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中國銀河01月01日發(fā)布研報稱：給予光伏設(shè)備推薦（維持）評級。

鈣鈦礦電池2023年產(chǎn)業(yè)大事件。（一）產(chǎn)能方面：2023年12月27日，協(xié)鑫光電在蘇州舉行全球首個吉瓦級大規(guī)格（2.4米*1.2米）鈣鈦礦生產(chǎn)基地奠基儀式，進入吉瓦級商業(yè)運營新時代。此前，極電光能于2023年4月宣布吉瓦級產(chǎn)線開工，預(yù)計2024年底前搭建完成。我們預(yù)計2025年末、2030年末產(chǎn)能預(yù)計分別達到26.8GW、177GW，2023-2030復(fù)合增速超80%。

率方面：商用尺寸鈣鈦礦組件全面積效率突破18%，相比CPIA預(yù)測的2023年效率達到16.5%,量產(chǎn)組件效率提升進度超預(yù)期。2023年11月協(xié)鑫光電1000mm×2000mm鈣鈦礦單結(jié)組件效率達18.04%，極電光能1.2×0.6m²商用尺寸鈣鈦礦組件全面積效率達18.2%。這標志著其實際發(fā)電量已經(jīng)可以比肩傳統(tǒng)晶硅組件，鈣鈦礦組件的商業(yè)化更近一步。疊層效率進展快，2023年11月3日，隆基綠能宣布晶硅鈣鈦礦疊層經(jīng)NREL認證效率達33.9%，刷新世界紀錄。2023年12月，協(xié)鑫光電宣布實現(xiàn)36.9cmx55.5cm鈣鈦礦疊層組件26.34%的轉(zhuǎn)換效率。2023年行業(yè)巨頭京東方、比亞迪、第一光伏、豐田汽車、中國核電等紛紛布局。

政策引領(lǐng)鈣鈦礦產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展：中國、美國、歐洲等各個國家和地區(qū)都推出了鈣鈦礦相關(guān)的宏觀政策或資助計劃，推動鈣鈦礦產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。整體看來，中國以政策驅(qū)動為主，而美國、歐洲主要為研究項目提供資助計劃，日韓為政策和資助計劃相結(jié)合。其中，中國產(chǎn)業(yè)落地進展趨勢良好，逐步取得領(lǐng)先地位。

（一）：產(chǎn)業(yè)落地進展較快，領(lǐng)先進入吉瓦級時代，“政產(chǎn)學(xué)研用”協(xié)同推進，各種技術(shù)路線及市場主體參與鈣鈦礦電池技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化進程，在國家引導(dǎo)政策出臺后，各地政府落實制定具體配套激勵政策。提供項目資助及創(chuàng)業(yè)扶持，推動鈣鈦礦電池從實驗室走向市場；稅收抵免政策促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展。美國《2022年通貨膨脹減少法案》對包括鈣鈦礦在內(nèi)的薄膜光伏組件太陽能光伏材料的制造稅收抵免。歐盟地平線計劃資助多國鈣鈦礦研究項目，NREL統(tǒng)計鈣鈦礦/硅串聯(lián)電池最高效率地區(qū)分布中，歐洲地區(qū)以9次位居各地區(qū)之首。日本產(chǎn)業(yè)進展注重柔性鈣鈦礦電池布局，豐田汽車力爭2030年搭載鈣鈦礦電池于純電動汽車（EV）的車頂。韓國MOTIE路線圖計劃大力投資鈣鈦礦發(fā)展，韓國半導(dǎo)體和顯示器行業(yè)可以通過提供硅產(chǎn)品和薄膜開發(fā)方面的專業(yè)知識，在這一轉(zhuǎn)型中發(fā)揮作用。

投資建議：在國家雙碳發(fā)展指引下，光伏行業(yè)取得積極進展。降本增效是光伏發(fā)展的主要驅(qū)動力，鈣鈦礦電池作為薄膜電池的典型代表，具備效率上限高，成本潛力大等優(yōu)點，目前處于產(chǎn)業(yè)化落地初期，展望未來，鈣鈦礦電池有望成為主流光伏領(lǐng)域的重要角色。重點推薦已有訂單的鈣鈦礦設(shè)備企業(yè)：包括整線設(shè)備廠商（捷佳偉創(chuàng)、京山輕機等）、確定性需求強且主流電池片環(huán)節(jié)滲透率提升的激光設(shè)備廠商（大族激光、邁為股份、帝爾激光、杰普特、德龍激光等）、蒸鍍設(shè)備廠商（京山輕機，子公司晟成與頭部鈣鈦礦企業(yè)協(xié)鑫綁定較深、奧來德）、涂布設(shè)備曼恩斯特；建議關(guān)注上游原材料：TCO玻璃-金晶科技、耀皮玻璃；靶材-隆華科技。

風(fēng)險提示：電池技術(shù)進展不及預(yù)期的風(fēng)險；擴產(chǎn)節(jié)奏低于預(yù)期的風(fēng)險。

原標題：中國銀河給予光伏設(shè)備推薦評級：從政策看全球鈣鈦礦產(chǎn)業(yè)落地進展