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儲能企業(yè)打響“生存戰(zhàn)”,萬億級產(chǎn)業(yè)到底經(jīng)歷了什么?
日期:2024-01-19   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:wangxin_yjm 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
趙佳棟怎么也沒有想到,在短短的一年時間里,自己坐了一次從凈賺數(shù)千萬元到即將虧錢的過山車。

趙佳棟是一家小型儲能電池生產(chǎn)商的大股東,今年下半年以來,受行業(yè)產(chǎn)能過剩沖擊,倉庫里堆滿了貨物。同時,電池價格的持續(xù)下滑,迫使他們減產(chǎn)止損。

截至2023年8月底,全國儲能電池及系統(tǒng)集成規(guī)劃建設(shè)產(chǎn)能已超過1500吉瓦時,這相當(dāng)于三峽水電站2022年發(fā)電量483億千瓦時的3倍,用電大省廣東2022年全社會用電量7870.34億千瓦時的1/5。而機構(gòu)預(yù)測,2023年全球儲能需求最多只有189吉瓦時。

產(chǎn)能過剩在加劇行業(yè)價格競爭。在近期的招投標(biāo)上:儲能電池價格跌破0.5元/瓦時、儲能系統(tǒng)跌破0.7元/瓦時,相較年初價格均接近腰斬,價格逼近成本價,行業(yè)驚呼“全行業(yè)基本上都不賺錢”。

但現(xiàn)實是,記者在采訪中發(fā)現(xiàn),為了去庫存,不少企業(yè)已經(jīng)報出了遠遠低于成本價的“跳樓價”。

“從市場規(guī)律來看,儲能產(chǎn)品的價格一定還會繼續(xù)下行。”12月12日,遠景集團高級副總裁田慶軍在接受第一財經(jīng)記者采訪時說,價格的下行,一定會倒逼企業(yè)進行技術(shù)、材料和模式等一系列創(chuàng)新,以適應(yīng)市場的發(fā)展,進而推動行業(yè)不斷進步。

儲能行業(yè)“價格戰(zhàn)”正在升級成為“生存戰(zhàn)”。短短一年時間,萬億級儲能產(chǎn)業(yè)到底經(jīng)歷了什么?

昔日的輝煌:躺著賺錢的一年

趙佳棟的本行與儲能風(fēng)馬牛不相及,他相信“什么能賺快錢就做什么”的商業(yè)哲學(xué)。在進入儲能行業(yè)之前,他做過廢鐵回收、口罩制造等生意,還曾倒賣過煤炭,且?guī)缀趺看味继?zhǔn)了點。

2021年6月的一天,他與幾個生意上的朋友在一次酒桌上談到了儲能,其中有人認為,這將是一個與疫情期間制造口罩一樣,可以在短時間里賺大錢的行業(yè)。

儲能指的是將電能通過物理或者化學(xué)的手段轉(zhuǎn)化為其他形式的能量存儲起來,在需要的時候?qū)⒛芰哭D(zhuǎn)化為電能釋放出來,類似于一個大型“充電寶”。為快速了解儲能行業(yè),他們用貿(mào)易商的身份,花了大約半個月的時間,走訪了全國各地多個儲能企業(yè),還加入了各種儲能微信群,在里面“只看不說”。

經(jīng)走訪調(diào)研,他們決定合伙成立一家儲能電池生產(chǎn)公司,然后從一家儲能電池企業(yè)手里購買了一整套二手生產(chǎn)設(shè)備,再從走訪過的儲能電池企業(yè)挖了上百號人。

2021年11月8日,在一陣鑼鼓聲中,他們的生產(chǎn)線在一個臨時租來的廠房里正式投產(chǎn)。

生產(chǎn)線投產(chǎn)后,公司業(yè)務(wù)進展之順利,遠遠超出了趙佳棟的預(yù)期:“訂單不斷,電話接到爆。”而給他打來電話的,很多都是些中間貿(mào)易商,他們通過購買相對缺少銷售渠道的小型儲能電池廠家的產(chǎn)品,倒手銷往歐洲等地,從中賺取差價。

2022年,俄烏沖突推動歐洲多國能源價格和電力價格節(jié)節(jié)攀升,歐洲光伏+家儲裝機迅速爆發(fā)。這一年,全球戶儲新增裝機量達到15.6吉瓦時,同比增長136%,其中歐洲市場戶用儲能(俗稱“戶儲”)新增裝機達到5.7吉瓦時,同比增長148%,在全球市場的占比高達36%。2022年1~5月僅德國已有超10萬臺戶用儲能產(chǎn)品裝機,意大利、西班牙和東歐戶用儲能裝機全年處于供不應(yīng)求狀態(tài)。

“我們當(dāng)時真是躺著賺錢,滿負荷運轉(zhuǎn)的生產(chǎn)線就像一臺印鈔機。”回憶往昔,趙佳棟不由地扯起了嗓子,“去年我們凈賺了6000多萬!”

另據(jù)Wind數(shù)據(jù),2022年,全國25家主要儲能上市公司合計收入5566億元,同比增加102%。以儲能龍頭派能科技為例,這一年,該公司凈利潤達12.7億元,同比大增303%,股價更是一度暴漲逾3倍。在這些企業(yè)中,部分企業(yè)海外市場營收占比超過90%。

中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,光是2022年前9個月,中國鋰電池累計出口達349億美元,同比增長83.3%,超過了2021年全年所有鋰電池出口額。當(dāng)前,90%以上的儲能電池主要使用鋰電池技術(shù)。

而僅在2022年上半年,國內(nèi)儲能電池出貨量超過36吉瓦時,其中接近80%的出貨都在海外,且絕大部分企業(yè)的出貨量遠超2021年度全年的出貨量。

與此相應(yīng)的是與儲能相關(guān)企業(yè)數(shù)量的暴增。第一財經(jīng)記者根據(jù)天眼查統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),2018年~2022年,全國新增注冊儲能相關(guān)企業(yè)數(shù)量分別是3631家、4509家、4006家、7088家和37045家。也就是說,2022年新增注冊的儲能相關(guān)企業(yè)數(shù)量,是前四年總數(shù)的兩倍。

業(yè)內(nèi)預(yù)計,到2030年新型儲能市場將達到萬億元。

也是在2022年,隨著動力電池產(chǎn)能過剩,以及儲能行業(yè)的賺錢效應(yīng),大量的動力電池廠商紛紛切入儲能賽道。同時,至少有20多家原本與儲能無關(guān)的上市公司布局了儲能領(lǐng)域,其中不乏鍋爐、水利、空調(diào)、工程機械、電腦配件、環(huán)保等企業(yè),甚至包括食品、教育等行業(yè)。

“入行一年多了,我現(xiàn)在連儲能的很多概念都搞不清楚。”趙佳棟說,“但這并不妨礙我在這個行業(yè)里賺到了錢。”

貨物堆滿倉,虧本大甩賣

繁榮總是伴隨著泡沫。趙佳棟在儲能行業(yè)的好日子并不長。

今年以來,尤其是下半年以來,公司訂單直線下滑,嚇了他一大跳。“根本來不及反應(yīng)。”他說,“去年都是客戶搶著到公司來找我們下訂單,但現(xiàn)在是我們不得不主動跑出去找客戶。”

中國儲能電池出口占比較高,但海外包括美國、英國等大型儲能項目并網(wǎng)緩慢,傳導(dǎo)至系統(tǒng)裝機和電池端的需求放緩。在戶儲方面,歐洲戶儲需求放緩,儲能產(chǎn)品庫存處于歷史高位。結(jié)果是,全球市場需求的增長跟不上中國儲能行業(yè)產(chǎn)能擴張的速度。

中金公司預(yù)測,2023年全球儲能需求有望達到189吉瓦時。而高工產(chǎn)研數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,國內(nèi)儲能電池產(chǎn)能就已經(jīng)超200吉瓦時。受此影響,中國儲能電池整體產(chǎn)能利用率從2022年的87%下降到今年上半年的不足50%,其中戶儲電池產(chǎn)能利用率不足30%。

而截至2023年8月,已有超過100多家儲能產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)推出儲能電池、儲能系統(tǒng)集成、儲能逆變器方面的項目規(guī)劃,計劃投資金額超過5700億元,儲能電池及系統(tǒng)集成項目規(guī)劃建設(shè)產(chǎn)能超過1500吉瓦時。

儲能相關(guān)企業(yè)數(shù)量繼續(xù)猛增。天眼查數(shù)據(jù)顯示,截至2023年12月5日,國內(nèi)涉及儲能的相關(guān)企業(yè)已經(jīng)超過15萬家。其中,2023年初至12月5日成立的儲能相關(guān)企業(yè)有6.5萬家,數(shù)量是2022年全年的1.7倍有余。

另據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù),截至2023年12月5日,A股儲能相關(guān)概念股多達383只,而在兩個月前,A股儲能相關(guān)概念股約為360只,上市公司涉足儲能行業(yè)的趨勢仍在持續(xù)。

在產(chǎn)能過剩帶來的激烈競爭面前,趙佳棟他們的做法其實很簡單,那就是“降價再降價”,但這種策略收效甚微。他發(fā)現(xiàn),為搶占市場份額,整個行業(yè)都采取了同樣的打法,以至于他“好不容易談好的一個客戶,對方下一分鐘就轉(zhuǎn)頭去找別人”。

行業(yè)價格戰(zhàn)愈演愈烈。2022年儲能電池價格高位時超過1元/瓦時,而目前的報價已經(jīng)下降約50%,至0.5元/瓦時左右。“這已經(jīng)接近了成本價。”從事鋰電產(chǎn)業(yè)研究多年的真鋰研究創(chuàng)始人墨柯在接受第一財經(jīng)記者采訪時說。

“我們的成本價大約是0.45元/瓦時。”趙佳棟說,但目前對外銷售的報價已經(jīng)跌破0.36元/瓦時,“虧本大甩賣”。

墨柯則告訴記者,他最近在多家成規(guī)模的儲能電池企業(yè)進行走訪調(diào)研時發(fā)現(xiàn),這些企業(yè)的最低報價11月中旬的時候已經(jīng)到了0.33元/瓦時,目前有的企業(yè)甚至進一步跌到了0.25元/瓦時。

下游儲能系統(tǒng)報價也隨之走低。中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示,2023年前三季度,受上游原材料端價格下降影響,EPC和儲能系統(tǒng)中標(biāo)均價一直呈下行態(tài)勢,其中,儲能系統(tǒng)不斷向0.7元/瓦時下探,與今年初相比下降40%。

而近日,中核匯能6吉瓦時儲能系統(tǒng)集采中,最低報價達0.638元/瓦時,再創(chuàng)新低。但行業(yè)普遍認為,儲能電池價格還沒有探底。

這背后,與產(chǎn)業(yè)上游碳酸鋰價格呈大幅下降的趨勢有關(guān)。2022年11月,電池級碳酸鋰價格一度飆漲到近60萬元/噸,但如今的價格已經(jīng)跌到10萬元/噸左右。

“我們的鋰輝石工廠在三個月前就關(guān)門了。”12月8日,在四川倒賣碳酸鋰原材料鋰輝石的張國豪對第一財經(jīng)記者說。他在年初曾向記者表示,自己一直找不到客戶,甚至連“零零散散的訂單都沒有”。他是在2022年下半年進入鋰輝石領(lǐng)域的,最后虧了一兩千萬。

相關(guān)上市公司的業(yè)績開始下滑。再以派能科技為例,該公司財報顯示,今年前三季度公司累計實現(xiàn)營收30.5億元,同比減15%,歸母凈利潤6.5億元,同比增1.5%;第三季度營收同比下跌71%,利潤同比下滑110.05%。目前,派能科技的股價已經(jīng)由2022年最高時的494元,跌至目前的100元左右。

曾發(fā)生在動力電池行業(yè)身上的教訓(xùn),正發(fā)生在儲能電池行業(yè)身上。網(wǎng)上曾流傳過一則有關(guān)動力電池的段子:“磷酸鐵公司在等鐵鋰廠給單,鐵鋰廠在等電池廠給單,電池廠在等車廠給單,車廠在降價等消費者買單,而消費者被套在了新能源股票上。”

洗牌進行中

趙佳棟現(xiàn)在很是后悔自己當(dāng)時“信心過于膨脹”,擴產(chǎn)太猛。如今,為了消除庫存,今年10月份,他和其他幾名股東一致決定減產(chǎn),讓部分員工暫時放假,廠里“留下的都是些銷售人員”。

企業(yè)規(guī)模更大的捷威動力也傳出了提前放假的消息。最近,一份由捷威動力出具的《公司停工停產(chǎn)、員工放假及培訓(xùn)通知》在網(wǎng)絡(luò)上流傳。通知稱,受市場及上下游產(chǎn)業(yè)鏈等客觀因素影響,為保證公司業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展,經(jīng)管理層研究決定,自2023年12月1日起天津捷威開始停工停產(chǎn)。

捷威動力官網(wǎng)顯示,該公司成立于2009年,注冊資本逾12億元,總部位于天津,同時擁有鹽城、長興兩大生產(chǎn)基地,有效產(chǎn)能達到10吉瓦時,在職人員超過2400名。公司專注于新能源汽車和儲能兩大業(yè)務(wù)板塊,其中天津作為動力業(yè)務(wù)中心,嘉興作為儲能業(yè)務(wù)中心。

第一財經(jīng)記者多次撥打捷威動力天津總部電話,以求證上述通知是否屬實,但電話提示欠費停機。而當(dāng)記者撥打捷威動力對外公布的三個個人的聯(lián)系電話時,其中兩個電話的人均表示,他們已經(jīng)離開了該公司。

記者還多次撥打了捷威動力旗下的捷威動力工業(yè)江蘇有限公司、捷威動力工業(yè)嘉興有限公司、捷威新能源科技(湖州)有限公司的電話,但均無人接聽。

“整個儲能行業(yè)不是即將進行洗牌,而是正在洗牌的過程當(dāng)中。”億緯鋰能副總裁陳翔最近說。

第一財經(jīng)記者在天眼查查詢發(fā)現(xiàn),2023年1月~11月30日,吊銷、注銷的儲能相關(guān)企業(yè)就有將近4000家,是2022年全年1700余家的2.3倍。記者同時根據(jù)廣東省投資項目在線審批監(jiān)管平臺查詢發(fā)現(xiàn),今年以來,在該平臺上備案后作廢的儲能項目共有9個,其中有的單個備案項目投資額高達29億元。相比之下,2022年在該平臺上備案后作廢的儲能項目只有兩個。
  
而在A股上市公司中,也有多家企業(yè)跨界儲能企業(yè)已剝離儲能業(yè)務(wù),包括*ST園城、昆侖萬維、珈偉新能、冠城大通、厚能股份、松發(fā)股份等。

但在部分企業(yè)被迫減產(chǎn)或停工停產(chǎn),甚至出局之時,不少規(guī)模較大的企業(yè)選擇了反其道而行之。今年以來,比克電池、國軒高科、瑞浦蘭鈞、蘭鈞新能源、比亞迪、贛鋒鋰業(yè)、盛虹控股集團、億緯鋰能、孚能科技、中科弘泰、航天鋰電等多家企業(yè)都進行了擴產(chǎn)。

“對于現(xiàn)階段的內(nèi)卷,我們比較積極地看待,過程雖然痛苦,但算是行業(yè)邁向成熟及規(guī)模化的必經(jīng)之路。”比克電池副總裁李丹在接受第一財經(jīng)記者采訪時說,“經(jīng)過內(nèi)卷后剩下優(yōu)良的產(chǎn)能與市場需求對比,產(chǎn)能并不足。”

在李丹看來,僅僅靠簡單集成的企業(yè)不可持續(xù),最終活下來的一定是具有核心技術(shù)能力的企業(yè),畢竟“電池產(chǎn)品不是易耗品,使用周期都是以十年為計,拼的是品質(zhì)和服務(wù)”。

“儲能當(dāng)前的問題,需要時間和市場來消化。”田慶軍表示,在行業(yè)洗牌中,企業(yè)想存活下去,需要不斷地技術(shù)創(chuàng)新,讓儲能更好的在電力系統(tǒng)中實現(xiàn)價值,同時持續(xù)降低成本,不斷提高市場競爭力。

田慶軍表示,目前儲能行業(yè)在發(fā)展中遇到的種種問題,其實光伏和風(fēng)電行業(yè)此前都已經(jīng)遇到過,“以光伏為例,光伏早些年的內(nèi)卷、過剩、暴跌、洗牌,最終造就了今天全球80%以上的光伏產(chǎn)品都來自于中國。如果沒有過去的殘酷競爭,中國光伏企業(yè)在國際上就不可能有今天這樣的競爭力。”

在他看來,儲能企業(yè)既要懂風(fēng)光等新能源、懂電力系統(tǒng),還要懂電力市場。儲能企業(yè)需要具備全周期的服務(wù)能力,從儲能電站的規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)、并網(wǎng)、運維的全過程去優(yōu)化降本,還要能夠提供更優(yōu)的交易策略,幫助投資商在電力市場交易中創(chuàng)造更多價值。“不能把儲能只看作一個簡單的硬件設(shè)備,交付完了就結(jié)束了,這樣是沒有競爭力的。儲能一定是要在新型電力系統(tǒng)中,參與市場交易,才能發(fā)揮價值。”

談及遠景能源在儲能方面的布局時,田慶軍介紹,遠景的戰(zhàn)略是同步開拓國內(nèi)外市場,“遠景正在加快儲能的全球供應(yīng)鏈布局,來實現(xiàn)國際化人才、國際化生產(chǎn)、國際化交付的協(xié)同,同時反哺國內(nèi)市場”。

無論是光伏,還是儲能,產(chǎn)能過剩之下,價格競爭跌破底線,行業(yè)不可避免地進入出清階段,一批企業(yè)倒閉破產(chǎn),但隨后會在的政策鼓勵、市場回暖、技術(shù)進步等因素的共同作用下進入新一輪的增長期。

趙佳棟發(fā)現(xiàn),今年和客戶談合作時,對方不僅關(guān)心電池價格,更關(guān)心電池質(zhì)量。“去年壓根就沒有客戶問過我們電池質(zhì)量究竟如何的問題。”他說,“所謂質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn),其實都是口頭承諾。”對于自家電池的質(zhì)量,他坦言沒有太多信心。

對于產(chǎn)業(yè)的未來,田慶軍的判斷是:“構(gòu)建新型電力系統(tǒng),儲能是必不可少的壓艙石??梢赃@么說,中國目前很難找到一個比電化學(xué)儲能更好的賽道了。”他認為,儲能作為繼風(fēng)、光后的第三類新能源資產(chǎn),未來將比風(fēng)、光還要賺錢。

但趙佳棟估計很難等到那個時候了。“如果還找不到客戶,產(chǎn)品價格繼續(xù)下跌,我們最多還撐個半年左右。”他深深嘆了一口氣,說道,“去年賺到的,今年已經(jīng)虧得差不多啦!”

(文中趙佳棟、張國豪為化名) 

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