正在阿聯(lián)酋迪拜舉辦的第28屆聯(lián)合國氣候變化大會備受矚目。
身處中東的投資人Alice也進入今年最忙碌的時刻,她在專注于本地化投資的機構(gòu)易達資本任董事總經(jīng)理,先后投資并支持多家中國企業(yè)到中東落地,幫助其拓展國際業(yè)務(wù)。
今年以來,易達資本團隊已經(jīng)先后接待了數(shù)波前來考察的中國企業(yè)和機構(gòu),這其中總少不了光伏企業(yè)的身影。“COP28的召開一定會吸引更多的光伏新能源企業(yè)關(guān)注中東,中國企業(yè)和中東企業(yè)也會趁著這次大會互相接洽。”Alice說道。
自今年年初,中國新能源企業(yè)便吹響了出海中東的號角,一波接一波的新能源企業(yè)奔赴中東考察、咨詢建廠事宜,掀起了“投資中東”的浪潮。但現(xiàn)實情況是,不少考察團最終只是“一次游”。
就Alice和團隊的觀察而言,“大多數(shù)企業(yè)都處于早期市場考察階段,對這個市場的認知和了解需要從零開始積累。”
開辟歐、美等主流市場以外的新市場,已是近年來中國光伏企業(yè)的必修課。國內(nèi)競爭加劇、歐美扶持制造業(yè)本土化、東南亞的光伏制造遭“反規(guī)避”調(diào)查之際,中國企業(yè)正在加速尋找新的產(chǎn)能出海目的地。
中東這片“流著黃金和蜜糖的地方”,能成為中國光伏供應(yīng)鏈全球化的新“支點”嗎?
風(fēng)潮漸起:觀望者眾
中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈全球化布局是大趨勢。
據(jù)國際能源署此前預(yù)測,隨著美國、印度等國新政策的實施,到2027年,中國在全球光伏制造中的占比可能會從目前的90%下降到75%。這意味著,中國光伏出海必將從以“貿(mào)易全球化”為主的1.0時代邁向“供應(yīng)鏈全球化”的2.0時代。
換句話說,憑借“中國造、全球賣”而崛起的中國光伏行業(yè),內(nèi)在的發(fā)展模式已經(jīng)徹底變了,光伏企業(yè)爭相出海建廠成為必然。
正泰新能全球市場總經(jīng)理倪涵羿也有同樣的觀察,各企業(yè)已經(jīng)有清晰的認知,光伏產(chǎn)能將從之前的“中國制造、全球銷售”轉(zhuǎn)向“全球制造、全球銷售”。
“如果我們還不行動起來,不去積極參與全球產(chǎn)能拓展,很可能就會跟不上行業(yè)發(fā)展的速度,錯失發(fā)展機會。”倪涵羿告訴記者。
據(jù)悉,正泰新能目前已在泰國建廠,近期也在評估在歐美、中東等地區(qū)設(shè)廠的可能性,完善全球產(chǎn)能布局。
隨著中東光伏市場開始提速,正泰新能也開始積極布局,中東這一站則落在了土耳其,“我們正在跟土耳其當(dāng)?shù)氐母黝惼髽I(yè)進行接觸與合作洽談,以期建立雙贏合作的伙伴關(guān)系。”
記者注意到,今年以來,已有先行的中國光伏企業(yè)實際邁出了中東建廠的步伐。
今年5月,TCL中環(huán)與沙特Vision Industries公司(愿景工業(yè))簽署合作條款清單,擬共同成立合資公司并在沙特阿拉伯投資建設(shè)光伏晶體晶片工廠項目;10月,TCL中環(huán)又宣布,公司在一帶一路”企業(yè)家大會上與Vision Industries公司簽署《聯(lián)合開發(fā)協(xié)議》,明確在沙特建設(shè)硅片工廠項目,一期目標(biāo)產(chǎn)能為20GW。
此前,硅料龍頭生產(chǎn)商協(xié)鑫科技的聯(lián)席CEO蘭天石也表示,協(xié)鑫科技正在尋求在中東國家建造一座工廠,年產(chǎn)量為12萬噸,并計劃最早于2025年投產(chǎn)。
10月18日,天合光能宣布與ADPorts、江蘇海投簽署了《關(guān)于天合光能阿聯(lián)酋項目的合作諒解備忘錄》,擬在哈利法經(jīng)濟區(qū)內(nèi)投資建設(shè)垂直一體化大基地項目,規(guī)劃產(chǎn)能包括約5萬噸高純硅料,30GW的晶體硅片和5GW的電池組件,分三期建設(shè)。
另一位出海服務(wù)業(yè)內(nèi)人士也向記者透露,從上游的硅料、硅片,中游電池、組件到下游光伏電站,光伏產(chǎn)業(yè)鏈上的知名廠商都在內(nèi)部探討過業(yè)務(wù)落地中東的可能性。
不過,記者注意到,除TCL中環(huán)、天合、協(xié)鑫科技已經(jīng)對外宣布建廠信息,并公布了產(chǎn)能目標(biāo)外,其他企業(yè)至今無實實在在的落地動作。
“有的企業(yè)三、四年前就開始構(gòu)思出海中東的可能性了。但幾年下來,真正有較大進展的并不多。”上述人士表示。
可以說,中國廠商對中東地區(qū)顯現(xiàn)出了足夠的興趣,但因為市場規(guī)則的不透明、信息渠道有限,大部分仍處于研究、觀望階段。
記者注意到,即使是已經(jīng)宣布要建廠的公司,也只是處在籌建的初期階段,并沒有實質(zhì)性的重大進展。TCL中環(huán)在5月宣布建廠,但到10月再度簽約時,敲定的也只是產(chǎn)能目標(biāo)。
中東機遇:流金之地
那么,這片地區(qū)到底有什么魔力,讓中國的光伏企業(yè)對出海中東興致勃然?
首先,是中東地區(qū)內(nèi)生的新能源轉(zhuǎn)型需求。
中東有5個國家已探明石油儲量位居全球前十,圍繞油氣等不可再生的化石能源的經(jīng)濟體量,在中東各國GDP比重中占比都比較高,有的甚至接近一半。“躺在油田上數(shù)錢”的日子雖然舒坦,但轉(zhuǎn)型新能源的危機感也很強。
以沙特為例,早在2017年,國家層面就制定了可再生能源計劃(NREP),作為其《2030年愿景》(Vision 2030)的一部分。該計劃提出2030年實現(xiàn)新能源發(fā)電裝機量58.7GW,其中包括40GW光伏,16GW風(fēng)電和2.7GW光熱發(fā)電,這些裝機量占發(fā)電裝機總量的50%。
這一計劃同時拆解為五輪大型項目招標(biāo)。就在今年11月,第五輪招標(biāo)啟動。
實際上,中東地區(qū)發(fā)展光伏有先天優(yōu)勢,這里擁有很好的光照條件,每平方米每年的日照強度多在2000千瓦時以上,在沙特甚至可以達到2200~2300千瓦時。相比之下,中國的日照強度在800~1800千瓦時。
沙特招標(biāo)進行至第五輪,也催生了對光伏組件的強勁市場需求。但中東本地的光伏制造企業(yè)寥寥無幾,大量光伏組件需要從中國進口。
Infolink統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,中東在2022年12月從中國進口了約1GW的光伏組件,2022年全年累計達11.4GW,相較2021年提升78%。2023年上半年,中東市場累計進口中國光伏組件達5.9 GW,相較去年同期增長約60%。
值得注意的是,多位業(yè)內(nèi)人士都對記者表示,中東各國政府希望在當(dāng)?shù)氐?a href="http://studentannounce.com/news/search.php?kw=%B9%E2%B7%FC%B7%A2%B5%E7" target="_blank">光伏發(fā)電項目中增加本土制造的比例。
沙特在《2030愿景》文件中也提到,“將致力于實現(xiàn)新興能源價值鏈絕大部分國有化,其中包括研發(fā)、生產(chǎn)制造以及其它。”
“2030愿景”雖然沒有寫明光伏制造本土化的比例,但據(jù)Alice介紹,當(dāng)?shù)卣块T會通過稅收等手段,刺激光伏制造業(yè)的本土化,未來希望將該比例提升到20%。另外,隨著未來沙特本土光伏制造產(chǎn)能提升,不排除強制推行光伏制造本土化的可能性。
當(dāng)?shù)貜妱攀袌鲂枨?,疊加制造本土化趨勢,吸引了中國光伏企業(yè)的目光,將優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能落地中東,自然成了不得不考慮的選項。
其次,很多中國光伏制造企業(yè)看重中東的地理位置優(yōu)勢。
中東地處歐、亞、非樞紐位置,交通便利,可輻射到歐洲、中亞、北非等更為廣闊的市場。
“畢竟中東本地的市場空間有限,長遠來看,生產(chǎn)中心在此落地后,如果能覆蓋周邊非洲和歐洲、東南亞、南亞、中亞區(qū)域,市場想象空間會更大。因此需要進一步考慮周邊的物流等基礎(chǔ)設(shè)施條件。”Alice表示。
她還建議,光伏企業(yè)可以考慮將制造工廠落地在中東的港口城市,例如沙特的吉達和延布,吉達港是沙特最大集裝箱港,而延布港是沙特重要的石油輸出港,兩座港口均位于紅海沿岸。通過這里,光伏組件可銷往北非和歐洲等地。
還有一個更為關(guān)鍵的吸引因素,沙特與周邊大多數(shù)國家有關(guān)稅協(xié)定,在沙特再出口的關(guān)稅更加優(yōu)惠。
再次,制造成本低也是中國光伏制造企業(yè)看好中東的重要原因。
中東地區(qū)油氣資源豐富,天然氣發(fā)電的電價低廉,降低了制造業(yè)的生產(chǎn)成本。尤其是與歐美高昂的生產(chǎn)成本相比,中東的優(yōu)勢更為明顯。有業(yè)內(nèi)人士測算,光伏企業(yè)在中東的生產(chǎn)成本是中國的1.5-2倍,而在歐美的生產(chǎn)成本達到中國的7倍左右。
除此之外,當(dāng)?shù)刂饾u向好的營商環(huán)境,也為中國光伏企業(yè)出海增強了信心。
近年來,中東各國與中國關(guān)系逐漸改善。沙特等國正逐漸變得更加開放、包容。沙特達成“2030愿景”的關(guān)鍵目標(biāo)之一,就是希望加大招商引資,使得外國直接投資的GDP占比從3.8%提升到5.7%。為此,沙特將包括可再生能源在內(nèi)的幾個領(lǐng)域確定為外國和國內(nèi)投資的優(yōu)先領(lǐng)域。
沙特還允許外國人對項目擁有100%的所有權(quán)。并且,2021年沙特在首都利雅得設(shè)立了首個綜合物流保稅區(qū)(ILBZ),在這里從事經(jīng)濟活動的外國企業(yè)將享受50年的稅收政策、100%企業(yè)所有權(quán)、全額免稅以及免除對于資本匯回的限制等紅利政策。
本地博弈:落地難題
中東市場的誘惑力雖大,但也面臨很多落地難題,這是導(dǎo)致大多數(shù)出海企業(yè)對落地中東仍保持觀望的重要原因。
中東各國如沙特等正在加快改革步伐,但至少現(xiàn)在,更進一步的市場政策還不夠透明。
中國光伏企業(yè)要想順利在當(dāng)?shù)芈涞?,尋找到合適的本地合作伙伴并維持良好的合作關(guān)系,變得異常重要。這是中國光伏企業(yè)需要面對的第一重考驗。
記者注意到,天合光能在當(dāng)?shù)氐暮献骰锇锳D Ports,是阿聯(lián)酋主要的港口、經(jīng)濟城和自貿(mào)區(qū)、物流運營組織,它是阿布扎比經(jīng)濟發(fā)展的重要支柱之一。其運營的阿布扎比哈利法經(jīng)濟區(qū)是該地區(qū)最大的工業(yè)園區(qū)。
與TCL中環(huán)簽約共建晶體晶片項目的Vision Industries公司,是沙特當(dāng)?shù)氐囊患倚履茉雌髽I(yè),主營業(yè)務(wù)為新能源全產(chǎn)業(yè)鏈投資開發(fā),包括太陽能光伏、風(fēng)能、氫能等。這家公司的董事長,同時也是ACWA Power(沙特國際電力與水務(wù)公司)的董事長,后者是全球最大的私營海水淡化公司,并被認為是沙特能源轉(zhuǎn)型的領(lǐng)導(dǎo)者。由此可見,Vision Industries的實力與背景也非同一般。
行業(yè)分析人士對記者表示,Vision Industries起初是從光伏電站的開發(fā)運營切入的?,F(xiàn)在也希望嘗試新的發(fā)展方向,即向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸,形成更深化的垂直一體化布局。但是,這將有可能導(dǎo)致該公司對上游光伏組件產(chǎn)品形成價格壓制,TCL中環(huán)未來的利潤空間恐怕將會受到擠壓。
在任何一個海外市場落地都是同理,如何處理好上下游供應(yīng)商之間的合作關(guān)系,十分考驗TCL中環(huán)以及所有出海中東的中國企業(yè)的智慧。
第二,合規(guī)化尚需“入鄉(xiāng)隨俗”。在中東一些國家,建設(shè)光伏制造工廠,需要審批的政府部門多,建廠流程長、進度慢。對此Alice建議,光伏企業(yè)要想到中東建廠,時間成本相對較高,要有足夠的資源和耐心,全方位布局。
第三,“沙化率“是一個硬指標(biāo)。
中東各國為保當(dāng)?shù)厝司蜆I(yè),會規(guī)定外籍公司用工中本地人的比例。例如在沙特,相關(guān)法律對不同行業(yè)的企業(yè)雇用沙特籍勞工的比例做出了明確規(guī)定,這一比例也稱作“沙化率”。未遵守規(guī)定的公司會被嚴厲處罰,有可能被排除在政府合同和貸款之外,或被中止外籍雇員的簽證和工作許可。
第四,中東地區(qū)的民族問題和地緣政治風(fēng)險需要中國企業(yè)做好防范。
中東地區(qū)素有世界“火藥桶”之稱。一旦戰(zhàn)爭的陰霾籠罩,中東這片土地將陷入政局不穩(wěn)定、資源供應(yīng)鏈中斷、政策不確定性以及能源市場大幅波動等復(fù)雜局面中。這些因素?zé)o疑會對落地中東的中國光伏企業(yè)產(chǎn)生重大沖擊。
此外,還有一個值得中國企業(yè)警惕的問題——卷到海外去,就能從國內(nèi)產(chǎn)能過剩、價格鏖戰(zhàn)的焦灼拼殺中脫身嗎?未必!
國際能源署(IEA)報告預(yù)計,到2025年,基于在建的制造能力,中國在全球多晶硅、硅錠和硅片產(chǎn)量中的份額將很快達到近95%。假以時日,如果中國光伏企業(yè)真的能實現(xiàn)制造與生產(chǎn)扎根中東,最終的局面也很可能是“中國人卷中國人”。
實際上,由于電價低廉,中東的光伏發(fā)電項目競標(biāo)價格自2017年以來,一直是全球范圍的“洼地”。光伏項目招標(biāo)價格低,導(dǎo)致投資回報率降低,進而降價壓力傳導(dǎo)至產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié),這已經(jīng)讓出海1.0階段的中國企業(yè)感覺到了壓力。中東的的很多大型光伏項目招標(biāo),拼到最后都是中國企業(yè)之間的競爭,已經(jīng)不是什么秘密了。
前景無限美好,困難何其之多。在揚帆海外的征程中,從來不會是一帆風(fēng)順??上驳氖?,中國光伏企業(yè)并沒有畏懼艱難,而是正積極參與每一個可能的機會。中東或可作為中國光伏企業(yè)出海的“練兵場”,更有望成為中國光伏全球化2.0時代的開端。
原標(biāo)題:考察團一波一波趕赴中東,中國光伏何以著了中東的"魔" ?