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2024年，在國內國際低碳發(fā)展、能源變革等戰(zhàn)略推動下，光伏產業(yè)仍將保持良好增長態(tài)勢，技術迭代速度進一步加快，同時供需變化導致市場競爭的激烈程度上升，落后產能及競爭力不足的產能將快速出清。
隨著光伏發(fā)電成本的快速下降，以及國內國際對于發(fā)展可再生能源達成進一步共識，展望2024年，光伏產業(yè)將保持強勁增長勢頭。

國內外市場加速擴大，拉動產業(yè)規(guī)模繼續(xù)保持高速增長。2024年，根據中美兩國在2023年11月15日達成的《關于加強合作應對氣候危機的陽光之鄉(xiāng)聲明》，按照到2030年全球可再生能源裝機增至三倍計算，未來8年全球光伏市場的年均規(guī)模將在500GW左右，我國光伏市場預計在220GW左右；如按兩國努力保持1.5℃可實現(xiàn)，根據國際可再生能源署測算，未來8年全球光伏年新增市場規(guī)模可達到700GW。預計2024年全球和我國光伏新增裝機量將分別達到200GW和420GW左右，國內光伏制造業(yè)及出口規(guī)模仍將維持30%以上的增長勢頭。

n型高效電池組件市占率快速提升，不同電池技術多元化發(fā)展。2024年，隨著n型電池規(guī)劃產能的逐步放量，以及下游對于n型電池的市場需求拉動，n型電池的市場占比將快速提升，由2023年的接近25%提升到50%，至2025年將迅速提升至80%，成為電池技術的主流。伴隨著電池轉換效率的逐步提升、矩形片技術的采用及其他先進封裝技術，最高量產組件功率將超過700W。同時，不同n型電池技術競相發(fā)展。性價比更具優(yōu)勢，可實現(xiàn)戶用、工商業(yè)分布式和地面電站應用場景全覆蓋的TOPCon電池成為企業(yè)爭先布局的路線，將占到n型電池總產量的84%；HJT電池也有專業(yè)化廠商積極布局，并發(fā)布較大擴產規(guī)劃，預計2024年在n型電池產量中的占比達到12%；BC電池受益于隆基和愛旭的大力推動，其現(xiàn)有及規(guī)劃產能將超過55GW，預計2024年在n型電池產量中占比達到4%。

制造端將出現(xiàn)洗牌，應用端涌現(xiàn)出更多市場參與主體。2024年，制造端的新增先進產能和老產能共存必然帶來價格戰(zhàn)，預計光伏產品價格將維持低位運行，但同時也意味著落后產能和競爭力不足的產能將快速出清。先進技術，以TOPCon電池為例，企業(yè)需要對十幾道復雜工藝進行整合及在關鍵工藝技術上持續(xù)改進迭代，最終達到轉換效率、良率及非硅成本各項指標的均衡，這需要電池廠商在技術研發(fā)、生產和管理經驗方面的深厚積淀?？缃邕M入的新玩家缺乏技術儲備，產能落地、爬坡到量產存在較多變數，在這一輪波動中被淘汰的概率較大，頭部企業(yè)也會利用技術優(yōu)勢拉開與二三線企業(yè)之間的差距。此外，在供應鏈價格顯著下滑后，現(xiàn)階段許多廠家的利潤空間已所剩無幾，目前已有部分新產能計劃被取消。預計2024年將有更多擴產計劃取消的情況發(fā)生。在應用端，除了傳統(tǒng)的五大四小電力央企之外，中石油、中石化、中海油、中煤集團等傳統(tǒng)能源央企開始強勢進入光伏電站開發(fā)，而油氣公司在太陽能資源、電力消納、多能融合、集成應用等方面優(yōu)勢明顯，具有得天獨厚的條件。此外，各地也開始組建省級新能源集團積極推進，增加了光伏市場開發(fā)競爭格局的變量。

集中式電站開發(fā)逐步西移，戶用電站開發(fā)逐步南移。2024年，在集中式光伏領域，隨著國土、林草、水面等多項光伏項目用地政策逐步收緊，山地、林地、草地、農用地較多的中東部和西南部地區(qū)用于大型集中式光伏電站的開發(fā)用地更為稀缺。加之土地租金也在飆漲，中東部地區(qū)地面電站開發(fā)將愈加困難，地面光伏電站的建設仍將逐步西移。在戶用光伏領域，隨著戶用光伏規(guī)模的快速提升，傳統(tǒng)戶用光伏大省，如山東、河北、河南等地已出現(xiàn)變壓器容量不足以支撐更多戶用光伏接入而暫停備案的現(xiàn)象。戶用光伏市場逐步向南部轉移，江蘇、安徽、江西、湖南、山西、海南、廣東、福建、湖北等中部和南部地區(qū)的增長更為顯著。

海外光伏制造產能的擴張速度加快，但落地有待觀察。據不完全統(tǒng)計，到2024年年底海外組件產能相對2023年年初將至少成長約78%至270GW，將改變以往中國組件幾乎獨占市場的競爭格局。值得注意的是，考慮到資本投入金額、技術難度等各項產業(yè)進入壁壘，目前海外擴產計劃高度集中于組件環(huán)節(jié)，電池有少量擴產計劃，但相比組件而言仍有不足，上游硅料、硅片則占少數。對于這些新進入的電池、組件廠而言，短期的二至三年內仍難以完全擺脫對于中國供應鏈的依賴，且受當地成本、審批流程、政策等影響，產能落地時間仍待觀察。據SEIA（美國太陽能產業(yè)協(xié)會）的2023年8月報告，目前，美國光伏新建或擴建產能主要以宣稱為主，僅有少部分光伏組件和極少數的逆變器產能投入建設。
在我國光伏產業(yè)也持續(xù)保持高速增長的同時，仍需警惕由于技術迭代造成的產品質量、組件功率虛標等問題，貿易保護形勢依然嚴峻復雜，光伏發(fā)電非技術成本未有效下降，而經濟收益的不確定性則在提升。

產品質量問題重又浮出水面。隨意發(fā)布電池效率、組件功率虛標等問題需加以重視。隨著光伏技術的迭代升級，因為新技術、新材料的應用而引起的產品可靠性問題有所增多。組件端，隨著新技術的推廣應用，由于技術及標準的不統(tǒng)一，導致功率虛標亂象有所抬頭。根據中國計量院的調研，第三方機構對組件功率數據標定的虛高值最高達14W。

貿易保護形勢依然嚴峻復雜。主要體現(xiàn)在個別國家持續(xù)強化原有貿易壁壘和建立新的貿易壁壘。

光伏發(fā)電非技術成本未有效下降。雖然晶硅組件整體價格下降較為明顯，但行業(yè)內下游光伏電站開發(fā)建設的非技術成本依然保持較高水平，組件降價的紅利在一定程度上并未有效轉化為項目收益率的上升。以強制配儲、強制產業(yè)配套、土地租金高昂、外送線路電網回購進度滯后等為代表的新老問題并未得到有效解決，且部分問題有愈演愈烈的趨勢，這其中以強制配儲問題最為顯著。

光伏發(fā)電項目的經濟收益不確定性在提升。一是隨著新能源裝機占比的快速提高，光伏發(fā)電參與電力市場交易的比例在快速提升。二是煤電容量電價支出可能提升光伏發(fā)電成本。三是光伏高峰發(fā)電時段被調整到電價低谷時段，對于自發(fā)自用余電上網的工商業(yè)分布式光伏電站影響巨大。
基于當前光伏產業(yè)的形勢和面臨的挑戰(zhàn)，課題組提出強化行業(yè)監(jiān)管與自律、加強貿易應對工作、深化國際產能合作、優(yōu)化光伏發(fā)電發(fā)展環(huán)境等對策建議。

強化行業(yè)監(jiān)管與自律。加強實證能力建設，引導企業(yè)以質量為先，通過反復實證驗證新技術、新材料應用的可靠性。進一步加強監(jiān)管力度，加大對于組件功率虛高標定的打擊力度。結合《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》的實施，將產品質量、組件功率標定問題作為是否列入名單的重要參考。呼吁行業(yè)內企業(yè)把關注點聚焦到技術創(chuàng)新、降本增效上，不受短期利益誘惑，堅持長期主義；第三方檢測機構應堅持職業(yè)操守。充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會的作用，組織簽訂行業(yè)自律公約，引導行業(yè)自律發(fā)展。

加強貿易應對工作。建議由商務、工信、外交等相關部門牽頭成立專班等，制定相關預案，在政府層面形成合力，加強與世界各國政府層面的溝通協(xié)調，利用中國在全球性機構中的話語權施加影響，避免其他國家或機構跟進。

深化國際產能合作。指導企業(yè)積極疏解部分產能至東南亞等中立國家，通過逐步提高本地供應商占比等方式加強產業(yè)利益綁定，增強我國產業(yè)的話語權。

優(yōu)化光伏發(fā)電發(fā)展環(huán)境。完善光伏用地政策，進一步明確耕地、林地、水面等光伏復合項目用地標準。遵循全國統(tǒng)一市場建設原則，加大對分布式光伏市場壟斷、光伏建設產業(yè)配套方面的監(jiān)管，降低項目建設的成本。繼續(xù)擴大國內市場，解決市場發(fā)展中面臨的體制機制障礙，包括促進光伏發(fā)電消納、完善儲能商業(yè)模式和市場機制、開放分布式光伏發(fā)電“隔墻售電”等，充分發(fā)揮市場對光伏制造業(yè)發(fā)展的促進作用。加強對光伏發(fā)電企業(yè)參與電力市場交易的培訓，培育服務發(fā)電企業(yè)的新興業(yè)態(tài)和模式，優(yōu)化政策，充分體現(xiàn)光伏發(fā)電的綠色附加價值屬性。

原標題：展望2024光伏產業(yè)：制造端將洗牌，應用端更多玩家涌現(xiàn)