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光伏——改變?nèi)蚰茉唇Y(jié)構(gòu)的重要力量

作為全球新能源的重要組成部分，光伏正悄然地改變著全球能源結(jié)構(gòu)。自2013年中國首次超越德國成為全球第一大光伏應(yīng)用市場以來，中國光伏產(chǎn)業(yè)一直保持著持續(xù)增長的勢頭。根據(jù)國際能源署（IEA）的數(shù)據(jù)，預(yù)計到2023年，全球太陽能生產(chǎn)支出將首次超過石油生產(chǎn)支出，達到約3800億美元，而中國在太陽能產(chǎn)業(yè)中的份額也非常重要，中國生產(chǎn)了全球80%的太陽能電池板、85%的太陽能電池和97%的太陽能硅片。

目前，中國光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)邁入萬億賽道，2022年全年光伏行業(yè)的總產(chǎn)值突破1.4萬億元，若加上輔助材料和裝備的產(chǎn)值，總額超過2.2萬億元。截至2022年末，138家光伏上市公司的總市值高達3.8萬億元，占據(jù)A股市值的5%左右?？梢哉f，中國光伏產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，成為了中國經(jīng)濟的重要支柱之一。

在中國光伏產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展過程中，一些龍頭企業(yè)相繼崛起。據(jù)Infolink數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年組件出貨排名中，晶科能源（688223.SH）位居榜首，隆基綠能（601012.SH）排名第二，天合光能（688599.SH）、晶澳科技（002459.SZ）、阿特斯（688472.SH）、正泰新能、通威股份（600438.SH）等企業(yè)緊隨其后。這些企業(yè)在光伏產(chǎn)業(yè)中起到了舉足輕重的作用，推動著中國光伏產(chǎn)業(yè)的進一步發(fā)展。

中國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也為環(huán)境保護和可持續(xù)發(fā)展做出了巨大貢獻。根據(jù)國家電投董事長錢智民在中國光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展論壇上的表態(tài)，近5年來，國家電投光伏發(fā)電裝機容量增長了6倍，超過3500萬千瓦，穩(wěn)居全球第一。光伏發(fā)電的累計發(fā)電量已經(jīng)超過1300億千瓦時，減少的二氧化碳排放量約為1億噸。光伏產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展不僅為中國經(jīng)濟注入了巨大的活力，也為全球環(huán)境保護事業(yè)做出了積極貢獻。

光伏產(chǎn)業(yè)的興起離不開中國政府的政策支持和行業(yè)標(biāo)準的制定。中國政府出臺了一系列政策，包括國家補貼、稅收優(yōu)惠、土地政策等，為光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了良好的環(huán)境和政策保障。同時，中國的光伏產(chǎn)業(yè)標(biāo)準也得到了全球的廣泛認可，中國的光伏產(chǎn)品在國際市場上具有競爭力。

激蕩20年！中國光伏產(chǎn)業(yè)的三次突圍

一切還要從中國光伏的崛起歷程說起。

20年前，中國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)還是個新生的嬰兒，師從太陽能之父、諾貝爾獎獲者馬丁·格林的澳籍華人施正榮回國創(chuàng)立無錫尚德，彭小峰創(chuàng)了江西賽維，苗連生創(chuàng)了英利集團，三者是中國光伏早期的三大天王。

但產(chǎn)業(yè)上游的多晶硅材料都掌握在歐美手中，我們只能尷尬地在技術(shù)門檻更低的組件環(huán)節(jié)求生存，通過勞動力成本優(yōu)勢賺點辛苦錢，但只要產(chǎn)量大，公司就賺的多。

04年全球環(huán)保意識大爆發(fā)，歐美發(fā)達國家加快采用太陽能，市場需求翻倍，導(dǎo)致中國企業(yè)的海外訂單大漲，無錫尚德一年出口額翻了十倍，光凈利潤就2000萬。

一年后，無錫尚德在美國上市，施正榮成為中國首富。他放出豪言：光伏產(chǎn)業(yè)未來十年會持續(xù)增長，產(chǎn)能必須跟上，多晶硅的價格10年內(nèi)只升不降，于是他提前與美國MEMC簽下10年訂單，希望用低價鎖住未來多晶硅價格的上漲，又與美國HoKu簽訂了高達6.78億美元的多晶硅供貨合同，足以看出施正榮的信心與野心。

08年之前，多晶硅價格果然大漲，提前布局的無錫尚德多晶硅材料成本價只有現(xiàn)價的1/3-1/4,施正榮更是借助資本力量，瘋狂地將產(chǎn)量翻了10倍。

果然，無錫尚德迅速成為了第一代中國光伏霸主，而同一批進入光伏賽道的江西賽維、保定英利也不斷擴產(chǎn)，在07年上市后，創(chuàng)始人彭小峰、苗連生也成為了江西首富、河北首富。

但危機突然爆發(fā)。08年金融危機蔓延到歐洲形成債務(wù)危機，歐美經(jīng)濟遭重創(chuàng)，光伏需求極速萎縮，多晶硅價格暴跌，槍打出頭鳥，第一個撐不住的是尚德，施正榮無奈支付巨額違約金終止供貨合同，中國光伏大軍損失慘重， 08年中國光伏企業(yè)近400家，09年僅不到50家茍且活了下來。

不過，此役之后，折戟沉沙的中國光伏產(chǎn)業(yè)反而迎來了新的機遇。

首先，外號“民營電王”的朱共山創(chuàng)立的中能硅業(yè)突破了多晶硅材料的冷氫化工藝研發(fā)，打破歐美技術(shù)壟斷，后重組為保利協(xié)鑫，拿下全球25%的硅料市場，一舉擊敗硅料霸主德國瓦克公司，成為最大多晶硅生產(chǎn)商。

其次，國家也出手整治行業(yè)散亂頑疾。10年12月，工信部發(fā)布《多晶硅行業(yè)準入條件》，鼓勵本土多晶硅規(guī)?；?、集約化經(jīng)營。

中國光伏產(chǎn)業(yè)在技術(shù)突破與政策引導(dǎo)下，重回正軌，企業(yè)數(shù)量重返增勢，協(xié)鑫、漢能、隆基、晶澳、天合光能等企業(yè)拔地而起，中國奪下全球40%的硅料市場與大半光伏組件市場

但第二次危機突然來襲！

2011年美國商務(wù)部針對中國光伏產(chǎn)品，展開了反傾銷、反補貼調(diào)查，12年，歐洲也啟動對華光伏產(chǎn)品反補貼調(diào)查，中國企業(yè)被征收23%-254%的高額雙反稅，這導(dǎo)致中國光伏產(chǎn)品對美出口額下跌近5成，對歐出口額下跌7成。

不久后，一代霸主無錫尚德宣布破產(chǎn)，江西賽維也資不抵債，江西省政府甚至緊急設(shè)立20億元維穩(wěn)基金，整個中國350家光伏企業(yè)破產(chǎn)。

但面對危機，中國政府再次出手救市。13年1月，全國能源工作會議決定壓縮中國過剩產(chǎn)能， 13年新增1000萬千瓦光伏發(fā)電能力，要達到12年全國新增光伏裝機容量的10倍。

《能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》提出，光伏發(fā)電規(guī)模在2015年將達到2100萬千瓦。

3月，發(fā)改委下發(fā)《關(guān)于完善光伏發(fā)電價格政策通知》，宣布按0.35元/度電的標(biāo)準補貼國內(nèi)分布式光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)，為行業(yè)給予了資金支持。

7月，《國務(wù)院關(guān)于促進光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》出臺，宣布將光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重心轉(zhuǎn)移到擴大國內(nèi)市場、提高技術(shù)水平上來，并將未來兩年內(nèi)的光伏裝機目標(biāo)上調(diào)66%，同時鼓勵光伏企業(yè)向中西部資源優(yōu)勢地區(qū)聚集。

在國家一手消除過剩產(chǎn)能，一手打開國內(nèi)需求市場的組合拳下，中國光伏產(chǎn)業(yè)脫胎換骨。

企業(yè)也痛定思痛：只有加大技術(shù)研發(fā)，擁有龐大國內(nèi)市場與需求，才能不受制于人，不被歐美列強卡脖子！

15年后新能源產(chǎn)業(yè)再次走向繁榮，而此時中國已經(jīng)在技術(shù)研發(fā)與科技競爭的大浪淘沙中孕育了隆基股份、天合光能、晶澳能源、晶科能源、協(xié)鑫控股等綜合實力獨步全球的光伏企業(yè)。

如今中國占據(jù)全球光伏過半的產(chǎn)能，2022年彭博社能源研究公布，光伏組件第一級公司中大部分都是中國企業(yè)，世界前20強的光伏公司，僅有2家美國公司和1家韓國公司。

更重要的一點是，中國正在利用光伏產(chǎn)業(yè)的經(jīng)驗與智慧，布局未來。俄烏沖突后，歐洲正在擺脫對俄羅斯能源依賴，這就導(dǎo)致歐洲對中國光伏進口的劇增，對華依賴度加強，但美國依舊是難啃的骨頭。

雙反、201、301調(diào)查，中國都接住了。并在14年第二次雙反事件后，開始布局東南亞，投資建廠擴張海外產(chǎn)能。

原因正是東南亞勞動成本低，中國模式的可復(fù)制性強，并且距離中國近，是以中國產(chǎn)業(yè)鏈為核心的東亞經(jīng)濟模式新的制造業(yè)承接區(qū)域。

所以，美國從東南亞進口光伏產(chǎn)品大部分仍舊來自中國，美國對東南亞四國豁免雙反稅，本質(zhì)上是利好中國光伏產(chǎn)業(yè)，至此，中國光伏借道東南亞，通過中國智慧再次突圍！

完整產(chǎn)業(yè)鏈如何煉成？

回顧2000年初至今的光伏發(fā)展歷程，行業(yè)周期性的特征尤為明顯。

2011年、2018年以及2023年，光伏行業(yè)均出現(xiàn)了底部行情。太平洋證券研報指出，歷次行業(yè)周期底部都有“組件價格戰(zhàn)”、“產(chǎn)能過剩”、“海外貿(mào)易政策不明朗”、“行業(yè)融資收緊”等標(biāo)簽。

巧合的是，每逢行業(yè)低谷期，總會伴隨著新的技術(shù)突破，成為行業(yè)技術(shù)迭代的標(biāo)志性轉(zhuǎn)折點。

2011年，保利協(xié)鑫完成國產(chǎn)多晶硅技術(shù)突破，硅料成本大幅下降，為中國光伏行業(yè)解放了上游技術(shù)的限制。值得一提的是，2015年，國家能源局實施“領(lǐng)跑者”計劃，鼓勵企業(yè)生產(chǎn)、交付高轉(zhuǎn)化效率的電池和組件產(chǎn)品，中國光伏加速進入自主研發(fā)時代。2018年，隆基綠能的單晶硅片技術(shù)替代多晶硅片，硅片生產(chǎn)成本下降加速行業(yè)中下游發(fā)展。2023年，是N型電池片技術(shù)元年，借助高效降低終端度電成本，能夠這輪技術(shù)變革中脫穎而出的企業(yè)將會成為未來數(shù)年的龍頭。

當(dāng)前，中國光伏行業(yè)已擁有全球最完整的產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈優(yōu)勢，且不存在被國外技術(shù)掣肘的問題。未來，隨著全球?qū)G色能源需求的不斷增長，中國光伏產(chǎn)業(yè)仍將繼續(xù)發(fā)揮關(guān)鍵作用，引領(lǐng)全球能源轉(zhuǎn)型。

李振國曾預(yù)測，在碳中和及能源轉(zhuǎn)型的大背景下，新能源可能衍生出三個賽道：一是以光伏為主的一次清潔能源；二是彌補可再生能源間歇性缺陷的能源，比如化學(xué)儲能；三是綠氫。

據(jù)記者觀察，中國在以光伏為主的一次清潔能源占據(jù)優(yōu)勢，目前正在發(fā)展儲能及綠氫。由于中國在鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上占據(jù)優(yōu)勢，因此儲能發(fā)展上要稍快于全球各國。

在市場方面，中國光伏產(chǎn)品已出口了全球眾多的國家，并不局限于某個國家或地區(qū)。此外，新興市場仍在持續(xù)擴大，為中國光伏出海提供了更廣闊的市場空間。

盡管中國光伏產(chǎn)業(yè)已成為全球當(dāng)之無愧的第一，但并不意味著海外的競爭對手沒有彎道超車的機會。據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會不完全統(tǒng)計，2022年共有12項涉及光伏進出口的貿(mào)易壁壘相關(guān)法案，發(fā)起方包括美國、歐盟等多個國家和地區(qū)——在中國光伏產(chǎn)業(yè)強勢出海的時刻，這些貿(mào)易摩擦無疑增加了中國光伏企業(yè)開拓市場的難度。

但短時間內(nèi)，技術(shù)領(lǐng)先的中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈仍然具有極強的競爭力。產(chǎn)業(yè)鏈集群降本+產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同研發(fā)+光伏發(fā)電的價值優(yōu)勢等，將驅(qū)動中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈做大做強。

技術(shù)迭代仍將是未來數(shù)年光伏行業(yè)的“熱詞”。不管是龍頭隆基綠能主推的BC技術(shù)還是晶科能源等黑馬和跨界新玩家切入首選的TOPCon技術(shù)，都需要經(jīng)過未來數(shù)年的市場競爭，從而篩選出下一代主流技術(shù)。

無論是規(guī)模還是技術(shù)水平，中國都以不斷刷新紀錄的姿態(tài)引領(lǐng)著全球光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。但需要看到的是，當(dāng)前中國光伏行業(yè)也面臨著“內(nèi)卷”的問題，即投入多、產(chǎn)出少，更多的投入換來更少的價值。唯有不斷創(chuàng)新，才是破局之道。

原標(biāo)題：逆襲突圍20年！光伏完整產(chǎn)業(yè)鏈如何煉成？