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2023年下半年，硅料企業(yè)進入黑暗時代。無序的產能生長，遠遠覆蓋線性增長的下游需求，停產、檢修、緩慢拉升新產能成為業(yè)內常態(tài)。從產能數據來看，過剩已經非常嚴重。

硅業(yè)分會在年中預測，年底國內硅料產能將達到240.4萬噸，僅今年新增產能就高達120.1萬噸。突進式擴產，已經不是面對競爭的最優(yōu)解。未來市場并不明朗的大背景下，即便是“造血”能力強悍，現金流優(yōu)渥的頭部硅料企業(yè)，也變得謹慎。

然而，年末卻出現了頭部硅料企業(yè)扎堆逆勢擴產現象，在這個周期性洗牌的巧妙節(jié)點，新一輪市場份額爭搶大戲悄然拉開序幕。

12月集中爆發(fā)

近一個月，集中爆發(fā)了430億元硅料擴產投資。

12月25日，通威股份拋出280億投資計劃。本次擴產項目基地位于內蒙古鄂爾多斯，項目總投資280億元，包括年產50萬噸綠色基材（工業(yè)硅）、40萬噸高純晶硅項目及配套設施。項目分期建設，其中一期建設20萬噸綠色基材（工業(yè)硅）、20萬噸高純晶硅項目（預計一期項目投資額合計約130億-140億元，具體以項目實施為準）。

項目建設工期預計15—18個月，一期項目預計2025年12月底前建成投產。此外，二期計劃建設30萬噸綠色基材（工業(yè)硅）、20萬噸高純晶硅項目，將根據市場條件擇機啟動，項目建設時間尚存在不確定性。

公告中提到，項目實施尚需取得能耗指標并辦理土地、電力、環(huán)評、安評等前置手續(xù)，如因國家或地方有關政策調整、項目審批等實施條件發(fā)生變化，該項目的實施可能存在順延、變更、中止或終止的風險。

另外，如因項目生產要素保障不到位影響本項目開工、投產及達產的，項目可調整建設時間。如經過各方努力在2024年6月底仍無法獲得項目能耗指標的，該項目可經任何一方提議無條件終止。

如果此次項目投產順利，通威股份將于2025年年底獲得約110萬噸硅料總產能，可供貨超400GW光伏組件，恰好呼應了通威于2022年4月發(fā)布的《高純晶硅和太陽能電池業(yè)務2024—2026年發(fā)展規(guī)劃》，其中提到2024—2026年硅料和電池片規(guī)劃產能分別達到80萬-100萬噸、130-150GW。

此前，大全能源發(fā)布擴產公告。12月13日，大全能源與石河子市人民政府、石河子經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會及新疆天富能源股份有限公司簽訂《大全能源硅基新材料產業(yè)園項目投資協議書》，約定公司在新疆石河子市投資建設“大全能源硅基新材料產業(yè)園項目”。本項目計劃固定資產投資150億元，項目計劃分兩期建設，其中一期計劃投資75億元，建設年產5萬噸多晶硅及配套15萬噸工業(yè)硅、120萬支圓硅芯項目；二期計劃投資75億元，建設年產5萬噸多晶硅及配套15萬噸工業(yè)硅、100萬支圓硅芯項目。

所求為何

硅料產能呈現翻倍趨勢，特別是在2023年下半年，全年投產項目的總產能預計將達到231.6萬噸，相比去年年底增加了63萬噸。僅從數據來看，產能過剩已經十分嚴重。

然而，通威、大全押注在下一個周期。硅料擴產周期較長，一般維持在12至18個月。也就是說，現在開始擴產，最早也要2025年投產。事實上，光伏仍然前景廣闊，在能源轉型和雙碳目標影響下，光伏裝機量始終維持穩(wěn)步上漲趨勢，TrendForce集邦咨詢預計，2024年全球光伏新增裝機量的中性預期為474GW，同比增長16%。

隆基能源研究院曾指出，到2030年，全球新增光伏裝機需要達到1500-2000GW，且連續(xù)安裝30年才能對全球能源轉型形成有力的支撐。

2023年5月舉行的2022年年度股東大會上，通威集團董事局主席劉漢元曾對硅料投資邏輯作出解釋。他表示，2023年下半年、2024年上半年會是第一輪相對過剩的時點。2024年半年的時間，甚至全年的時間，多晶硅會處于供過于求、可能相對的價格低點和盈利低點。通威的硅料擴產遵循延續(xù)性的節(jié)奏，根據18個月的建設周期，2024年能實現調試投產，2025年完成擴產。

結合通威的往年的擴產節(jié)奏，硅料投資邏輯應該具備跨越周期的高度。在2018年至2020年的硅料過剩時期，通威逆勢擴產，一舉成為全球產能最高的硅料企業(yè)。

不過，更多企業(yè)并不具備渡過眼下難關的條件。

從成本角度來看，硅料企業(yè)差異明顯，直接導致過剩背景下二三線企業(yè)出局。業(yè)內人士指出，目前一線企業(yè)的硅料生產成本維持在4萬至7萬元，對應今年硅料價格維持在6萬至7萬元的情況，低盈利率甚至虧錢將會是常態(tài)。

二線企業(yè)則由于生產線、生產地點、電價以及項目運行狀況等因素導致成本難以控制在盈利區(qū)間。另外，有些企業(yè)生產線老舊，能耗轉換效率低下，同時只能生產價位較低且市場不斷萎縮的P型硅料，成本將進一步升高。

成本控制能力較差的產線會率先出局，市場份額將在頭部企業(yè)手中進一步聚攏。

原標題：硅料巨頭逆勢擴產：跨越周期的野望