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“我們以前很容易會(huì)發(fā)現(xiàn)我們的問(wèn)題，能明確我們的目標(biāo)、我們的敵人在哪里，但是這次不一樣。這次我們就像堂吉訶德，拿著劍沖向了一處風(fēng)聲，沒(méi)有一個(gè)明確的目標(biāo)和敵人，那問(wèn)題到底出在哪？”
“出在我們自己內(nèi)部了。”中國(guó)綠色供應(yīng)鏈聯(lián)盟光伏專(zhuān)委會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)呂芳一針見(jiàn)血。

1、敵人在哪里？

或許硅料降價(jià)只是一個(gè)導(dǎo)火索。

2022和2023年，硅料價(jià)格經(jīng)歷了天翻地覆的變化，從最高點(diǎn)300元/kg以上到現(xiàn)在最低點(diǎn)60元/kg以下，從飛速飆升到更快速度暴跌，看似不過(guò)是一朝回到解放前，期間種種，多少故事不言中。

值得一提的是，2023年硅料價(jià)格在6月底跌到底部之后經(jīng)歷了一段時(shí)間的回調(diào)，彼時(shí)在不少人認(rèn)為硅料見(jiàn)底的情況下任憑硅料幾連漲，任憑上游玻璃、膠膜環(huán)節(jié)漲幅多大，任憑組件價(jià)格見(jiàn)底的言論肆虐，光伏組件仍然保持自己的降價(jià)節(jié)奏。

事實(shí)證明，市場(chǎng)的反應(yīng)能力往往更為敏感。果不其然，后續(xù)價(jià)格再次一路走低，到如今致密料價(jià)格已經(jīng)來(lái)到60.4元/kg，低于大多二三線廠商的成本線，最低價(jià)格56元/kg，甚至低于2020年硅料價(jià)格暴漲之前！

組件1元/瓦時(shí)代，竟來(lái)的如此輕易。要知道在2023年中旬，大多數(shù)人判斷組件1元/W會(huì)出現(xiàn)在2024年甚至2025年，到如今短短幾個(gè)月時(shí)間，n型組件價(jià)格竟然普遍都跌到1元/W以下。

于是意想不到的是，這輪行業(yè)期待已久的硅料降價(jià)，竟沒(méi)有一個(gè)環(huán)節(jié)從中獲利。

許多人說(shuō)2024年上半年才是競(jìng)爭(zhēng)最激烈的一年，伴隨著跌跌不休的光伏股票，大多數(shù)人抱有悲觀的態(tài)度，裁員、減產(chǎn)，閉廠，光伏行業(yè)一片陰影籠罩，然而事實(shí)果真如此嗎？

光伏行業(yè)的矛盾，是任何一個(gè)行業(yè)都會(huì)出現(xiàn)的周期矛盾，藍(lán)海會(huì)變?yōu)榧t海，企業(yè)于紅海中搏殺，很難說(shuō)誰(shuí)才是真正的罪魁禍?zhǔn)住?br />
2、過(guò)剩是常態(tài)，而平衡不長(zhǎng)遠(yuǎn)

“階段性的短缺和階段性的過(guò)剩是常態(tài)，而平衡不長(zhǎng)遠(yuǎn)，這本身是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過(guò)程。”浙江中聚材料有限公司研發(fā)總監(jiān)石洪濤在??2023 N型光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇上發(fā)表了如是觀點(diǎn)。

歷年來(lái)光伏行業(yè)產(chǎn)能利用率普遍處于50%至60%為正常水平，光伏行業(yè)產(chǎn)能往往高于裝機(jī)需求，某一環(huán)節(jié)的產(chǎn)能過(guò)剩更是相對(duì)于下一個(gè)環(huán)節(jié)的需求產(chǎn)能，同時(shí)各環(huán)節(jié)的布局投產(chǎn)還受到市場(chǎng)環(huán)境的影響，囚徒困境反映個(gè)體的最佳選擇并非團(tuán)體最佳選擇。

許多人說(shuō)光伏產(chǎn)能過(guò)剩，又說(shuō)先進(jìn)產(chǎn)能永不過(guò)剩；對(duì)于先進(jìn)產(chǎn)能，又有觀點(diǎn)說(shuō)TOPCon過(guò)剩。卷走的確實(shí)是落后產(chǎn)能，p型產(chǎn)能已然正逐步退場(chǎng)，皇氏集團(tuán)、沐邦高科TOPCon跨界項(xiàng)目依舊停滯不前。即便是先進(jìn)產(chǎn)能如TOPCon，也需要不斷提升技術(shù)實(shí)力，也需要資金品牌支持；TOPCon之外，仍面臨著B(niǎo)C、HJT的競(jìng)爭(zhēng)，還有一個(gè)鈣鈦礦虎視眈眈。

然而相對(duì)過(guò)剩的TOPCon無(wú)疑是現(xiàn)在的主流技術(shù)，一道新能首席技術(shù)官宋登元博士認(rèn)為，正是由于越來(lái)越多的人參與，產(chǎn)業(yè)生態(tài)才能建立起來(lái)，各環(huán)節(jié)降本才能真正實(shí)現(xiàn)，才能真正有下一代更好的產(chǎn)品出現(xiàn)。

于是乎，同質(zhì)化不可避免。

3、同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，實(shí)際是充分競(jìng)爭(zhēng)

“我想說(shuō)競(jìng)爭(zhēng)是好事。”石洪濤博士表示，“一旦一個(gè)技術(shù)成為主流，就會(huì)獲得最大的支持，這樣的話(huà)同質(zhì)化必然存在，也就是說(shuō)同質(zhì)化的競(jìng)爭(zhēng)其實(shí)是充分競(jìng)爭(zhēng)的一個(gè)階段性的表現(xiàn)。我們一點(diǎn)都不應(yīng)該去排斥，而是應(yīng)該考慮怎么才能進(jìn)一步往下走，只有維持創(chuàng)新才能做到下一步的差異化和進(jìn)步。”

光伏技術(shù)停滯了嗎？2022-2023年，26.81%的HJT時(shí)隔五年再創(chuàng)單結(jié)晶硅電池效率世界紀(jì)錄，矩形硅片興起，光伏組件尺寸統(tǒng)一，無(wú)主柵TOPCon即將量產(chǎn)……

也正是由于光伏技術(shù)的快速進(jìn)步，才能為組件持續(xù)不斷的降價(jià)提供支撐。

光伏市場(chǎng)停滯了嗎？根據(jù)國(guó)際能源署（IEA）的數(shù)據(jù)，2022年，新增光伏裝機(jī)占新增可再生能源裝機(jī)的三分之二，新增光伏裝機(jī)的發(fā)電量約占當(dāng)年新增可再生能源裝機(jī)發(fā)電量的50%。2023年，我國(guó)的光伏裝機(jī)甚至有望沖擊200GW，8月份就超越了去年全年，4月份超越火電成為全國(guó)第二大電源。

對(duì)行業(yè)來(lái)說(shuō)，光伏追求的是提效降本，最終受益的是光伏裝機(jī)。光伏還需面對(duì)其它能源的競(jìng)爭(zhēng)，一榮俱榮，一損俱損，在成本持續(xù)降低、裝機(jī)空間持續(xù)增長(zhǎng)的大環(huán)境下，企業(yè)才能夠獲得持久盈利。

對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)，高樹(shù)靡陰，獨(dú)木不林，單打獨(dú)斗難以存活，面臨相同的市場(chǎng)，企業(yè)價(jià)值也必然要在充分競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境下凸顯。

同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，也就是充分競(jìng)爭(zhēng)，不僅僅適用于某種技術(shù)、某個(gè)產(chǎn)品，更是適用于光伏行業(yè)，大家跨界、擴(kuò)產(chǎn)，正是由于看到了光伏的光明前景。

4、格局重塑，是洗牌也是機(jī)遇

不斷提升光伏發(fā)電性?xún)r(jià)比，未必殊途，必定同歸。

光伏技術(shù)三足鼎立，對(duì)于技術(shù)紛爭(zhēng)，宋登元博士認(rèn)為沒(méi)有好壞，而是相互借鑒，不斷提升性?xún)r(jià)比。同樣的降本技術(shù)，比如無(wú)主柵、比如矩形硅片，既可以用在TOPCon上，也可以用在HJT上，提升效率的原理是通用的、相互促進(jìn)的。某方面來(lái)說(shuō)，競(jìng)爭(zhēng)技術(shù)的存在讓彼此看到了不足之處。

一道新能源科技股份有限公司首席運(yùn)營(yíng)官樸松源則提到了2015年行業(yè)的三大預(yù)測(cè)，一個(gè)是單晶替代多晶，一個(gè)是雙玻替代單玻，這兩個(gè)趨勢(shì)都已經(jīng)成為了現(xiàn)實(shí)，現(xiàn)在正在發(fā)生的是第三個(gè)預(yù)言。

電池技術(shù)迭代催生了新的產(chǎn)業(yè)格局。2018年，一道新能成立，重點(diǎn)對(duì)N型前沿技術(shù)展開(kāi)布局，4年奠定N型領(lǐng)軍地位，產(chǎn)值超百億，跨入全球TOP10；2020年，安徽華晟新能源成立，專(zhuān)注HJT技術(shù)生產(chǎn)，兩年多時(shí)間做到HJT產(chǎn)能全球第一，23.02%的量產(chǎn)效率仍是目前HJT領(lǐng)域的最高效率紀(jì)錄；2022年，坐擁硅料、電池雙龍頭優(yōu)勢(shì)的通威開(kāi)始大手筆進(jìn)軍組件，不到半年躋身前十，預(yù)計(jì)2023年底組件總產(chǎn)能達(dá)80GW；2023年，隆基明確BC為未來(lái)技術(shù)路線，預(yù)計(jì)30GW HPBC產(chǎn)能2023年底全面達(dá)產(chǎn)……

“往往就是這樣在新的技術(shù)引領(lǐng)之下，這種大洗牌的格局當(dāng)中，我們面臨到很多的困難，而我們恰恰要感恩這些困難，因?yàn)檫@些困難新興企業(yè)才有機(jī)會(huì)和原來(lái)的龍頭站在了同一起跑線上，大家才有一個(gè)重新競(jìng)爭(zhēng)、重塑格局的機(jī)會(huì)。” 而對(duì)于看似一時(shí)看不到希望的行業(yè)未來(lái)，呂芳送給行業(yè)這樣一句話(huà)：

韜光養(yǎng)晦，修煉內(nèi)功。

抱團(tuán)取暖，安全過(guò)冬。 

原標(biāo)題：誰(shuí)搞“垮”了光伏