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11月組件拉貨量微彈 印度與巴西月環(huán)比顯著增長
日期:2024-01-02   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_wangyue 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
11月份中國共出口17.7 GW的光伏組件,相較10月16.5 GW小幅增長7.6%,去年同比則增加65%。2023年1-11月累積出口達(dá)191.8 GW,相比去年同期的144 GW提升33%,超越去年全年154.8 GW的拉貨量。

歐洲市場


11月中國出口約4.9 GW光伏組件至歐洲市場,相較10月的6.1 GW下跌近22%,與去年同比則下降20%。1-11月歐洲累積進(jìn)口96.4 GW光伏組件,對比去年同期成長19.5%。

隨著歐洲步入四季度傳統(tǒng)淡季,中國光伏組件拉貨量自8月后已逐月遞減,主要仍受今年上半年大量拉貨所導(dǎo)致的庫存堆積問題影響。11月歐洲拉貨情形符合先前預(yù)期,但預(yù)估今年下半年整體拉貨除明顯小于上半年外,與去年下半年的拉貨動能相比也可能出現(xiàn)跌幅。

12月中的歐洲組件現(xiàn)貨價(jià)格落在每瓦0.1-0.2美元之間,相比11月中的0.12-0.21美元呈現(xiàn)微幅下跌,但均價(jià)皆維持在0.13美元,顯示價(jià)格跌勢趨緩。隨著歐洲步入冬季圣誕的施工停滯期,拉貨動能明顯已于10月開始放緩,但考慮到部分歐洲廠家致力于解決組件庫存問題,持續(xù)轉(zhuǎn)口組件至他國消納,若庫存消納順利,四季度應(yīng)能維持一定動能。

此外,部分訂單也將陸續(xù)至明年初轉(zhuǎn)為TOPCon,預(yù)計(jì)在轉(zhuǎn)換期間仍可持續(xù)拉貨??傮w而言,歐洲拉貨量因年末將至已開始收尾,預(yù)估12月拉貨量可能持平11月或出現(xiàn)正常微幅下跌,今年四季度進(jìn)口中國光伏組件則可能略低于去年同期進(jìn)口量。

亞太市場

11月亞太市場從中國進(jìn)口約8.1 GW光伏組件,相比10月的5.9 GW顯著增量,月環(huán)比上升38 %,與去年同比則大幅上升300%。今年1-11月,亞太市場累計(jì)從中國進(jìn)口47.4 GW光伏組件,對比去年同期則成長約61%。

印度、巴基斯坦與日本11月進(jìn)口中國光伏組件皆有所增加,其中以印度最為顯著,11月印度進(jìn)口中國光伏組件高達(dá)近3.9 GW,突破10月2.2 GW的今年單月拉貨紀(jì)錄,月環(huán)比大幅增加77%,甚至超越今年1-8月的3.5 GW總拉貨量。在電池方面,印度11月進(jìn)口中國光伏電池量也來到1.2 GW,為本月全球中國光伏電池拉貨之冠。近期印度光伏需求顯著上揚(yáng)的主因,在于大規(guī)模招標(biāo)案與地面型項(xiàng)目快速增加;ALMM清單的部分項(xiàng)目將于2024年3月到期;以及受明年財(cái)年節(jié)點(diǎn)影響,年底到明年初可能仍有拉貨動能。

此外,加上近期中國光伏組件價(jià)格下滑,印度開發(fā)商趁價(jià)跌時大量拉貨供明年案場使用,目前印度四季度整體拉貨將超越三季度1倍左右,加上中國光伏組件價(jià)格持續(xù)下落,不排除印度12月至明年初的拉貨量可能微幅上揚(yáng)。

美洲市場

11月美洲市場從中國進(jìn)口3.1 GW中國光伏組件,相比10月的2.4 GW拉貨量,月環(huán)比上升28%,去年同比則增加78%。1-11月累積進(jìn)口27.5 GW中國光伏組件,相比去年同期增長約18.5%。

11月環(huán)比上升主因來自巴西,巴西11月的中國光伏組件進(jìn)口貨量約為2.2 GW,月環(huán)比上升24%,11月拉貨量占整體美洲市場拉貨的73%。本月拉貨動能上升原因,在于巴西《14.300法案》于一月上路后規(guī)定完成申請的項(xiàng)目需依規(guī)模大小于120天至一年不等的期間內(nèi)完成裝機(jī),促使不少開發(fā)商于年底前增加拉貨,以及近期組件價(jià)格下跌刺激集中式項(xiàng)目需求,預(yù)估12月進(jìn)口貨量可能微幅上升。

而巴西外貿(mào)執(zhí)行管理委員會(GECEX)于12/12宣布,2024年起將對進(jìn)口光伏組件征收10.8%進(jìn)口稅,可能在今年四季度稅制上路前形成一波拉貨潮,但考慮GECEX建立的免稅配額機(jī)制,即明年上半年進(jìn)口總額為11.3億美元內(nèi)得豁免關(guān)稅(預(yù)估進(jìn)口量為10.27 GW),對比今年上半年巴西拉貨量的9.14 GW,預(yù)計(jì)巴西明年上半年仍可維持一定拉貨動能。

中東與非洲

11月中東市場從中國進(jìn)口約1.2 GW的光伏組件,與10月的1.5 GW相比,月環(huán)比下降22%,去年同比則增加90%。1-11月累積進(jìn)口13 GW中國光伏組件,同比去年同期成長約71%,超越去年全年的8.4 GW拉貨量。

沙特為本月中東拉貨量最多的國家,11月中國光伏組件出口沙特為492 MW,占本月中東市場總拉貨量近43%,高于第二名阿聯(lián)酋的146 MW,但相比10月的919 MW,月環(huán)比減少46%。

為達(dá)到「沙特愿景2030」(Saudi Vision 2030)訂定的2030年40 GW累積裝機(jī)目標(biāo),沙特已陸續(xù)推動多項(xiàng)大型集中式招標(biāo)項(xiàng)目,總裝機(jī)量1.5 GW的第四輪招標(biāo)案已開始動工,高達(dá)3.7 GW裝機(jī)的第五輪招標(biāo)也已于11月開始招標(biāo),帶動今年拉貨動能,今年從中國進(jìn)口的光伏組件則來到6.6 GW。此外,部分中國制造商也和沙特政府與當(dāng)?shù)仉娏﹂_發(fā)商進(jìn)行戰(zhàn)略合作對話,并簽訂多項(xiàng)光伏合作項(xiàng)目,預(yù)估沙特長期光伏需求有望持續(xù)上揚(yáng)。

非洲市場在11月進(jìn)口513 MW光伏組件,月環(huán)比下降約14%,去年同比則增加76%,1-11月累積從中國進(jìn)口約7.5 GW光伏組件,相比去年全年3.4 GW拉貨成長超過1倍。非洲最大中國光伏組件進(jìn)口國南非11月拉貨量為132 MW,是今年5月拉貨續(xù)跌后出現(xiàn)首次回彈,相比10月的97 MW上升36%,目前1-11月累積拉貨則已超過4 GW。12月能否維持11月拉貨動能,須持續(xù)觀察基礎(chǔ)建設(shè)不足和綠能采購進(jìn)程問題是否好轉(zhuǎn),但預(yù)估四季度拉貨量應(yīng)會少于三季度。綜觀全年拉貨,由于南非市場上半年受益于刺激性政策與改革措施影響,進(jìn)口中國光伏組件來到3.1 GW,預(yù)計(jì)下半年拉貨動能將明顯小于上半年。

由于11月組件拉貨力道小幅回彈,預(yù)估12月拉貨情形主要反映在印度與巴西市場,預(yù)計(jì)12月組件價(jià)格仍維持低點(diǎn),有望刺激印度與巴西的拉貨量,但在歐洲市場方面因進(jìn)入冬季圣誕假期淡季,12月拉貨量可能持平11月或出現(xiàn)微幅下跌。此外,近期也門叛軍胡塞組織(Houthis)引發(fā)的紅海危機(jī),導(dǎo)致國際航運(yùn)價(jià)格短暫飆升三倍左右,雖目前危機(jī)情形已獲緩解,但危機(jī)期間已對光伏航運(yùn)成本造成影響??傮w而言,預(yù)估全球12月拉貨應(yīng)能維持11月動能或出現(xiàn)微降,四季度中國光伏組件出口量有機(jī)會持平三季度。

展望明年一季度,隨著中國農(nóng)歷春節(jié)假期將至,以及巴西10.8%光伏組件進(jìn)口稅上路等,皆可能對明年初整體拉貨動能產(chǎn)生負(fù)面影響,僅印度與日本因財(cái)年節(jié)點(diǎn)影響有望維持一定程度拉貨。另外,歐洲市場雖仍處于冬季淡季,但已有補(bǔ)庫跡象,或?qū)⒖删S持淡季拉貨動能。供應(yīng)鏈方面,包含美國和印度等本地產(chǎn)能將于明年上半年開始投產(chǎn),屆時也會影響中國光伏組件出口量,若無顯著的刺激性政策出臺,分析明年一季度拉貨力道可能受到限縮。 

原標(biāo)題:11月組件拉貨量微彈 印度與巴西月環(huán)比顯著增長
 
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