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券商觀點|動力&儲能電池及電氣化行業(yè)深度報告:行業(yè)高景氣持續(xù),關(guān)注超級快充和大圓柱電池
日期:2024-01-11   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_linxinru 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
2024-01-11,平安證券發(fā)布一篇電力設(shè)備及新能源行業(yè)的研究報告,報告指出,行業(yè)高景氣持續(xù),關(guān)注超級快充和大圓柱電池。

報告具體內(nèi)容如下:

動力&儲能電池:內(nèi)需+出口助力需求抬升,供給端產(chǎn)能利用率低位運行。動力電池需求:2023年全球/中國新能源汽車全年銷量有望分別超過1443/930萬輛,同比增長32.1%/35.1%;2024年全球/國內(nèi)新能源汽車銷量有望超過1791.9/1160萬輛,同比增長24.2%/24.7%;受中高端電動車加速放量和國家購置稅政策緊縮影響,2024年純電/插混乘用車單車帶電量同比+4.2/+3.8kWh,純電三元/純電鐵鋰/插混三元/插混鐵鋰單車帶電量分別增至75.5/52.7/36.9/24.2kWh;2023年國內(nèi)動力電池裝機有望超385.5GWh,鐵鋰占比接近七成;動力電池出口持續(xù)高增,2023年出口量超120GWh,預(yù)計2024年出口量超181GWh,同比增長50%左右;國內(nèi)電車持續(xù)高景氣疊加動電出口持續(xù)高增,預(yù)計2024年國內(nèi)動力電池出貨量超過825GWh。儲能電池需求:大儲電池保持高增速,戶儲電池及工商業(yè)儲能電池增速放緩;2023-2024年國內(nèi)儲能電池出貨量預(yù)計達(dá)到180/247.8GWh,同比+38.5%/37.7%。供給方面,2023年國內(nèi)動力電池企業(yè)庫存系數(shù)保持相對穩(wěn)定;2024年國內(nèi)動力&儲能電池產(chǎn)能利用率持續(xù)低位運行,尾部企業(yè)加速出清;寧德時代、比亞迪保持全球龍一龍二地位;億緯鋰能、中創(chuàng)新航等二線廠商裝機量增速顯著。 電池材料:2024年產(chǎn)能利用率普遍回暖,看好正極材料和石墨負(fù)極。需求端,2024年除了三元正極材料增速只有24.3%,其余鋰電材料整體需求實現(xiàn)32%+增速,其中磷酸鐵鋰材料需求增速最快,達(dá)到36.7%。供給端,2024年磷酸鐵鋰材料、三元正極材料、電解液、濕法隔膜產(chǎn)能利用率有望回暖,負(fù)極材料產(chǎn)能利用率持續(xù)下行,預(yù)計四大材料價格整體呈下行趨穩(wěn)勢態(tài)。競爭格局方面,湖南裕能份額持續(xù)提升,二線鐵鋰材料企業(yè)競爭加劇;三元材料企業(yè)競爭格局相對穩(wěn)定,行業(yè)集中度提升;負(fù)極材料企業(yè)競爭加劇,加速尾部產(chǎn)能出清;硅基負(fù)極需求靜待放量,包覆材料需求提升;電解液新進(jìn)入者加速擴產(chǎn),電解液及六氟磷酸鋰尾部產(chǎn)能加速出清;濕法隔膜行業(yè)競爭加劇,新進(jìn)入者加速隔膜產(chǎn)能布局。 技術(shù)端:高壓快充和46系大圓柱加速落地,開辟新增長空間。為解決電動車補能速度慢的痛點,800V高電壓平臺+高倍率動力電池驅(qū)動電車進(jìn)入4C+快充時代。800V高壓快充技術(shù)升級包括快充電池、車載高功率器件、800V高壓充電樁三條主線。快充電池主要提升負(fù)極材料、電解液性能及電池包熱管理;車載高功率器件發(fā)展將帶動碳化硅應(yīng)用、元器件升級;高壓快充驅(qū)動充電樁向高功率、液冷散熱等方向發(fā)展。46系大圓柱產(chǎn)能布局加速,24年有望加速出貨,利好高鎳三元正極和硅基負(fù)極。液冷超充站、超充電池、大圓柱電池、LIFSI、車用碳化硅功能器件、硅基負(fù)極等在2024年市場規(guī)模初創(chuàng)新高。在增長可持續(xù)性方面,超充電池、車用碳化硅功率器件、大圓柱電池、硅基負(fù)極2024-2027年CAGR分別為95.4%/84.2%/68.1%/68.1%,均實現(xiàn)較高增速。 投資建議:快充電池及材料方面,持續(xù)看好在快充電池產(chǎn)業(yè)鏈具有深厚技術(shù)積累的寧德時代、容百科技、湖南裕能、德方納米、貝特瑞、杉杉股份、璞泰來、天賜材料、康鵬科技等;46系大圓柱電池方面,核心驅(qū)動力是大倍率、產(chǎn)品一致性好和降本空間,隨著46系大圓柱產(chǎn)品良率穩(wěn)步提升,我們預(yù)計2024年有望批量裝車,同時大圓柱儲能電池也帶來部分增量,持續(xù)看好大圓柱電池產(chǎn)業(yè)鏈龍頭億緯鋰能等;800V快充方面,2023年800V構(gòu)架周期+超充網(wǎng)絡(luò)建設(shè)提速,有望驅(qū)動2024年高壓快充車型放量,帶動液冷超充樁、車載電源系統(tǒng)等快速增長,看好車載電源系統(tǒng)發(fā)展較快的威邁斯和液冷超充站產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)永貴電器、鑫宏業(yè)等。 風(fēng)險提示:1)市場競爭加劇風(fēng)險:近年來鋰離子電池市場快速發(fā)展,不斷吸引新進(jìn)入者參與競爭,同時現(xiàn)有動力儲能電池企業(yè)紛紛擴產(chǎn),隨著行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模的不斷擴大,鋰電池行業(yè)的競爭將進(jìn)一步加劇。2)技術(shù)路線變化風(fēng)險:全球眾多知名車企、電池企業(yè)、材料企業(yè)、研究機構(gòu)等紛紛加大對鈉離子電池、固態(tài)電池等新技術(shù)路線的研發(fā),若因這些新興電池技術(shù)快速發(fā)展,行業(yè)將面臨新產(chǎn)品技術(shù)替代風(fēng)險。3)原材料價格波動風(fēng)險:動力電池材料受鋰、鎳、鈷等大宗商品和化工原料價格的影響較大,若原材料價格大幅波動,對企業(yè)成本將形成較大壓力。4)國際貿(mào)易政策變化的風(fēng)險:近年來,隨著各國經(jīng)濟發(fā)展增速的不同變化,各國政府針對進(jìn)出口貿(mào)易的不同類別陸續(xù)實施相關(guān)貿(mào)易保護政策,不排除未來相關(guān)國家對鋰電池的進(jìn)口貿(mào)易政策和產(chǎn)品認(rèn)證要求等方面發(fā)生變化的可能性,進(jìn)而對鋰電企業(yè)的經(jīng)營帶來不利影響。

原標(biāo)題:券商觀點|動力&儲能電池及電氣化行業(yè)深度報告:行業(yè)高景氣持續(xù),關(guān)注超級快充和大圓柱電池 
 
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