力度較大,對(duì)外來企業(yè)本地建廠融資提供一定空間。第二大成本為生產(chǎn)成本,與國內(nèi)相比,東南亞地區(qū)有著較低的土地成本與勞動(dòng)力優(yōu)勢。光伏企業(yè)出海至東南亞有利于降低企業(yè)生產(chǎn)成本。

總體來看我國光伏企業(yè)布局東南亞進(jìn)可攻海外市場,退可守自身成本優(yōu)勢,,因此東南亞成為我國光伏企業(yè)的“必爭之地”。

不過,這并不意味著擠入東南亞就可以高枕無憂,對(duì)于國內(nèi)光伏企業(yè)來說,仍面臨著以下風(fēng)險(xiǎn)。首先是關(guān)稅優(yōu)勢將逐步縮小,前文提到,近期美國已經(jīng)開始增加?xùn)|南亞地區(qū)制造的光伏產(chǎn)品關(guān)稅。其次是成本優(yōu)勢長期來看將逐漸減小,這主要體現(xiàn)在勞動(dòng)力成本與土地上。最后是競爭因素,現(xiàn)階段光伏由國內(nèi)“卷”至國外已成定局,隨著更多國內(nèi)企業(yè)的加入,東南亞市場也會(huì)越來越擁擠。

原標(biāo)題:東南亞地區(qū)成為我國光伏企業(yè)的“必爭之地” 
 
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