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本周電力設(shè)備和新能源板塊上漲0.67%:鋰電池指數(shù)上漲2.20%,新能源汽車指數(shù)上漲1.77%,風(fēng)電板塊上漲1.48%,核電板塊上漲1.33%,發(fā)電設(shè)備上漲1.10%,一次設(shè)備上漲0.80%,二次設(shè)備上漲0.74%,光伏板塊上漲0.29%,工控自動化下跌0.01%。漲幅居前五個股票為佳電股份、中際裝備、天賜材料、大連電瓷、盛洋科技;跌幅居前五個股票為電科院、雙杰電氣、東方鐵塔、太陽電纜、摩恩電氣。

行業(yè)層面:電改電網(wǎng):京津唐地區(qū)電力直接交易于10月21日正式啟動,其中北京24億kWh(全部市外來電)、天津15億kWh(市外來電視模上限6億kWh)、冀北22億kWh(省外來電視模上限5億kWh);上海電力體制改革試點方案獲批。新能源汽車:國務(wù)院批示同意五部委《關(guān)于低速電動車管理有關(guān)問題的請示》,已批示關(guān)于低速電動車“升級一批、規(guī)范一批、淘汰一批”的工作思路;北京市第三批地補名單發(fā)布,共涉及4726輛,擬撥付資金5.73億元,比亞迪/江淮等入圍。新能源發(fā)電:發(fā)改委價格司再次下發(fā)《關(guān)于調(diào)整新能源標(biāo)桿電價的征求意見函》,分布式度電補貼調(diào)整為“一類、二類資源區(qū)0.35元/kWh,三類資源區(qū)0.40元/kWh”,而地面電站維持不變;能源局、扶貧辦下發(fā)《第一批光伏扶貧項目通知》,指標(biāo)共5.16GW,其中村級光伏電站(含戶用)2.18GW,集中式地面電站2.98GW。

公司層面:富臨運業(yè):股東大會決定終止公司非公開發(fā)行股票事項。滄州明珠:前三季度營業(yè)收入19.94億元,同比增長26.31%;實現(xiàn)歸母凈利潤3.87億元,同比增長149.71%。曠達科技:前三季度營業(yè)收入5.28億元,同比增長23.31%;實現(xiàn)歸母利潤1.16億元,同比增長65.50%;EPS為0.09元;公司擬以自有資金5億元作為注冊資本,投資設(shè)立曠達新能源汽車研發(fā)有限公司。陽光電源:前三季度營業(yè)收入32.31億元,同比增長27.93%;實現(xiàn)歸母凈利潤2.97億元,同比下降13.70%。長園集團:前三季度營業(yè)收入39.50億,同比增長40.40%,歸母凈利4.53億,同比增長36.74%。大洋電機:前三季度公司營業(yè)收入17.20億元,同比增長46.88%,實現(xiàn)扣非歸母凈利潤0.86億元,同比增長38.95%,EPS為0.04元。雙杰電氣:前三季度營收5.66億元,同比增60.16%,歸母凈利0.49億元,同比增長58.11%,第三季度營收2.66億,同比增85.98%,歸母凈利潤0.27億元,同比增長65.35%。億利達:前三季度營業(yè)收入7.02億元,同比增長23.34%;實現(xiàn)歸母凈利潤9361萬元,同比增長25.12%。國電南自:前三季度營業(yè)收入32.66億元,同比增長18.27%;實現(xiàn)歸母凈利潤-1.01億元。

投資建議:從中期角度而言,電改與新能源汽車板塊是電力設(shè)備新能源行業(yè)的投資主線。電改正式進入配電網(wǎng)放開的新階段,本周上海電改方案獲批、京津唐地區(qū)電力直接交易啟動,電改已推進至22個省市自治區(qū);后續(xù)增量配網(wǎng)項目落地值得期待;我們看好1)高彈性的配網(wǎng)設(shè)備供應(yīng)商、配網(wǎng)投資運營商、擁有園區(qū)優(yōu)質(zhì)粘性客戶、有望成為“配售電一體化+綜合能源服務(wù)商”的標(biāo)的;2)擁有網(wǎng)內(nèi)資源,并開展配售電及用電服務(wù)的相關(guān)標(biāo)的。新能源汽車騙補核查結(jié)果此前已經(jīng)公布,后續(xù)國補調(diào)整、車型目錄等一系列政策有望陸續(xù)落地,市場有望迎來一輪反彈,三元、車樁運營、物流車、Tesla供應(yīng)鏈仍是重點配置方向。發(fā)電側(cè)中期承壓,建議重點關(guān)注“大集團小公司”類型的國企改革標(biāo)的;光熱上網(wǎng)電價出臺、示范項目批復(fù),產(chǎn)業(yè)有望迎來從0到1的跨越,看好核心設(shè)備供應(yīng)商與EPC龍頭企業(yè);核電年底有望正式啟動大規(guī)模招標(biāo),板塊存在主題性投資機會。

本周組合:涪陵電力(專業(yè)配售電公司、國網(wǎng)配電網(wǎng)節(jié)能業(yè)務(wù)唯一上市平臺、有潛力轉(zhuǎn)型綜合能源服務(wù)商)、國電南自(電改潛在受益標(biāo)的、主營有望反轉(zhuǎn)、市值較小)、富臨運業(yè)(四川省新能源汽車運營標(biāo)的、大集團小公司、增發(fā)終止)、華友鈷業(yè)(鈷行業(yè)龍頭、受益三元電池需求爆發(fā)、明年業(yè)績反轉(zhuǎn))、東方能源(集團資產(chǎn)注入承諾明年1月到期、京津冀售電)。

風(fēng)險提示:投資增速下滑,政策不達預(yù)期,價格競爭超預(yù)期。