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昨晚，發(fā)改委出臺了《關于調整新能源標桿上網電價的通知(征求意見稿)》——如同一聲晴天霹靂，光伏行業(yè)從業(yè)者估計都哭暈在了廁所。
相比此前預期，發(fā)改委的調價幅度更大，以光伏上網電價為例，地面電站一類、二類、三類資源區(qū)上網電價擬調整為0.55元、0.65元和0.75元，相比現行的電價標準分別降低了0.25元、0.23元和0.23元，新政策執(zhí)行時間為2017年1月1日。



發(fā)改委這一次對于光伏上網電價的下調幅度最高達31%，遠超出了市場的預期。一直為光伏行業(yè)托底的發(fā)改委“爸爸”自己的財政吃緊，補貼基金缺口擴大，這一次也顧不上光伏了。

光伏電價下調31%的消息一出，光伏板塊全部“妖怪現形”，死光光。



一、光伏板塊的見光死并非偶然

發(fā)改委和能源局在今年5月份發(fā)布了《可再生能源發(fā)電全額保障性收購管理辦法》，對風電和光伏電站均細化了具體區(qū)域的保障性收購小時數。根據最新數據，北方光伏電站限電已經出現了明顯改善，其中內蒙古某電站限電已經從去年最高的40%下降到目前的 10%左右，甘肅某電站從限電 70%下降至目前的 15%左右。

隨著上游多晶硅成本的不斷下降，以及政策上開了綠燈，保證光電上網，看上去光伏行業(yè)的苦日子似乎到頭了，但是好日子還沒過幾天，今天迎來當頭一棒。

然而，光伏行業(yè)見光死的真實原因，難道真的只是上網電價的大幅下調和政策的不穩(wěn)定性嗎？

在我看來，光伏行業(yè)的風險早就在醞釀、發(fā)酵，只是被產業(yè)政策之手掩蓋，一開始就以“低碳經濟”打造騙局的光伏注定不能長久。

我們都知道，我國的光伏行業(yè)在2009年到2011年度過了三年順風順水的日子，也是光伏產能泡沫吹起來的日子，但是在歐美反傾銷之后跌入了谷底。后面要不是靠著發(fā)改委的電價補貼過日子，日子估計也會更加不好過。所以說，發(fā)改委的電價補貼只是一顆速效救心丹，把一個行將就木的人搶救過來，而不是動一場手術，即使傷點元氣，還是把它治好。

真正的病根還是來自于光伏產業(yè)自身。一個不靠補貼就賺不了錢的行業(yè)，一個以低碳為標志卻實則高能耗、高成本的行業(yè)，從一開始就是一場騙局。

這次發(fā)改委下調電價，只是承認并糾正多年以前的浪漫主義錯誤。

二、低碳經濟的騙局

光伏產業(yè)“熱”開始于2009年，為什么早不熱晚不熱，偏偏在金融危機后就變得熱門呢？變成當時風口呢？2009年同樣熱門的還有哥本哈根的全球氣候峰會，在二氧化碳導致全球升溫，并可能最終導致地球毀滅的情況下，各國關注的焦點都是降低碳排放。

光伏產業(yè)作為低碳經濟的杰出代表，就在這樣一個時間點應運而生。

對政府而言，欽點行業(yè)，提供補貼，打造“扶持清潔新能源”的“高瞻遠矚”的政績。對企業(yè)而言，有政府補貼托底，甚至可以騙補，幾乎沒有“失敗”的風險。

兩者各取所需，達成完美默契：光伏產業(yè)成為一場上下共振的狂飆式運動，甚至一度鍛造了中國首富。

但是實際上光伏既沒有我們想象中的那么低碳，那么清潔，也沒有所謂的低成本優(yōu)勢。下游光伏電站發(fā)電看似環(huán)保，但是上游的多晶硅制造卻是不擇不扣的高能耗高污染的行業(yè)，在整個多晶硅生產過程中，大量的消耗水、能源，還有大氣排放物，即使技術上有相對環(huán)保路線，但你覺得這種地方納稅大戶，早些年，環(huán)保局敢有意見么？很多事情，不但要看牌面上的標準，還要看最后的落地執(zhí)行。從整體來看，光伏發(fā)電的環(huán)保，是個偽命題，考慮進環(huán)境影響后的光伏產業(yè)的發(fā)電社會成本只會更高。

根據歐盟的報告，對各種發(fā)電形式的成本進行估算后顯示，如果考慮環(huán)境成本，可再生能源發(fā)電，尤其是風力發(fā)電無疑比煤炭發(fā)電合算得多。

然而，令人意外的是，太陽能發(fā)電比風力發(fā)電甚至比水力發(fā)電的成本要高出很多——至少在歐盟是這樣的。

這份報告還對發(fā)電的成本和發(fā)電造成的環(huán)境影響進行了評估。他們使用一種叫做“平準化成本”測量標準，在不考慮政府補貼的情況下，對在指定區(qū)域建立和運營一家發(fā)電廠在其定生產期間內每兆瓦時的成本進行估算，并假設排放一噸二氧化碳的成本為43歐元（55美元）。

出人意料，分析顯示太陽能發(fā)電成本最高，遠遠高于風力發(fā)電。報告認為，原因在于世界上大多數太陽能板是中國制造的，而中國電力屬于煤炭密集型行業(yè)，金屬資源的消耗也使太陽能發(fā)電成本高于風力發(fā)電。

根據報告的分析結果，歐盟新建的煤炭和天然氣工廠每兆瓦時的平準化成本僅為50多歐元（64美元）（假定工廠以最大生產能力運營）（2012數據）；海上風電的每兆瓦時平準化成本約為80歐元（102美元）；核能發(fā)電約為90歐元（115美元）；太陽能光伏發(fā)電約為100歐元（127美元）；水力發(fā)電低至10歐元。

原來，光伏發(fā)電不僅不便宜，而且社會成本還是十分貴的。一旦政府補貼減少，沒有發(fā)改委給它兜底，它根本沒有能力自己實現商業(yè)化盈利，這個“清潔新能源”的故事，其實從一開始，就是一個自欺欺人的騙局。

在全球油價大幅下跌后，這個騙局終于無法圓下去了。

三、棄光限電的宿命

光伏發(fā)電和風力發(fā)電都有同樣明顯的缺點，易于受天氣影響，發(fā)電量并不穩(wěn)定，因此難以大規(guī)模替代火力發(fā)電和核電。也就是說，光伏發(fā)電是看天吃飯的行業(yè)。影響光伏電站的天氣現象有很多，雷暴、冰雹、沙暴、揚沙、浮塵、雪等，有一種天氣現象出現，就決定了這樣的天光伏沒有飯吃。

光伏發(fā)電不穩(wěn)定的特性十分不利于電網并網。由于光伏系統(tǒng)所發(fā)電力功率受環(huán)境的影響而處于不斷變化之中，不是穩(wěn)定的電源，電網經營單位調峰能力有限，并不樂于接受光伏系統(tǒng)的電網接入。當無法順利調峰時，光伏發(fā)電就會被“棄光限電”。比如，去年全國平均棄光率達14%，最高地區(qū)甘肅省棄光率達到40.2%。



從能源屬性來看，光伏并不是最優(yōu)的策略，那為何要有巨額的補貼來催肥這個市場？一來要希望通過補貼帶動下游電站需求，化解上游巨大的過剩產能，二來政績上也好看，怎么說也是大力發(fā)展新能源。因此才有這種不符合邏輯的補貼存在。

在過去的幾年間，對于光伏發(fā)電運營方來說，最優(yōu)的策略就是想盡一切辦法拿路條，迅速的建站做大規(guī)模，刷政策補貼的紅利，為落后的光伏產能續(xù)命，躺著刷利潤，企業(yè)自然也就沒有動機去研發(fā)更高效的技術，巨額的補貼某種程度上制約了新技術的發(fā)展。由于政策紅利過于誘人，大量的社會資本涌入光伏發(fā)電，導致了非專業(yè)人士操盤的低效項目多如牛毛，如此種種，在潮水褪去后，將不知何去何從。

今天新政一出，可以預見，明年7月1日大限之前，必然又來一波搶裝…

結語：
光伏這個行業(yè)，一開始火起來，就是沖著長期成本會降低，低碳經濟，節(jié)能環(huán)保去的。然而沒想到的是，考慮進環(huán)境成本后，太陽能發(fā)電比水力發(fā)電甚至比風力發(fā)電的成本要高出不少，因為盡管發(fā)電過程能耗較少，但是制作太陽能面板的過程卻是高能耗的。而且，晶硅行業(yè)并沒有電子行業(yè)的摩爾效應，轉化率與發(fā)電效率的提高遠沒有想象的力度。

所以，我們必須承認，光伏語序一開始就是場騙局，是場大家一起選擇性相信的騙局，注定是不能長久的。政府一直在托底的手已經心有余而力不足，隨著這只手的慢慢放開，這個騙局故事就注定講不下去了。

福兮禍之所倚，補貼下降后，當行業(yè)的苦日子來臨的時，淘汰掉一批政策套利者，倒逼行業(yè)豪門加大研發(fā)投入，突破技術瓶頸，提高光電轉化率，控制上游制造污染，降低光伏發(fā)電成本，用市場之手篩選出真正的低成本公司，那時，也許才是真正的行業(yè)春天。