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龍頭企業(yè)的一個小動作都可能被無限放大，何況豪擲10億美元的大手筆？

據(jù)媒體11月初報道，光伏組件的全球老牌龍頭企業(yè)天合光能預(yù)計投資4億美元，在越南新設(shè)立一家工廠。另有報道，天合光能后續(xù)可能再加碼6億美元投資到越南光伏產(chǎn)業(yè)中。

如此看來，天合光能在頻遇電荒的越南嗅到了大商機。

“偏愛”越南的不僅有天合光能。據(jù)新能源行業(yè)觀察統(tǒng)計，在越南建廠的光伏企業(yè)還有晶澳科技、福斯特、海優(yōu)新材、百佳年代、鑫鉑股份、永臻科技、回天新材、隆基綠能、晶科能源、阿特斯、東方日升等。

據(jù)《環(huán)球時報》報道，2023年9月，越南進口我國光伏玻璃5.91萬噸，占當月我國光伏玻璃總出口量的19.5%，一躍成為我國光伏玻璃最大進口國。
毫無疑問，越南以其獨特的地理和氣候條件、政策鼓勵等因素，成為全球光伏從業(yè)者關(guān)注的焦點。

但激烈的競爭環(huán)境下，越南還是建廠的好去處嗎？

新能源行業(yè)觀察聯(lián)系到天合光能越南市場部的員工吳宇。他在交談中多次表示，“別來越南折騰，這地方市場小又不宜居”“圖越南人工成本低的話，真心別來”“一開始在越南開疆拓土的那群人，還是低估了在越南建廠這件事的難度。”

言下之意，在越南投資光伏產(chǎn)業(yè)并不是一門好生意。

一邊是中國企業(yè)用真金白銀加碼、擴建，一邊是“局中人”用心良苦的勸退，越南光伏市場還有入局的空間嗎？

01“不要抱有太多幻想”

“我個人建議，如果在國內(nèi)還過得去，就別來越南建廠。”另一家光伏組件公司外派越南的員工李鑫和吳宇的觀點幾乎一致。

李鑫進一步表示，在越南建廠最大的難點是，“要處理的地方關(guān)系和部門比較多，工業(yè)區(qū)管理局、電力公司、工貿(mào)廳、資源環(huán)保廳、消防公安，處處都需要公司協(xié)調(diào)。”

“最難搞定的就是電力和消防，比如電力部門，它會要求申請建廠的公司布線合規(guī)、設(shè)計合理等，條條框框要求很多。”李鑫告訴新能源行業(yè)觀察，配合完成建廠審查對于公司來說，也是一筆不小的支出，而這只是萬里長征的第一步。

第二步，是原材料問題。

李鑫表示，光伏的硅料、薄膜、背板膠等一系列原材料仍需要到中國采購。

吳宇對此表示認同。“越南的供應(yīng)鏈水平不是‘很差’，而是‘沒有’。大家來越南建廠時盲目樂觀，一窩蜂地來到越南建廠?，F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)要買點啥，還需要付運費和清關(guān)費，從國內(nèi)找。”吳宇如是說。

以天合光能為例，該公司作為全球老牌組件龍頭企業(yè)，就需要采購硅料、硅片、電池片、生產(chǎn)所需輔料，生產(chǎn)設(shè)備以及配件等。

天合光能旗下雖然有子公司內(nèi)蒙古通威高純晶硅有限公司(二期)，從事硅料生產(chǎn)和銷售，合資公司四川永祥光伏科技有限公司從事硅棒制造和銷售，但這兩家公司的注冊地都在國內(nèi)。

解決了上述兩個難題后，企業(yè)才有了在越南建廠的前提，而這又涉及到不菲的房價問題了。

2022年開年以來，越南的高房價從居民區(qū)蔓延到工業(yè)區(qū)用地。“持有中國護照，只能與一些房地產(chǎn)公司簽50年長租合同。”因為是長租，所以買家沒有房產(chǎn)證，產(chǎn)權(quán)在別人手里，買家很難保障權(quán)益。

另外，越南的電壓并不穩(wěn)定，在夏天需要拉閘限電。近日，芯片巨頭英特爾因電力供應(yīng)無法得到保障，擱置了在越南的投資計劃。

“就連市區(qū)內(nèi)的星級酒店都有半夜停電的時候，更別提工業(yè)用電了。而且電網(wǎng)的整體水平比較差，存在電壓不穩(wěn)的問題。”所以在李鑫看來，一些諸如逆變器的小企業(yè)不太適合來越南發(fā)展，“不要對越南抱有太多幻想”。

02建逆變器小廠，不如賣螺螄粉

而說到越南的房價和地價，某咨詢公司員工武威做過專門的研究。“越南工業(yè)用地的價格受交通、文化水平、政策等因素影響，價格差異大。”

武威提供了詳細數(shù)據(jù)，“地價的整體區(qū)間，在65-175美元/平方米之間。如果是基建、政策扶持較好的海防市，長租的價格大概是110美元/平方米；北江的長租價格，大概是155美元/平方米。”

當然，也有地價低的地區(qū)。“建設(shè)較差的南定，地價僅有65美元。如果是政策和工業(yè)基礎(chǔ)較差的興安和清化，地價還會更低。”武威提醒道，土地成本下降了，但也需要企業(yè)付出額外的運輸成本、稅收成本來彌補基建。

此前，越南制定了不少優(yōu)惠政策，包括為光伏項目提供長期購電合同的支持，并確保價格長期穩(wěn)定；對光伏設(shè)備進口給予零關(guān)稅；對于光伏項目投資可以減免增值稅、地稅和土地使用費等；甚至還通過各種機制為光伏項目提供資金和利息補貼。

武威提醒道，在長租土地的環(huán)節(jié)上，需要和園區(qū)確定好是三通一平（通電、通路、通水、土地平整）還是五通一平（通電、通路、通水、通訊、排污、土地平整）、七通一平（通電、通路、通水、通訊、排水、排污、有線電視、土地平整），以及園區(qū)在缺電時是否有補救措施。

據(jù)介紹，在越南，工廠的電費和電壓問題是由電力局和當?shù)卣鉀Q，并非由園區(qū)負責。

而在建廠和裝修環(huán)節(jié)，武威強調(diào)，與施工團隊簽訂裝修合同前，光伏企業(yè)需要拿到外商投資許可證和營業(yè)執(zhí)照，存在著流程合規(guī)等問題。

至于越南的光伏供應(yīng)鏈的問題，出口成為繞不開的話題。武威也提醒道，最好提前推進進口流程，提前確定抬頭報關(guān)等細節(jié)。

“大廠不差錢，房價和電力，報關(guān)都能迅速解決。能在越南殺得如火如荼的，主要是國內(nèi)的那幾個大廠。”但對于小廠，吳宇調(diào)侃道，“你在越南開螺螄粉店，比開個逆變器的小廠有前途。”

當然，光伏行業(yè)也在積極“抱團”，搭建越南當?shù)氐墓?yīng)鏈。十余家中資企業(yè)就先后在越南北部的北江、北寧兩省，投資超過20億美元建立光伏產(chǎn)業(yè)基地。北江、北寧兩省成越南最大的光伏產(chǎn)業(yè)群，并成為中國最大的海外光伏產(chǎn)品生產(chǎn)基地。

03光伏大廠的“福地”

顯然，重重困難并沒有阻擋眾位光伏龍頭在越南建廠的步伐。有業(yè)內(nèi)人士表示，中國光伏企業(yè)在越南建廠的目的，或許是為了“暗度陳倉”。

天合光能的某位員工就表示，“大廠在越南建廠不虧，越南工廠的出貨是針對美國市場，整體還是賺了不少。”

這里就不得不提越南的相對較低的人員成本支出了。

據(jù)某咨詢公司提綱的數(shù)據(jù)，越南光伏工廠員工的工資，受城市、地區(qū)等因素影響，分為四檔。工資水平較高的二檔，基本工資是468萬越南盾（折合1400元人民幣），加班費另外計算。
晶科新能源技術(shù)人員龍宇向新能源行業(yè)觀察透露，因為美國、土耳其那邊不買中國的產(chǎn)品，所以就在越南建廠，也是出于一些地緣政治的考慮。據(jù)了解，晶科能源曾連續(xù)三年占據(jù)越南組件市場出貨第一的位置。

事實上，2014年至今，我國光伏企業(yè)遭遇了外界多重壓力。

而在2023年8月18日，美國商務(wù)部發(fā)布最終裁決，認定一批中國光伏企業(yè)有反規(guī)避行為，天合光能也位列其中。

天合光能回復(fù)稱，“天合越南6.5GW的210單晶硅片產(chǎn)能已投產(chǎn)，滿足對美國出口所需，所以反規(guī)避調(diào)查對公司無影響。”

“無影響”的天合光能通過越南向海外出口光伏產(chǎn)品。截至2022年底，天合光能境外收入達429.17億元，占總營收的50.45%。其中，向歐洲市場出口了214.4億，向美國出口了54.37億，成果頗豐。

某位不愿意透露姓名的光伏“大廠”人員表示，在越南建廠是行業(yè)的大勢所趨。

已有多家光伏企業(yè)選擇“東南亞制造，全球貿(mào)易化”，在東南亞制造，然后做全球貿(mào)易。國際能源署（IEA）的數(shù)據(jù)顯示，近幾年，含越南在內(nèi)的東南亞光伏組件出口量已經(jīng)占全球總出口量的1/3，主要銷往美國和歐盟，而越南在全球市場上的份額已突破5%。

東南亞，是中國光伏企業(yè)規(guī)避“雙反”的殺手锏，而越南是光伏的“福地”。

原標題：光伏出海越南: 大廠的福地,小廠的滑鐵盧?