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2023年底，上海交通大學(xué)太陽(yáng)能研究所所長(zhǎng)沈文忠以“不必驚慌”概括2023年市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩的擔(dān)憂(yōu)并預(yù)測(cè)，未來(lái)一年左右的時(shí)間，光伏產(chǎn)業(yè)又能恢復(fù)到欣欣向榮的局面。他說(shuō)：“光伏產(chǎn)業(yè)每五年經(jīng)歷一個(gè)發(fā)展周期，產(chǎn)能過(guò)剩是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然產(chǎn)物。”

經(jīng)歷了產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格、股市價(jià)格持續(xù)下探，2024年的光伏產(chǎn)業(yè)能否否極泰來(lái)？是否如部分市場(chǎng)分析人士所言“投資者對(duì)光伏板塊從擔(dān)心、悲觀、恐慌、到絕望的負(fù)面情緒已基本釋放完畢”？市場(chǎng)供需情況和龍頭企業(yè)的預(yù)判如何？

供需格局

隨著硅料供應(yīng)持續(xù)釋放，2023年末光伏主產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)名義產(chǎn)能都將達(dá)到近1000GW，即使考慮產(chǎn)能利用率折扣，2024年行業(yè)整體供需關(guān)系正式回歸“總量過(guò)剩”狀態(tài)不可避免。

不過(guò)也需注意到，隨著IPO/再融資收緊和跨界光伏的“退場(chǎng)”，2024年規(guī)劃產(chǎn)能實(shí)際落地情況仍具有一定的不確定性。國(guó)金證券在最新的研報(bào)中表示，行業(yè)出現(xiàn)長(zhǎng)期、高度同質(zhì)化的惡性產(chǎn)能過(guò)剩的概率在顯著下降。

“隨著光伏盈利持續(xù)探底以及融資的緊縮，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的項(xiàng)目投產(chǎn)較多存在了延期的情況。比如近期即使是行業(yè)頭部企業(yè)也延期或減少了部分電池片、多晶硅項(xiàng)目的投產(chǎn)。”一位光伏業(yè)內(nèi)人士告訴第一財(cái)經(jīng)記者。

第一財(cái)經(jīng)記者注意到，2023年最后兩個(gè)月，宣布延期投產(chǎn)的光伏企業(yè)包括京運(yùn)通、能輝科技、歐晶科技、京山輕機(jī)、大全能源等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)。

2023年下半年以來(lái)，光伏行業(yè)的融資終止事件趨多。比如，2023年11月6日，金剛光伏終止原擬定增募資20億元，用于投資年產(chǎn)4.8GW高效異質(zhì)結(jié)電池及1.2GW組件項(xiàng)目。2023年9月27日，通威股份終止原擬定增募資160億元，用于投資40萬(wàn)噸高純晶硅項(xiàng)目。

在2023年宣布跨界光伏企業(yè)的項(xiàng)目是否能在2024年如期推進(jìn)仍需進(jìn)一步觀察。據(jù)國(guó)金證券研報(bào)數(shù)據(jù)，截至2023年末，光伏行業(yè)“老玩家”及新進(jìn)入者的TOPCon（全稱(chēng)Tunnel Oxide Passivated Contact solar cell，隧穿氧化層鈍化接觸太陽(yáng)能電池技術(shù)）產(chǎn)能規(guī)劃達(dá)到495GW。但是從結(jié)構(gòu)上看，非一體化、非上市公司及跨界企業(yè)規(guī)劃產(chǎn)能約為231GW，占比接近一半（48%）。

2023年三季度起，皇氏集團(tuán)、向日葵、樂(lè)通股份、奧維通信等多個(gè)跨界企業(yè)終止或減少TOPCon、HJT（全稱(chēng)Heterojunction Technology，異質(zhì)結(jié)技術(shù)）等光伏項(xiàng)目投資。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，2024年部分規(guī)劃產(chǎn)能實(shí)際落地或?qū)⒌陀陬A(yù)期規(guī)劃。

跨界光伏終止最近的例子發(fā)生在2023年10月19日。奶企皇氏集團(tuán)在對(duì)深交所問(wèn)詢(xún)函的回復(fù)中表示，考慮到TOPCon電池屬于重資產(chǎn)投入，后續(xù)仍需要投入較大資金，當(dāng)前行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，公司決定將有限的資源投入到保障公司未來(lái)持續(xù)發(fā)展的核心主業(yè)上，因此對(duì)TOPCon高效太陽(yáng)能電池工廠項(xiàng)目投資作出相應(yīng)調(diào)整，轉(zhuǎn)讓子公司安徽綠能（TOPCon項(xiàng)目投資主體）的控制權(quán)。

2024市場(chǎng)預(yù)判

2023年的中國(guó)光伏企業(yè)交出了亮眼的成績(jī)單。從裝機(jī)量來(lái)看，據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，我國(guó)2023年前11個(gè)月光伏新增裝機(jī)163.88GW，同比增長(zhǎng)149.4%。

不過(guò)，光伏行業(yè)是否能每年都保持這樣的高增長(zhǎng)？

“2024年全球光伏需求還會(huì)有所增長(zhǎng)，但是增速將會(huì)放緩，預(yù)計(jì)在2023年的市場(chǎng)基礎(chǔ)上增加20%。”隆基綠能（601012.SH）在2023年三季度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上早有預(yù)言，國(guó)內(nèi)尚有很多積攢的項(xiàng)目處在實(shí)施過(guò)程中，所以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求還會(huì)有所增長(zhǎng)。海外市場(chǎng)多年一直保持著20%至30%左右的增速，美國(guó)市場(chǎng)因?yàn)榉匆?guī)避等管控措施存在一定的不確定性。

晶科能源董事長(zhǎng)李仙德表示：因?yàn)?023年的出貨量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)原來(lái)的預(yù)期，所以會(huì)對(duì)2024年的增長(zhǎng)帶來(lái)壓力，我認(rèn)為2024年的增長(zhǎng)肯定沒(méi)有2023年這么快，但是市場(chǎng)需求還會(huì)增長(zhǎng)，估計(jì)會(huì)在20%至30%的幅度。

據(jù)第一財(cái)經(jīng)記者最新獲悉，晶澳科技2024年硅片、電池、組件各環(huán)節(jié)產(chǎn)能均將突破100GW。2024年該公司在國(guó)內(nèi)鄂爾多斯基地有30GW拉晶、30GW切片、30GW電池、10GW組件一體化產(chǎn)能項(xiàng)目在建，海外越南基地有5GW電池項(xiàng)目在建，美國(guó)基地有2GW組件項(xiàng)目在建。待這些項(xiàng)目落地后，公司硅片、電池、組件各環(huán)節(jié)產(chǎn)能均將突破100GW。

集邦咨詢(xún)預(yù)計(jì)，2024年全球光伏新增裝機(jī)量的中性預(yù)期為474GW，同比增長(zhǎng)16%，與2023年59%的增速相比，增幅明顯大幅放緩。

第三方行業(yè)機(jī)構(gòu)Infolink表示，部分國(guó)家為保障能源上的自主性，近年開(kāi)始對(duì)光伏產(chǎn)品產(chǎn)地進(jìn)行限制。在光伏組件價(jià)格顯著下降的情況下，仍看好2024年光伏市場(chǎng)的成長(zhǎng)，預(yù)期2024年組件需求仍將保持約15%至20%的增長(zhǎng)。

“總的來(lái)看，預(yù)計(jì)全球光伏新增裝機(jī)增速在2024年有所放緩，回歸理性增長(zhǎng)。”分析稱(chēng)，當(dāng)前電網(wǎng)容量不足和風(fēng)光消納問(wèn)題已成為制約各國(guó)光伏需求保持高增長(zhǎng)的一大關(guān)鍵點(diǎn)，需待電網(wǎng)完成階段性升級(jí)或儲(chǔ)能裝機(jī)放量后，全球光伏裝機(jī)潛力才能進(jìn)一步釋放。”

國(guó)際能源署（IEA）預(yù)計(jì)，到2024年，全球光伏產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈布局中，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)將繼續(xù)主導(dǎo)全球的產(chǎn)能增量與存量，占比有望進(jìn)一步上升。

站在2023年歲末，天合光能董事長(zhǎng)高紀(jì)凡在光伏行業(yè)年會(huì)期間公開(kāi)表示，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在加快邁向高質(zhì)量發(fā)展的過(guò)程中存在一些深層次的問(wèn)題，如各自為戰(zhàn)和無(wú)序投資導(dǎo)致行業(yè)忽冷忽熱和冷熱交替。很多主營(yíng)業(yè)務(wù)不是新能源的企業(yè)跨界涌入光伏行業(yè)，導(dǎo)致產(chǎn)能的加速過(guò)剩，這些新企業(yè)由于技術(shù)、人才和管理能力不足導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)問(wèn)題很大，甚至有些企業(yè)投產(chǎn)之日就是停產(chǎn)之時(shí)，現(xiàn)在是進(jìn)退兩難。

面向2024年，高紀(jì)凡提出了系列建議，比如建議大型國(guó)有能源企業(yè)不要再采取低價(jià)中標(biāo)的招投標(biāo)方式，海外占了60%的全球市場(chǎng)需求，很少是低價(jià)中標(biāo)。他還建議，行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)組織光伏企業(yè)開(kāi)展自查自糾，自覺(jué)規(guī)范銷(xiāo)售行為，加強(qiáng)行業(yè)自律，避免陷入虧損的“價(jià)格戰(zhàn)”。

原標(biāo)題：2024年的光伏產(chǎn)業(yè),能否"否極泰來(lái)"?