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最近，有關(guān)光伏的討論中總是混雜著“光伏價(jià)格戰(zhàn)開始”的聲音。確實(shí)價(jià)格是有在下調(diào)，光伏組件的價(jià)格今年年初1.8—1.9元每瓦的價(jià)格，降低30%左右，成為今年來的價(jià)格最低點(diǎn)。

是什么讓今年年初火爆的行情，急轉(zhuǎn)直下，到了價(jià)格競爭的階段？

在全經(jīng)濟(jì)放緩的大背景之下，光伏產(chǎn)業(yè)其實(shí)是為數(shù)不多的高景氣、快速增長的行業(yè)，是今年比較亮眼的行業(yè)。

隨著全球光伏市場需求的快速增加，業(yè)內(nèi)廠商在大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，不少企業(yè)也在虎視眈眈摩拳擦掌想要加入光伏行業(yè)，瓜分市場。最終就會形成階段性產(chǎn)能過剩的局面。

同時(shí)，國外開始對本土化光伏產(chǎn)能開始重視，產(chǎn)生貿(mào)易壁壘。在多方面的影響之下，一定程度加劇了市場競爭的強(qiáng)度，導(dǎo)致光伏產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重。進(jìn)一步導(dǎo)致產(chǎn)品快速降價(jià)。

多方面因素導(dǎo)致各個廠商開始通過降價(jià)的方式進(jìn)行市場競爭。

那么，光伏廠商通過降價(jià)的方式進(jìn)行市場競爭，是否明智呢

01光伏裝機(jī)量猛增

2023年全年光伏裝機(jī)量再創(chuàng)新高，遠(yuǎn)超行業(yè)預(yù)期，全年新增裝機(jī)容量達(dá)到約216.88GW，幾乎是近四年的光伏新增裝機(jī)量的總和！

2023年12月新增裝機(jī)容量破50GW，超過2022年8~12月這5個月的新增裝機(jī)容量總和。其中23年全年3月~4月的增長幅度最大，同比分別增長466%、299%，主要源于延期項(xiàng)目加速并網(wǎng)。

從單月數(shù)據(jù)來看，去年12月單月新增裝機(jī)容量破50GW，超過2022年8~12月5個月的新增裝機(jī)容量。而全年最大增幅出現(xiàn)于3月、4月，同比分別增長466%、299%，主要源于延期項(xiàng)目加速并網(wǎng)。

就裝機(jī)格局來看，2023年仍舊是集中式、分布式“兩分天下”，但不同于2021年2022年，受益于基地項(xiàng)目的大規(guī)模并網(wǎng)潮，2023年集中式反超分布式，重回“C”位。2023年集中式光伏新增裝機(jī)容量首破100GW，達(dá)到119GW左右；分布式光伏新增裝機(jī)容量同樣創(chuàng)下歷史新高，達(dá)到約96GW。

狂飆的2023年過后，新一年的裝機(jī)需求也成為市場關(guān)注焦點(diǎn)。在2024年全國能源工作會議上，國家能源局預(yù)期2024年全國風(fēng)電光伏新增裝機(jī)2億千瓦左右。而據(jù)第三方機(jī)構(gòu)預(yù)測，2024年中國光伏新增裝機(jī)預(yù)計(jì)240GW左右，全球超500GW。

在風(fēng)光大基地項(xiàng)目加速推進(jìn)下，2024年集中式電站占比有望繼續(xù)攀升。而分布式光伏的新增裝機(jī)則將受限于電網(wǎng)接入，迎來新一輪挑戰(zhàn)。截至目前， 福建、山東、廣東、河北多省發(fā)布分布式光伏可開放容量，至少67地為“零”、154地電網(wǎng)接入“告急”。

可以預(yù)期的是，2024年光伏行業(yè)，無論是終端市場亦或制造端均挑戰(zhàn)重重， 但動蕩之下也將是技術(shù)、模式創(chuàng)新的迸發(fā)期。

02光伏價(jià)格戰(zhàn)的背后

接下來筆者要談一下光伏行業(yè)產(chǎn)能過剩、價(jià)格戰(zhàn)的現(xiàn)狀。

有業(yè)內(nèi)人士說，光伏行業(yè)處于哀鴻遍野的狀態(tài)。哀鴻遍野指的什么呢？2023年6月份，大家就開始瘋狂降價(jià)，9月份大幅度降價(jià)，到2023年年底的時(shí)候，組件價(jià)格已經(jīng)降到一塊錢以下。2023年1月這時(shí)候，還是兩塊錢一瓦，有的地方還是兩塊多一點(diǎn)。大家恐慌性降價(jià)，恐慌的是什么呢？這就是大家對這個問題的認(rèn)知——這一輪降價(jià)，究竟是怎么造成的。

我們要從內(nèi)因和外因來分析這一輪價(jià)格戰(zhàn)。內(nèi)因是變化的依據(jù)，外因是變化的條件。外因沒有發(fā)生變化，全球還在大力發(fā)展，大的格局沒有變化，電力的需求沒有變化。全球的電力需求一直在持續(xù)增長。

我以前常說，全球似乎只有一個商品，到目前為止還沒有任何另外一個商品，是持續(xù)增長的，從它誕生那天起，135年前誕生到現(xiàn)在，一直在正增長，那就是——電。

我們的電力需求一直在不斷地增長，我們的光伏需求也在持續(xù)的增長。但是，在持續(xù)增長的條件下，我們行業(yè)為什么會哀鴻遍野呢？人家房地產(chǎn)，遇到的困難是需求不暢，大家不買房子了。我們在沒有人不買光伏的條件下，我們自己作死了。這是很值得研究的一個問題。

我想從兩個方面去考慮，一個方面，怎么看我們的產(chǎn)能和產(chǎn)量。所有的行業(yè)里面，產(chǎn)能是一個問題，產(chǎn)量是一個問題，不論是宏觀還是微觀都是這么看。比方說，當(dāng)通貨膨脹來的時(shí)候，我們的央行就少發(fā)點(diǎn)貨幣，當(dāng)需求不暢的時(shí)候，我們就多發(fā)點(diǎn)貨幣，這樣進(jìn)行調(diào)控。當(dāng)石油供應(yīng)緊張的時(shí)候，歐佩克就釋放點(diǎn)產(chǎn)能，如果供應(yīng)不暢、油價(jià)下降的時(shí)候，他們就控制一下產(chǎn)能。也就是說呢，讓產(chǎn)量和市場需求相適應(yīng)。

當(dāng)明明知道過剩的時(shí)候，為什么還要拼命的釋放產(chǎn)能？過去，我們的煤炭行業(yè)曾經(jīng)去產(chǎn)能，但碰到了問題，后來又要增加產(chǎn)能。產(chǎn)能和產(chǎn)量中間，有個相互的關(guān)系，這就是彈性和韌性。需求多的時(shí)候多生產(chǎn)一點(diǎn)，需求少的時(shí)候少生產(chǎn)一點(diǎn)，保持這個行業(yè)的穩(wěn)定和彈性。

我打一個特別通俗的比喻，大家都坐高鐵。如果高鐵每天都是滿員，那么你到春節(jié)時(shí)還能回家嗎？就是這么一個簡單的道理。我們的光伏行業(yè)為什么不懂？其他行業(yè)都是這樣，汽車行業(yè)這樣，高端品牌行業(yè)這樣，金融行業(yè)也是這樣，幾乎所有行業(yè)都是這樣。

大家說茅臺能不能產(chǎn)100萬噸？我個人拍腦袋說一下，保證他能產(chǎn)100萬噸。但是，茅臺知道如果產(chǎn)到了100萬噸，那他就只能賣十塊錢一瓶了，就這個道理。

大家都知道，我們的汽車行業(yè)過去一直在生產(chǎn)低端汽車。李書福先生當(dāng)年在申請整車生產(chǎn)企業(yè)資格時(shí)，他說做汽車有什么難的，不就一個沙發(fā)四個輪子嗎？我的目標(biāo)，就是讓所有中國人都坐上汽車。他現(xiàn)在已經(jīng)改變主意了，他也要生產(chǎn)售價(jià)90萬、100萬的車了。因?yàn)樗?，低質(zhì)低價(jià)沒有出路。光伏也是如此。

03無底線降價(jià)，絕不是高質(zhì)量發(fā)展

最后，我要講一下高質(zhì)量發(fā)展和我們光伏產(chǎn)品價(jià)格的關(guān)系。我們?nèi)绾问刮覀兊募夹g(shù)進(jìn)步，惠及中國人民，乃至惠及世界人民。

我們發(fā)展可再生能源的目的，是要取代化石能源。這樣，我們的成本或者價(jià)格只要比化石能源低就可以了。我們技術(shù)進(jìn)步的出發(fā)點(diǎn)，不能用在降電價(jià)上。降電價(jià)是所有人都不高興的。

大家覺得降價(jià)別人就會高興，其實(shí)不是的。大家想一想這個道理。比方說，在我們這里，蘇州，我們有一家光伏企業(yè)，每年生產(chǎn)100個GW的光伏組件。你賣兩塊錢的時(shí)候，是2000億的產(chǎn)值。你賣一塊錢一瓦，是1000億產(chǎn)值。你營收2000億的時(shí)候，你有100億的利潤。當(dāng)你賣一塊錢的時(shí)候，你有多少利潤我不知道。2023年我們光伏企業(yè)的年報(bào)還沒出來，可能未必理想。如果既沒有稅收，又沒有利潤，又沒有產(chǎn)值，我們怎么去改善員工的待遇呢？所以，員工不會高興。

大家認(rèn)為下游可能會高興，但是下游其實(shí)也不會高興。

內(nèi)蒙古每年有8,000億千瓦時(shí)的發(fā)電，他未來要全部轉(zhuǎn)變成為風(fēng)電光伏，清潔電力。如果是三毛錢一度電，他們會有2,400億的GDP，如果每度電有1毛錢的利潤和稅收，內(nèi)蒙古就會有800億的利稅。如果電價(jià)降到一分錢，內(nèi)蒙古的風(fēng)光發(fā)電就只能創(chuàng)造80個億的GDP了。這樣的項(xiàng)目，大家認(rèn)為對于任何一個地方政府來說，還有意義嗎？這種情況下，我們的地方政府一定會說，這么多電，但我們消納不起。對于投資者還有意義嗎？如果降到零電價(jià)，還有誰愿意去投資電站呢？

所以，大家一定要記住一點(diǎn)，成本并不是決定價(jià)格的依據(jù)。以蘋果手機(jī)為例，這么多年來，他的產(chǎn)量其實(shí)沒有增加多少，但這不妨礙蘋果成為全球市值最大的公司之一——3.7萬億美元。如果我們的光伏企業(yè)中能夠誕生這樣的公司，那才是我們值得驕傲的。

我們現(xiàn)在的能源占比是多少？我們現(xiàn)在的能源成本占我們整個GDP的15%，大概18萬億。到2060年，我們只有20萬億的能源成本。我們40年的時(shí)間，能源成本只增加了2萬億，這還沒有考慮通貨膨脹因素。

所以說呢，我們過去吃糠咽菜，衣不蔽體，現(xiàn)在我們也需要坐奧迪了，我們現(xiàn)在甚至也有人坐勞斯萊斯了。如果我們坐上奧迪，坐上勞斯萊斯的時(shí)候，我們還在乎電價(jià)是一塊錢一度還是八毛錢一度嗎？

光伏行業(yè)不乏企業(yè)家，也不乏瘋子。2024年，我們光伏人必須要好好反思，我們?nèi)绾蜗蛞粋€比較正常的行業(yè)、不用最領(lǐng)先的行業(yè)，就是一般性的行業(yè)來學(xué)習(xí)，人家究竟是怎么走過來的，我們接下來應(yīng)該怎么走。

我們的光伏應(yīng)該為國家高質(zhì)量發(fā)展做出時(shí)代的貢獻(xiàn)。2023年剛結(jié)束的中央經(jīng)濟(jì)工作會議有三個重要的信號：

過去我們講“發(fā)展是硬道理”，現(xiàn)在叫做“高質(zhì)量發(fā)展是新時(shí)代的硬道理”。過去我們講“穩(wěn)中求進(jìn)”，強(qiáng)調(diào)“穩(wěn)”，現(xiàn)在穩(wěn)中求進(jìn)后面再加一個，叫做“以進(jìn)促穩(wěn)”。只有發(fā)展才能解決所有的問題。過去是以發(fā)展為核心，現(xiàn)在是以高質(zhì)量發(fā)展為核心，這是一根本的改變。

再一個中央文件里面有一段話我不知道你們注意到?jīng)]有，叫做“促進(jìn)有效的投資”，無效的投資是沒有意義的，對誰都沒有意義。

所以，對我們的光伏行業(yè)，我要借用一家企業(yè)非常土但很實(shí)在的一句廣告語，我們“要對國家有利，對社會有利，對企業(yè)有利，對員工有利”。

我們只有做的這四個“有利”，才能持續(xù)地增長，持續(xù)地盈利，也才能持續(xù)地做貢獻(xiàn)。這四句話非常簡單，但是不容易。我希望我們的光伏能夠?qū)ι鐣欣?，對國家有利，對企業(yè)有利，對員工有利。

原標(biāo)題：?光伏行業(yè)通過降價(jià)的方式進(jìn)行市場競爭，是否明智？