“儲能品牌商,代表了純正的儲能。”
本公眾號一直強調這個觀點,從2021年1月《儲能的江湖》到2023年3月《儲能的終局》,在行業(yè)內引起了廣泛共鳴。
儲能行業(yè)競爭加劇,何去何從?正在成為儲能企業(yè)的普遍困惑。只有從價值鏈低點的“制造商”,向價值鏈高點的“品牌商”進化,才能擺脫低層次內卷,實現更高質量發(fā)展,從容應對周期調整。
如今,儲能品牌商正在順勢崛起,且不乏佼佼者,他們在激烈的市場競爭中,按照“儲能的終局”思維,穩(wěn)扎穩(wěn)打,表現耀眼,完美地詮釋了儲能品牌商的內涵。
01
以市場為導向
儲能品牌商,要以市場為導向。
換言之,并非以上游制造端為導向,不同于上游專業(yè)的電池企業(yè)或第三方系統集成企業(yè)。
無論上游電池企業(yè),還是系統集成企業(yè),都只是儲能品牌商的上游,他們彼此只是產業(yè)鏈合作關系。
很明顯,品牌商處于價值鏈的更高點,而上游制造端的專業(yè)電池企業(yè)或第三方系統集成企業(yè),均處于價值鏈的更低點,競爭更加激烈。
那么,什么是“以市場為導向”?就是針對不同細分場景,開發(fā)并提供相應產品,打造差異化品牌,構建供應鏈及渠道生態(tài),最終觸達目標客戶,長期形成市場端優(yōu)勢和競爭力。
比如,家庭儲能、工商業(yè)儲能、通信基站儲能、數據中心儲能、大型電力儲能等不同細分市場及其縱深場景,技術要求、產品形態(tài)、交付方式、渠道及客戶畫像都存在顯著差異,需要打造不同的產品類型及品牌形象,并依靠相應的供應鏈體系及渠道網絡呈現給終端客戶。
雙登集團就是一家典型的儲能品牌商,深耕行業(yè)多年,市場定位一直非常清晰。
目前,雙登集團針對通信基站、數據中心、戶用儲能及電力儲能等四大應用場景,開發(fā)了針對性的系列產品,服務于不同的客戶群體,在市場端建立了深厚的競爭優(yōu)勢,打造了本地化的全球銷售網絡,其中在全球通信基站/數據中心市場位居中國企業(yè)第一,在戶用儲能及電力儲能市場增速迅猛。
在通信基站市場,雙登集團與中國移動、中國聯通、中國電信、中國鐵塔以及華為、中興、愛立信、諾基亞、法國電信、沃達豐等全球知名通信運營商、設備商建立了長期穩(wěn)定的合作關系;
在數據中心市場,雙登集團的客戶包括阿里巴巴、京東、百度、挪威電信等國內、國際科技公司,累計應用于全球數千家數據中心;
在戶用儲能市場,雙登集團的家庭及工商業(yè)儲能產品覆蓋國內外市場,并搭建了以中建材國際等渠道商為代表的合作網絡;
在電力儲能市場,雙登集團已經成功落地多項儲能電站項目,拓展高海拔構網型儲能等差異化場景,客戶包括國家電網、國家電投、中電建等能源企業(yè)。
優(yōu)勢場景及優(yōu)質客戶是儲能行業(yè)的關鍵成功要素,也是儲能品牌商的核心競爭力,尤其是作為儲能行業(yè)勝負手的海外市場,更是超額利潤的來源。
公開數據顯示,雙登集團2021年以來營業(yè)收入穩(wěn)定增長,盈利能力持續(xù)提升,彰顯了品牌商的較強溢價能力。
02
不斷迭代技術方案
儲能品牌商,技術方案也要以市場為導向。
隨著儲能場景多元化,對安全性和經濟性的要求越來越高,技術方案不斷迭代,百花齊放,從鉛酸電池到鋰電池甚至鈉離子電池,從100Ah到300Ah+,從方形電池到刀片電池,從風冷到液冷,等等。
以市場為導向,技術迭代更加腳踏實地,避免花里胡哨,儲能作為生產資料,最終都需要市場端IRR說了算,關鍵是“中用”而不是“中看”。
雙登集團就根據市場需要匹配最優(yōu)技術方案。
在通信基站和數據中心兩大場景,鉛酸電池憑借安全性和經濟性優(yōu)勢,仍然占據主流,特別是在極度注重安全且對放置空間(能量密度)并不敏感的數據中心領域,鉛酸電池具有絕對優(yōu)勢。
隨著鋰電池技術的不斷精進,安全性、經濟性不斷改進,在通信基站儲能、數據中心儲能領域的滲透率預計將不斷提升。
在戶用儲能和電力儲能領域,以磷酸鐵鋰為代表的鋰電池憑借能量密度高、循環(huán)壽命長的優(yōu)勢占據主流,未來隨著這兩大市場的快速擴容,鋰電池有望收獲更高的成長性。
目前,在技術路線上雙登集團以鉛酸電池和鋰離子電池為主,但鋰離子電池的收入占比不斷提高,2023年上半年達46%。
此外,雙登集團還在開發(fā)鉛碳電池、鈉離子電池、固態(tài)電池等新興技術,這些技術有望憑借獨特優(yōu)勢在細分場景中得到應用和推廣。
可見,在以市場為導向的模式下,品牌商可以根據場景特點及客戶需求,匹配最優(yōu)技術方案,動態(tài)靈活,而不受單一技術方案的制約,同時由于掌握場景優(yōu)勢在新興技術的開發(fā)和推廣方面也更具優(yōu)勢。
03
最適配置上游產能
儲能品牌商,上游產能更要以市場為導向。
這在儲能行業(yè)產能趨于過剩的背景下,尤為重要。
儲能品牌商作為鏈接制造端和市場端的核心環(huán)節(jié),可以不涉及制造環(huán)節(jié),也可以根據需要介入上游系統集成環(huán)節(jié),甚至更上游的電池環(huán)節(jié),本質上是品牌商“向上一體化”。
任何“一體化”,都要適度,無非在“專業(yè)化”與“一體化”之間尋求最優(yōu)解。
儲能品牌商“向上一體化”,介入系統集成環(huán)節(jié)甚至更上游鋰電環(huán)節(jié),主要目的還是保障供應鏈穩(wěn)定,推動底層技術創(chuàng)新,同時搶奪產業(yè)上游利潤。
以雙登集團為例,截至2023年6月底,鉛酸電池產能6.25GWh,鋰電池產能2.11GWh,并形成了高效率、柔性化的生產能力,自有產能利用率及產銷率處于較高水平,同時部分外購鋰電池及系統。自有產能小于終端市場需求,產能利用率充分,一體化布局顯得合理。
此外,隨著戶用儲能及電力儲能市場的不斷擴容,加之鋰電池在通信基站和數據中心的滲透率提升,鋰電池需求增速較快,雙登集團正在建設2.5GWh鋰電池產能,補充上游產能,保持合理平衡。
由此可見品牌商在上游產能擴張方面的從容,運營效率和財務狀況也更加健康。雙登集團2022年度的加權平均凈資產收益率達23.48%,存貨周轉率顯著高于行業(yè)平均水平。
儲能行業(yè)競爭加劇,產能趨于過剩,財務表現越來越重要和敏感,品牌商的優(yōu)勢反而越來越明顯。
不管怎樣,儲能品牌商占據市場端主動權,執(zhí)儲能行業(yè)牛耳,可以根據市場供需狀況,靈活配置上游產能,在自給與外購之間尋求平衡,保持合理的經營杠桿,既最大化滿足市場需求,又盡量減少產能過剩風險,實現更優(yōu)的經濟效益。
儲能行業(yè)競爭加劇,洗牌之勢驟起,品牌商恰恰詮釋了一條擺脫低層次內卷的突圍路徑,引導行業(yè)進一步發(fā)掘核心價值鏈,助力行業(yè)整體構建可持續(xù)競爭力,實現更高質量發(fā)展。
原標題:儲能品牌商的崛起