今年年初開始,工商業(yè)儲(chǔ)能已經(jīng)具備經(jīng)濟(jì)性,尤其在浙江、廣東等省份回本周期3-4年,經(jīng)濟(jì)性甚至高于22年的歐洲戶儲(chǔ)。但從數(shù)據(jù)看,今年工商儲(chǔ)呈現(xiàn)裝機(jī)量大幅弱于備案量的情況,主要原因有二:
其一,工商儲(chǔ)屬于真正具備經(jīng)濟(jì)性的環(huán)節(jié),因而對系統(tǒng)成本高度敏感,而今年以來儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格持續(xù)下降,下游觀望情緒偏重;其二,下游業(yè)主對工商儲(chǔ)的經(jīng)濟(jì)性持懷疑態(tài)度(行業(yè)發(fā)展初期,今年為下游教育期)。
工商業(yè)儲(chǔ)能對業(yè)務(wù)模式、運(yùn)營策略和盈利能力更加看重,畢竟投入的是真金白銀,要能看到“錢途”。這意味著工商業(yè)儲(chǔ)能領(lǐng)域“跑馬圈地”的玩法沒有可持續(xù)性,很快就會(huì)進(jìn)入比拼運(yùn)營能力的階段。碳酸鋰、儲(chǔ)能電池價(jià)格趨于見底;相關(guān)示范項(xiàng)目在今年穩(wěn)定運(yùn)行,數(shù)據(jù)驗(yàn)證20%+IRR。
工商業(yè)儲(chǔ)能始終存在經(jīng)濟(jì)性、安全性與政策變量等多重因素,掣肘產(chǎn)業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展。
一、無法確認(rèn)持續(xù)性的分時(shí)電價(jià)機(jī)制
當(dāng)下國內(nèi)工商儲(chǔ)盈利模型的最強(qiáng)邏輯:基于分時(shí)電價(jià)下的峰谷套利。
峰谷電價(jià)的不確定性 ,分時(shí)電價(jià)的機(jī)制往往是由宏觀政策制定,而政策的轉(zhuǎn)向幾乎是終端電力用戶不可預(yù)知的,也導(dǎo)致了很多的業(yè)主在一次性購買設(shè)備時(shí)持觀望態(tài)度。當(dāng)下工商儲(chǔ)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)測算模型主要是基于當(dāng)下的分時(shí)電價(jià)機(jī)制,但工商儲(chǔ)機(jī)柜以10年質(zhì)保、15年的設(shè)計(jì)壽命的生命周期來看,項(xiàng)目建設(shè)時(shí)的分時(shí)電價(jià)機(jī)制是否在項(xiàng)目的整個(gè)生命周期內(nèi)延續(xù)是一個(gè)最大的未知數(shù)。儲(chǔ)能并不存在一種類似于分布式光伏的確定性的盈利模式,來計(jì)算長期收益率。
二、充放電需求的不確定性
工商業(yè)用戶的用電規(guī)律存在較大的不確定性,比如某儲(chǔ)能項(xiàng)目,在規(guī)劃時(shí)按照一天兩充兩放設(shè)計(jì),但是該企業(yè)可能未來幾個(gè)月中,因?yàn)橼s制某批次急單,晚班滿負(fù)荷生產(chǎn),導(dǎo)致儲(chǔ)能無法滿充,直接影響當(dāng)年收益率。用戶負(fù)荷的不確定性,無論是負(fù)荷的增加、負(fù)荷的減少、用戶負(fù)荷曲線的峰谷時(shí)段變化,都與儲(chǔ)能的收益率密切相關(guān),這都無法通過鎖定合約時(shí)段和價(jià)格去規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。
所以這也需要儲(chǔ)能系統(tǒng)獲取負(fù)荷側(cè)數(shù)據(jù),并進(jìn)行EMS的動(dòng)態(tài)優(yōu)化。當(dāng)分時(shí)電價(jià)的規(guī)則重新被書寫,需要設(shè)備供應(yīng)商,比如說EMS重新進(jìn)行運(yùn)行策略的設(shè)定,后續(xù)的升級服務(wù)的收費(fèi)方式如何定義和規(guī)范,當(dāng)下還處在模糊的階段。而如果兩次充放價(jià)差如果不再有一塊二以上,那么無疑是在動(dòng)搖工商儲(chǔ)存在的最底層邏輯。
三、不斷推高的非技術(shù)成本
當(dāng)下不斷出現(xiàn)的儲(chǔ)能項(xiàng)目安全事件,也正在導(dǎo)致各地方對儲(chǔ)能項(xiàng)目施工建設(shè)要求的不斷收緊,從而衍生出項(xiàng)目建設(shè)的非技術(shù)成本不斷被推高的現(xiàn)象,比如說額外的消防設(shè)施、額外的站房設(shè)置等,各種非技術(shù)成本的疊加甚至直接增高項(xiàng)目成本2毛每Wh。
而目前的工商儲(chǔ)項(xiàng)目投資測算中往往忽略了各種非技術(shù)成本,在項(xiàng)目的具體執(zhí)行中容易“失控”。但隨著行業(yè)的不斷規(guī)范,會(huì)有更多的標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái),非技術(shù)成本也會(huì)走上臺(tái)面,有望逐步可控。
四、電芯的循環(huán)次數(shù)
電芯的循環(huán)次數(shù)不等于系統(tǒng)的循環(huán)次數(shù),這里面也確實(shí)存在一個(gè)巨大隱患,就是電芯廠家會(huì)說我們要求恒溫運(yùn)行25°,沒有達(dá)到的話后續(xù)責(zé)任不好劃分。可現(xiàn)實(shí)情況就是哪個(gè)地方能有25°?肯定是要有個(gè)范圍的。
還有一點(diǎn)也很重要,能不能把每一次的充放電都記錄下來?讓電芯廠家找不到是系統(tǒng)集成問題的理由。簡單的并聯(lián)串聯(lián)誰不會(huì),就是因?yàn)檫@些并聯(lián)串聯(lián),造成了項(xiàng)目的短板,非常不受控制。我們現(xiàn)在都記錄下來,而且要實(shí)時(shí)監(jiān)控這個(gè)電芯的運(yùn)行狀態(tài)是在健康的運(yùn)行狀態(tài),是亞健康狀態(tài)還是馬上要進(jìn)入紅區(qū)?真正系統(tǒng)集成要做好,必須隨時(shí)監(jiān)控每一個(gè)電芯的狀態(tài),怎么讓它從亞健康回到健康?怎么進(jìn)行在線的均衡,在線的調(diào)整。你能不能檢測到每個(gè)電芯?
五、尾大不掉的售后運(yùn)維
工商業(yè)儲(chǔ)能處于大儲(chǔ)能和戶用儲(chǔ)能之間,略顯尷尬?;诖髢?chǔ)能的儲(chǔ)能地面電站因?yàn)轶w量大,項(xiàng)目調(diào)試集中、售后運(yùn)維集中,項(xiàng)目EPC可就近招聘維保檢修人員,運(yùn)維服務(wù)的及時(shí)響應(yīng)可以有效保障業(yè)主的收益,同時(shí)也可以將售后備品備件集中管理,項(xiàng)目整個(gè)生命周期內(nèi)發(fā)生的運(yùn)維成本平攤到每Wh上是微小且可控的。而工商儲(chǔ)的機(jī)柜屬于大量的分布式儲(chǔ)能,分散在國內(nèi)的各個(gè)省份,甚至被從業(yè)人員戲稱,干一個(gè)大型電站的體量頂上干幾百個(gè)工商儲(chǔ)的項(xiàng)目,但是不用一個(gè)場站一個(gè)場站去調(diào)試交付,一個(gè)大型地面電站有可能半年就落地了,但是幾百個(gè)工商業(yè)電站需要大家苦哈哈地干上幾年,據(jù)說這也是大基金遲遲不動(dòng)的原因之一。
大儲(chǔ)能和戶儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)有了十余年的積累,而不同于大儲(chǔ)能和戶儲(chǔ),當(dāng)下在市場內(nèi)流通的工商儲(chǔ)機(jī)柜從出生至今,多數(shù)沒有超過三年,沒有經(jīng)過大量裝機(jī)和長時(shí)間的運(yùn)行驗(yàn)證,行業(yè)普遍的故障率仍是一個(gè)行業(yè)內(nèi)避而不談的未知數(shù)。六 弱盈利模型的狹義性和不確定性。
這里將基于峰谷差價(jià)的盈利模型定義為強(qiáng)盈利模型,其他的盈利模型包括工商業(yè)光伏配儲(chǔ)應(yīng)用、需量管理、和需求側(cè)響應(yīng)服務(wù)等定義成弱盈利模型。
工商業(yè)光伏配儲(chǔ),本身就是一個(gè)bug,因?yàn)楣ど虡I(yè)的應(yīng)用場景往往是白天的用電負(fù)荷大,光伏在白天的發(fā)電基本被自發(fā)自用掉了,配套個(gè)儲(chǔ)能機(jī)柜將多余的光伏發(fā)電存起來的邏輯顯得有些牽強(qiáng)。而工商儲(chǔ)配光伏的邏輯顯然是更能說得通,但當(dāng)下工商業(yè)儲(chǔ)能存在最主要還是因?yàn)榉骞葍r(jià)差,配光伏去走光伏度電成本低于市電的邏輯并不是出發(fā)點(diǎn),整個(gè)模式的收益也無法支撐工商業(yè)儲(chǔ)能的大規(guī)模應(yīng)用。
六、寫在結(jié)尾
技術(shù)問題總歸有技術(shù)的辦法解決,但不穩(wěn)定的市場機(jī)制、浮躁的社會(huì)心態(tài)、錯(cuò)誤的輿論導(dǎo)向會(huì)把一個(gè)原本好好的行業(yè)變成殺豬盤。
任何一個(gè)行業(yè)的發(fā)展都離不開資本。資本也分為兩種,一種是資本的加持能讓行業(yè)和企業(yè)良性發(fā)展,一種主要是為了掙錢。特別有一些上市公司,有時(shí)候會(huì)失去最根本的東西,不管哪個(gè)行業(yè),只有以科技創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)力的品牌才能走的更長遠(yuǎn)。
儲(chǔ)能其實(shí)是一個(gè)非常龐雜的工程,涉及電力系統(tǒng)、電力電子、電化學(xué)、計(jì)算機(jī)軟硬件、熱失控的管理及大數(shù)據(jù)的處理,人工智能的算法等多個(gè)學(xué)科的合作,屬于高技術(shù)門檻行業(yè),并不是隨便一個(gè)企業(yè)或資本宣稱進(jìn)軍儲(chǔ)能就可以進(jìn)得去,需要多年的積累和底蘊(yùn)。
當(dāng)然企業(yè)為了更好的研發(fā)新技術(shù)也確實(shí)需要資本助推,這就要看資本的目的是什么,是為了企業(yè)良性發(fā)展還是只想分一杯羹賺點(diǎn)快錢就撤。有一些資本在加持儲(chǔ)能的時(shí)候,經(jīng)常會(huì)看到哪家公司現(xiàn)在要做儲(chǔ)能了,然后股票就嘩嘩漲。資本是有退出機(jī)制的,我低的時(shí)候進(jìn)去,高的時(shí)候就賣了,至于儲(chǔ)能項(xiàng)目做到最后怎么樣是完全沒有計(jì)劃的。
最后希望工商業(yè)儲(chǔ)能長青,未來我們一起探索!
原標(biāo)題:裝機(jī)量嚴(yán)重低于備案量,工商業(yè)儲(chǔ)能未來何在?