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“拉晶產(chǎn)能停了一半。車間以前是三班倒，現(xiàn)在變成四班倒。員工請(qǐng)假就批、想休幾天休幾天。”河北某光伏制造企業(yè)的小李告訴筆者，這種狀況從十月份就開(kāi)始了，已持續(xù)了兩個(gè)月。

小李的朋友中有不少在全國(guó)各地從事光伏制造，對(duì)于光伏寒冬的來(lái)臨有著切身感受。他還透露，云南某光伏公司的拉晶環(huán)節(jié)停了近一半產(chǎn)能，內(nèi)蒙古包頭的拉晶產(chǎn)能則“停產(chǎn)更多”。

這與近日流轉(zhuǎn)于各個(gè)行業(yè)社群的一張光伏企業(yè)大裁員統(tǒng)計(jì)表不謀而合。這張表格詳細(xì)列明了十幾家光伏大廠的減產(chǎn)、關(guān)停、裁員等信息，甚至具體到裁員人數(shù)和比例，多家主流頭部廠商均在其中。

截至目前，還沒(méi)有企業(yè)出面做出否認(rèn)。筆者就此向多位業(yè)內(nèi)人士求證，均表示“其中信息可信度較高”。

筆者梳理發(fā)現(xiàn)，名單中出現(xiàn)減產(chǎn)、停產(chǎn)甚至產(chǎn)能清退、裁員情況的企業(yè)波及范圍除了前述河北、內(nèi)蒙、云南，還包括江蘇、浙江、陜西、安徽、四川等省份，可以說(shuō)已經(jīng)擴(kuò)散至全國(guó)。

狂飆近三年的光伏產(chǎn)業(yè)，已徹底跌入寒冬，全面進(jìn)入價(jià)格戰(zhàn)、去庫(kù)存、清產(chǎn)能的調(diào)整期。“到2023年底，很多地方招商引資的光伏項(xiàng)目會(huì)開(kāi)始爛尾，大批處于投資計(jì)劃中的新產(chǎn)能將不得不終止。”隆基綠能創(chuàng)始人兼總裁李振國(guó)在三季度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上的警醒，正在成為現(xiàn)實(shí)。

這一次的光伏寒冬，將比以往任何時(shí)候都長(zhǎng)、都冷。在減產(chǎn)與裁員交織的痛苦中，所有光伏企業(yè)將在磨難中實(shí)現(xiàn)自我凈化。投機(jī)者、體弱多病者會(huì)丟胳膊斷腿或被無(wú)情清除，能夠穿越寒冬的只會(huì)是少數(shù)幸存者。

延期、減產(chǎn)、清退，全產(chǎn)業(yè)鏈寒氣逼人

行業(yè)觀察人士、“策哥論光伏”創(chuàng)始人胡志強(qiáng)早就感覺(jué)到了寒冬來(lái)臨的訊息。他告訴筆者，“關(guān)于裁員的傳聞兩、三個(gè)月前就有了，但那時(shí)還不太明確。到11月初，光伏企業(yè)裁員消息陸續(xù)被公開(kāi)，先是硅片環(huán)節(jié)，之后電池、組件各個(gè)環(huán)節(jié)都傳出了減產(chǎn)裁員消息。”

不過(guò)在他看來(lái)，眼下的裁員有一部分原因指向“季節(jié)因素”。“春節(jié)前后是市場(chǎng)銷售淡季，往年到12月份行業(yè)也會(huì)有類似的開(kāi)工率下降、人員優(yōu)化現(xiàn)象。不必將當(dāng)下的裁員現(xiàn)象過(guò)度放大。”

然而，今年的開(kāi)工率下降，與往年比已很難說(shuō)是常規(guī)水平了。

實(shí)際產(chǎn)量是產(chǎn)線開(kāi)工率的最直接體現(xiàn)。在硅片環(huán)節(jié)，10月份國(guó)內(nèi)硅片市場(chǎng)的實(shí)際產(chǎn)量已經(jīng)下滑十分明顯，50.06GW的總產(chǎn)量，環(huán)比下降了18.8%，較之前市場(chǎng)對(duì)10月份的排產(chǎn)規(guī)劃下降了23%。

今年下半年以來(lái)，硅片環(huán)節(jié)開(kāi)工率也一直處于低水平。有行業(yè)媒體報(bào)道，10月份部分硅片企業(yè)開(kāi)工率“只有60%左右”。而眼下更慘，據(jù)胡志強(qiáng)介紹，除了兩家一線企業(yè)維持在50%-60%外，眾多二三線企業(yè)只有30%-40%的開(kāi)工率。

組件環(huán)節(jié)的開(kāi)工率也在不斷下降。11月下旬，曾有業(yè)內(nèi)人士透露，光伏組件市場(chǎng)的整體開(kāi)工率已經(jīng)由70%-80%降至50%-60%之間；而到12月初，二三線組件企業(yè)已經(jīng)“普遍沒(méi)有什么開(kāi)工率”了。

“電池片環(huán)節(jié)稍微好一點(diǎn)，但到年底來(lái)看也是急轉(zhuǎn)直下了。”胡志強(qiáng)說(shuō)。

另一業(yè)內(nèi)人士告訴筆者，各環(huán)節(jié)開(kāi)工率低的根本原因是“很多二三線企業(yè)已經(jīng)沒(méi)有訂單了。”

筆者注意到，需求端與生產(chǎn)端兩個(gè)方面的原因，導(dǎo)致了“入冬”的速度超乎想象的快：

第一是“旺季不旺”。10月和11月歷來(lái)是光伏市場(chǎng)的銷售旺季，但今年市場(chǎng)差強(qiáng)人意。硅片環(huán)節(jié)此前就受到了國(guó)慶假期前多家電池片廠“減采”、“停采”的影響，而下游組件出口又陷入停滯，接下來(lái)又將進(jìn)入為期三個(gè)月的淡季——市場(chǎng)連環(huán)遇冷，此時(shí)企業(yè)選擇裁員來(lái)降低成本也不足為怪了。

第二，供需嚴(yán)重失衡，籠罩行業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩陰影壓得企業(yè)喘不過(guò)氣來(lái)。

據(jù)長(zhǎng)江證券研究所的數(shù)據(jù)，2023年和2024年全球組件需求預(yù)測(cè)分別為525GW和645GW。據(jù)媒體統(tǒng)計(jì)，目前光伏制造端的硅料、硅片、電池片、組件四個(gè)環(huán)節(jié)產(chǎn)能均超過(guò)900GW。兩相比較，光中國(guó)企業(yè)的產(chǎn)能就超出全球市場(chǎng)需求近一倍。

目前，全球組件市場(chǎng)都在嚴(yán)重的庫(kù)存積壓，第三方數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)的合計(jì)庫(kù)存，大約在120-130GW。中國(guó)光伏最主要的出口市場(chǎng)歐洲，目前庫(kù)存規(guī)模約60-70GW；其他地區(qū)的市場(chǎng)也萎靡不振，咨詢機(jī)構(gòu)Greener公司預(yù)測(cè)，在拉美最大的光伏市場(chǎng)巴西，2023年光伏組件總進(jìn)口量或同比下降超過(guò)11.2%。

相比中下游的蕭條，上游硅料企業(yè)暫時(shí)還未傳出減產(chǎn)消息，但這并不意味著硅料企業(yè)都好過(guò)。10月底，龍頭企業(yè)大全能源公告稱，將原計(jì)劃今年底投產(chǎn)的包頭二期年產(chǎn)10萬(wàn)噸高純多晶硅項(xiàng)目延期至2024年第二季度。在此之前，已有合盛、寶豐、弘元等多個(gè)硅料項(xiàng)目出現(xiàn)了推遲投產(chǎn)。

“硅料并不是根據(jù)市場(chǎng)需求來(lái)決定開(kāi)工率的。硅料屬于高能耗企業(yè)，一旦停工再想開(kāi)工就會(huì)比較難，所以只能維持生產(chǎn)。但上游目前同樣面臨庫(kù)存高企、占用大量現(xiàn)金流的問(wèn)題。”胡志強(qiáng)告訴筆者說(shuō)。

主產(chǎn)業(yè)鏈的慘淡，還傳導(dǎo)到了光伏設(shè)備環(huán)節(jié)：不僅新增訂單沒(méi)有了，業(yè)內(nèi)還傳出消息，已有將近十家左右企業(yè)新建項(xiàng)目延期投產(chǎn)。

行業(yè)分化加劇，舊產(chǎn)能加速出清

如此慘淡局面并不意外。在瘋狂大擴(kuò)產(chǎn)下，今年光伏產(chǎn)業(yè)鏈的兩輪價(jià)格大降，已為“寒冬”吹響了前奏。

筆者此前報(bào)道（關(guān)聯(lián)閱讀：《硅料又跌了！單晶菜花料成交均價(jià)再破6》），晶硅致密料成交均價(jià)已降至6.04萬(wàn)元/噸，相比于去年24萬(wàn)元/噸高點(diǎn)，跌幅超過(guò)七成；M10硅片與G12硅片的價(jià)格跌幅，均超過(guò)50%。PERC電池片價(jià)格從去年底的0.95元跌到如今的0.58，近四成的跌幅還是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中跌幅最小的環(huán)節(jié)。

而光伏項(xiàng)目的公開(kāi)報(bào)價(jià)中，組件報(bào)價(jià)屢屢創(chuàng)新低，十月份剛剛跌破1元/W，才過(guò)去一個(gè)多月，有業(yè)內(nèi)人士透露，市場(chǎng)上組件投標(biāo)報(bào)價(jià)已降至8毛錢左右（N型0.85元/W,P型則只有0.8元/W），且含稅含運(yùn)費(fèi)，已在行業(yè)平均成本線以下。

現(xiàn)如今，利潤(rùn)還有多少，企業(yè)已經(jīng)無(wú)暇顧及，優(yōu)先級(jí)最高的是先保住出貨量和市占率，保證產(chǎn)業(yè)還在正常運(yùn)轉(zhuǎn)。在這方面，壓力最大的還是舊產(chǎn)能占比較高的企業(yè)。

“總體來(lái)看，開(kāi)工率很低、出現(xiàn)關(guān)停、甚至裁員現(xiàn)象的，主要出現(xiàn)在一些產(chǎn)能比較舊的‘非前十’企業(yè)中。210產(chǎn)線和垂直一體化工廠，依然繁忙。”胡志強(qiáng)表示。

有的企業(yè)陷入停頓，有的企業(yè)生產(chǎn)線卻依然繁忙，這樣的行業(yè)分化背后，是市場(chǎng)需求的變化。據(jù)胡志強(qiáng)介紹，當(dāng)前N型替代P型趨勢(shì)愈加明顯。從9月底開(kāi)始，央企的招投標(biāo)項(xiàng)目中，N型占比少的達(dá)到50%，多的甚至接近100%。而在尺寸方面，現(xiàn)在只有一種尺寸被爭(zhēng)搶，就是210。

“166已完全淘汰，182現(xiàn)在也變少了，除了210，明年還將走向矩形硅片。尺寸的變化也造成一些過(guò)剩產(chǎn)能的清退，主要為P型產(chǎn)能和182尺寸舊產(chǎn)線。”胡志強(qiáng)說(shuō)。

前述制造企業(yè)從業(yè)者小李也表示，他所在企業(yè)停產(chǎn)一半，除了市場(chǎng)行情差的原因，也與企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備換代升級(jí)有關(guān)。

即使是滿產(chǎn)運(yùn)行的大廠，也在對(duì)其落后產(chǎn)能進(jìn)行出清。胡志強(qiáng)透露，某光伏大廠關(guān)停了義烏14GW組件產(chǎn)能，就屬于淘汰落后產(chǎn)能。另一家組件龍頭企業(yè)則正將其生產(chǎn)線由越南轉(zhuǎn)移至馬來(lái)西亞，原因是“越南的產(chǎn)能比較老”。

值得一提的是，即使是作為先進(jìn)產(chǎn)能的N型生產(chǎn)線，也不是沒(méi)有壓力。胡志強(qiáng)表示，“N型也受到波及，與此前N型產(chǎn)能的大量釋放導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)激烈有關(guān)。另外，現(xiàn)在P型與N型產(chǎn)品的價(jià)差并不大，這也導(dǎo)致N型的利潤(rùn)沒(méi)有預(yù)期的高。”

洗牌不可避免，上百家企業(yè)會(huì)被擠垮

如今已到年底各大廠商的復(fù)盤時(shí)刻，可以預(yù)計(jì)，年初制定的出貨目標(biāo)將大面積落空。

部分大廠對(duì)于眼下的市場(chǎng)行情，是有所預(yù)期的。例如隆基綠能已明確表示，組件出貨量可能達(dá)到85%左右水平，距離年初目標(biāo)有一定差距；而硅片環(huán)節(jié)“預(yù)計(jì)出貨量將達(dá)年初目標(biāo)的90%”。

晶澳科技在11月的投資者關(guān)系活動(dòng)中也預(yù)計(jì)，“未來(lái)半年到一年的時(shí)間內(nèi)，二、三線企業(yè)不得不減產(chǎn)、停產(chǎn)，甚至退出行業(yè)，特別是在春節(jié)前后。規(guī)劃的新產(chǎn)能可能會(huì)放緩、暫停、甚至取消建設(shè)。”

但中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)專家組副主任呂錦標(biāo)則認(rèn)為，“現(xiàn)在的產(chǎn)能過(guò)?；蛘邇?nèi)卷，對(duì)于一線、頭部或者排名靠前的企業(yè)來(lái)說(shuō)，并沒(méi)有那么大的壓力，反而可能是二線企業(yè)壓力會(huì)非常大。”

現(xiàn)實(shí)情況印證了這樣的判斷。光伏產(chǎn)業(yè)中的“跨界者”及中小廠商，由于過(guò)去一年多的盲目擴(kuò)產(chǎn)，很多已是“負(fù)債狂奔”，如今付出代價(jià)的時(shí)刻到了。

有業(yè)內(nèi)媒體統(tǒng)計(jì)，截止2023年9月底，118家光伏上市公司中有24家企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%，還有四家企業(yè)更是超過(guò)90%。高負(fù)債企業(yè)大多是二三線廠商，企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況十分窘迫。二級(jí)市場(chǎng)上，與光伏相關(guān)的項(xiàng)目和再融資計(jì)劃相繼中止，與2022年的跨界光伏熱、光伏概念融資狂飆突進(jìn)反差強(qiáng)烈。

面對(duì)這樣的市場(chǎng)狀況，市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)GTM Research報(bào)告明確提出警示：“未來(lái)3年將有180家光伏企業(yè)走上倒閉或收購(gòu)的道路”。

阿特斯創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)瞿曉鏵也做出預(yù)判：“光伏行業(yè)現(xiàn)在已處于‘史上最強(qiáng)內(nèi)卷進(jìn)行時(shí)’，所以大家不要去期待明年光伏能有特別高的單瓦盈利能力。”

經(jīng)過(guò)三年的高速發(fā)展，光伏行業(yè)充斥著大量前來(lái)賺快錢的資本和企業(yè)，借光伏的熱度渾水摸魚(yú)。還有部分企業(yè)多年虧損，早已氣若游絲，憑借光伏的熱度來(lái)融資續(xù)命。

市場(chǎng)是公平的，這些企業(yè)的存在，令行業(yè)無(wú)法實(shí)現(xiàn)良性增長(zhǎng)，也并不利于行業(yè)健康發(fā)展，行業(yè)洗牌是必然的結(jié)果。市場(chǎng)淘汰的，也將是那些無(wú)心長(zhǎng)期發(fā)展、經(jīng)營(yíng)不健康的企業(yè)和產(chǎn)能。

從這個(gè)角度來(lái)看，光伏寒冬的來(lái)臨、淘汰賽的開(kāi)啟有著積極的一面。未來(lái)市場(chǎng)將屬于那些更具競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)、更具性價(jià)比的產(chǎn)品。隨著落后產(chǎn)能的出清，未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)將回歸到科技創(chuàng)新和精細(xì)管理的比拼。

誰(shuí)能穿越周期，誰(shuí)才有資格留在牌桌上。那就讓光伏寒冬的風(fēng)暴，來(lái)的更猛烈一些吧！ 

原標(biāo)題：裁員！減產(chǎn)！延期！瘋狂擴(kuò)產(chǎn)惡果顯現(xiàn)，上百家光伏企業(yè)或被擠下“牌桌”