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光伏設(shè)備行業(yè)事件點評報告:太陽井新能源獲GW級設(shè)備中標,關(guān)注異質(zhì)結(jié)產(chǎn)業(yè)鏈投資機會(江海證券研報)
日期:2024-01-12   [復(fù)制鏈接]
責任編輯:sy_linxinru 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
2024年1月11日,江海證券發(fā)布研報點評光伏設(shè)備行業(yè)。

事件:

◆2024年1月8日,據(jù)太陽井新能源官方微信公眾號消息,公司在一家行業(yè)頭部客戶的GW級異質(zhì)結(jié)銅互連產(chǎn)線招標中,成功中標銅互連金屬化環(huán)節(jié)中多個工藝段的關(guān)鍵主設(shè)備及自動化設(shè)備,并與客戶簽署了設(shè)備供應(yīng)合同。異質(zhì)結(jié)銅金屬化技術(shù)不僅可從根本上解決異質(zhì)結(jié)太陽能電池銀漿耗量較高造成的成本問題,還可提升異質(zhì)結(jié)電池0.5%的轉(zhuǎn)換效率。本次GW級銅互連產(chǎn)線設(shè)備合同的簽訂標志著公司所采用的技術(shù)路線、裝備制造能力與產(chǎn)線可實現(xiàn)的數(shù)據(jù)指標在行業(yè)中的全面領(lǐng)先,并可滿足GW級生產(chǎn)的各項要求。也標志著光伏行業(yè)有望在TW時代到來前解決銀這一貴金屬對生產(chǎn)成本和原材料產(chǎn)量帶來的限制,繼續(xù)通過技術(shù)創(chuàng)新實現(xiàn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

投資要點:

◆多家國企擴產(chǎn)異質(zhì)結(jié),24年異質(zhì)結(jié)有望迎來爆發(fā)。(1)2023年12月14日,華晟董事長徐曉華出席某論壇:明年異質(zhì)結(jié)將迎來“爆發(fā)”,產(chǎn)業(yè)鏈一體化降本增效是關(guān)鍵;12月30日,合肥華晟5GW高效異質(zhì)結(jié)電池及組件項目投產(chǎn)。(2)2023年12月1日,上海電氣恒羲光伏舉行高效光伏電池及組件項目一期首批設(shè)備搬入儀式。產(chǎn)業(yè)一期規(guī)劃4.8GW高效異質(zhì)結(jié)電池及組件產(chǎn)能,先期一階段1.2GW產(chǎn)能落地南通海門。(3)2023年11月15日,珠海鴻鈞新型HJT太陽能電池及組件生產(chǎn)基地舉行廠房初步交付暨生產(chǎn)設(shè)備進場儀式,此項目總投資約59億元,規(guī)劃建設(shè)7.2GW電池片和5GW組件項目,2023年底一期投產(chǎn)、2024年底前二、三期陸續(xù)投產(chǎn),珠海鴻鈞新能源有限公司由珠海富鴻聚能聯(lián)合春華資本、格力集團(珠海國資委控股)以及斗門區(qū)國資共同投資設(shè)立。(4)2023年1月,國電投新能源全資子公司國電投新能源(龍港)有限公司正式成立,標志著國電投新能源的首個5GW的高效銅柵線晶體硅異質(zhì)結(jié)光伏電池及組件量產(chǎn)生產(chǎn)基地正式落地溫州龍港市。(5)2023年1月27日,總投資50億元,中建材浚鑫年產(chǎn)5GW高效HJT電池項目開工儀式在江陰臨港開發(fā)區(qū)舉行。(6)2022年4月,中廣核與國晟能源牽手,雙方共同出資115億元在安徽宿州蕭縣投建HJT產(chǎn)業(yè)園。(7)2022年10月23日正業(yè)科技發(fā)布公告,公司擬通過控股子公司景德鎮(zhèn)正業(yè)新能源科技有限公司與景德鎮(zhèn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會簽署項目投資合同,在景德鎮(zhèn)高新區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)5GW光伏組件及8GWHJT光伏電池片生產(chǎn)基地投資項目,項目擬分三期投建,總投資額50億元。(8)2022年5月華晟新能源同大理州達成合作,與華能瀾滄江公司共同簽約投建5GW高效異質(zhì)結(jié)電池和組件智造項目。

◆異質(zhì)結(jié)設(shè)備廠商降本增效不斷推進,關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈投資機會。2023年11月6日,經(jīng)權(quán)威第三方檢測認證機構(gòu)TüV南德認證,捷佳偉創(chuàng)G12-132版型異質(zhì)結(jié)組件平均功率達到了720.65W(南德新標準),組件平均轉(zhuǎn)換效率23.20%,屬于行業(yè)前列水平。這是公司繼高速RF微晶P沉積技術(shù)、600MW異質(zhì)結(jié)電池整線出貨后,在異質(zhì)結(jié)電池技術(shù)領(lǐng)域取得的又一進展。2023年9月16日,邁為股份與華晟新能能源簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議,雙方約定,華晟新能源將在三年內(nèi)向邁為股份分期釋放不低于20GW高效異質(zhì)結(jié)太陽能NBB(無主柵)組件串焊設(shè)備需求訂單,首期5.4GWNBB串焊設(shè)備采購合同已于9月16日簽訂,雙方將共同推進異質(zhì)結(jié)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品降本增效,推動HJT+NBB成為新一代光伏主流技術(shù)。2023年6月13日,羅博特科推出了單體GW級太陽能電池銅電鍍設(shè)備RTA-CPH-4000/24000,該設(shè)備不僅實現(xiàn)了單臺產(chǎn)能從600MW到1GW的提升,同時還減少了20%的占地面積;而且該設(shè)備除了適用于HJT,還適用于XBC等高效電池工藝路徑。

◆投資建議:隨著GW級銅電鍍產(chǎn)線設(shè)備中標,異質(zhì)結(jié)量產(chǎn)穩(wěn)步推進。建議關(guān)注:

(1)可能受益異質(zhì)結(jié)電池擴產(chǎn)的光伏設(shè)備:邁為股份、捷佳偉創(chuàng)、奧特維、羅博特科等;(2)可能受益異質(zhì)結(jié)電池擴產(chǎn)的光伏輔材:聚合材料、帝科股份等。

風險提示:異質(zhì)結(jié)電池產(chǎn)業(yè)化不及預(yù)期;全球光伏裝機不及預(yù)期;市場競爭加劇。

原標題:光伏設(shè)備行業(yè)事件點評報告:太陽井新能源獲GW級設(shè)備中標,關(guān)注異質(zhì)結(jié)產(chǎn)業(yè)鏈投資機會(江海證券研報) 
 
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來源:每日經(jīng)濟新聞
 
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