近兩年來,在美國光伏IRA政策刺激下,大量補貼和稅收優(yōu)惠吸引了大量企業(yè)涌入美國建廠,其中不僅包括歐洲企業(yè),甚至還包括許多中國企業(yè),毫無疑問,美國市場是當前光伏擴張最具活力的地區(qū)。
然而,一些美國本土的光伏企業(yè)似乎卻向外逆行。
近日,美國光伏企業(yè)龍頭First Solar宣布,將投資7億美元在印度建設(shè)組件工廠,據(jù)介紹,該工廠的年產(chǎn)能為3.3GW,將雇用約1000名員工,生產(chǎn)First Solar的Series 7薄膜碲化鎘組件,該組件技術(shù)在該公司位于美國的研發(fā)中心開發(fā),在經(jīng)過優(yōu)化后將面向印度市場投放。
據(jù)介紹,這也將成為印度“第一家”完全垂直一體化的太陽能制造工廠,也是First Solar在全球運營的第六家工廠。而此時,F(xiàn)irst Solar的上一個全球工廠還在美國路易斯安那州伊比利亞教區(qū)抓緊建設(shè)當中。
在光伏產(chǎn)能嚴重過剩的環(huán)境下,F(xiàn)irst Solar近年卻是接連擴張,似乎對產(chǎn)能過剩視而不見。除了本次開始的印度市場外,F(xiàn)irst Solar已經(jīng)在美國、馬來西亞、越南建了生產(chǎn)工廠,自2020年以來,該公司先后投入41億美元進行擴產(chǎn),產(chǎn)能也從6GW增長到2023年底的16GW,并預計在2026年實現(xiàn)26GW的產(chǎn)能。
這氣勢,絲毫不輸給我國的光伏龍頭們,在當前光伏產(chǎn)能過剩、競爭惡化的趨勢下,F(xiàn)irst Solar這般擴張,不怕內(nèi)卷嗎?
為何不怕內(nèi)卷?主打一個便宜
原因之一,則是其技術(shù)路線為碲化鎘薄膜組件,與我國占據(jù)“統(tǒng)治地位”的單晶路線完全不同,因此幾乎沒有受到光伏產(chǎn)業(yè)鏈波動的影響。
不過,薄膜技術(shù)由于發(fā)電效率低于單晶硅,缺乏發(fā)電優(yōu)勢,因此在高效市場上無法與單晶組件抗衡,但憑借著其更低的成本,在一些對效率要求不高的市場仍具備競爭力。
而當前,印度市場仍主要以低價組件為主,幾乎可以說是落后產(chǎn)能的主要市場,恰好可以發(fā)揮First Solar薄膜組件的低成本優(yōu)勢,于是兩者一拍即合,本次產(chǎn)能擴張也就水到渠成了。
不過,薄膜技術(shù)作為光伏產(chǎn)業(yè)的一環(huán),也并非絲毫未受到主流產(chǎn)業(yè)鏈波動影響,在單晶組件價格持續(xù)降價下,其成本競爭空間也難免受到擠壓。
而目前,P型單晶組件價格似乎仍未止跌,近期中國電建42GW光伏組件集采項目中,組件最低價格已經(jīng)跌到了0.806元/W,創(chuàng)下了歷史新低,若后續(xù)組件價格繼續(xù)下跌,對于低價市場而言,究竟選擇效率更高的單晶組件還是薄膜組件就不好說了。
而除了在低價市場的競爭力之外,F(xiàn)irst Solar的擴張之路,也有其獨特的背景。
美國押注薄膜技術(shù)意圖與晶硅技術(shù)競爭
對于我國光伏產(chǎn)業(yè)鏈的統(tǒng)治地位,美國一直都是虎視眈眈,拜登開啟IRA激勵政策的初衷,就是擺脫對我國光伏產(chǎn)業(yè)鏈的依賴。但苦于我國單晶光伏技術(shù)實在太完整,無法抗衡。
為此,對于單晶之外的光伏技術(shù)就保持了重視。IRA激勵中就尤為提到對除晶硅光伏技術(shù)之外的其他技術(shù)路線的大力扶持,包括薄膜技術(shù)、鈣鈦礦技術(shù)等,為此,F(xiàn)irst Solar的薄膜技術(shù)也可以說是美國在光伏產(chǎn)業(yè)鏈競爭的一步棋。
那么鈣鈦礦技術(shù)呢?由于鈣鈦礦技術(shù)目前尚處于商業(yè)初期,且我國對鈣鈦礦技術(shù)也極為重視,研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化進展似乎也更快,美國占不到便宜。
而薄膜技術(shù),早在此前我國就有包括漢能、尚德、賽維等布局,但結(jié)果無疑都是以失敗告終,被更高效率的單晶技術(shù)逐步替代掉,在我國早已是退出歷史舞臺的技術(shù)了,原因包括效率、成本以及下游市場的萎縮等。
為此,為此美國在光伏產(chǎn)業(yè)鏈的競爭只有我國市場不那么重視的薄膜技術(shù)了,而薄膜技術(shù)目前仍主打低價市場,在中國、歐洲等高效市場仍缺乏競爭力。
但從未來看,近期COP28大會上指出,目前全球脫碳的主要任務是加快發(fā)展中國家的可再生能源投資,包括印度、東南亞以及非洲等地區(qū),毫無疑問,光伏、尤其是低價光伏將是以上地區(qū)最具投資性價比的技術(shù),預計薄膜技術(shù)在以上地區(qū)或還有一定的市場空間,但能否比拼得過單晶硅仍是未知數(shù)。
據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會的一項統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2022年,全球薄膜電池市場占有率僅為3.1%,同比下降了0.7個百分點。2023年的數(shù)據(jù)尚未出來,預計薄膜電池全球市占率會到多少呢?
原標題:First Solar開啟印度擴張,為啥不怕光伏產(chǎn)能內(nèi)卷?主打一個便宜!