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封爐、通電、加熱……在還原爐中注入氣態(tài)三氯氫硅和高純度氫氣反應(yīng)近百小時(shí)后，高純度的硅材料便被生產(chǎn)出來。煤基新材料領(lǐng)軍企業(yè)寶豐集團(tuán)斥資約400億元布局的光伏產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目一期硅材料工程正式投產(chǎn)。

而就在幾個(gè)月之前，水牛乳龍頭企業(yè)皇氏集團(tuán)，轉(zhuǎn)讓光伏相關(guān)公司股權(quán)，從去年高調(diào)宣布入局光伏到草草離場，時(shí)隔僅僅一年。

今年以來，進(jìn)軍光伏領(lǐng)域的企業(yè)命運(yùn)出現(xiàn)分化：有的抓住機(jī)遇、逆風(fēng)翻盤，有的表現(xiàn)不佳、鎩羽而歸。隨著市場集中度加大、壁壘逐漸升高，跨界追光者正在演繹著“進(jìn)與退”的商業(yè)故事。

“進(jìn)”：順勢而為高歌猛進(jìn)

鈞達(dá)股份企業(yè)主營業(yè)務(wù)原為汽車裝飾，于2021年收購電池廠商捷泰科技，轉(zhuǎn)型進(jìn)入光伏電池領(lǐng)域。得益于電池端的利潤修復(fù)，鈞達(dá)股份僅用一年時(shí)間便實(shí)現(xiàn)業(yè)績扭虧為盈，并躋身國內(nèi)電池片出貨量前五名。

今年前三個(gè)季度，鈞達(dá)股份實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入143.80億元，同比增長近1倍，電池出貨量達(dá)19.55GW，居于行業(yè)前列。如今，鈞達(dá)股份已將原有汽車飾件業(yè)務(wù)置出，全面聚焦光伏電池，實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)徹底轉(zhuǎn)型。

無獨(dú)有偶，節(jié)能設(shè)備企業(yè)雙良節(jié)能只用了兩年的時(shí)間，便成為光伏領(lǐng)域的重要玩家。2021年，雙良節(jié)能因空調(diào)業(yè)務(wù)遇到天花板，將目光投向光伏硅片領(lǐng)域，當(dāng)年三月，就啟動(dòng)“包頭40GW單晶硅一期工程”。

隨后，雙良節(jié)能在硅片領(lǐng)域一路狂奔，曾在2022年與光伏巨頭通威股份旗下四家子公司，簽訂了高達(dá)560億元的采購金額。公開數(shù)據(jù)顯示，自2021年以來，雙良節(jié)能簽訂的硅片銷售訂單總量已高達(dá)千億級(jí)別。

雙良節(jié)能稱，光伏發(fā)電較其他可再生能源相比可得性更強(qiáng)且安全性有保障，市場前景廣闊。三季度隨著光伏市場回暖，硅片業(yè)務(wù)盈利水平非常不錯(cuò)。

家電企業(yè)在光伏領(lǐng)域的表現(xiàn)同樣不俗。TCL通過收購天津中環(huán)集團(tuán)，切入光伏行業(yè)上游硅材料領(lǐng)域，成為全球最大的硅片出貨企業(yè)之一。創(chuàng)維集團(tuán)則闖入終端分布式光伏的開發(fā)、建設(shè)和運(yùn)維。截至2023年9月底，創(chuàng)維光伏累計(jì)建站發(fā)電超125.9億度，進(jìn)入國內(nèi)戶用前三強(qiáng)。創(chuàng)維集團(tuán)財(cái)報(bào)顯示，今年上半年，公司新能源業(yè)務(wù)營業(yè)額達(dá)121.34億元，同比翻了近一番，逼近其主營業(yè)務(wù)智能家電的營業(yè)額。

“家電企業(yè)跨界光伏賽道有著天然的優(yōu)勢。”賽迪顧問物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究中心高級(jí)分析師陳麗告訴記者，光伏與家電產(chǎn)業(yè)規(guī)模都達(dá)到萬億級(jí)，而且在用能側(cè)與家電產(chǎn)業(yè)相通，兩者都涉及大規(guī)模制造、大規(guī)模零售、大規(guī)模服務(wù)。

TCL從電視終端起步，延伸到上游的顯示面板、玻璃、硅料硅片環(huán)節(jié)，建立起較完善的生態(tài)協(xié)同和產(chǎn)業(yè)協(xié)同能力。創(chuàng)維則發(fā)揮制造優(yōu)勢、銷售營銷優(yōu)勢、垂直研發(fā)優(yōu)勢，搶占光伏市場。

創(chuàng)維光伏相關(guān)負(fù)責(zé)人向記者表示，家電和戶用光伏的共同點(diǎn)是貼近用戶，創(chuàng)維在全國，特別是農(nóng)村地區(qū)部署了龐大的營銷網(wǎng)絡(luò)，可充分利用自身下沉渠道市場的資源優(yōu)勢，觸達(dá)不同的目標(biāo)市場。

“目前，創(chuàng)維光伏不斷布局并延長光伏產(chǎn)業(yè)鏈，拓展至光伏支架、組件、逆變器和儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的研發(fā)與生產(chǎn)制造，全方位提升綜合實(shí)力。”該負(fù)責(zé)人說。

“退”：淺嘗就止 鎩羽而歸

近兩年來，光伏行業(yè)的高景氣度，吸引了各行各業(yè)的企業(yè)跨界“追光”。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年，跨界光伏企業(yè)數(shù)量超過70家。幾乎每個(gè)月都有企業(yè)宣布進(jìn)軍光伏領(lǐng)域。涉足者的領(lǐng)域遍及玩具、房地產(chǎn)、乳品、白酒，甚至還不乏央企、國企。

然而，及至今年下半年，多家跨界企業(yè)剝離或縮減光伏業(yè)務(wù)的消息開始傳出，“追光”的浪潮似乎正在逐漸退去。

曾經(jīng)的“跨界明星股”皇氏集團(tuán)已放棄“追光”計(jì)劃。2022年，該公司宣布將以安徽皇氏綠能科技有限公司（簡稱“皇氏綠能”）作為投資主體，在安徽阜陽建設(shè)年產(chǎn)20GW TOPCon超高效太陽能電池組和2GW組件項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資約100億元。

僅一年之后，皇氏集團(tuán)就宣布轉(zhuǎn)讓皇氏綠能80%的股份及控制權(quán)。股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，皇氏綠能將不再納入其上市公司合并報(bào)表范圍。該公司解釋稱，從行業(yè)發(fā)展情況看，考慮到TOPCon電池屬于重資產(chǎn)投入，后續(xù)仍需要投入較大資金，且當(dāng)前行業(yè)競爭激烈，公司決定將有限的資源投入到保障公司未來持續(xù)發(fā)展的核心主業(yè)上。

快速撤退的還有通信企業(yè)“奧維通信”。今年1月，奧維通信發(fā)布重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，擬通過與上海熵熠組建合資公司，投資建設(shè)5GW高效異質(zhì)結(jié)太陽能電池及組件項(xiàng)目。到了6月，公司便決定終止該項(xiàng)重大資產(chǎn)重組計(jì)劃。奧維通信將其解釋為，鑒于交易各方未能就交易對(duì)價(jià)、業(yè)績承諾、投后管理等交易方案的核心條款達(dá)成一致意見。

金剛玻璃改名金剛光進(jìn)軍HJT領(lǐng)域，雖不斷擴(kuò)產(chǎn)但業(yè)績并未達(dá)到市場預(yù)期，其2020年底的資產(chǎn)負(fù)債率為48.78%，而到今年前三季度上升到103.12%，同期總負(fù)債28.19億元。

此外，乾景園林終止光伏項(xiàng)目定增，并撤回申請(qǐng)文件，將不再繼續(xù)推進(jìn)事項(xiàng)；樂通股份決定終止重大資產(chǎn)重組，大幅減少對(duì)HJT電池項(xiàng)目的投資規(guī)模；向日葵公司宣布，其控股子公司與捷佳偉創(chuàng)終止原投資TOPCon太陽能電池項(xiàng)目所用設(shè)備購買的合同......

“進(jìn)”與“退”：都要有商業(yè)邏輯

在中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長江華看來，企業(yè)跨界入局光伏或者剝離光伏業(yè)務(wù)主要是受市場因素影響。他解釋說，很多產(chǎn)業(yè)，如農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、玩具業(yè)等，已進(jìn)入成熟穩(wěn)定階段，大的市場格局已形成，缺乏增長點(diǎn)。

而光伏產(chǎn)業(yè)近兩年來需求增長強(qiáng)勁、盈利水平較高，因此成為相關(guān)企業(yè)創(chuàng)造業(yè)績?cè)鲩L點(diǎn)的新選擇。然而，這其中很多企業(yè)只是希望套上光伏的概念繼續(xù)融資，并非真心實(shí)意做光伏，因此一旦市場出現(xiàn)波動(dòng)，就快速撤出。

光伏行業(yè)特有的技術(shù)壁壘是眾多跨界企業(yè)難以跨越的一道坎。光伏電池眼下正處于由P型向N型迭代的轉(zhuǎn)型期，而N型工藝流程跟P型相比，技術(shù)門檻相對(duì)較高。要想取得成功，除了購買設(shè)備，還需不斷提高工藝生產(chǎn)良率、提升量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率等，這些都需要長期的技術(shù)積累，而這正是跨界企業(yè)所欠缺的。

“當(dāng)前，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格持續(xù)走低，與行業(yè)主流企業(yè)相比，跨界企業(yè)在產(chǎn)能、技術(shù)和成本上的優(yōu)勢并不突出，很容易陷入投產(chǎn)即虧損的困局。”江華指出。

目前，光伏上中下游產(chǎn)品價(jià)格全面下跌。據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)發(fā)布的最新硅料價(jià)格顯示，N型硅料成交價(jià)區(qū)間在6.5萬元至7萬元/噸，成交均價(jià)為6.8萬元/噸，繼續(xù)小幅下滑。各類硅料價(jià)格相比年內(nèi)高點(diǎn)跌幅均已超過六成。最近一年，光伏組件價(jià)格也從2元/瓦的水平跌至目前的不足1元/瓦。

同時(shí)，光伏擴(kuò)產(chǎn)的腳步依然較快。中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，今年1-10月，我國硅料、硅片、電池片、組件產(chǎn)量同比增長均超過70%，再創(chuàng)歷史新高。

“正常的市場波動(dòng)有利于行業(yè)發(fā)展。”一位業(yè)內(nèi)人士向記者表示，當(dāng)前業(yè)內(nèi)過度關(guān)注短期波動(dòng)，而忽略了長期的確定性。當(dāng)下的波動(dòng)、光伏行業(yè)的優(yōu)勝劣汰、去偽存真，實(shí)際上對(duì)于技術(shù)進(jìn)步、降本增效極為有利。此次波動(dòng)后，可以很快將沒有技術(shù)、品牌競爭力、撈快錢的企業(yè)出清，有利于行業(yè)的洗牌。

對(duì)于跨界成功的關(guān)鍵，江華分析指出，一是原有業(yè)務(wù)領(lǐng)域和光伏具有一定關(guān)聯(lián)性和延展性，可供經(jīng)驗(yàn)借鑒；二是資金充沛，并與專業(yè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)合作，充分發(fā)揮各自優(yōu)勢，建立相對(duì)完整的產(chǎn)業(yè)鏈；此外，光伏行業(yè)歷經(jīng)“三落四起”，技術(shù)迭代快，擁有獨(dú)特的發(fā)展節(jié)奏，不能以原有業(yè)務(wù)領(lǐng)域的固有邏輯開展光伏業(yè)務(wù)。

“未來，新玩家仍會(huì)不斷涌入，憑借資本優(yōu)勢或者商業(yè)模式創(chuàng)新等，在激烈的市場競爭中獲得一席之地，而這其中也會(huì)出現(xiàn)大的攪局者。”江華說。

原標(biāo)題：光伏的“進(jìn)”與“退”