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TOPCon引領(lǐng)光伏產(chǎn)業(yè)變局
日期:2023-12-26   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_wangyue 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
過去幾年,新能源行業(yè)大紅大紫,新興技術(shù)眼花繚亂,從光伏行業(yè)的HJT、TOPCon、BC、鈣鈦礦,到鋰電及儲能行業(yè)的鈉電、固態(tài)、液流、復(fù)合集流體、磷酸錳鐵鋰,等等。

但是,站在這一輪新能源熱潮回落的敏感節(jié)點,目前真正跨過關(guān)鍵“1”、獲得產(chǎn)業(yè)化驗證并實現(xiàn)大規(guī)模市場滲透的技術(shù)迭代非常少,N型TOPCon算是其一。

這是一個殘酷的現(xiàn)實,技術(shù)迭代不易。

作為N型TOPCon的持續(xù)觀察者和堅定支持者,見證了TOPCon從“質(zhì)疑”到“主流”的一路崛起。(請戳文末#N型電池#合集)

如今,TOPCon一騎絕塵,今年滲透率預(yù)計超過20%,明年預(yù)計超過40%并超越PERC技術(shù)成為NO.1技術(shù)路線,市場端呈現(xiàn)碾壓之勢,相對HJT的爭議、BC的局限和鈣鈦礦的稚氣,TOPCon毫無爭議,盡顯王者之氣。

但是,需要重視的是,TOPCon不同于過往BSF、PERC電池的演化趨勢,技術(shù)壁壘更高,分化更加嚴重,正在深刻影響未來光伏行業(yè)的競爭格局。

01

TOPCon成為主戰(zhàn)場


隨著組件價格一路探底,PERC出清之勢愈加明顯。

N型替代P型已經(jīng)勢不可擋,TOPCon更是占據(jù)絕對主流。更重要的是,光伏巨頭在TOPCon上高度一致,悉數(shù)大規(guī)模布局,這也加大了TOPCon替代PERC的速度和力度。

相比而言,HJT仍然存在變數(shù),降本之路并不平坦,數(shù)年來預(yù)期一再落空,目前仍然是新勢力主導(dǎo),少數(shù)光伏巨頭嘗試,短期占比有限。

此外,BC電池也美中不足,目前比較一致的觀點是,更適合戶用光伏市場尤其是海外,剛好兼顧美觀性、低雙面率且成本不敏感,而大型地面電站對效率和成本的綜合要求較高,BC電池短期難以企及,這也決定了BC電池短期滲透率也有限。

至于鈣鈦礦等新興技術(shù),就大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化而言仍然面臨技術(shù)及成本的突破,更是下一代的可能方向,目前尚未進入大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化“射程”。

本公眾號一直強調(diào),在技術(shù)不斷迭代的過程中,光伏產(chǎn)業(yè)化只有過渡技術(shù),沒有終極技術(shù),只有當(dāng)下的最優(yōu)技術(shù),沒有長久的最優(yōu)技術(shù)。

當(dāng)下時點,在可見的“射程”以內(nèi),TOPCon毫無疑問地在成本和效率上碾壓其他技術(shù),滲透率也處于快速提升階段,并有望在明年成為頭牌,TOPCon也將毫無爭議地成為光伏電池技術(shù)迭代的主戰(zhàn)場。

02

TOPCon壁壘開始顯現(xiàn)


但是,這個主戰(zhàn)場并不好玩。

本公眾號在今年3月《TOPCon的尖峰時刻》中,曾經(jīng)專門強調(diào):“良品率是關(guān)鍵”,產(chǎn)能狂飆,需要冷思考。

如今,TOPCon良品率問題隨著產(chǎn)能投放,開始體現(xiàn),而且差距明顯。

任何一代電池技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化,始終面臨良品率爬升的問題, 但相對過往BSF、PERC技術(shù),TOPCon更為明顯。

TOPCon工藝環(huán)節(jié)較多,設(shè)備及工藝更加復(fù)雜,而且不完全設(shè)備依賴,對電池企業(yè)的工藝技術(shù)要求更高,經(jīng)驗積累比較重要,各家良品率差異明顯。

更重要的是,在產(chǎn)業(yè)化過程中,TOPCon技術(shù)不是靜態(tài)的,結(jié)構(gòu)越來越復(fù)雜,工藝控制越來越精細,設(shè)備和材料還在持續(xù)優(yōu)化,越來越接近半導(dǎo)體要求,量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率還在不斷提升。

這就要求對技術(shù)基礎(chǔ)有理解、對未來有儲備、對方向還得有認知,在工藝路線、設(shè)備選型、廠房設(shè)計、制造管理、未來拓展等方面的要求都遠高于PERC時代。

總之,TOPCon工藝流程長而且復(fù)雜,經(jīng)驗積累要求更高,技術(shù)導(dǎo)向更明顯,而不再是簡單的設(shè)備堆砌和資本導(dǎo)向,新勢力介入的難度很大,越來越多的資本正在“知難而退”。

03

TOPCon將拉開競爭差距

既然TOPCon是主戰(zhàn)場,而且還有較高壁壘,那么注定將成為光伏行業(yè)拉開差距的推手。

電池技術(shù)不斷進步,轉(zhuǎn)換效率越來越接近晶硅理論極限,競爭越來越體現(xiàn)在毫厘之間,技術(shù)上的細微差異都可能導(dǎo)致競爭力的巨大差距。

TOPCon在技術(shù)及工藝方面的較高壁壘,最終會通過爬坡速度、良品率、轉(zhuǎn)換效率、產(chǎn)能利用率和毛利率等因素,不斷放大,進而在市場規(guī)模不斷擴大的過程中影響產(chǎn)業(yè)格局。

過往光伏內(nèi)卷,一個很重要的原因是技術(shù)同質(zhì)化嚴重,資本依賴,先發(fā)劣勢。

這次不太一樣,TOPCon技術(shù)仍在不斷進化,工藝及設(shè)備仍在不斷優(yōu)化,對工藝的依賴性較高,良品率及量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率的差別較大。

很多企業(yè)可能在起跑線上就輸了,而且越往后差距越大,因為領(lǐng)先企業(yè)還在不斷進化提升,畢竟TOPCon還有很大的優(yōu)化提升空間,“知難而退”或許是最佳選擇。

這對技術(shù)型選手非常友好,而對資本型選手則不太友好。

這一次,希望TOPCon的持續(xù)技術(shù)壁壘,能夠真正推動光伏行業(yè)從此擺脫同質(zhì)化內(nèi)卷,證明只有資本是不能玩的,而技術(shù)才是根本,推動行業(yè)更加重視研發(fā),更加重視轉(zhuǎn)換效率和度電成本的改善。

這是一個技術(shù)紅利的最好時代。

電池片作為光伏行業(yè)的核心環(huán)節(jié),技術(shù)含量最高,彈性最大,技術(shù)迭代也決定了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向和市場競爭的格局。

在這個背景下,一方面TOPCon的規(guī)模占比越來越大,戰(zhàn)略地位越來越高,成為光伏技術(shù)迭代的主戰(zhàn)場;另一方面,TOPCon由于壁壘較高,分化日益明顯,彼此差距會越來越大。

滲透率大幅提升,市場占有率重構(gòu),TOPCon將決定未來光伏行業(yè)的競爭格局尤其是龍頭企業(yè)的市場地位,推動光伏行業(yè)迎來新一輪產(chǎn)業(yè)變局,拭目以待。 

原標題:TOPCon引領(lǐng)光伏產(chǎn)業(yè)變局
 
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來源:Mr蔣靜的資本圈
 
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