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今日買(mǎi)入!千億光伏董事長(zhǎng)發(fā)聲
日期:2024-01-30   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_linxinru 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
千億光伏龍頭公司董事長(zhǎng)親自下場(chǎng)增持。

1月29日,隆基綠能股價(jià)下跌7.1%,收于20.4元/股,股價(jià)接近2023年底階段低點(diǎn)20.01元/股,單日跌幅創(chuàng)近16個(gè)月以來(lái)新低。與此同時(shí),隆基綠能所屬的光伏板塊當(dāng)日大跌5.8%。

股價(jià)大跌后,隆基綠能公司董事長(zhǎng)緊急通知,擬于2024年1月30日實(shí)施增持。值得注意的是,上市公司在增持前一天告知將買(mǎi)入的做法在A股較為少見(jiàn)。市場(chǎng)人士認(rèn)為,這是公司高管向市場(chǎng)亮出“底牌”,對(duì)公司未來(lái)充滿(mǎn)信心。

董事長(zhǎng)宣布開(kāi)始增持

在股價(jià)大跌之際,隆基綠能1月29日晚間緊急發(fā)布公告,董事長(zhǎng)鐘寶申通知,其擬于2024年1月30日實(shí)施增持計(jì)劃的首次增持,后續(xù)將持續(xù)實(shí)施其增持計(jì)劃。

公司此前公告,董事長(zhǎng)計(jì)劃自2023年10月31日起12個(gè)月內(nèi)通過(guò)上海證券交易所系統(tǒng)允許的方式增持公司股份,增持金額不低于1億元,不超過(guò)1.5億元,增持不設(shè)定價(jià)格區(qū)間。

截至2023年10月30日,鐘寶申持有公司股份比例為1.3%,是隆基綠能公司第五大自然人股東。

盡管公司董事長(zhǎng)親自出手,擬大手筆增持,積極信號(hào)明顯,卻并未能阻止隆基綠能公司股價(jià)的下跌。數(shù)據(jù)顯示,隆基綠能年內(nèi)下跌10.92%,已經(jīng)連續(xù)三年下跌,2022年、2023年公司股價(jià)分別下跌31.14%和45.07%。隆基綠能最新股價(jià)距2021年歷史高位回撤71.88%,市值從5000億元跌至1546億元。

隆基綠能公司是光伏行業(yè)領(lǐng)先企業(yè),單晶在全球市場(chǎng)占有率快速提升,并完成了對(duì)多晶的市場(chǎng)替代,公司已發(fā)展成為全球最大的集研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、服務(wù)于一體的單晶光伏制造企業(yè),單晶硅片和組件出貨量均位列全球第一。公司目前的PERC量產(chǎn)最高效率已突破24%,2022年創(chuàng)造性地開(kāi)發(fā)了正面無(wú)柵線的HPBC太陽(yáng)能電池,其量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率超過(guò)25%。

曾幾何時(shí),“雙碳”目標(biāo)提出后,光伏企業(yè)被市場(chǎng)視為新能源的“皇冠明珠”,隆基綠能作為光伏行業(yè)龍頭之一,是全球最大的單晶硅生產(chǎn)制造商,在2020年、2021年享受了股價(jià)的極致上漲。近年來(lái),盡管隆基綠能營(yíng)收屢創(chuàng)新高,從十年前的22.8億元增長(zhǎng)至2023年的超千億元,增長(zhǎng)幅度近60倍,公司股價(jià)卻跌跌不休。

光伏產(chǎn)業(yè)寒冬

1月29日,光伏指數(shù)當(dāng)日亦下跌5.8%,至此,光伏指數(shù)開(kāi)年以來(lái)下跌12.57%。

作為曾經(jīng)的黃金賽道,光伏板塊曾是2020年漲幅最多板塊之一,誕生了上機(jī)數(shù)控、陽(yáng)光電源、錦浪科技等多只翻倍牛股。

不過(guò),近幾年光伏板塊表現(xiàn)較差,每年跌幅較大,光伏產(chǎn)業(yè)鏈公司股價(jià)腰斬者比比皆是,是波動(dòng)最大的行業(yè)之一。整個(gè)行業(yè)都在消化過(guò)去高估值疊加產(chǎn)能出清帶來(lái)的雙重陣痛,光伏板塊股價(jià)殺估值甚至讓投資者感到絕望。

一位重倉(cāng)光伏板塊的百億級(jí)基金經(jīng)理表示,光伏板塊的跌幅與其他一級(jí)行業(yè)相比全年居前,這種股價(jià)與基本面背離的原因,主要來(lái)自行業(yè)供給側(cè)的快速擴(kuò)張與需求的穩(wěn)定增長(zhǎng)之間的矛盾,這使得大部分投資者擔(dān)憂未來(lái)行業(yè)的盈利能力會(huì)快速下滑。

在產(chǎn)業(yè)人士看來(lái),光伏產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格下降至不理性的位置,對(duì)此感到不可思議。

如隆基綠能在近期接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示,從2023年第四季度到現(xiàn)在,光伏產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格已經(jīng)降至非常不理性的位置,基于這樣的價(jià)格水平,光伏企業(yè)很難實(shí)現(xiàn)盈利,不利于光伏行業(yè)的長(zhǎng)期健康發(fā)展。第一季度是市場(chǎng)需求淡季,第二季度全球市場(chǎng)需求開(kāi)始逐漸放量,預(yù)計(jì)將會(huì)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格形成支撐,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格的修正;但是今年市場(chǎng)供給過(guò)剩的壓力較大,如果產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格持續(xù)低位運(yùn)行,那么財(cái)務(wù)狀況脆弱、技術(shù)不先進(jìn)的企業(yè)可能會(huì)被迫停產(chǎn)減產(chǎn)或者退出,屆時(shí)行業(yè)實(shí)際供需不斷趨于平衡,產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格或?qū)⒒貧w理性。

“光的力量”何時(shí)爆發(fā)?

光伏板塊因?yàn)殚L(zhǎng)期受益于雙碳目標(biāo)以及屢創(chuàng)新高的業(yè)績(jī),受到眾多投資者熱切關(guān)注,也是不少公募基金經(jīng)理的“心頭好”。哪怕行業(yè)短期出現(xiàn)微弱的復(fù)蘇跡象都被看作是利好。

一些市場(chǎng)人士觀察到,近期光伏基本面呈現(xiàn)兩大積極信號(hào),一是產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格出現(xiàn)企穩(wěn)跡象。尤其是組件價(jià)格已經(jīng)逼近成本最低的光伏一體化廠商成本,市場(chǎng)預(yù)期組件價(jià)格繼續(xù)大幅度下行的可能性越來(lái)越小,博弈價(jià)格反彈。二是逆變器出口額環(huán)比增速轉(zhuǎn)正。

光伏指數(shù)于2023年12月28日一度大漲7.28%,多只龍頭公司股價(jià)漲停。在1月19日大跌之前,光伏指數(shù)開(kāi)年以來(lái)表現(xiàn)出現(xiàn)企穩(wěn)反彈跡象。

圍繞新能源反彈,光伏板塊是否見(jiàn)底?一位基金經(jīng)理曾簡(jiǎn)潔明了給出他的答案,產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格可能接近了,基本面還沒(méi)到拐點(diǎn),股價(jià)看不清楚。對(duì)于光伏反彈走勢(shì),該基金經(jīng)理坦言,“我看不清楚,一方面是因?yàn)槟芰Σ恍校ㄎ抑皇莻€(gè)做指數(shù)的),另一方面就是這個(gè)位置上市場(chǎng)邏輯遠(yuǎn)大于行業(yè)邏輯,看圖或許比基本面有效。”

上述百億基金經(jīng)理在基金2023年四季報(bào)中則直接表示看好光伏產(chǎn)業(yè),他認(rèn)為:“光伏及產(chǎn)業(yè)鏈占基金資產(chǎn)比重較高,從財(cái)報(bào)角度看,2023年四季度,很多龍頭公司單季度以及前三季度收入及凈利潤(rùn)均取得了非常耀眼的成績(jī),光伏行業(yè)在上游原材料價(jià)格下降過(guò)程中盈利能力明顯提升,從盈利質(zhì)量與盈利增速角度看,2023年能超過(guò)光伏的行業(yè)并不多。”該基金經(jīng)理甚至在四季度增持了部分光伏概念股。

他還認(rèn)為,在組件價(jià)格快速下降過(guò)程中,行業(yè)出清的速度可能會(huì)加快,電池技術(shù)領(lǐng)先的一體化龍頭公司的成本也在快速下降,一線龍頭與二三線公司相比,盈利也會(huì)受影響,但影響并不如悲觀預(yù)期的那么大,總體上對(duì)新技術(shù)下龍頭公司2024年的盈利并不悲觀,加上行業(yè)估值水平已經(jīng)處于歷史較低百分位,這個(gè)位置對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)鏈保持樂(lè)觀。

另一位基金經(jīng)理表示,市場(chǎng)更多的擔(dān)憂仍然是產(chǎn)能過(guò)剩,從產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律和供需曲線判斷,2024年一季度末有很大可能會(huì)出現(xiàn)拐點(diǎn),后續(xù)某個(gè)季度很可能看到產(chǎn)業(yè)量?jī)r(jià)齊升的邊際走勢(shì)。當(dāng)前板塊預(yù)期低、估值低、機(jī)構(gòu)持倉(cāng)低,仍然堅(jiān)信板塊當(dāng)前有較高的配置價(jià)值。

不過(guò),近期A股大盤(pán)震蕩,光伏板塊也出現(xiàn)大跌,上述長(zhǎng)期堅(jiān)守光伏板塊的百億級(jí)基金經(jīng)理旗下產(chǎn)品跌幅也擴(kuò)大至17%,業(yè)績(jī)已經(jīng)連續(xù)3年下跌。

對(duì)于連續(xù)下跌的光伏板塊,市場(chǎng)人士表示,光伏板塊無(wú)論是估值還是市場(chǎng)位置,都為投資者提供了良好的投資空間,只不過(guò)目前市場(chǎng)信心較弱,資金“徘徊不前”,短期波動(dòng)的局面難改。

銀河證券在研報(bào)中提到,2023年國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)預(yù)計(jì)超過(guò)200GW,創(chuàng)下歷史新高。光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格整體處于偏底部位置,目前整體已在企穩(wěn)。在光伏整體融資收緊的大環(huán)境下,未來(lái)行業(yè)新增產(chǎn)能逐漸向自身具備良好造血能力的龍頭及新技術(shù)突破較快的企業(yè)集中,光伏設(shè)備行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)格局轉(zhuǎn)好。

“光的力量”何時(shí)爆發(fā)?讓我們拭目以待。

原標(biāo)題:今日買(mǎi)入!千億光伏董事長(zhǎng)發(fā)聲 
 
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