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“供需動(dòng)蕩、技術(shù)迭代、競(jìng)爭(zhēng)顛覆”——這是晶科能源和晶科科技董事長(zhǎng)李仙德對(duì)2023年光伏市場(chǎng)的精準(zhǔn)概括。

但如果要用一個(gè)詞語(yǔ)來(lái)描述市場(chǎng)的直觀表現(xiàn)，那無(wú)疑是“價(jià)格下行”。自2023年以來(lái)，光伏價(jià)格波動(dòng)式下跌，疊加電池技術(shù)迭代提速，行業(yè)內(nèi)卷程度前所未有。

以12月6日中核匯能2023~2024年第二次光伏組件集采為例，參與投標(biāo)的組件企業(yè)普遍報(bào)價(jià)低于0.95元/瓦，甚至有企業(yè)曝出了0.86元/瓦左右的低價(jià)。相較于年初1.8元/瓦～1.9元/瓦的水平，這樣的組件價(jià)格已經(jīng)腰斬。

價(jià)格低迷使企業(yè)在短期內(nèi)面臨著盈利能力下滑的風(fēng)險(xiǎn)。近日，阿特斯董事長(zhǎng)瞿曉鏵在2023年彭博新能源財(cái)經(jīng)論壇上直言：“光伏行業(yè)現(xiàn)在已處于‘史上最強(qiáng)內(nèi)卷正在進(jìn)行時(shí)’，大家不要期待明年光伏能有特別高的單瓦盈利能力。”

在采訪中，多位業(yè)內(nèi)人士也認(rèn)為，真正的競(jìng)爭(zhēng)將在2024年打響。SMM光伏首席分析師史真?zhèn)ジ嬖V《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào) 》記者，明年上半年，光伏市場(chǎng)將是廝殺最激烈的時(shí)候。對(duì)于一些企業(yè)而言，它們直接面對(duì)的將是能否活下去的問(wèn)題，而非利潤(rùn)高低的問(wèn)題。


不可否認(rèn)，價(jià)格下行已成為2023年光伏市場(chǎng)的主旋律。

隨著新產(chǎn)能的逐漸釋放，多晶硅價(jià)格快速下行，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)（硅片、電池和組件）順勢(shì)走跌。

中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)12月6日的數(shù)據(jù)顯示，多晶硅價(jià)格仍在持續(xù)下跌，其中單晶致密料成交價(jià)已經(jīng)跌破6萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)6.04萬(wàn)元/噸。粗略統(tǒng)計(jì)，今年年初至今多晶硅價(jià)格已經(jīng)下滑六成以上。

在價(jià)格傳導(dǎo)和競(jìng)爭(zhēng)加劇的雙重壓力下，組件價(jià)格很快下降至1元以下。按照12月6日Infolink Consulting的數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)182 PERC單面組件價(jià)格每瓦0.9元～1.08元，TOPCon組件價(jià)格每瓦0.93元～1.18元，HJT組件價(jià)格每瓦1.25元～1.35元。

記者注意到，在近期的組件招標(biāo)過(guò)程中，光伏企業(yè)頻頻報(bào)出0.95元/瓦左右的價(jià)格，甚至低于0.9元/瓦的價(jià)格。

12月6日，除了中核匯能2023～2024年第二次光伏組件集采開標(biāo)，寶利鑫新能源也進(jìn)行了40MW p型組件的開標(biāo)。據(jù)行業(yè)媒體報(bào)道，參與頭部組件企業(yè)最低報(bào)價(jià)跌至0.83元/瓦，整體均價(jià)保持在0.9元/瓦左右。

一位二線組件企業(yè)市場(chǎng)人士評(píng)論道：“還要繼續(xù)跌，明年跌破0.8元/瓦也不無(wú)可能。”

高側(cè)股份方面表示，目前光伏行業(yè)各環(huán)節(jié)出現(xiàn)開工不足及價(jià)格低迷情況，短期內(nèi)各環(huán)節(jié)均面臨盈利下滑的風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)可能迎來(lái)一輪產(chǎn)能出清的競(jìng)爭(zhēng)。

晶科能源方面認(rèn)為，光伏組件價(jià)格下降有望加速行業(yè)落后產(chǎn)能的出清，最終推動(dòng)供需關(guān)系趨于平衡。未來(lái)一體化、有技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)或規(guī)模成本優(yōu)勢(shì)的企業(yè)會(huì)有更好的盈利機(jī)會(huì)。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的價(jià)格下滑正在給企業(yè)的盈利能力帶來(lái)巨大挑戰(zhàn)。

記者注意到，以通威股份、大全能源、TCL中環(huán)、弘元綠能、愛(ài)旭股份、隆基綠能等為代表的光伏多晶硅、硅片、電池和組件企業(yè)在第三季度均出現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)雙雙下滑的情形。

其中，大全能源、TCL中環(huán)、愛(ài)旭股份第三季度分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入35.53億元、137.56億元和63.68億元，同比分別下滑57.38%、 24.19%和35.30%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)分別為6.89億元、16.52億元、5.79億元，同比分別下滑87.61%、20.72%和27.14%。

然而，相較于第三季度，光伏企業(yè)在今年第四季度和明年的盈利空間或?qū)⑦M(jìn)一步承壓。

“四季度行業(yè)的去庫(kù)存仍將持續(xù)，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下行速度將趨緩。由于一季度是傳統(tǒng)行業(yè)淡季，2024年一季度可能出現(xiàn)盈利見底的信號(hào)。” 野村東方國(guó)際證券分析稱。

中信建設(shè)證券預(yù)計(jì)：“光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格底位置將在今年12月至明年春節(jié)前出現(xiàn)，并且隨著2023年下半年新簽低價(jià)訂單開始大批量交付，2024年第一季度至第二季度單瓦盈利底部位置有望確立，之后產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格及盈利水平將進(jìn)入‘L型’底部。”

史真?zhèn)ハ蛴浾弑硎荆啾热径?，四季度光伏價(jià)格才真正進(jìn)入崩塌階段。明年上半年，光伏市場(chǎng)將是廝殺最激烈的時(shí)候。對(duì)于一些企業(yè)而言，明年將是能否活下去的問(wèn)題，而非利潤(rùn)高低的問(wèn)題。

過(guò)去20多年，光伏產(chǎn)業(yè)在高速發(fā)展過(guò)程中歷經(jīng)三次行業(yè)危機(jī)，分別由金融危機(jī)、光伏“雙反”和“5·31”政策引發(fā)。這些不同外界環(huán)境的變化導(dǎo)致光伏需求端受到不同程度的抑制，產(chǎn)品價(jià)格也遭遇跌價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)經(jīng)歷了大浪淘沙的洗牌。

如今，光伏市場(chǎng)正面臨新一輪的變化，由于光伏市場(chǎng)本身供需關(guān)系發(fā)生變化，產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)加劇，疊加新老產(chǎn)能迭代，競(jìng)爭(zhēng)內(nèi)卷愈演愈烈。

近日，關(guān)于減產(chǎn)、關(guān)廠、裁員的消息不脛而走。

其中，pv magazine報(bào)道的兩則消息引起外界關(guān)注。一則是，光伏制造商REC關(guān)閉了挪威多晶硅生產(chǎn)工廠，原因在于高電價(jià)。另一則是，韓華集團(tuán)旗下的韓華Qcells公司方面表示，將關(guān)閉位于韓國(guó)陰城的3.5 GW太陽(yáng)能電池板制造工廠，公司將向員工提供自愿離職方案。

與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)工廠減產(chǎn)，開工率不足的現(xiàn)象也已經(jīng)持續(xù)了一段時(shí)間。 Infolink Consulting分析指出，展望12月，除了少部分組件廠家因訂單支撐維持較高的開工率以外，多數(shù)廠家都以減產(chǎn)應(yīng)對(duì)。關(guān)于裁員，記者了解到，當(dāng)前這并非普遍現(xiàn)象，其中部分原因涉及工廠新老產(chǎn)能迭代，人員調(diào)整自然成了問(wèn)題。

集邦咨詢新能源事業(yè)部總監(jiān)王建表示：“未來(lái)2—3年，產(chǎn)業(yè)鏈處于產(chǎn)能出清過(guò)程，新產(chǎn)能擴(kuò)張?jiān)鏊俨粩嘞陆怠?rdquo;

記者注意到，當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)鏈供需格局正在調(diào)整。一方面，受光伏產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)境變化影響，產(chǎn)品價(jià)格降低，部分企業(yè)主動(dòng)選擇終止擴(kuò)產(chǎn)或者延緩?fù)顿Y；另一方面，受資本市場(chǎng)再融資政策影響，企業(yè)融資受約束，進(jìn)而被動(dòng)收緊了擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)作。

晶澳科技方面在11月的路演活動(dòng)中表示，短期（半年到一年的時(shí)間）頭部企業(yè)通過(guò)成本優(yōu)勢(shì)提升市場(chǎng)份額，個(gè)別頭部企業(yè)受資本市場(chǎng)再融資收緊的影響，負(fù)債率偏高，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流不能覆蓋資本性支出，可能放緩新產(chǎn)能投產(chǎn)節(jié)奏；二三線企業(yè)不得不減產(chǎn)、停產(chǎn)，甚至退出行業(yè)，特別是在春節(jié)前后。因此，規(guī)劃的新產(chǎn)能可能會(huì)放緩、暫停甚至取消建設(shè)，從而明年下半年的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局大概率好轉(zhuǎn)。

史真?zhèn)ハ蛴浾弑硎?，短時(shí)間內(nèi)，整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈供需關(guān)系有效改善的目標(biāo)不會(huì)很快實(shí)現(xiàn)。但明年確實(shí)將淘汰一部分企業(yè)，特別是隨著新老產(chǎn)能迭代加速，P型產(chǎn)品庫(kù)存和銷售壓力都比較大。這一階段，垂直一體化的企業(yè)憑借技術(shù)、成本等優(yōu)勢(shì)更加具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

史真?zhèn)ミ€認(rèn)為：“在終端電站需求端，解決電網(wǎng)消納和土地空間問(wèn)題也值得關(guān)注。”

原標(biāo)題：光伏“史上最強(qiáng)內(nèi)卷”：明年上半年或廝殺最激烈