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在過去的幾年里，光伏行業(yè)經(jīng)歷了快速的擴(kuò)張和迅猛的發(fā)展。隨著技術(shù)的進(jìn)步和全球?qū)稍偕茉吹年P(guān)注度不斷提高，光伏行業(yè)的前景十分廣闊。然而，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，光伏企業(yè)必須具備一些關(guān)鍵能力才能在這場(chǎng)淘汰賽中脫穎而出。

在這場(chǎng)淘汰賽中，那些能夠不斷提升技術(shù)創(chuàng)新能力、有效控制成本、打造強(qiáng)大品牌形象并實(shí)現(xiàn)全球化布局的光伏企業(yè)將有更大的機(jī)會(huì)脫穎而出。然而，要實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)，企業(yè)需要具備全面的戰(zhàn)略眼光、靈活的運(yùn)營管理以及強(qiáng)大的執(zhí)行力。最終，誰能在淘汰賽中“剩者為王”將取決于這些關(guān)鍵能力的綜合實(shí)力。

1、產(chǎn)能嚴(yán)重過剩

已透支到2030年

近幾年，光伏企業(yè)受益于技術(shù)突破，度過了一段蜜月期。

從數(shù)據(jù)來看，2016年至2020年，頭部企業(yè)如隆基綠能、通威股份、晶科能源、天合光能收入和凈利潤增長均超過十倍。

強(qiáng)勁的賺錢效應(yīng)吸引大量資本進(jìn)入，推動(dòng)光伏行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅2022這一年：A股和H股上市光伏企業(yè)所使用的權(quán)益融資工具，涉及項(xiàng)目多達(dá)51個(gè)，募資總額超1161億元。

不僅如此，光伏企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張，絕非只是企業(yè)固守主業(yè)的專業(yè)化擴(kuò)張，為了不在產(chǎn)業(yè)鏈利潤分配過程中——比如上游硅料和硅片賺的盆滿缽滿時(shí)，下游電池和組件可能虧損連連——受制于人，盡可能的弱化行業(yè)周期波動(dòng)帶來的不利影響，光伏企業(yè)還紛紛推行一體化戰(zhàn)略，即硅片、電池、組件于一身，有的甚至硅料都做。

例如，2012年晶澳科技的合肥3GW一體化基地投產(chǎn)，標(biāo)志其正式轉(zhuǎn)型一體化光伏企業(yè)。22 年底公司的硅片/電池片/組件產(chǎn)能分別達(dá)到40/ 40/ 50GW，是光伏組件龍頭企業(yè)之一。

再如2014年確立一體化戰(zhàn)略的隆基股份，當(dāng)年?duì)I業(yè)收入全部來源于硅片。然而到了2022年，隆基股份營收構(gòu)成中組件和電池收入占比65.8%、硅片即硅棒收入占比29.6%。

時(shí)至今日，光伏頭部企業(yè)——天合光能、晶科能源、晶澳科技、隆基綠能、通威股份等——都在走一體化路線，硅片弱的補(bǔ)硅片，電池弱的補(bǔ)電池。

行業(yè)高度景氣，資本跑步入場(chǎng)，疊加企業(yè)一體化戰(zhàn)略，破壞了產(chǎn)業(yè)的供需平衡，將光伏行業(yè)推向產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的“深淵”。

具體過剩情況如下：

2022年，全球新增裝機(jī)需求230GW（CPIA數(shù)據(jù)），全行業(yè)硅片產(chǎn)能超過470GW，超出需求1倍；

2023年，全球新增裝機(jī)需求330GW（CPIA預(yù)測(cè)），而全行業(yè)硅片產(chǎn)能在700GW左右，超出需求1.1倍；

2030年，全球新增裝機(jī)需求516GW（CPIA預(yù)測(cè)）——也就是說2023年的產(chǎn)能夠用到2030年，還超出36%。

2、駛?cè)霟o人區(qū)

中國企業(yè)將引領(lǐng)技術(shù)革新

當(dāng)前，光伏主流電池技術(shù)正在由P型向N型轉(zhuǎn)變，N型技術(shù)主要包括TOPCon、HJT等。此外，BC技術(shù)作為一種平臺(tái)技術(shù)，也可以與不同電池技術(shù)結(jié)合生產(chǎn)出不同的BC電池。目前，N型TOPCon是大多數(shù)企業(yè)的投產(chǎn)方向，部分企業(yè)選擇HJT路線，而光伏龍頭隆基綠能(24.700, -0.85, -3.33%)在不久前宣布押注BC技術(shù)，給技術(shù)路線之爭(zhēng)又帶來新的變數(shù)。

朱玥表示，中國光伏企業(yè)曾經(jīng)都是抄國外技術(shù)給出的優(yōu)秀范文，差別不大，也因此很容易過剩。但現(xiàn)在，這些企業(yè)已經(jīng)在引領(lǐng)技術(shù)變革，在“如何降低度電成本”這個(gè)命題下，不同企業(yè)會(huì)交出不一樣的答卷，而在此輪過剩中，擁有先進(jìn)技術(shù)的公司紅利期會(huì)更長一些。

朱玥坦言，現(xiàn)階段自己更看好TOPCon技術(shù)，但他同時(shí)強(qiáng)調(diào)，雖然很多企業(yè)在做TOPCon，但在成本、轉(zhuǎn)化效率、良率等指標(biāo)上有所差異，明年這個(gè)差異將凸顯出來，屆時(shí)市場(chǎng)會(huì)更清晰地意識(shí)到TOPCon內(nèi)部也是有差別的。

他認(rèn)為，BC和HJT等技術(shù)也有發(fā)展空間，但無論如何，對(duì)于客戶而言，度電成本是最關(guān)鍵的考慮因素，也是檢驗(yàn)技術(shù)路線的最終標(biāo)準(zhǔn)。

光伏行業(yè)最大的風(fēng)險(xiǎn)就是押錯(cuò)技術(shù)路線。晶科是TOPCon技術(shù)的領(lǐng)頭羊，正泰新能也主要投向TOPCon技術(shù)。姚峰表示，晶科在各技術(shù)路線上均有儲(chǔ)備，但最終從客戶需求出發(fā)，綜合最大化規(guī)模、效益，實(shí)現(xiàn)商業(yè)化量產(chǎn)等角度選擇TOPCon。而誰對(duì)誰錯(cuò)，最終還是要看市場(chǎng)數(shù)據(jù)表現(xiàn)。

黃海燕認(rèn)為，各種N型技術(shù)都有其優(yōu)勢(shì)，但如果要規(guī)?；?、市場(chǎng)化，還是要綜合考慮性價(jià)比。按照自家實(shí)驗(yàn)室及綜合了解的數(shù)據(jù)，正泰新能認(rèn)為，未來3到5年，TOPCon的性價(jià)比更高。

東方日升則是HJT技術(shù)的引領(lǐng)者。莊英宏表示，HJT技術(shù)也有很多優(yōu)點(diǎn)，東方日升結(jié)合自身的特點(diǎn)及優(yōu)勢(shì)，選擇了一個(gè)適合自己的技術(shù)，希望能夠成為HJT領(lǐng)域的龍頭。

3、誰能“剩者為王”

面對(duì)更加嚴(yán)峻復(fù)雜的環(huán)境，光伏企業(yè)需要具備什么樣的能力，誰能在淘汰賽中“剩者為王”?與會(huì)嘉賓就此展開討論。

姚峰指出，光伏企業(yè)需要具備三個(gè)核心能力：其一，技術(shù)是否領(lǐng)先;其二，生產(chǎn)制造及運(yùn)營能力是否夠強(qiáng);第三，是否具備較強(qiáng)的營銷基礎(chǔ)。

姚峰解釋道，技術(shù)能力是基礎(chǔ)，但有些企業(yè)技術(shù)很好，良率上不去，也無法實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益。此外，光伏需求具有周期性，一個(gè)月滿產(chǎn)意義不大，必須全年滿產(chǎn)，且整個(gè)供應(yīng)鏈制造端要協(xié)同配合，還要有足夠的營銷能力去消化這些產(chǎn)能。“行業(yè)現(xiàn)在有個(gè)悖論，如果產(chǎn)能比較小，意味著生產(chǎn)制造成本比較高，缺乏競(jìng)爭(zhēng)性，但如果產(chǎn)能較大，又需要每月均衡地將這些產(chǎn)能填滿，難度較大。”姚峰認(rèn)為，技術(shù)、生產(chǎn)、營銷三個(gè)能力缺一不可，只有同時(shí)具備這些能力的企業(yè)才有可能生存下去

莊英宏則提到，東方日升整合上下游產(chǎn)業(yè)鏈，除一體化外，還布局儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)了相關(guān)多元化，此外，公司還有一些橫向多元化業(yè)務(wù)，當(dāng)行業(yè)出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，東方日升可以結(jié)合兄弟公司去做調(diào)整，讓自己能夠順勢(shì)活下去。

朱玥認(rèn)為，光伏產(chǎn)業(yè)鏈涉及到很多環(huán)節(jié)，偏大宗品的環(huán)節(jié)核心是比拼成本，而終端組件環(huán)節(jié)，現(xiàn)階段更重要的是對(duì)于技術(shù)方向的把握，未來組件出貨量數(shù)據(jù)將逐漸印證不同技術(shù)路線的選擇結(jié)果。此外，對(duì)于大公司而言，供應(yīng)鏈整合能力、集團(tuán)整體作戰(zhàn)的能力將愈發(fā)重要。

最后，黃海燕和朱玥均強(qiáng)調(diào)，現(xiàn)金流是當(dāng)前光伏企業(yè)生存發(fā)展的關(guān)鍵，企業(yè)必須具備自身造血能力。

原標(biāo)題：光伏淘汰賽不可避免，誰能在賽中“剩者為王”?