光伏產(chǎn)品已經(jīng)成為我國(guó)出口“新三樣”之一。然而,“內(nèi)卷”“產(chǎn)能過(guò)剩”等擔(dān)憂籠罩著2023年的光伏市場(chǎng)。
12月12日,工業(yè)和信息化部在披露2023年9—10月全國(guó)光伏制造行業(yè)運(yùn)行情況時(shí)明確表示,中低端產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)需高度關(guān)注。接受記者采訪的專家認(rèn)為,這一表態(tài)讓光伏行業(yè)企業(yè)警醒。
光伏市場(chǎng)“廝殺”激烈擠壓企業(yè)利潤(rùn)空間
工業(yè)和信息化部的數(shù)據(jù)顯示,2023年9—10月,我國(guó)光伏制造業(yè)繼續(xù)保持高位運(yùn)行。根據(jù)光伏行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)信息和行業(yè)協(xié)會(huì)測(cè)算,全國(guó)硅料、硅片、電池、組件產(chǎn)量同比增長(zhǎng)均超過(guò)60%。根據(jù)上述口徑匯總,1—10月全國(guó)晶硅電池產(chǎn)量超過(guò)403GW,光伏硅片、電池、組件產(chǎn)品出口總額達(dá)到429.9億美元。
對(duì)于2023年光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)專家委員會(huì)副主任呂錦標(biāo)在接受記者采訪時(shí)表示,在多晶硅環(huán)節(jié),今年擴(kuò)產(chǎn)的120萬(wàn)噸均為技術(shù)領(lǐng)先的產(chǎn)能,總量10萬(wàn)多噸的小規(guī)模產(chǎn)線已經(jīng)在年中價(jià)格下跌時(shí)停產(chǎn),年底多晶硅有效產(chǎn)能將超過(guò)200萬(wàn)噸。在硅片環(huán)節(jié),新?tīng)t型加快替代老舊裝備。在電池環(huán)節(jié),P型向高效N型逐步迭代。在組件環(huán)節(jié),龍頭企業(yè)一體化擴(kuò)張擠壓中小企業(yè)的市場(chǎng)空間。
“總體上看,今年以來(lái),由多晶硅供應(yīng)增加、價(jià)格回落引發(fā)的光伏全產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格低位,有力刺激了全球光伏裝機(jī)快速增長(zhǎng)。四季度,預(yù)計(jì)組件招標(biāo)持續(xù)低價(jià),這一方面是年底拋貨清庫(kù)存,另一方面是裝機(jī)增幅放緩。目前,一線及新一線9家組件龍頭企業(yè)占據(jù)80%以上的市場(chǎng),這些企業(yè)在前三季度均實(shí)現(xiàn)了創(chuàng)紀(jì)錄的可觀利潤(rùn),在四季度投標(biāo)搶單中主導(dǎo)價(jià)格走向。”呂錦標(biāo)說(shuō)。
最近一年來(lái),光伏組件價(jià)格從2元/瓦的水平跌至目前的不足1元/瓦。12月6日在中核匯能2023—2024年第二次光伏組件集采中,參與投標(biāo)的組件企業(yè)綜合報(bào)價(jià)普遍低于0.95元/瓦,最低綜合報(bào)價(jià)0.862元/瓦。不少光伏企業(yè)直呼,價(jià)格“狂瀉”擊穿企業(yè)的成本線。
中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)劉譯陽(yáng)在接受記者采訪時(shí)認(rèn)為,2023年光伏行業(yè)的整體盈利情況還是不錯(cuò)的。由于組件招標(biāo)報(bào)價(jià)是期貨價(jià)格,現(xiàn)在定標(biāo)的,估計(jì)到明年三四月份甚至下半年才能交貨。一些光伏企業(yè)為應(yīng)對(duì)未來(lái)比較激烈的“廝殺”而提前準(zhǔn)備,以保住自身的市場(chǎng)份額。同時(shí),0.86元/瓦左右的組件價(jià)格并不代表跌破了所有光伏企業(yè)的成本線,一些技術(shù)先進(jìn)的光伏企業(yè)還有毛利可賺。
從中低端產(chǎn)能轉(zhuǎn)向“押寶”先進(jìn)技術(shù)路線
自2023年下半年以來(lái),國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)品價(jià)格連續(xù)走低。工業(yè)和信息化部的數(shù)據(jù)顯示,1—10月,多晶硅、組件產(chǎn)品價(jià)格降幅分別達(dá)60%和40%;部分光伏產(chǎn)品出口增速有所放緩,其中組件出口額同比下降4.6%。
“隨著光伏產(chǎn)品價(jià)格戰(zhàn)日趨激烈,光伏行業(yè)2023年進(jìn)入新一輪技術(shù)迭代期。從宏觀角度看,技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)升級(jí)、成本下降,但對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō),這是又一輪陣痛期。”一位不愿具名的能源專家在接受記者采訪時(shí)認(rèn)為,從2022年底以來(lái),我國(guó)光伏制造行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩就已經(jīng)開(kāi)始,如今已經(jīng)持續(xù)了一年的時(shí)間。最近一年來(lái),光伏制造行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題越來(lái)越嚴(yán)重。目前眾多光伏企業(yè)仍在布局新產(chǎn)線,中低端現(xiàn)有產(chǎn)能壓力大。光伏制造行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的影響已經(jīng)顯現(xiàn)。
上述不愿具名的專家說(shuō),2018年,我國(guó)光伏行業(yè)曾經(jīng)歷過(guò)陣痛期。當(dāng)時(shí),市場(chǎng)預(yù)期下降,雖然有產(chǎn)線擴(kuò)張但速度并不算快。相比之下,光伏行業(yè)本輪陣痛期是產(chǎn)能擴(kuò)張?jiān)斐傻摹?023年,國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)成倍增長(zhǎng),但也難以支撐光伏行業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張。2023年12月初,《聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約》第二十八次締約方大會(huì)(COP28)提出,到2030年全球可再生能源發(fā)電裝機(jī)容量增至三倍。如果國(guó)際市場(chǎng)能達(dá)到這樣的預(yù)期,這將緩解我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的壓力。
在劉譯陽(yáng)看來(lái),目前,光伏行業(yè)是正常的周期性波動(dòng)。歷史上,我國(guó)光伏行業(yè)曾經(jīng)出現(xiàn)過(guò)幾輪產(chǎn)能過(guò)剩的現(xiàn)象。但是我國(guó)光伏行業(yè)一直在往前發(fā)展。我國(guó)光伏行業(yè)雖然“內(nèi)卷”嚴(yán)重,但是卻“內(nèi)卷”到了全球“一騎絕塵”、絕對(duì)領(lǐng)先的地步,從跟跑者、并跑者成為全球領(lǐng)跑者。
“工業(yè)和信息化部提出中低端產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)需高度關(guān)注,這讓光伏企業(yè)警醒??傮w來(lái)看,光伏行業(yè)是結(jié)構(gòu)性的產(chǎn)能過(guò)剩,先進(jìn)產(chǎn)能不足。經(jīng)過(guò)優(yōu)勝劣汰,優(yōu)秀的企業(yè)才能從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中勝出。”劉譯陽(yáng)認(rèn)為,降本增效是光伏行業(yè)的核心發(fā)展宗旨,所以光伏行業(yè)的技術(shù)在不斷升級(jí)迭代。目前,光伏企業(yè)“押寶”不同的先進(jìn)技術(shù)路線,呈現(xiàn)“百花齊放”的態(tài)勢(shì)。未來(lái),哪些技術(shù)的產(chǎn)品是高端的,需要各自去定義,這也需要發(fā)揮企業(yè)家精神。
原標(biāo)題:光伏產(chǎn)業(yè)中低端產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)需引起高度關(guān)注