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自二十一世紀(jì)二十年代中期以來，美國(guó)光伏系統(tǒng)開發(fā)商在組件采購(gòu)方面遇到了日益嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

其中最主要的挑戰(zhàn)是UFLPA的影響、美國(guó)商務(wù)部就規(guī)避先前對(duì)中國(guó)光伏電池和組件的反傾銷和反補(bǔ)貼稅裁決進(jìn)行的調(diào)查、與COVID-19相關(guān)的供應(yīng)鏈中斷，以及2020-2022年間兩年多的全球多晶硅供應(yīng)緊張和價(jià)格高企的局面。

因此，2022年8月26日簽署的《通貨膨脹削減法案》(IRA)成為法律并承諾對(duì)國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)能進(jìn)行大量投資，似乎可以緩解這一問題。

由于電池產(chǎn)能公告遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于組件，美國(guó)國(guó)內(nèi)組件生產(chǎn)線將不得不依賴進(jìn)口電池

159億美元，逾150GW產(chǎn)能計(jì)劃

事實(shí)上，越來越多的公司宣布在美國(guó)建立光伏制造廠。據(jù)行業(yè)機(jī)構(gòu)SEIA稱，截至10月31日，與這些公告相關(guān)的累計(jì)投資總額達(dá)到159億美元，其中包括至2027年國(guó)內(nèi)組件產(chǎn)能超過150GW的計(jì)劃，遠(yuǎn)高于當(dāng)年44GW的預(yù)期年度規(guī)模。

然而，組件買家不能對(duì)這些已公布的產(chǎn)能計(jì)劃和時(shí)間表信以為真。項(xiàng)目在投產(chǎn)前必須經(jīng)過選址、設(shè)計(jì)、許可、融資和EPC等復(fù)雜流程。樂觀的執(zhí)行時(shí)間表往往會(huì)面臨延誤的現(xiàn)實(shí)，在某些情況下甚至是死胡同。

根據(jù)CEA的評(píng)估，在撰寫本報(bào)告時(shí)公布的逾150GW新增組件產(chǎn)能中，至2027年投入運(yùn)營(yíng)的可能不到50%。

此外，建成投產(chǎn)的組件廠將需要電池供貨(以及其他關(guān)鍵材料，如玻璃、封裝劑、邊框等)。公開宣布的美國(guó)電池新增產(chǎn)能共計(jì)84GW。

CEA預(yù)計(jì)，其中至2027年將有33GW投產(chǎn)，這兩個(gè)數(shù)字都遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于上述已公布/預(yù)期美國(guó)組件產(chǎn)能。因此，許多美國(guó)組件廠將依賴進(jìn)口電池。

影響組件采購(gòu)的變數(shù)：產(chǎn)業(yè)鏈、技術(shù)

由于全球絕大多數(shù)電池加工都在亞洲，除非電池是用非中國(guó)硅片制造的，否則，限制組件進(jìn)口供應(yīng)的同樣限制因素(UFLPA限制以及反傾銷/反補(bǔ)貼稅)也會(huì)影響電池的進(jìn)口供應(yīng)。

同樣，美國(guó)國(guó)內(nèi)電池新增產(chǎn)能也將大大超過硅錠/硅片新增產(chǎn)能。因此，美國(guó)電池加工廠將依賴硅片進(jìn)口，而硅錠/硅片產(chǎn)能在亞洲的集中程度甚至高于電池/組件產(chǎn)能，影響組件和電池進(jìn)口的限制因素也將影響硅片進(jìn)口。

簡(jiǎn)而言之，盡管美國(guó)宣布將增加光伏產(chǎn)能，但美國(guó)市場(chǎng)在未來幾年仍將依賴組件、電池和/或硅片的進(jìn)口。

采購(gòu)團(tuán)隊(duì)還面臨著快速發(fā)展的光伏技術(shù)環(huán)境。采用當(dāng)前標(biāo)準(zhǔn)p型單晶PERC電池的組件正迅速讓位于更高性能的電池結(jié)構(gòu)，如n型硅片TOPCon和異質(zhì)結(jié)(HJT)。這些技術(shù)和其他方案(如First Solar的碲化鎘薄膜組件)提供了一系列性能指標(biāo)，如轉(zhuǎn)換效率、溫度系數(shù)、雙面性和降解率。

這些性能指標(biāo)對(duì)系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)性的影響因地點(diǎn)而異，因此會(huì)影響特定系統(tǒng)的技術(shù)方案。此外，各供應(yīng)商的技術(shù)過渡時(shí)間并不一致，這也影響了各供應(yīng)商向美國(guó)客戶提供基于這些高性能技術(shù)的組件的時(shí)間。

價(jià)格是關(guān)鍵

美國(guó)光伏組件采購(gòu)的最后一個(gè)主要考慮因素是價(jià)格環(huán)境以及價(jià)格環(huán)境的發(fā)展前景。由于上述限制美國(guó)組件進(jìn)口的壁壘，美國(guó)買家目前面臨著接近全球價(jià)格2倍的溢價(jià)。

在撰寫本報(bào)告時(shí)，美國(guó)即期交貨的組件價(jià)格在0.30-0.40美元/W之間，而歐洲的價(jià)格為0.13-0.16美元/W，這一價(jià)格差異反映出美國(guó)市場(chǎng)組件供應(yīng)緊張的局面，而全球市場(chǎng)供應(yīng)充足，多晶硅產(chǎn)能利用率為70%，組件產(chǎn)能利用率為40%。

美國(guó)市場(chǎng)價(jià)格趨向全球進(jìn)程的時(shí)間和速度仍不確定，并會(huì)受到不受進(jìn)口限制的，國(guó)內(nèi)和國(guó)際實(shí)際光伏產(chǎn)能增速、地點(diǎn)和技術(shù)的影響。其他相關(guān)因素還包括美國(guó)現(xiàn)行法律的執(zhí)行情況以及這些法律未來可能發(fā)生的變化。

在這種復(fù)雜且不斷變化的環(huán)境中運(yùn)營(yíng)的開發(fā)商和獨(dú)立發(fā)電商需要投入大量資源來研究和分析影響因素。對(duì)于美國(guó)開發(fā)商或獨(dú)立發(fā)電商來說，優(yōu)先級(jí)最高的持續(xù)性任務(wù)包括：

準(zhǔn)備并維護(hù)一份基于事實(shí)的分析報(bào)告，分析未來五年內(nèi)服務(wù)于美國(guó)市場(chǎng)的組件供應(yīng)將如何發(fā)展；

量化不同電池/組件技術(shù)(包括薄膜)的性能如何轉(zhuǎn)化為各種技術(shù)方案的目標(biāo)價(jià)格溢價(jià)或折扣；

評(píng)估有抱負(fù)的國(guó)內(nèi)制造商的能力，重點(diǎn)關(guān)注其技術(shù)合作伙伴和運(yùn)營(yíng)能力；

確定并了解支撐美國(guó)市場(chǎng)價(jià)格高企的因素，并準(zhǔn)備在這些因素發(fā)生變化時(shí)的應(yīng)對(duì)措施；

對(duì)聯(lián)邦和各州與能源和貿(mào)易有關(guān)的政策進(jìn)行了解并保持洞察；

盡可能靈活地制定采購(gòu)戰(zhàn)略，以反映供應(yīng)環(huán)境中存在不確定性的關(guān)鍵領(lǐng)域。

關(guān)于美國(guó)光伏組件采購(gòu)的前景，唯一可以確定的是存在多方面的不確定性。盡管未來充滿不確定性，采取上述措施的公司將為蓬勃發(fā)展做好最充分的準(zhǔn)備。

原標(biāo)題：逾150GW！美國(guó)本土組件制造“雄心”與采購(gòu)難題