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目前光伏組件價(jià)格已跌產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，破1元/瓦，終端電站IRR持續(xù)提升，下游業(yè)主裝機(jī)意愿持續(xù)增強(qiáng)。行業(yè)也在加速出清，電池生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)始陸續(xù)出臺(tái)PERC產(chǎn)線的減產(chǎn)規(guī)劃，部分N型新擴(kuò)項(xiàng)目出現(xiàn)暫緩與終止的現(xiàn)象

另?yè)?jù)了解，光伏出口方面，數(shù)據(jù)也在向好。歐洲市場(chǎng)加速去庫(kù)，相關(guān)企業(yè)上調(diào)出貨預(yù)期。非歐美海外市場(chǎng)超預(yù)期，支撐需求持續(xù)增長(zhǎng)。研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為，當(dāng)前供需兩端改善信號(hào)明顯，看好受益于技術(shù)迭代，量增及盈利能力提升邏輯明確的優(yōu)質(zhì)輔材領(lǐng)域。

東吳證券指出，2023年需求爆發(fā)，全球光伏裝機(jī)380GW+，同增55%+，產(chǎn)能集中釋放、價(jià)格大幅回落，我們預(yù)計(jì)2024年光伏裝機(jī)同增20%左右，目前多個(gè)環(huán)節(jié)新增投產(chǎn)放緩，2024Q1淡季盈利見(jiàn)底，2024Q2起或?qū)⒑棉D(zhuǎn)，龍頭韌性更強(qiáng)，重點(diǎn)推薦：逆變器（陽(yáng)光電源、錦浪科技、盛弘股份、德業(yè)股份、禾邁股份、科士達(dá)、昱能科技，關(guān)注科華數(shù)據(jù)），組件（晶科能源、阿特斯、晶澳科技、隆基綠能、天合光能、通威股份，關(guān)注東方日升、橫店?yáng)|磁、億晶光電），看好topcon等電池新技術(shù)龍頭（晶科能源、鈞達(dá)股份、愛(ài)旭股份）和格局穩(wěn)定的膠膜、玻璃和輔材龍頭（福斯特、福萊特、聚和材料、TCL中環(huán)、宇邦新材、海優(yōu)新材、美暢股份、快可電子，關(guān)注通靈股份）。

原標(biāo)題：光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下行推動(dòng)終端需求 優(yōu)質(zhì)輔材受關(guān)注