短短幾年時(shí)間,新能源經(jīng)歷了從無(wú)人所知的初期,到現(xiàn)在大規(guī)模接入的火熱階段,它的興起也代表著我國(guó)儲(chǔ)能成為了剛需產(chǎn)業(yè),在外界看來(lái),儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)可謂是一片大好的前景。但實(shí)際上,外界人員往往只看到了表面,卻不知其中深藏危機(jī)。
價(jià)格內(nèi)卷沒(méi)有最低只有更低
最近一張未經(jīng)證實(shí)的“電芯市場(chǎng)三四季度低價(jià)拋貨”的照片在業(yè)內(nèi)引起軒然大波。照片顯示,各大電芯廠商正在進(jìn)行大規(guī)模低價(jià)拋貨,電芯價(jià)格已低至0.25元/Wh。
雖然業(yè)內(nèi)人士表示此照片疑點(diǎn)重重,但不管如何,儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈的各種降價(jià),是真實(shí)存在的。
儲(chǔ)能電芯價(jià)格從年初到現(xiàn)在,不到3個(gè)季度時(shí)間,電芯報(bào)價(jià)跌近50%。根據(jù)市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示,儲(chǔ)能電芯(LFP磷酸鐵鋰)最低國(guó)內(nèi)報(bào)價(jià)已經(jīng)到了0.45元/Wh,甚至有個(gè)別廠家的報(bào)價(jià)達(dá)到了0.42元/Wh。
早在3個(gè)月前,楚能新能源曾公開表示,到2023年底,280Ah儲(chǔ)能鋰電池將以不超過(guò)0.5元/Wh的價(jià)格(不含稅)銷售。
以電芯企業(yè)官宣進(jìn)入0.5元/Wh時(shí)代為標(biāo)志,電芯的持續(xù)降價(jià)直接刺激了儲(chǔ)能系統(tǒng)、儲(chǔ)能項(xiàng)目EPC單價(jià)的持續(xù)下降。儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商也成為了行業(yè)價(jià)格內(nèi)卷的主要推手。
10月底中國(guó)華能集團(tuán)儲(chǔ)能系統(tǒng)框架集采中,有投標(biāo)方的價(jià)格為0.724元/Wh。然而,0.72元/Wh的報(bào)價(jià)才剛成為歷史最低價(jià)沒(méi)幾天,便被0.644元/Wh所打破。與之相比,8月份的時(shí)候儲(chǔ)能系統(tǒng)投標(biāo)均價(jià)是1.08元/Wh。
協(xié)鑫集團(tuán)董事長(zhǎng)朱共山在第八屆國(guó)際儲(chǔ)能技術(shù)和裝備及應(yīng)用大會(huì)主題論壇上表示:“部分企業(yè)為沖業(yè)績(jī)、搶份額,報(bào)價(jià)甚至低于成本,儲(chǔ)能投標(biāo)價(jià)半年下降三分之一。”
“沒(méi)有最低,只有更低”竟成了儲(chǔ)能行業(yè)最真實(shí)的寫照。
“行業(yè)內(nèi)分蛋糕的企業(yè)數(shù)量太多了,競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)必越來(lái)越嚴(yán)峻”,星球儲(chǔ)能所觀察人士鄭威廉表示,“現(xiàn)在無(wú)論是鋰電還是系統(tǒng)集成賽道,馬太效應(yīng)都很明顯,頭部企業(yè)強(qiáng)者俞強(qiáng),中小型企業(yè)則越來(lái)越難獲得市場(chǎng)空間。而企業(yè)想要做到頭部,就算明知產(chǎn)能過(guò)剩,也依舊要開足馬力,繼續(xù)‘卷’下去”。
市場(chǎng)與政策加持 工商業(yè)儲(chǔ)能來(lái)到爆發(fā)前夜
儲(chǔ)能的終端客戶分為發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè),其中用戶側(cè)又可分為家庭用戶與工商業(yè)用戶,工商業(yè)儲(chǔ)能服務(wù)于工廠、企業(yè)等用戶,助力其高效靈活地用電,并節(jié)約成本。
工商業(yè)儲(chǔ)能在今年迎來(lái)井噴式爆發(fā),背后的經(jīng)濟(jì)邏輯是其單位經(jīng)濟(jì)模型的成立。
在成本端,碳酸鋰價(jià)格從去年單噸60萬(wàn)以上的高點(diǎn)跌至今年的20萬(wàn)元左右;電芯廠商在產(chǎn)能釋放后,電芯供大于求,磷酸鐵鋰電芯的價(jià)格大幅下降。2022年磷酸鐵鋰電芯平均售價(jià)在0.9元/Wh左右,如今已經(jīng)降到約0.6元/Wh,下降幅度超過(guò)30%。由于磷酸鐵鋰電芯的成本占到整體儲(chǔ)能成本的70%,今年內(nèi)工商業(yè)儲(chǔ)能的整體成本實(shí)現(xiàn)了大幅下滑。
另一方面,收益端在穩(wěn)步擴(kuò)大。
利用峰谷價(jià)差套利是工商業(yè)儲(chǔ)能最常見的一種盈利方式,即在低電價(jià)時(shí)充電、在高電價(jià)時(shí)放電使用。2023年7月,全國(guó)已經(jīng)有19個(gè)省的平均峰谷電價(jià)差超過(guò)0.7元/度;而在去年7月,全國(guó)僅有7個(gè)省的平均峰谷電價(jià)差超過(guò)0.7元/度。僅考慮峰谷價(jià)差,在“兩充兩放”(即一個(gè)自然日內(nèi)充電兩次、放電兩次)的情況下,較好點(diǎn)位項(xiàng)目的收益率(IRR)已經(jīng)超過(guò)25%。
工商業(yè)儲(chǔ)能的盈利模式如今也變得更為多元,配電增容及容量管理是另一種主要的盈利模式,加上新型電力系統(tǒng)的建設(shè)日益完善、來(lái)自國(guó)家的行政補(bǔ)貼從2022年起持續(xù)不斷,這都讓整個(gè)行業(yè)的發(fā)展快速起飛。
如果說(shuō)經(jīng)濟(jì)模型成立為工商業(yè)儲(chǔ)能的發(fā)展提供了微觀層面的可行性,那么從宏觀層面而言更重要的是,工商業(yè)儲(chǔ)能已然成為了電網(wǎng)末端非常重要的穩(wěn)定器。
隨著新能源車逐漸普及,電網(wǎng)末端用電波動(dòng)性明顯增高、用電量大幅增加,如今,電網(wǎng)的穩(wěn)定性已經(jīng)處于極限。工商業(yè)儲(chǔ)能的作用,就是成為電網(wǎng)末端的“毛細(xì)血管”,通過(guò)配置獨(dú)立儲(chǔ)能電站,能夠提升電網(wǎng)末端的電能質(zhì)量,減少拉閘限電概率,發(fā)揮“穩(wěn)定器”的作用。
隨著工商業(yè)儲(chǔ)能在國(guó)內(nèi)越來(lái)越多的省市具有經(jīng)濟(jì)性,儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商、電芯制造商、設(shè)備供應(yīng)商紛紛發(fā)力工商業(yè)儲(chǔ)能,試圖在增長(zhǎng)疲軟的源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能以及戶用儲(chǔ)能賽道外尋找新的發(fā)力點(diǎn)。在9月結(jié)束的EESA中國(guó)國(guó)際儲(chǔ)能展中,共計(jì)約81家展商展出了工商業(yè)儲(chǔ)能相關(guān)產(chǎn)品,其中新品發(fā)布共計(jì)37款,占比45.7%,工商業(yè)儲(chǔ)能成為了本次儲(chǔ)能展最火熱話題之一。
從“藍(lán)海”變“紅海” 工商業(yè)儲(chǔ)能企業(yè)如何在競(jìng)爭(zhēng)中突圍
我們認(rèn)為,一家優(yōu)秀的創(chuàng)業(yè)公司,想要在充滿不確定因素的工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)里突出重圍,重點(diǎn)在于客戶、產(chǎn)品與資本運(yùn)營(yíng)三個(gè)維度。
客戶:優(yōu)質(zhì)點(diǎn)位識(shí)別和獲取 不是所有的企業(yè)都適合
部署儲(chǔ)能,因此優(yōu)質(zhì)客戶的識(shí)別與獲取便成為了重中之重。
什么樣的客戶是優(yōu)質(zhì)的?其應(yīng)當(dāng)具備一定時(shí)間的穩(wěn)定用電歷史,企業(yè)情況穩(wěn)定健康,工商業(yè)儲(chǔ)能的運(yùn)營(yíng)周期能被有效保證;或者其用電規(guī)律契合工商業(yè)儲(chǔ)能的業(yè)務(wù)模式,使得當(dāng)前的“兩充兩放”策略能完美實(shí)現(xiàn),并且谷段充電不會(huì)太影響需量策略。數(shù)據(jù)的識(shí)別并不是難點(diǎn),難的是客戶愿意將關(guān)乎其生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的用電數(shù)據(jù)分享出來(lái)供判斷。
如何轉(zhuǎn)化客戶同樣存在困難。優(yōu)質(zhì)點(diǎn)位的客戶往往是傳統(tǒng)意義上的“大B”,想要取得陌生客戶的信任,光憑陌拜或依賴個(gè)人/朋友關(guān)系的推薦都很難。因此,工商業(yè)儲(chǔ)能創(chuàng)業(yè)者們很需要“Big Name”的背書,這往往也體現(xiàn)在其融資時(shí)對(duì)投資機(jī)構(gòu)的選擇。
產(chǎn)品:安全是底線,交易分析能力是核心
工商業(yè)儲(chǔ)能不是一錘子買賣,是一個(gè)長(zhǎng)周期的生意。在長(zhǎng)周期的運(yùn)營(yíng)中,安全是底線;而在保證安全的情況下,長(zhǎng)于交易分析能力的企業(yè)才會(huì)脫穎而出。
交易分析能力,需要企業(yè)對(duì)客戶電力系統(tǒng)有清晰認(rèn)知,運(yùn)營(yíng)好包含客戶電力系統(tǒng)在內(nèi)的微電網(wǎng)生態(tài)、虛擬電廠生態(tài)等。儲(chǔ)能EMS(即Energy Management System,能量管理系統(tǒng))是承載交易分析能力的主要載體——也被譽(yù)為儲(chǔ)能的“大腦”。
對(duì)內(nèi),要做到對(duì)客戶電力系統(tǒng)有清晰認(rèn)知,儲(chǔ)能EMS需接入客戶側(cè)包括變壓器運(yùn)行數(shù)據(jù)等在內(nèi)的核心信息,從而對(duì)配電容量等要素進(jìn)行有效管控及優(yōu)化。還要有動(dòng)態(tài)的分析能力,比如當(dāng)光儲(chǔ)作為整體時(shí),由于光伏發(fā)電曲線的波動(dòng)性,儲(chǔ)能EMS需要?jiǎng)討B(tài)調(diào)整以擬合光伏的預(yù)測(cè)曲線。
對(duì)外,儲(chǔ)能系統(tǒng)得和整個(gè)微電網(wǎng)生態(tài)、虛擬電廠生態(tài)等完美銜接。需求響應(yīng)、輔助服務(wù)乃至未來(lái)的現(xiàn)貨交易都需要儲(chǔ)能系統(tǒng)EMS與微電網(wǎng)控制軟件、虛擬電廠控制軟件做多層交互。
更重要的是,儲(chǔ)能EMS還得平衡對(duì)內(nèi)及對(duì)外的多種業(yè)務(wù)模式,將峰谷價(jià)差套利、需量管理、需求響應(yīng)、輔助服務(wù)、現(xiàn)貨市場(chǎng)交易等通盤考慮,在內(nèi)外部多要素同時(shí)變動(dòng)的情況下快速得出最優(yōu)的解決方案,從而獲取最高的運(yùn)營(yíng)收益。
資本運(yùn)營(yíng):更靈活、更契合
因?yàn)閮?chǔ)能資產(chǎn)最終會(huì)是一個(gè)可投資的資產(chǎn)類別,其業(yè)務(wù)規(guī)模能否放大,也在于工商業(yè)儲(chǔ)能企業(yè)是否能采用更靈活的資產(chǎn)配置方案、找到更多的國(guó)有及社會(huì)資本投資方。
目前,工商業(yè)儲(chǔ)能資產(chǎn)的配置方案存在運(yùn)營(yíng)商自持、工商業(yè)客戶自持及第三方儲(chǔ)能基金自持三種,配置比例最高的還是運(yùn)營(yíng)商自持,其次是工商業(yè)客戶自持,第三方儲(chǔ)能基金持有的量最小。
參照工商業(yè)光伏的發(fā)展路徑,未來(lái)第三方儲(chǔ)能基金持有的比例將會(huì)逐漸增多,在這個(gè)過(guò)程當(dāng)中,那些擁有更靈活資產(chǎn)配置方案和更契合的資產(chǎn)投資方的工商業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)商才能夠?qū)I(yè)務(wù)規(guī)模迅速放大。
原標(biāo)題:工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)模式是怎么樣的?