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2024年首個交易日收盤，萬得光伏指數(shù)跌1.82%，隆基綠能、通威股份、晶澳科技等龍頭股均收跌。

2024年或許仍將是行業(yè)面臨挑戰(zhàn)的一年。據(jù)多家機(jī)構(gòu)的預(yù)測，雖然裝機(jī)規(guī)模有望再創(chuàng)新高，但今年全球以及中國市場的光伏裝機(jī)增速將出現(xiàn)明顯回落。

“我們都講產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了從少年到青年，現(xiàn)在我們可能要進(jìn)入成年了。”上邁新能源董事長施正榮在不久前就光伏行業(yè)現(xiàn)狀表示。

新的一年，光伏將往何處去？

高增長難再重現(xiàn)，消納問題或成2024年突出瓶頸

對于光伏行業(yè)而言，2024年的大概率事件之一，是過去幾年間經(jīng)歷的高速增長或?qū)⒎啪彙?br />
隆基綠能董事長鐘寶申曾表示，光伏是一直處在需求增長之中的行業(yè)，過去15年間，年增長低于10%的年份非常少，超過九成年份的增長都超過了10%，過去10年里市場增長了12倍。

中信證券研報提出，預(yù)計2024年全球光伏新增裝機(jī)量將近450GW，同比增長約20%；預(yù)計國內(nèi)光伏裝機(jī)為200-210GW，同比增速或回落至5%-10%。

不過雖然增速回落，但中國等市場的規(guī)模依然可觀。晶澳科技董秘武廷棟此前在路演中形容中歐美成熟市場的增長趨勢是基數(shù)大，增速慢，但絕對值大。

新一輪洗牌開啟已成為共識。在行業(yè)整體進(jìn)入低增速時期，對企業(yè)競爭力的考驗將來自更多維度。

隨著風(fēng)光等新能源占比持續(xù)提升，解決消納問題變得日益迫切。

朱雀基金在對光伏產(chǎn)業(yè)的新年展望中提出，IEA研究成果顯示，當(dāng)可再生能源的占比達(dá)到15%的時候，行業(yè)的消納瓶頸就會逐步體現(xiàn)出來。國內(nèi)風(fēng)光占比的臨界值，很有可能會在今明兩年就會達(dá)到。

在上月中國光伏行業(yè)協(xié)會召開的年度大會上，“消納”成為企業(yè)家熱議的關(guān)鍵詞。

鐘寶申提到，我國光伏產(chǎn)業(yè)過去的發(fā)展是在原有的電力體系中進(jìn)行添加，即依賴包括電網(wǎng)在內(nèi)的整個能源體系對光伏的適應(yīng)來進(jìn)行光伏發(fā)電的安裝與開發(fā)，但對著光伏裝機(jī)規(guī)模不斷攀升，原有的電網(wǎng)架構(gòu)、調(diào)度模式等已面臨較大挑戰(zhàn)。能源轉(zhuǎn)型作為一項系統(tǒng)性轉(zhuǎn)型，除光伏自身外，還需要來自電網(wǎng)、電力市場、電力消費等各個環(huán)節(jié)的參與者協(xié)同推進(jìn)。

阿特斯總裁莊巖表示，光伏與其他類型能源進(jìn)行相互協(xié)作有利于光伏消納，而這種協(xié)作應(yīng)該建立在碳排放收費這一公平競爭的基礎(chǔ)之上。

華為數(shù)字能源智能光伏產(chǎn)品線總裁陳國光提到，在集中式光伏電站的場景下，電網(wǎng)消納問題需要改變原有電站控制模式，此前光伏電站進(jìn)行設(shè)計時往往是以“補(bǔ)充電”而非“主力電”的方式，因此難以適應(yīng)電網(wǎng)。而接下來通過構(gòu)網(wǎng)型技術(shù)等手段，可實現(xiàn)電站從電流源型控制到電壓源型控制的轉(zhuǎn)變，主動緩解頻率和電壓波動，從而大量提高電站新能源的比例。

“實現(xiàn)2030年全球可再生能源裝機(jī)目標(biāo)是個系統(tǒng)性工作。我國在推動目標(biāo)實現(xiàn)過程中涉及諸多相關(guān)系統(tǒng)和部門，各部門對目標(biāo)的理解和實現(xiàn)的偏差影響著體系性的建設(shè)。”正泰新能董事長陸川認(rèn)為，如今我國集中式和分布式電站都出現(xiàn)消納困難，若消納容量的確定性規(guī)劃以及信息披露能更加充分，在短期內(nèi)發(fā)電供應(yīng)商的消納困難將減弱。

陸川同時表示，若對并網(wǎng)點電源點提出電能質(zhì)量要求，將留給企業(yè)更多的技術(shù)創(chuàng)新空間，風(fēng)電+光熱+光伏可以更好地組合形成較高電能質(zhì)量且成本有競爭力的電源點方式；其次，在組件成本較低的情況下，若加裝追蹤器使發(fā)電質(zhì)量平滑，將不必完全依賴儲能配給解決消納。對電能質(zhì)量提出要求，企業(yè)自然會創(chuàng)新更多的方法以更低的成本來實現(xiàn)。

“如果我們希望保持住新能源產(chǎn)業(yè)的競爭力，電力系統(tǒng)改革的步伐還需要加快。電力體制不能及時改革是這個行業(yè)未來面臨的最大風(fēng)險。”中國光伏行業(yè)協(xié)會副秘書長劉譯陽此前接受貝殼財經(jīng)記者專訪時表示，全球的電力體制此前都是建立在傳統(tǒng)能源以銷定供的特點上的，是單向度的，而隨著新能源占比提升，未來的電力系統(tǒng)將是源網(wǎng)荷儲一體化的，發(fā)電方同時也是用電方，一些新的商業(yè)模式例如虛擬電廠也將在其中誕生，這與傳統(tǒng)的電力系統(tǒng)決策、調(diào)度、消納從根本上來說是不同的。

集中式或成主要增量市場，新老玩家紛紛布局

本輪光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格下調(diào)帶來的積極影響，在于因降本而打開了市場需求。中國光伏行業(yè)協(xié)會2023年年內(nèi)兩度上調(diào)了裝機(jī)預(yù)測。協(xié)會名譽(yù)理事長王勃華在上月介紹，我國光伏集中式和分布式開發(fā)并舉，大基地項目將成為集中式項目增長的重要支撐。

據(jù)行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2023年前三季度，我國集中式光伏新增裝機(jī)達(dá)61.79GW，同比增長257.8%，分布式新增裝機(jī)67.14GW，同比增長90.0%。可以看出，受大基地項目推進(jìn)影響，集中式裝機(jī)增速顯著。

研究機(jī)構(gòu)集邦咨詢認(rèn)為，集中式有望在2024年成為中國光伏裝機(jī)的主要增量。該機(jī)構(gòu)表示，從細(xì)分類別上看，隨著中國電改進(jìn)程的逐步深化，平均用電價格下降預(yù)期明確，疊加多地分配給戶用光伏的并網(wǎng)容量已接近枯竭，項目經(jīng)濟(jì)性下降及并網(wǎng)管控趨嚴(yán)或?qū)?dǎo)致戶用光伏裝機(jī)需求在2024年進(jìn)入深度調(diào)整期。工商業(yè)光伏則在峰谷電價差持續(xù)拉大，配儲比例逐步提升的背景下，有望保持穩(wěn)定增長。集中式方面，未來兩年裝機(jī)需求將圍繞風(fēng)光大基地項目開展。

近期的企業(yè)動向也不難一窺這一趨勢。

BC電池路線的主要布局者之一愛旭股份在上個月首次推出了針對集中式電站場景的高雙面率ABC（All Back Contact，全背接觸）組件。公司高級副總經(jīng)理徐新峰表示，公司首先推出了針對分布式中工商業(yè)與戶用這兩個高溢價市場的BC產(chǎn)品，此次新品針對的地面電站特點是裝機(jī)規(guī)模大、溢價相對低一些，但沒有地面電站的裝機(jī)量支撐，企業(yè)難以獲得規(guī)模效應(yīng)以發(fā)展壯大。

愛旭股份董事長陳剛向貝殼財經(jīng)等媒體表示，公司在持續(xù)推進(jìn)ABC組件成本的下降，預(yù)計到2024年6月末能夠做到和TOPCon組件相同的成本，此后將全力追平PERC組件。

原標(biāo)題：“從少年到青年再到成年” 光伏板塊新的一年往何處去？