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春節(jié)前后是光伏行業(yè)的傳統(tǒng)淡季，組件生產(chǎn)企業(yè)往往也會調(diào)低開工率。

但據(jù)Infolink數(shù)據(jù)，今年1月份，全球光伏組件排產(chǎn)49GW(其中國內(nèi)排產(chǎn)42GW)，組件生產(chǎn)企業(yè)開工率好于預(yù)期。

記者了解到，雖然1月份組件生產(chǎn)企業(yè)整體開工率超預(yù)期，但目前二三線企業(yè)的開工率仍處于低位。中信建投研報認(rèn)為，1月份國內(nèi)TOP9組件生產(chǎn)企業(yè)開工率整體為68%，其他企業(yè)開工率整體為28%，即頭部企業(yè)和二三線企業(yè)開工率分化明顯。

需求端提振

“1月份的排產(chǎn)超預(yù)期主要取決于需求端。”西安工程大學(xué)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和投資研究中心主任王鐵山對記者表示，市場經(jīng)過一段時間的去庫存后，需求有所恢復(fù)。

“組件的生產(chǎn)主要根據(jù)分析稱，預(yù)計各環(huán)節(jié)排產(chǎn)仍處于下行通道。而價格方面，從最新的電站方組件招標(biāo)的情況看，P型和N型組件每瓦的價格均低于0.9元，而P型的組件價格更是逼近每瓦0.8元。

“組件價格低迷是由新舊產(chǎn)能更替和部分下游企業(yè)用手中抵債的組件傾銷回籠資金所致。但組件出口市場不乏亮點，特別是‘非歐美’地區(qū)，由于組件價格下跌導(dǎo)致裝機(jī)量顯著增加，企業(yè)去庫存明顯，市場需求明顯高于國內(nèi)。”屈放分析稱。

而值得關(guān)注的是，目前硅料、硅片、電池等價格已經(jīng)出現(xiàn)價格回彈，并逐漸企穩(wěn)。

中信建投研報認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)鏈后續(xù)價格走勢核心看兩個因素，一是產(chǎn)業(yè)鏈去庫存情況，二是春節(jié)后下游需求情況。若春節(jié)后產(chǎn)業(yè)鏈庫存降至低位，且組件排產(chǎn)環(huán)比快速提升，產(chǎn)業(yè)鏈價格則有望隨之企穩(wěn)。這一時點可能出現(xiàn)在3月份。

國金證券預(yù)計，3月份至4月份有望形成“低庫存、低原材料價格(低價訂單進(jìn)入可執(zhí)行區(qū)間)、終端需求復(fù)蘇”的三重因素疊加，從而有望拉動排產(chǎn)量在春節(jié)之后回升。

原標(biāo)題：光伏組件1月份開工率超預(yù)期 行業(yè)分化進(jìn)一步加劇