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英杰電氣獲108家機(jī)構(gòu)調(diào)研:公司目前在射頻電源、光伏電池片、充電樁這幾個(gè)行業(yè)都具備了放量的能力,對(duì)于光伏訂單可能的下降能夠形成有效的彌補(bǔ)(附調(diào)研問答)
日期:2023-12-08   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_linxinru 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
英杰電氣12月7日發(fā)布投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表,公司于2023年12月7日接受108家機(jī)構(gòu)調(diào)研,機(jī)構(gòu)類型為保險(xiǎn)公司、其他、基金公司、海外機(jī)構(gòu)、證券公司、陽光私募機(jī)構(gòu)。 投資者關(guān)系活動(dòng)主要內(nèi)容介紹:

問:請(qǐng)問公司目前射頻電源訂單的進(jìn)展情況?

答:有關(guān)射頻電源的訂單,最近投資者都很關(guān)注,之前公司就這個(gè)問題也做過多次回答,從今年十月份開始,射頻電源訂單已經(jīng)呈現(xiàn)出批量上升的狀態(tài),目前射頻電源的總訂單已經(jīng)是九千多萬了,其中大部分是半導(dǎo)體設(shè)備端的射頻電源訂單。對(duì)比之前的測(cè)試階段,現(xiàn)在訂單放量較為明顯。公司將進(jìn)一步加強(qiáng)研發(fā)工作,爭(zhēng)取盡快覆蓋客戶全部機(jī)臺(tái),實(shí)現(xiàn)射頻電源全部國產(chǎn)化替代。 從現(xiàn)在的情況看,整體的推進(jìn)進(jìn)度還是比較好的。

問:請(qǐng)問公司對(duì)于射頻電源的市場(chǎng)有沒有過測(cè)算,比如幾個(gè)主要客戶的需求總量是多少,能否給出指引?

答:從供應(yīng)商的角度不好去做這種指引,依照目前了解的情況,如果僅從射頻電源目前的市場(chǎng)需求來看,幾個(gè)億的市場(chǎng)需求是有的,國內(nèi)設(shè)備廠商的下游客戶也有進(jìn)一步加大設(shè)備采購量的預(yù)期,射頻電源市場(chǎng)需求可能會(huì)擴(kuò)大到十幾億甚至更高。公司在射頻電源領(lǐng)域完成國產(chǎn)替代以后,已經(jīng)形成了一個(gè)新的業(yè)務(wù)增量,同時(shí)公司對(duì)于未來進(jìn)一步放量也做好了產(chǎn)能以及人員的儲(chǔ)備。 射頻電源屬于定制化產(chǎn)品,需要結(jié)合客戶訂單進(jìn)行生產(chǎn),公司前期的研發(fā)、產(chǎn)能、生產(chǎn)人員安排這些工作做好了,得到了客戶的信任,批量生產(chǎn)品質(zhì)能保證,就會(huì)得到更多的客戶訂單,最后的結(jié)果也就自然好了。 從目前射頻電源的研發(fā)到批量供貨的情況看,公司相較其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,是處于前列的,而且批量供貨的能力,相比其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手也是有一定優(yōu)勢(shì)的。

問:請(qǐng)問碳化硅行業(yè)的訂單增長(zhǎng)情況以及未來預(yù)期?

答:碳化硅設(shè)備的電源配套業(yè)務(wù),其實(shí)也是三、四年前通過進(jìn)口替代獲得的,從剛開始幾十、幾百萬的訂單到目前全年近億元的訂單,增速是比較快的,邏輯就是基于碳化硅作為第三代半導(dǎo)體材料的市場(chǎng)需求增加,需要上更多的設(shè)備,對(duì)于電源的需求量也相應(yīng)明顯增加。公司基本上對(duì)于涉及的電源應(yīng)用行業(yè)的電源用量不去給預(yù)期,公司主要控制兩項(xiàng)重要工作,一是抓研發(fā),不斷拓展電源應(yīng)用領(lǐng)域;二是要保證足夠的總體產(chǎn)能,能滿足某一個(gè)行業(yè)放量或者多個(gè)行業(yè)同時(shí)放量的產(chǎn)能增加的需求。公司的總體產(chǎn)能還有進(jìn)一步擴(kuò)大的能力,公司B區(qū)場(chǎng)地還有很大一部分空地,會(huì)根據(jù)后期市場(chǎng)的情況提前做出產(chǎn)能安排。

問:請(qǐng)問公司半導(dǎo)體領(lǐng)域射頻電源的功率放大器和阻抗匹配器是自供還是外購的?

答:射頻電源的自動(dòng)匹配器,公司是有生產(chǎn)的,其他的一些功率器件有國外采購的,也有國內(nèi)供應(yīng)的,從備件國產(chǎn)化替代這個(gè)角度看,這個(gè)行業(yè)的國產(chǎn)化替代是從下游往上游去傳導(dǎo)的,首先有做設(shè)備的國內(nèi)企業(yè),才會(huì)有做設(shè)備備件的供應(yīng)商,公司有了射頻電源的替代,相應(yīng)功率器件的國產(chǎn)商才有研發(fā)的動(dòng)力,開始進(jìn)行相應(yīng)產(chǎn)品的研發(fā),逐步形成國產(chǎn)化替代。公司現(xiàn)在也在測(cè)試一些國產(chǎn)器件,測(cè)試匹配電源穩(wěn)定性,如果能達(dá)標(biāo),也會(huì)進(jìn)行國內(nèi)采購的。

問:請(qǐng)問公司光伏硅料、硅片訂單的情況?

答:公司的光伏業(yè)務(wù)目前分為三塊:?jiǎn)尉Вü杵?、多晶(硅料)和光伏電池片。目前公司單晶訂單同比?0%多的增長(zhǎng),多晶訂單同比有20%多的下降,光伏電池片是今年的一個(gè)新增業(yè)務(wù),最近兩月也有上量的趨勢(shì),結(jié)合到一起,光伏訂單同比去年是基本持平的狀態(tài)。明年上半年多晶的訂單壓力會(huì)大一些,但公司目前在射頻電源、光伏電池片、充電樁這幾個(gè)行業(yè)都具備了放量的能力,對(duì)于光伏訂單可能的下降能夠形成有效的彌補(bǔ)。

問:請(qǐng)問公司的光伏訂單有沒有簽訂以后取消訂單的情況?

答:目前還沒有這樣的情況,光伏訂單里面很大一部分屬于發(fā)出商品,已經(jīng)發(fā)往客戶現(xiàn)場(chǎng),進(jìn)入后期的安裝調(diào)試驗(yàn)收階段,將在今年四季度和明年確認(rèn)銷售收入。所以明年光伏行業(yè)銷售收入確認(rèn)的基礎(chǔ)仍然是很好的。

問:據(jù)說之前有射頻電源被國外斷供的情況,今年底開始又放開了,請(qǐng)問具體的情況是怎樣?

答:這個(gè)情況目前公司不能確定,但不管是不是又放開供應(yīng)了,事實(shí)情況是,國內(nèi)射頻電源的替代突破已經(jīng)取得很大進(jìn)展了,公司已經(jīng)有了自己的替代產(chǎn)品,而且已經(jīng)在部分型號(hào)上開始批量供貨了,所以即便國外放開供應(yīng)也不怕,國內(nèi)的射頻電源產(chǎn)品有明顯的成本優(yōu)勢(shì)和供貨時(shí)間的保障。公司其他替代國外進(jìn)口的電源產(chǎn)品,當(dāng)時(shí)也沒有被國外斷供,也是因?yàn)榧夹g(shù)的不斷突破才把國外供應(yīng)轉(zhuǎn)變?yōu)閲鴥?nèi)供應(yīng)的,公司在價(jià)格、性能與交期上都能保持優(yōu)勢(shì),設(shè)備廠商自然就會(huì)采購國內(nèi)的電源,所以即便是恢復(fù)國外供應(yīng),也不用太擔(dān)心。

問:請(qǐng)問公司對(duì)愛克賽博公司是怎么看?

答:工業(yè)電源涉及到很多細(xì)分行業(yè),就會(huì)涉及到不同的電源,每個(gè)公司都不可能把所有的電源全部做完,每一個(gè)電源領(lǐng)域都強(qiáng),這個(gè)是做不到的。英杰電氣的電源覆蓋細(xì)分行業(yè)算是比較多的了,其他公司肯定也有自己擅長(zhǎng)的領(lǐng)域,基于這些領(lǐng)域也打造了有自己特點(diǎn)的技術(shù)平臺(tái),不同的公司各自把各自擅長(zhǎng)的領(lǐng)域做好就行了,從電源國產(chǎn)化替代這個(gè)高度看,一定還需要更多的企業(yè)去做這類事情,這樣的企業(yè)越多,國產(chǎn)化替代的進(jìn)程才能更快。

問:請(qǐng)問公司訂單的結(jié)構(gòu)大致是什么情況?

答:從現(xiàn)在公司的訂單結(jié)構(gòu)看,光伏行業(yè)訂單占65%左右,半導(dǎo)體等電子材料訂單占15%左右,充電樁和儲(chǔ)能占6%左右,剩余就是其他行業(yè)(二十多個(gè)細(xì)分行業(yè))的訂單了。 但這個(gè)訂單結(jié)構(gòu)也是動(dòng)態(tài)變化的,明年可能就會(huì)有一些變化,比如明年的光伏訂單占比可能會(huì)下降,而半導(dǎo)體等電子材料、充電樁訂單占比可能會(huì)明顯上升,具體占比情況要看當(dāng)時(shí)的訂單簽訂情況。

原標(biāo)題:英杰電氣獲108家機(jī)構(gòu)調(diào)研:公司目前在射頻電源、光伏電池片、充電樁這幾個(gè)行業(yè)都具備了放量的能力,對(duì)于光伏訂單可能的下降能夠形成有效的彌補(bǔ)(附調(diào)研問答) 
 
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