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2023年早些時(shí)候，研究機(jī)構(gòu)Ember Climate發(fā)布了一份關(guān)于全球"太陽(yáng)能熱潮"的報(bào)告。報(bào)告指出，對(duì)新太陽(yáng)能項(xiàng)目需求的增長(zhǎng)有助于推動(dòng)對(duì)太陽(yáng)能容量的大幅投資，以及太陽(yáng)能材料(從部件到整體組件)的新國(guó)際交易。

此后幾個(gè)月，全球可再生能源領(lǐng)域的其他進(jìn)展也支持了人們對(duì)太陽(yáng)能的新興趣。在迪拜舉行的第28屆聯(lián)合國(guó)氣候變化大會(huì)(COP28)上，118個(gè)國(guó)家的代表簽署了一份承諾書，承諾至本十年末將全球可再生能源電力容量提升至11TW，其中約一半將通過(guò)太陽(yáng)能項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)。

同樣，歐洲最新版國(guó)家能源和氣候計(jì)劃(NECP)也為歐洲大陸的太陽(yáng)能行業(yè)設(shè)定了新目標(biāo)，歐洲各國(guó)政府的當(dāng)下目標(biāo)是比此前的國(guó)家能源和氣候計(jì)劃增加90GW太陽(yáng)能容量。

然而，對(duì)新太陽(yáng)能開發(fā)更濃厚的興趣和歐洲更高的太陽(yáng)能電力目標(biāo)這兩種因素的結(jié)合給歐洲太陽(yáng)能行業(yè)帶來(lái)了獨(dú)特的挑戰(zhàn)。從海外，特別是從亞洲進(jìn)口的組件的低成本幾乎使歐洲制造業(yè)無(wú)法生存。

Ember的研究也反映出這一現(xiàn)象。Ember指出，2023年上半年，58%的中國(guó)太陽(yáng)能組件出口到歐洲。中國(guó)銷往歐洲的組件數(shù)量也同比增長(zhǎng)了47%，僅今年上半年，歐洲太陽(yáng)能行業(yè)就新增了66GW中國(guó)組件。

雖然中國(guó)組件的大量進(jìn)口可以幫助全球許多能源市場(chǎng)在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)氣候變化目標(biāo)，但對(duì)單一生產(chǎn)商的依賴將使許多行業(yè)岌岌可危。從美國(guó)到歐洲，從拉丁美洲到非洲，世界各國(guó)的政府和開發(fā)商已經(jīng)嘗試了多種方法來(lái)平衡這些微妙的情形。

對(duì)制造和技術(shù)的投資

在很大程度上，中國(guó)在全球太陽(yáng)能行業(yè)，尤其是在歐洲的主導(dǎo)地位都源自中國(guó)對(duì)太陽(yáng)能新增容量的大量投資。Ember指出，中國(guó)的太陽(yáng)能容量"至少"占全球的80%，凸顯出全球?qū)χ袊?guó)制造業(yè)的依賴。

最重要的是，中國(guó)新增裝機(jī)容量將與全球太陽(yáng)能需求的增速保持一致，甚至超過(guò)后者。Wood Mackenzie今年12月發(fā)布的一份報(bào)告指出，2023年-2032年間，全球新增光伏裝機(jī)容量可能達(dá)到3TW，而該公司的另一份報(bào)告指出，至2032年，中國(guó)的電池和組件年產(chǎn)能將達(dá)到2.8TW。

換句話說(shuō)，中國(guó)一年的制造工作幾乎可以單槍匹馬地滿足全球?qū)π绿?yáng)能裝機(jī)容量的十年需求。Wood Mackenzie指出，如果目前的趨勢(shì)繼續(xù)下去，至2032年，中國(guó)將能滿足全球?qū)π绿?yáng)能項(xiàng)目的全部需求。

中國(guó)之所以能夠繼續(xù)保持制造業(yè)的主導(dǎo)地位，很大程度上要?dú)w功于其對(duì)太陽(yáng)能行業(yè)的巨額投資。上圖顯示，2020年-2038年間，中國(guó)對(duì)太陽(yáng)能行業(yè)的投資預(yù)計(jì)將占到GDP的最高比例，在2028年達(dá)到歷史最高點(diǎn)，即3.57%，這也是未來(lái)三十年任一個(gè)國(guó)家單年投資額預(yù)期最高的一年，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)全球太陽(yáng)能投資的平均比例(2028年為1.28%)。

然而，中國(guó)的投資不僅影響了其組件生產(chǎn)的數(shù)量，還影響了行業(yè)使用的生產(chǎn)技術(shù)。2023年，包括晶科能源、晶澳太陽(yáng)能和天合光能在內(nèi)的中國(guó)大型制造商都在TOPCon組件上投入巨資，這為開發(fā)商創(chuàng)造了競(jìng)爭(zhēng)條件，他們不僅熱衷于投資TOPCon組件的生產(chǎn)和分銷，還希望在這一領(lǐng)域一枝獨(dú)秀。

今年10月，行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)晶科能源宣布，其三季度組件出貨量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的21.3GW，同比增長(zhǎng)108.2%。

這些銷售額為晶科能源190GW組件的歷史銷售記錄做出了貢獻(xiàn)。晶科能源稱，這是太陽(yáng)能行業(yè)的最高紀(jì)錄。中國(guó)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，推動(dòng)著業(yè)內(nèi)各企業(yè)的生產(chǎn)和銷售再上新臺(tái)階。

中國(guó)出口不斷增長(zhǎng)

不出所料，中國(guó)組件產(chǎn)量的持續(xù)增長(zhǎng)帶來(lái)了向中國(guó)以外地區(qū)組件出口的持續(xù)增長(zhǎng)，中國(guó)制造的組件供不應(yīng)求。據(jù)政府報(bào)告，2022年中國(guó)的煤炭消費(fèi)量為54.1億噸當(dāng)量，雖然中國(guó)的能源需求巨大，但大部分是由煤炭滿足的。去年，煤炭滿足了56.2%的中國(guó)能源需求。

2021年-2022年間，可再生能源對(duì)中國(guó)能源需求的貢獻(xiàn)僅增長(zhǎng)了0.4個(gè)百分點(diǎn)，為25.9%，而中國(guó)2022年的新增風(fēng)電容量是太陽(yáng)能電力容量的兩倍多。因此，由于不需要太陽(yáng)能組件來(lái)滿足中國(guó)國(guó)內(nèi)的能源需求，許多太陽(yáng)能組件銷往海外。

據(jù)Ember報(bào)告，2023年上半年，中國(guó)在全球銷售了114GW太陽(yáng)能組件，比2022年上半年的銷量增長(zhǎng)了34%。這比美國(guó)2023年上半年的太陽(yáng)能裝機(jī)容量(113GW)還要高，這不僅表明了中國(guó)巨大的組件供應(yīng)量，而且還表明，中國(guó)愿意將這些組件銷往海外，擴(kuò)大其影響力。

如上圖所示，這些組件絕大部分銷往歐洲。Ember每月跟蹤中國(guó)組件銷往多個(gè)地區(qū)的情況，并提供今年前十個(gè)月的銷售數(shù)據(jù)，2023年的數(shù)據(jù)是根據(jù)今年前十個(gè)月的銷售情況預(yù)測(cè)的。很明顯，歐洲在中國(guó)組件進(jìn)口中占主導(dǎo)地位，歐洲開發(fā)商將在2023年購(gòu)買逾110GW中國(guó)組件，是非洲采購(gòu)量的十倍以上。

雖然美國(guó)的太陽(yáng)能行業(yè)規(guī)模巨大，而且還在不斷增長(zhǎng)，但美國(guó)一直在致力于通過(guò)國(guó)內(nèi)制造，而不是進(jìn)口海外制造組件來(lái)滿足大部分太陽(yáng)能需求。這在很大程度上是受到《通貨膨脹削減法案》(IRA)的啟發(fā)。該法案為在美國(guó)境內(nèi)開發(fā)可再生能源基礎(chǔ)設(shè)施，而不是從其他國(guó)家購(gòu)買材料的美國(guó)公司提供了經(jīng)濟(jì)利益。

雖然與中國(guó)相比，這阻礙了美國(guó)太陽(yáng)能行業(yè)的發(fā)展，但這樣的政策很可能有助于避免目前影響歐洲太陽(yáng)能行業(yè)的情形，也就是過(guò)分依賴中國(guó)進(jìn)口，以至于內(nèi)部制造業(yè)基本上一文不值的情況。這種情況遭到了分析師的批評(píng)，S&P Global和Glennmont Partners的專家告訴PV Tech Premium，中國(guó)組件的大量涌入使歐洲太陽(yáng)能行業(yè)變得非常脆弱。

世界其他地區(qū)面臨的問(wèn)題

美國(guó)和歐洲對(duì)中國(guó)制造業(yè)主導(dǎo)地位的不同反響代表了兩種最極端的潛在應(yīng)對(duì)方式：一種是完全停止中國(guó)進(jìn)口，另一種是對(duì)中國(guó)制造業(yè)的破壞性依賴。然而，在這些市場(chǎng)之外，也有對(duì)中國(guó)制造業(yè)主導(dǎo)地位的其他應(yīng)對(duì)方式。

拉丁美洲就是一個(gè)例子，如上圖所示，從2017年到2023年，這一地區(qū)每年都在增加中國(guó)組件的進(jìn)口，是除歐洲以外唯一這樣做的地區(qū)。對(duì)中國(guó)組件的過(guò)度依賴使歐洲成為一個(gè)異類。

舉例來(lái)說(shuō)，巴拿馬在擴(kuò)大太陽(yáng)能行業(yè)方面采取了一種平衡的做法，將吸引外國(guó)投資者與雄心勃勃又可實(shí)現(xiàn)的可再生能源目標(biāo)結(jié)合起來(lái)，鼓勵(lì)實(shí)現(xiàn)比歐洲更具可復(fù)制性的、更可持續(xù)的增長(zhǎng)。

例如，2022年太陽(yáng)能發(fā)電占巴拿馬電力組合的11%。政府的目標(biāo)是至2050年，利用所有可再生能源滿足70%的能源需求，這是一個(gè)可實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)。它將太陽(yáng)能定義為多種可再生能源之一，這些可再生能源共同構(gòu)成巴拿馬能源組合的大部分，而不是由一種單一能源主導(dǎo)的能源組合。

原標(biāo)題：全球如何應(yīng)對(duì)中國(guó)在光伏制造領(lǐng)域的主導(dǎo)地位?